自動車用塗料市場規模、シェア及び業界分析：樹脂別（ポリウレタン、エポキシ、アクリル、その他）、技術別（水性塗料、溶剤系塗料、粉体塗料、その他）、塗料タイプ別（電着塗装、プライマー、ベースコート、クリアコート）、 用途別（OEM、補修塗装、プラスチック部品）および地域別予測、2024-2032年

世界の自動車用塗料市場規模は2023年に237億2000万米ドルと評価され、2024年の259億4000万米ドルから2032年までに572億7000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.4%を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に46.12%の市場シェアを占め、自動車用塗料市場を支配した。さらに、米国における自動車用塗料市場規模は、商用車および物流・電子商取引事業の需要増加に牽引され、2032年までに推定75億3000万米ドルに達すると予測され、市場規模の成長を促進する見込みである。

自動車用塗料は主に装飾と保護を目的として使用される。これらの塗料は金属を腐食から保護するため、複数の工程で塗布される。塗装工程には、下地処理、ベースコート、クリアコートの工程が含まれ、透明で光沢のある仕上げを実現します。紫外線にも耐えることができます。自動車の外観と性能を向上させるため、自動車分野で広く使用されています。このような要因が予測期間中の市場需要を増加させる可能性があります。

さらに、自動車用塗料は防水性の乾燥塗料であり、自動車を腐食から保護し、性能と外観を向上させるために使用されます。これらの塗料は、石油系化学物質由来の二酸化チタン、顔料、アクリレートなどの原料から製造され、高い表面硬度や優れたエラストマー処理といった主要特性を有する。車体、 ホイール、部品などの金属表面に使用されます。OEMからの需要増加により、予測期間中に自動車用塗料市場の成長は著しく拡大しています。

さらに、自動車用塗料の需要増加は、より美的で魅力的な自動車への消費者嗜好の変化、多様な色や質感への需要拡大、販売促進策の改善、新興経済国における購買力平価（PPP）の上昇にも起因しています。

自動車用塗料業界は、コロナウイルスの流行により深刻な打撃を受けた。主要メーカーの多くは、ロックダウン措置により進行中のプロジェクトの閉鎖や中断を余儀なくされた。一部セクターの閉鎖は自動車業界にも影響を及ぼした。COVID-19流行のもう一つの大きな影響は、サプライチェーンの混乱から生じている。業界では需要と投資が大幅に減少した。2020年までに、COVID-19は世界全体、特にASEAN地域において業界に前例のない影響を与えました。自動車用塗料の生産と消費は年間を通じて深刻な打撃を受けました。ただし、数値は2020年第4四半期に改善し始めました。

日本の自動車用コーティング市場インサイト

日本では、高品質な車体仕上げや耐久性向上へのニーズが強く、自動車用コーティング市場が着実に進化しています。企業は、環境負荷低減、軽量化素材への適応、先端塗装技術の導入などを通じて、性能と持続可能性を両立するソリューションの開発を進めています。世界的な自動車産業の変革が進む中、日本市場は精密製造技術と品質へのこだわりを強みに、差別化された高付加価値コーティングを展開する好機を迎えています。

世界の自動車用塗料市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：237億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：259億4,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：572億7,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 10.4%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、日本、インド、韓国における堅調な自動車生産と、地域全体での手頃な価格の乗用車および商用車への需要拡大を背景に、2023年に46.12%のシェアで自動車用塗料市場を支配しました。
• 塗料タイプ別では、2023年はベースコートが市場を支配した。これは、車両の外観美と色彩を提供する役割を担い、OEM用途での広範な使用を支えているためである。

主要国のハイライト：

• アメリカ合衆国：商用車需要の増加、物流・電子商取引分野の拡大、電気自動車への関心の高まりを背景に、米国自動車用塗料市場は2032年までに75億3000万米ドルに達すると予測される。
• 中国：高い自動車生産台数と堅調な国内需要によりアジア太平洋地域をリード。電気自動車に対する政府の優遇措置が自動車用塗料の使用をさらに促進している。
• インド：一人当たり所得の増加、都市化、インフラ整備が進み、乗用車販売が拡大。これによりOEM（オリジナル・エクイップメント・メーカー）向けおよび補修用塗料の需要が高まっている。
• ドイツ：欧州における自動車技術革新と研究開発の中心地として、高級車生産が塗料技術の着実な成長を支えている。耐久性、外観、環境規制適合性に重点を置いた技術開発が進行中。

自動車用塗料市場の動向

塗料産業における持続可能な開発が市場を拡大させる

厳格な環境規制により、塗料製品の持続可能な開発に対する巨大な需要が生まれています。自動車用塗料は、塗布される基材を保護・保全するため、資源とエネルギーを節約します。企業は事業運営において持続可能性の側面を日常的に考慮しています。主な焦点は、揮発性有機化合物（VOC）の削減、資源・エネルギーの節約、再生可能材料の採用、プロセス効率の向上、廃棄物の最小化にあります。アジア太平洋地域では、2022年の99億8,000万米ドルから2023年には109億4,000万米ドルへと成長が見られました。

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自動車用塗料市場の成長要因

自動車補修用塗料の成長傾向が自動車用塗料市場の拡大を牽引

自動運転車と電気自動車の台頭が自動車業界に波紋を広げている。自動車メーカー（OEM）がADAS（先進運転支援システム）の採用を拡大するにつれ、整備工場では修理の複雑さとコストが増加しており、特にOEM仕様に沿ったこれらのシステムの維持・評価に特別な努力が求められています。

また、自動車の耐久性向上と外観美化を目的とした自動車用塗料の需要も増加している。これらの塗料は紫外線、異物粒子、酸性雨、極端な温度といった過酷な環境条件による悪影響から自動車を保護する役割も担っている。こうした利点が予測期間中の業界急成長をさらに加速させる見込みである。

自動車再塗装、カスタムペイントデザイン、ビニール加工のトレンド拡大が、自動車用コーティングソリューションの利用を促進する見込みです。これらの製品はカスタム車両の塗装仕上げを保護・強化し、高価な塗装カスタマイズの視認性と耐久性を向上させます。さらに、一般的な摩耗や損傷からの保護、長期間の太陽光曝露に対するコーティング保護機能も備えており、市場拡大に寄与するでしょう。

環境に優しいコーティングへの需要増加が市場拡大を牽引

自動車用コーティング製品は、主にコーティング性能の向上と先進的な製造方法により、製品を腐食から保護する有望な特性を備えて市場に流通している。さらに、メーカーは環境に配慮した特性を備えた新コーティングを継続的に導入している。今日、コーティング技術は進化を遂げ、従来技術とは異なるものとなっている。例えば、溶剤系塗料に加え、無溶剤系、水性、UV硬化型など、市場には様々な塗料が存在します。新たな製造技術の導入と普及により、自動車用塗料の性能は徐々に向上しています。

さらに、新製品の採用に伴い、水性塗料への選好が高まっています。粉末塗料の人気も高まっていますが、水性塗料はVOCを発生せず、要求の厳しい最終用途向けの重要な特性を最適化できるため、望ましくありません。その採用を後押しする要因としては、持続可能性への推進、VOCの低減、厳格な物質管理などが挙げられます。さらに、自動車用塗料は高い柔軟性、耐薬品性・耐候性、防水性、水・湿気・雪・錆などの環境要因からの保護強化など、いくつかの利点を提供します。

加えて、OEM塗料業界では水性システムの採用傾向が高まっています。ただし米国と日本では、OEM分野における高固形分システムの割合が比較的高いことなど複数の理由から、この傾向は顕著ではありません。

抑制要因

原材料調達の複雑化が市場成長を阻害する可能性

塗料製造に使用される原材料には、溶剤、顔料バインダー、添加剤などがある。二酸化チタンは、製品製造に用いられる最も重要かつ一般的な原材料の一つである。最も一般的に使用される原料の一つである二酸化チタンの価格変動は、市場成長を阻害すると予想される。また、予測期間中、原料調達の困難さがメーカーにとって主要な課題となる見込みである。

さらに、キシレン、トルエン、メチルエチルケトン、エチルベンゼンなどの揮発性有機化合物（VOC）や有害大気汚染物質の排出に関する厳格な規制が、製品需要を抑制すると予想される。一方で、上記製品の高い可燃性と毒性は、予測期間中の成長を促進すると見込まれる。したがって、原材料価格の変動と二酸化チタンの価格上昇は、予測期間中の市場成長に悪影響を及ぼすと予想される。

自動車用塗料市場のセグメント分析

樹脂別分析

自動車セクターからの需要増加によりアクリル樹脂セグメントが支配的となる見込み

樹脂別では、市場はポリウレタン、エポキシ、アクリル、その他に区分される

予測期間中、アクリルセグメントが市場を支配すると予想される。自動車セクターからの需要増加が市場を牽引し、今後数年間の市場成長を促進する。優れた仕上げと質感を提供する新型コーティングモデルの人気拡大、およびメーカーによる各種エコフレンドリー・無臭・防塵・防水コーティングの導入努力が業界成長を後押ししている。アクリル樹脂は主に自動車OEMおよび補修用クリアコートに適用され、耐薬品性、耐擦傷性、耐光性の優れた組み合わせを提供するため、製品需要が増加している。

エポキシ樹脂市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。耐久性、耐薬品性、靭性、良好な硬化性、優れた接着性、優れた耐水性、耐摩耗性などの特性により、金属やその他の表面の保護に適している。これらの特性により、車体を腐食やその他の損傷から容易に保護でき、場合によっては車の寿命を2倍に延ばすことができ、予測期間中のエポキシ樹脂市場の成長を促進するだろう。

技術別分析

水性技術は、VOC規制特性による自動車産業の需要増加により、最も急速に成長するセグメントと見込まれる

技術別では、市場は水性塗料、溶剤系塗料、粉体塗料、その他に分類される。

水性技術は、自動車産業からの需要増加により、最も急速に成長する技術と見込まれています。水性塗料はVOCレベルが規制値以下であり、溶剤系塗料と比較して総排出量を削減するために使用できます。これらの主要特性が今後数年間の業界全体の成長を牽引する見込みである。水性塗料は水分含有量が高いため環境に優しく、取り扱いが容易である。さらに耐熱性・耐摩耗性に優れるため優れたプライマーとして機能する。強力な接着性を形成し、厚塗り・薄塗りのいずれにも対応可能である。中国、インド、マレーシア、韓国、インドネシア、ベトナムなどの国々における自動車産業からの水性塗料需要拡大が、市場全体の成長を促進すると見込まれる。

粉体塗装は、研磨された色の粒子と樹脂を使用する乾式仕上げプロセスであり、電気的に形成された部品に電気的に塗布・噴霧されます。粉体塗装製品は、塗装品質の低下に対する耐性が非常に高く、傷、錆、切断、乾燥、その他の摩耗問題の低減に役立ちます。この業界は、地下金属や非鉄金属の保護において重要な役割を果たす高い耐摩耗性と耐食性により、自動車分野での粉体塗装の需要増加に牽引されると予想されています。粉体塗装は、他の塗装方法に比べて多くの利点があります。例えば、低い運用コスト、迅速な供給可能性、VOC汚染の低さ、優れた外観、均一な粒子サイズなどが挙げられます。

塗料タイプ別分析

ベースコートは自動車の外観美と希望の色調を提供する点で市場全体を支配している

塗料タイプ別では、市場は電着塗装、プライマー、ベースコート、クリアコートに区分される。

2023年、ベースコートは世界の収益シェア市場を支配した。これらの塗料は、自動車に外観美と望ましい色調を提供する点で、予測期間中に著しい成長が見込まれる。さらに、ベースコートには2種類あり、上塗り（仕上げ）塗料の種類（エナメル、シェラック、金属、ラッカー、その他のコーティング）に応じて、水性または溶剤型に分類される。

電着塗装は、電気電流を用いて塗料槽から部品または組立製品に有機塗料を塗布するプロセスである。電着塗装は、高い作業速度、均一な塗膜、優れた被覆性と卓越した耐食性を備えた幅広い材料への適用性といった利点から、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。

用途別分析

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乗用車需要の増加によりOEMが最大セグメント

用途別では、市場はOEM、補修塗装、プラスチック部品に区分される。

OEM軽自動車は最大の用途セグメントであり、中国、インド、ブラジル、タイ、シンガポールなどの新興国における乗用車需要の増加により、大幅な成長が見込まれます。さらに、急速な都市化、人口増加、一人当たり所得の上昇が市場拡大を持続させるでしょう。

• OEMセグメントは2023年に60.4%のシェアを占めると予測される。

自動車補修市場は、中古車需要の増加により急成長が見込まれる。さらに、アジア太平洋地域および中南米、特に山岳地域における事故件数の増加が、予測期間中の業界成長を促進すると予想される。

プラスチック部品セグメントは、設計の柔軟性、軽量化、コスト削減、耐食性、リサイクル性の向上、耐久性により大幅な成長が見込まれる。さらに、自動車製造における炭素繊維や複合材料の使用増加が予測期間中の業界需要を牽引するだろう。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域は最大の市場シェアを占めており、予測期間中も市場を支配すると予想される。中国、日本、インド、韓国は、地域内における手頃な価格の車両への需要増加により、同地域の市場成長を牽引している。さらに、乗用車および商用車の需要と生産の増加が、自動車用塗料の需要をさらに押し上げている。加えて、政府による電気自動車（EV）支援策も塗料需要を増加させ、市場成長を牽引している。

北米地域は2032年までに著しい成長率が見込まれる。厳格な政府規制と炭素排出基準により、北米の自動車メーカーの大半が車両生産を電動化へ移行させており、これが商用車需要を増加させている。この変化により物流・電子商取引事業が最も恩恵を受けており、地域市場の成長を牽引している。OICA（国際自動車工業連合会）によれば、 米国は2020年に乗用車販売台数1,926,795台、商用車販売台数6,895,604台を記録した。さらに、車両の炭素排出量削減への関心の高まりにより、各メーカーの焦点が電気自動車（EV）へと移行しており、これが同地域の市場成長を後押ししている。

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欧州では、ドイツ、イタリア、スウェーデン、フランス、英国、チェコ共和国などにおける自動車生産の増加により、予測期間中に着実な成長が見込まれる。さらに、人口増加と所得水準の上昇が予測期間中の需要を刺激する可能性が高い。加えて、自動車用塗料の革新と欧州自動車産業が研究開発（R&D）への最大の投資主体であることが、近い将来の地域市場成長を牽引する見込みです。

ラテンアメリカ自動車用塗料市場シェアは、アルゼンチン、チリ、ブラジルなどの経済圏における自動車所有台数の増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれます。

中東・アフリカ地域では、南アフリカ、エジプト、イスラエルにおける自動車生産の増加により、予測期間中に着実な成長が見込まれます。さらに、サウジアラビア、UAE、カタール、エチオピア、クウェート、オマーンなどの国々における過酷な気象条件が、同地域における自動車修理需要を牽引するでしょう。

自動車用塗料市場の主要企業一覧

主要企業は市場地位維持のための戦略を採用中

世界市場シェアは分散しており、業界で活動する主要企業はBASF SE、PPG Industries, Inc.、日本ペイントホールディングス株式会社、AkzoNobel、The Sherwin-Williams Company、Axalta Coating Systems, Ltd.です。多くのメーカーは、業界での競争力を獲得し新規参入の脅威を軽減するため、事業拡大を進めています。 

市場参加者は、広範な流通ネットワーク、規制に関するノウハウ、サプライヤーを擁する国際的・地域的なプレイヤーと激しく競合しています。さらに、企業は既存市場の拡大を図るため、他の市場リーダーとの契約締結、買収、戦略的提携を進めています。

主要企業プロファイル一覧：

• BASF SE (ドイツ)
• PPGインダストリーズ（米国）
• 日本ペイントホールディングス株式会社 （日本）
• アクゾノーベル（オランダ）
• シャーウィン・ウィリアムズ社（米国）
• アクサルタ・コーティング・システムズ（米国）
• ppg アジアンペインツ（インド）
• 関西ペイント株式会社（日本）
• Kansai Nerolac Paints Limited（インド）
• DSM（オランダ）

主要な業界動向:

• 2022年7月 - アクゾノーベルは、既存の粉体塗料製品ポートフォリオを補完するとともに、革新的な製品の範囲を拡大する。
• 2022年8月 - アクサルタは、ラテンアメリカにおける自動車補修塗装業界向けに次世代ベースコート技術を発売した。
• 2022年5月 - BASFは、インド・マンガロールのコーティング技術センター内にある自動車用塗料アプリケーションセンターを拡張しました。
• 2021年4月 - PPGは、軽トラック用ホイールおよび自動車用途向け塗料メーカーであるCetelon Lackfabrik GmbHの買収を完了しました。この買収により、PPGは粉末・液体塗料技術、カラーマッチング能力、既存の塗料製品ポートフォリオをさらに強化できる。
• 2021年11月 - 3Mインドは、インドの自動車・塗料業界向けにセラミックコーティングを発売。本製品は、自動車外装面に関連するあらゆる問題の改善を提供する。
• 2021年5月 - アクサルタ・コーティング・システムズは、中国上海嘉定区にある水性塗料製造ユニットを拡張。中国およびアジア太平洋地域の産業用、自動車用、商用車市場における持続可能な塗料ソリューションの需要増に対応する。

レポート対象範囲

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本グローバル自動車用塗料市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、樹脂、技術、塗料タイプ、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与する様々な要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション

成長率 2019-2022

2024年から2032年までのCAGRは10.4%