船舶修理およびメンテナンスサービス市場規模、シェアおよび業界分析、船舶タイプ別（商船および海軍船舶）、商業船別（漁船、コンテナ船、旅客船およびフェリーおよびその他）、海軍船舶別（航空母艦、潜水艦、フリゲート艦、コルベットなど）、サービス別（一般サービス、エンジン部品、ドック、電気工事など）、ドックタイプ別（掘削ドック、浮きドックなど）、エンドユーザー別（政府、防衛、商業）および地域別予測、2024 ～ 2032 年

世界の船舶修理および保守サービス市場規模は、2023 年に 357 億 2000 万米ドルと評価され、2024 年の 371 億 4000 万米ドルから 2032 年までに 532 億 3000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 4.60% の CAGR を示します。< /p>

船舶の修理およびメンテナンス サービスには、予定されたメンテナンスと予定外のメンテナンスが含まれます。これらは船舶運航の不可欠な部分を構成し、エンジン、電気システム、推進などの重要な船舶要素に重点を置いています。メンテナンスにより、船舶は最適な作動状態に保たれます。船は、錆の除去、再塗装、エンジンの修理など、さまざまな作業のためにドックを修理するために運ばれます。修理ドックには、乾ドック、浮体ドック、船舶リフト、滑動ドックなど、さまざまな種類があります。さらに、メンテナンスには、予防メンテナンス、修正メンテナンス、リスクベース メンテナンス、状態ベース メンテナンスの 4 種類があります。

定期的な検査が行われます。ただし、定期メンテナンスは船の航海日誌に記載されており、検査とメンテナンスの頻度が必要な特定の項目が示されています。これには、定期的な検査、注油間隔、大規模なメンテナンスが含まれます。船舶の修理およびメンテナンス サービス市場は、船舶の老朽化と厳しい排出規制によって牽引されています。

業界分析

2019 年 12 月に新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が発生して以来、この病気は世界中に広がり、世界保健機関（WHO）はパンデミックと宣言しました。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は市場に大きな影響を与えました。さらに、UNCTADは、世界の商品貿易が2020年第1四半期に5%減少し、同年の第2四半期にはさらに27%縮小したと推定した。 UNCTADは通年で海上貿易が20％減少すると予測した。新型コロナウイルス感染症によるこの貿易縮小は、2008年から2009年の金融危機時に観察されたものを上回っている。スペアパーツのサプライチェーンの混乱により、船舶の修理およびメンテナンスサービスの市場シェアが大きく妨げられました。

船舶修理および保守サービス市場動向

市場拡大を促進する Predictive Maintenance-as-a-Service (PdMaaS) の需要の高まり

予知メンテナンスには、機器の故障が発生する前に、適時にメンテナンスを行うための警告として機能する初期状態の体系的な評価が含まれます。このアプローチでは、故障の早期兆候を示すシステムとセンサーが機械に装備されていることを確認する必要があります。

さらに、メンテナンス予測は、機器の故障によって引き起こされる計画外のダウンタイムを軽減することを目的とした予防的な戦略であり、多くの場合、コストのかかるオフショア ダウンタイムが発生します。船上での厳格な予防保守体制と比較して、このアプローチはより抽象的な予測が特徴です。

船舶の設備や機械のメンテナンスの傾向を事前に分析し、差し迫った故障を警告するために使用できることは、これらのサービスの重要な側面です。これにより、船員は自分の装備の現在の機能とさらなる開発の可能性を認識できるようになります。

2023 年 9 月、インドのマズガオン ドック造船所は米国海軍とマスターシップ修理契約を締結しました。これにより、この国は将来、米国海軍資産のメンテナンス拠点となります。これは、海軍とインドの造船所の間で2023年に締結された2件目の協定であり、最初の協定は6月にラーセン・アンド・トゥブロ（L&T）と締結されたものである。これら 2 つの造船所では、インド海軍最大かつ最先端の軍艦の一部が建造されています。

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船舶修理およびメンテナンスサービス市場の成長要因

市場の成長を促進するための海運貿易、政府支援、戦略的協力の拡大

世界貿易の約 80% は国際輸送部門によって処理されています。海上貿易は拡大を続けており、運賃の競争を通じて世界中の消費者に利益をもたらしています。船舶の修理およびメンテナンス サービス業界の継続的な成長の主な要因は、経済内のさらなる自由化と組み合わせて、輸送手段としての海運の効率が向上していることです。

たとえば、ロシア ブリーフィング レポートによると、北極海航路の交通量は、北極海運全体で 2025 年までに年間 8,000 万トンに増加すると予想されています。こうした急速な発展は、経済、環境、政治、社会的な課題を引き起こしており、いくつかの政府が強調しています。

近年、OECD 造船審議会作業部会 (WP6) 以外の国からの世界の船舶納入は一貫して増加しています。 2021 年、非 WP6 諸国は世界の納入量の 47.4% を占めましたが、これは主に中国の船舶竣工量の大幅な増加によるもので、これは世界中で竣工した船舶の合計の 41.1% を占めました。

中国の堅調な造船生産により、中国は世界最大の造船経済国になりました。造船業を重要な戦略的輸出分野として促進することを目的とした中国政府の政策的取り組みに加え、この成果は、歴史的な好況期における中国の造船所の設備の大規模な拡大によるものであると考えられます。

2023 年 10 月、UNCTAD によると、海運部門は海運貿易量が 2.4% 増加し、2022 年には 0.4% の縮小から回復すると予測しました。トンマイルベースでは、見通しはさらに前向きでした。地政学的な出来事により、世界の海上貿易は約 4% 成長しました。

IMO の厳しい規制により、船主はより環境に優しい船舶を採用するよう求められています

2023 年 1 月 1 日から、船主はより厳格な環境規制に従う必要があります。温室効果ガスの排出を削減し、海上船舶の環境への影響を軽減するために、3 つの新しい IMO 規制が導入されました。 CII 規制によると、2021 年までにコンテナ船とばら積み貨物船の約 40% が非準拠に分類される予定です。

さまざまな規格に準拠するには、さまざまなクラスとサイズの船舶を採用する必要があります。この基準は、1999 年から 2009 年までに建造された船舶の平均性能であるベンチマーク セットと比較されます。

• フェーズ I: 全体的な目標は、2015 年から 2019 年に建造された新造船のエネルギー効率を 10% 改善することです。


• フェーズ II: 2020 年から 2024 年に建造される船舶は、船舶の種類に応じてエネルギー効率を 15～20% 向上させる必要があります。


• フェーズ III: 2025 年以降に引き渡される船舶の効率は 30% 向上する必要があります。

各フェーズでは、小型船舶には特定の効率要件があります。エネルギー効率既存船指数 (EEXI)、炭素強度指標 (CII)、および船舶エネルギー効率管理計画 (パート III) (SEEMP) は、海運部門における国際および欧州の脱炭素化政策の一部を表しています。

輸送速度を遅くすることが、排出量を削減する最も即効性のある方法です。一方、船主は、自社の船舶を省エネ技術でアップグレードしたり、LNG、メタノール、アンモニア、電気などの代替燃料に切り替えたりする自由を持っています。ただし、これらの変更はコストの増加につながり、保険の適用範囲に影響を与え、新たな投資や資金調達へのアクセスに影響を与える可能性があります。代替燃料は現在、従来の燃料の 2 倍から 5 倍の価格が設定されており、経済的に実行できません。

それでも、艦隊所有者は引き続き二元燃料船を選択できます。 2022 年 3 月 1 日の時点で、注文の 40% 以上が少なくとも 1 つの燃料で運航できる船舶でした。港湾は、代替燃料の使用を促進するために、低排出エネルギー供給インフラストラクチャを提供する必要があります。

抑制要因

市場の成長を妨げる資本集中型の船舶修理およびメンテナンス サービス

造船業界は資本集約型であり、造船、メンテナンス、修理のための特殊な技術と専門の専門家が必要です。この性質により、船主の修理資金調達の選択肢が制限され、造船所に財務上のリスクが生じます。通常、船主は修理費用の総額を自らの基金から賄わなければなりません。例外的な場合には、修理を完了するために銀行またはその他の機関から短期融資を確保する場合があります。ただし、これらのサービスは費用がかかることが多く、世界の船舶修理およびメンテナンス サービス市場の成長を妨げる可能性があります。

船舶修理およびメンテナンスサービス市場セグメンテーション分析

船舶タイプ別分析

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近代的な海軍艦艇の需要の高まりにより海軍艦艇部門が優位

船舶の種類によって、市場は商船と海軍船舶に分けられます。海軍船舶セグメントは最大の市場シェアを保持しており、最も急成長しているセグメントであると予想されています。この成長は、国境を越えた緊張の中で先進的かつ近代的な海軍艦艇に対する需要の高まりによって推進されています。

さらに、船舶の老朽化により、商船の市場シェアが大幅に増加すると予想されています。さらに、インフルエンザの流行による計画的な修理の滞りによって、市場はさらに動かされる可能性があります。

商船分析による

電子商取引およびその他の業界での利用増加によりコンテナ船部門がリード

市場は商船の種類ごとに、漁船、コンテナ船、旅客船とフェリー、その他に分かれています。コンテナ船セグメントは、電子商取引分野での多様な用途により市場を支配しています。さらに、広く使用され、世界規模でフリートの規模が拡大しているため、最も急速に成長しているセグメントであると推定されています。

中国、日本、インド、インドネシアでの魚生産が優勢であるため、アジア太平洋地域がこれらの漁船にとって重要な市場として台頭すると予想されています。漁船市場の成長は、レストランや観光部門をサポートする魚食部門の拡大によって推進されています。

海軍艦艇分析による

海軍組織による艦隊近代化需要の高まりが主導する空母セグメントの優位性

市場は軍艦に基づいて、空母、潜水艦、フリゲート艦、コルベットなどに分類されます。空母セグメントは市場を支配しており、海軍の近代化プロジェクトへの重点が高まっているため、最も急速に成長すると予想されています。

たとえば、2023 年 7 月、フィンカンティエリとレオナルドがそれぞれ 51% と 49% の株式を保有する合弁会社であるオリゾンテ システミ ナヴァリ (OSN) は、イタリア海軍の空母カヴールに加え、アンドレア ドリアとカイオ ドゥイリオを授与しました。 Horizo​​n 級駆逐艦、運用条件維持 (MOC) 枠組み協定。この契約は関係する船舶のメンテナンスを対象とし、2028 年末までの期間で総額最大 2 億 770 万米ドルとなります。

潜水艦セグメントは、海上監視と安全保障のために世界中のさまざまな政府や防衛機関による潜水艦艦隊の調達が増加しているため、2番目に急成長しているセグメントになると予想されています。

たとえば、2023 年 10 月、英国はオーストラリアおよび米国との AUKUS プログラムの一環として、英国企業 3 社に攻撃型原子力潜水艦の設計および建造に関する 49 億ドルの契約を締結しました。

サービス分析による

修理作業に伴う低コストにより成長を促進する一般サービス部門

サービスに基づいて、市場は一般サービス、エンジン部品、ドックケージ、電気工事などに分類されます。一般サービス部門は、多数のサービス契約と比較的低コストであるため、市場をリードすると予想されています。塗装、コーティング、一般検査などのサービスを提供するセグメントです。また、さまざまな船舶にわたる頻繁な検査需要により、最も急速に成長すると予測されています。

エンジン部品セグメントは、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。このセグメントの成長は、厳しい排出規制に準拠するためのエンジンの定期メンテナンスのニーズの高まりによるものです。

2023 年 9 月、カナダ海軍の小型フリゲート艦および補助艦に対するサービス サポート契約がタレスと締結されました。最大 4 億 5,000 万ドルまでの初期サービス期間は 5 年間で、さらに 1 年または 2 年のオプションがあり、合計 19 年間サービスを延長できます。同社は、マラハット族、新興企業、学術界、カナダの革新的な中小企業のスーパークラスターなど、先住民族の企業やコミュニティと協力して、継続的な能力を推進する持続可能な国内産業サービス部門を構築しています。

ドックタイプ分析による

修理およびメンテナンス作業での幅広い用途により、墓場ドック セグメントの成長が促進されます

ドックの種類に基づいて、市場は掘削ドック、浮体ドックなどに分類されます。今後数年間、市場は墓場ドック部門によって支配されると予想されます。グレービングドックは、船舶の修理とメンテナンスのための最も一般的な乾式ドックソリューションです。さまざまな造船所で広く使用されているため、墓場ドックは予測期間中に最も急速な成長を遂げると予測されています。

浮きドックセグメントも、小型船舶の修理や整備に応用されるため、大幅な成長が見込まれています。

エンドユーザー分析による

政府および防衛部門の成長を促進するための投資の増加

エンドユーザーごとに、市場は政府、防衛、商業に分類されます。政府および防衛部門は市場を支配しており、予測期間中最も急速な成長を続けると予想されます。この優位性は、艦隊の近代化を目的とした海軍およびその他の政府部門による投資の増加によるものです。

商業部門も、特に船舶の老朽化、排出基準の厳格化、海上貿易活動の増加などのさまざまな要因により、大幅な成長が見込まれています。

地域に関する情報

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この市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他世界全体で調査されています。

北米は 2023 年に最大の市場シェアを占めます。この地域では、環境への影響を最小限に抑えながら業務効率を高めることにますます重点が置かれています。さらに、米国政府は、海軍艦艇に対する需要の高まりと、沿岸地域での敵対的介入の脅威の認識に対応して、防衛資金を増強しています。

アジア太平洋地域は、予測期間中に最高の CAGR を達成すると予測されています。この地域のこの成長は、船舶修理施設と造船能力の開発における主要企業による投資の増加によるものです。海運業界の著名な企業には、コーチン造船所 (CMC)、ゴア造船所 (GOWA)、マザ​​ゴン ドック造船所 (MCD)、ガーデン リーチ造船所およびエンジニア リミテッド (GRE)、現代美浦造船所 (HM 造船所)、デサン造船所などがあります。 (SSE)、中国造船工業総公司 (CSIC) など

ヨーロッパは、予測期間を通じて大幅な成長を遂げると予想されており、船舶の修理およびメンテナンス サービスで最大の市場シェアを保持しています。フリゲート艦や海洋巡視船の最近の進歩、特に致死性、速度、機動性の点で、地域市場の主要な推進力となっています。イタリア、スペイン、アルバニアにおける不法移民の増加や麻薬密売の増加などの出来事により、この地域での軍艦開発の需要が高まっています。さらに、国連海洋法条約（UNCLOS）IIIの施行などの要因により、最大200マイルに及ぶ排他的経済水域（EEZ）での哨戒が必要となり、強力な海軍力が必要となります。とりわけ、United Shipbuilding Corporation や Damen Ship Repair Rotterdam (DSR) など、この地域の主要な造船産業が市場の成長に貢献しています。

中東およびアフリカの市場は、予測期間中に緩やかなペースで成長すると予想されます。この地域では造船活動と乾ドックの生産能力が増加すると予想されます。たとえば、長い間、DWD が運営するドバイの乾ドックと、アラブ造船修理ヤード (ASRY) が運営するバーレーンの乾ドックは、中東で実際に安全な設備が整っている唯一の場所でした。大型タンカーの修理やメンテナンスに最適です。最近では、超大型コンテナ (VLCC) を取り扱うことができる 2 つの新しいヤードがこの地域に追加されました。この地域におけるこうした発展は、市場の成長に貢献してきました。

ラテンアメリカは、今後数年間で大幅な成長を遂げる見込みです。この成長は、この地域内の海上貿易の増加に起因すると考えられます。さらに、ラテンアメリカ国内のコンテナ貿易の増加は、荷主と輸出者の両方にとって有利な貿易環境であることを示しています。メキシコとブラジルは、貨物貿易ルートを単純なルートからより多様なルートに拡大しようとしており、ラテンアメリカ地域のコンテナ海運会社にとって主要な競争相手として浮上しました。

船舶修理およびメンテナンスサービス市場の主要企業のリスト

主要企業は市場シェアを拡大​​するために船舶運航会社との長期契約に注力

市場参加者に関しては、Sembcorp Marine Ltd.、Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited、BAE Systems、Damen Shipyards Group などの少数の主要企業が市場を独占しています。これらの企業は、特に新型コロナウイルス感染症パンデミック後の需要増加に対応して、船舶の修理およびメンテナンスサービスの能力を拡大することに重点を置いています。さらに、これらの大手企業は、修理やメンテナンス作業のためにより多くの船舶を収容できるように乾ドックを拡張しています。

プロファイルされた主要企業のリスト

• Sembcorp Marine Ltd (シンガポール)


• ガーデン リーチ シップビルダーズ アンド エンジニアズ リミテッド（インド）


• Damen Shipyards Group (オランダ)


• BAE システムズ (米国)


• 中国船舶修理保守サービス産業公司 (中国)


• Dundee Marine & Industrial Services Pte Ltd. (シンガポール)


• ゼネラル ダイナミクス NASSCO (米国)


• HD 現代重工業株式会社 (韓国)


• Larsen & Toubro Ltd (インド)


• ST エンジニアリング (シンガポール)

主要な産業の発展

• 2024 年 2 月: 米国の非核水上艦艇の保守、修理、近代化サービスを提供する 9 社の請負業者のうち 1 社が海軍システムの専門家です。総額9億4,300万ドル相当の契約に基づき、請負業者は、国の北西部を拠点とする米海軍(USN)水上艦艇の保守、修理、近代化サービスを短期または10か月未満の期間で提供する予定である。
  
• 2024 年 2 月: 今後 15 年間、イギリス海軍の艦船や潜水艦が使用する重要な資産の長期的な可用性と回復力を確保するため、大規模な新しい契約を通じて英国の安全が強化されます。約20億ドル相当。この契約により、英国海軍は、人工知能（AI）や仮想現実（VR）などのデータ テクノロジーを使用して、より効率的に展開し、メンテナンスのニーズを予測できる最大日数が提供されます。


• 2024 年 2 月: バブコック インターナショナルは、英国国防省 (MOD) から、英国海軍の船舶保護システム (SPS) 機器への運用中のサポートの提供を継続するための新たな 5 年間の契約を締結しました。 。この契約は、消磁、陰極防食、またはアクティブ シャフト固定によって、船体や潜水艦が磁気機雷の影響を受けにくくなるように、船体の腐食速度と磁気痕跡を軽減することを目的としています。


• 2023 年 7 月: チェンナイ近郊にあるラーセン アンド トゥブロ (L&T) のカトゥパリ造船所は、船舶の修理に関して米国海軍と締結されたマスター造船所修理協定 (MSRA) を取得しました。 。造船所はインド海軍と沿岸警備隊によって立ち入りが許可されています。


• 2023 年 7 月: フィンカンティエリとレオナルドは、イタリア海軍のカブール航空機ジュライキャリアとアンドレア ドリア級駆逐艦とカイオ ドゥイリオ ホライズン級駆逐艦を維持するための 2 億 1,150 万米ドルの契約に署名しました。この協定に基づく工事は、オリゾンテ・システミ・ナヴァリ（OSN）というレオナルドとフィンカンティエリの合弁会社によって2028年まで実施される。ツォはイタリア海軍の能力を維持する。企業は、すべての船舶が機能的な状態で運航されていることを確認するものとします。


• 2023 年 7 月: 国防総省の月曜日の発表によると、ニューポート ニューズ造船所は、カリフォルニアにある米海軍空母の保守契約を 5 億 2,840 万ドル相当で受注しました。発表によると、すべての契約オプションが履行された場合、空母建造会社は乾ドックが利用できない北島海軍航空基地に停泊している空母の保守を2028年まで担当することになる。

レポートの対象範囲

このレポートは、船舶の種類、商船、海軍船舶、サービス、ドックの種類、エンドユーザー、主要企業など、市場のあらゆる側面をカバーしています。さらに、調査レポートは、業界のキーの開発に重点を置き、船舶の修理およびメンテナンスサービスの傾向、競争環境、市場競争、製品価格、および市場状況をカバーしています。このレポートでは、近年の世界市場の成長に貢献したいくつかの要因についても取り上げています。

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