米国遠隔医療市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（製品・サービス）、用途別（遠隔診療、患者モニタリング、継続的医学教育、その他）、モダリティ別（ストア・アンド・フォワード（非同期）、 リアルタイム（同期）、遠隔患者モニタリング）、エンドユーザー別（医療施設、在宅医療、その他）、および国別予測、2024-2032年

米国の遠隔医療市場規模は2023年に540億米ドルに達し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）19.6％で成長すると見込まれています。 

米国では過去数年間、仮想医療サービスにおける電子診療（e-visit）が大幅に増加している。遠隔医療の導入拡大、仮想医療への認知度向上、医療サービス改善のための政府資金が、米国遠隔医療市場の成長を支えてきた。市場では業界プレイヤーやスタートアップの数も増加している。主要プレイヤーが革新的な製品の投入に注力していることも、市場の成長をさらに後押ししている。

• 例えば、2022年4月にはAmerican Wellが仮想ケア部門において筋骨格系（MSK）および皮膚科プログラムを開始した。このプログラムでは、患者は慣れ親しんだ医療提供者からケアを受けつつ、特に慢性疾患において治療の継続性を確保するのに役立つ個別化されたデジタルインタラクションの恩恵も受けられる。

COVID-19パンデミックは、米国患者におけるこれらのサービスの広範な利用をもたらしました。2020年3月には、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が、患者と医師が遠隔医療にアクセスしやすくするため、仮想診療に対するメディケアの適用範囲を拡大した。

最新動向

技術的進歩が重要な市場トレンドとして台頭

バーチャルヘルス技術は医療サービスが行き届いていない層への医療提供に革命をもたらしており、こうした技術の市場は急速に進化している。米国医療分野では近年、これらのソリューションの利用が増加傾向にある。従来、医療サービスは主に来院診療に限定されていた。しかし技術の進歩により、患者はデジタルプラットフォームを介して臨床医と連絡を取り、予約の調整、検査結果の確認、ビデオ会議による医療コーディネーターとの相談が可能となった。

製品やサービスの革新は、近年の重要なトレンドとして認識されています。例えば、埋め込み型心臓モニター（ICM）は、バーチャルサービスに関連する特別な発明のひとつです。ICM は、不整脈を検出するために患者の心臓の電気的活動を長期的にモニタリングするために使用される電気生理学的デバイスです。

• 2021年7月、アボットは、遠隔検出を可能にし、不整脈の診断精度を高める埋め込み型心臓モニター「Jot Dx」を発売しました。

この革新的な技術は、医師が患者の心臓の状態を遠隔で監視し、潜在的な心臓の問題をリアルタイムで検出することを可能にし、これらのサービスにプラスの影響を与えています。

推進要因

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患者と医療提供者の間で遠隔医療の採用が拡大し、製品とサービスの需要を推進

米国市場を牽引する主要要因の一つは、患者層におけるこれらの製品・サービスの採用拡大である。本技術が提供する利点には、医療アクセスの向上、利便性、費用対効果、患者の移動時間・待ち時間の削減、患者満足度への重点強化などが含まれる。これらの要因により、医療専門家と患者双方が、医療システムの一環としてこれらの製品・サービスの採用を増加させている。

• 例えば、ユナイテッド・ヘルス財団、モアハウス医科大学、国立プライマリケアセンターが共同で資金提供したプロジェクトが2022年に発表したデータによると、米国南東部州のプライマリケア臨床医の約66％が日常診療で遠隔医療を利用していると報告しています。

抑制要因

不十分な償還政策と技術的障壁が成長の障害に

有利な規制・償還政策の欠如は、国内におけるこれらのサービス導入の主要な制約要因の一つとされている。米国ではメディケアが提供する各種サービスの適用範囲と支払いは限定的である。さらに、現行の償還政策では、地方在住患者や病院・診療所などの特定医療施設における適用範囲が制限されている。対象となるのは限定的なサービスとリアルタイム相談のみであり、相談に対する償還額が低くなる結果となっている。

パンデミック期間中、米国政府はこれらのサービスの導入促進に向け様々な行政措置を講じた。しかし、メディケア・メディケイドサービスセンター（CMS）が2023年2月に公表した最新の改正案では、パンデミック時に実施された公衆衛生緊急事態は2023年5月までに終了し、2023年統合歳出法に基づくオンライン医療施設の延長措置も終了するとされた。メディケイドサービスセンター（CMS）が発表した最新の改正では、パンデミック中に実施された公衆衛生上の緊急事態は2023年5月までに終了し、2023年統合歳出法に基づくオンライン医療施設の延長措置は2024年12月までに終了すると明記されました。これにより、米国の遠隔医療市場の成長は鈍化すると予想されます。

セグメンテーション

タイプ別分析

タイプ別では、市場は製品とサービスに二分される。

2022年時点で、サービス分野が米国遠隔医療市場で最大のシェアを占めた。政府や医療システムが、慢性疾患管理におけるテレヘルスの可能性、既存医療インフラへの負担軽減、コスト削減効果を認識したことで、関連政策に大きな変化が生じている。

過去数年間で、これらのサービスの償還改善を目的とした多数の（150以上）立法が米国で導入された。さらに、最近のCOVID-19パンデミックが国内でのこれらのサービスの利用を促進しました。加えて、国内でのこれらのサービスの提供開始が増加していることが、セグメントの成長を牽引しています。

製品セグメントは今後数年間で著しい成長を示すでしょう。これは、これらのサービスを提供するための製品リリースと技術の進歩が増加していることに起因します。

アプリケーション別分析

用途別では、市場は遠隔医療、患者モニタリング、継続的医学教育、その他に区分される。

2022年、遠隔医療セグメントが市場で最大のシェアを占めた。このセグメントの成長は、これらの製品・サービスを促進する政府主導の取り組みの増加と、一般市民の間での遠隔医療に対する認識の高まりに起因する。

一方、患者モニタリングセグメントは予測期間中に強い成長を示す見込みです。この成長は主に、医療専門家による遠隔患者モニタリング製品の高い採用率に起因します。

モダリティ別分析

モダリティに基づき、市場はリアルタイム（同期型）、ストア・アンド・フォワード（非同期型）、遠隔患者モニタリングに分類されます。

2022年には、ストア・アンド・フォワード（非同期）セグメントが市場を支配する地位を占めた。このセグメントの優位性を支える重要な要因には、これらのサービスを提供する皮膚科医、放射線科医、病理医の間でこのモダリティの採用が増加していることが挙げられる。

予測期間中、リアルタイム（同期）セグメントが最も高い成長率を示すと予想される。COVID-19パンデミック下での遠隔診療利用増加が本セグメント成長の主因である。さらに、この方式の臨床効率性向上、医師と患者の相互作用改善、およびより複雑な慢性疾患症例の治療能力がセグメント成長をさらに後押しする。

エンドユーザー別分析

エンドユーザーに基づき、市場は医療施設、在宅医療、その他に区分される。

2022年には医療施設セグメントが最大の市場シェアを占めました。これは、有利な償還政策と、全国の病院におけるこれらの製品・サービスの導入に向けた取り組みの増加に起因しています。例えば、米国医師会（AMA）の2021年遠隔医療調査報告書によると、医師の約85％が患者への医療サービス提供にこれらの製品・サービスを利用しています。

一方、在宅医療セグメントは予測期間中に強い成長が見込まれています。2020年12月に発表された記事によれば、COVID-19パンデミックの開始以降、メリーランド州の在宅医療機関におけるこうした製品・サービスの採用は倍増しています。

主要業界プレイヤー

米国遠隔医療市場は、参入企業が増加していることから分散構造を示している。しかし、Teledoc Health Inc.は、増加する仮想診療数と有料会員数、そして同社の強固な顧客基盤により、市場で主導的な地位を占めている。

その他、市場で顕著な存在感を示す主要プレイヤーには、MDLIVE Inc.、American Well、Doctor on Demand Inc.、Dictum Health Inc.、CirrusMDなどが含まれる。これらの企業は、市場シェア拡大のため、製品改良、提携、パートナーシップなど様々な戦略を採用している。例えば、2021年8月にAmerican WellはSilverCloud HealthとConversa Healthを買収しました。この買収により、同社は確立された継続的ケアと行動医療を提供する2つの新プログラムを遠隔医療プラットフォームに追加しました。

主要企業プロファイル一覧：

• American Well (米国)
• MDLIVE Inc. (米国)
• Teladoc Health Inc. (米国)
• Doctor on Demand Inc. (米国)
• Dictum Health Inc. (米国)
• Grand Rounds Inc. (米国)
• Included Health, Inc. (米国)
• CirrusMD (米国)

業界の主な動向: 

• 2023年3月 – マシモとテンプル・ヘルスが、自動化による遠隔患者モニタリングと遠隔医療の推進に向けた協業契約を締結。
• 2022年8月 – オーストラリア企業コビウが米国で仮想ケアプラットフォームを開始。
• 2020年6月 – 米国遠隔医療協会（ATA）とロイヤル・フィリップスは、業界全体でのこれらの製品・サービスの採用拡大に向けて協力しました。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 米国遠隔医療市場

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本市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供します。タイプ、アプリケーション、モダリティ、エンドユーザーなどの主要市場セグメントに焦点を当てています。また、市場動向、新製品発売、合併・提携・買収などの主要な業界動向、COVID-19が市場に与える影響に関する詳細な洞察も含まれています。さらに、本レポートでは市場の技術的進歩に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。さらに、業界の競争環境についても検証しています。

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