船舶解体市場規模、シェア及び業界分析：軽排水量トン数別（LDT）（20,000トン未満、20,000～40,000トン、40,000トン超）、 方法別（岸壁解体、浜上げ解体、乾ドック解体、その他）、船舶タイプ別（タンカー、ばら積み貨物船、旅客船、コンテナ船、一般貨物船、その他）、地域別予測、2024-2032年

船舶解体市場の規模は2023年に39億8,000万米ドルと評価された。市場は2024年の40億8000万米ドルから2032年までに76億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に8.2%のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に58.04%の市場シェアで船舶解体市場を支配した。

船舶解体とは、船舶の推定寿命終了後に実施される解体作業を指す。船舶は使用状況や状態に基づき、解体ヤードへ送られる。これらのヤードは船舶所有者に対し、船舶の軽排水量トン数（LDT）に基づいて、解体作業の全工程に対する料金を請求する。船舶リサイクルヤードの大半は南アジア全域、特に中国、インド、バングラデシュ、パキスタンに存在している。

船舶解体市場は、老朽化した船隊、排出規制、安全対策など複数の要因により顕著なペースで成長すると予測されている。船舶の種類、年間稼働率、船体状態などの要因により、平均して25～40年でリサイクルに回される。

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さらに、COVID-19パンデミックは船舶リサイクル部門に好影響を与えました。需要減退と金融危機により、船主が予定より早期に船舶を解体したためです。このため、2019-2020会計年度にはウイルス発生が市場成長を加速させました。

さらに、船舶排出規制の施行も船舶リサイクル市場の進展を促進している。例えば、国際海事機関（IMO）と国際労働機関（ILO）は、船舶解体場の安全向上を目的とした香港条約を提示した。多くの国が香港条約に署名しており、2025年6月から施行される予定である。こうした動きが予測期間中の船舶リサイクル市場の発展を推進するでしょう。

日本の船舶解撤（シップブレイキング）市場インサイト

日本では、老朽船の更新や環境負荷の低減が重視される中、船舶解撤のあり方があらためて注目されています。求められているのは、安全性と環境配慮をしっかり押さえつつ、資源の再利用を最大化できる持続的なプロセスです。造船・海運分野では、素材回収の高度化や解撤工程の透明性、国際基準への適合に対する関心が高まり、事業戦略としても見直しが進んでいます。本レポートでは、世界の船舶解撤市場の動きが、日本の海事産業にどのような新たな価値と改善のヒントをもたらすのかをわかりやすく示します。

世界の船舶解体市場概要

市場規模と予測

• 2023年市場規模：39億8,000万米ドル
• 2024年市場規模：40億8,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：76億4,000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 8.2%

市場シェア

• アジア太平洋地域は、インド、バングラデシュ、中国などの国々における高い船舶リサイクル活動に牽引され、2024年に58.04%のシェアで船舶解体市場を支配した。
• 船舶の種類別では、新たな排出規制による老朽化船隊の加速的な退役により、タンカーが2024年の市場を支配した。
• 解体方法別では、コスト効率の高さと南アジア全域での普及により、浜上げ方式が最大の市場シェアを占めた。

主要国の動向

• インド：アランに世界最大の船舶解体ヤードを擁する。政府は需要増に対応すべく国内処理能力を倍増させる計画。
• バングラデシュ：船舶リサイクルの世界的拠点。PHPシップ・ブレイキングやラタンプール・インダストリーズなどの企業が能力拡大中。
• 中国：強力な国内解体能力。規制支援と国内船隊の近代化が成長を牽引。
• トルコ：欧州最大の船舶リサイクル拠点。イズミル・シップ・リサイクルやスポット・シッピングASなどの企業が持続可能な実践を推進。
• カナダ：ハウサウンドにおけるAmix社の提案を含むインフラ拡張により、アジアの造船所への依存度低減を目指す。
• サウジアラビア：国内および地域の需要に対応するため、アルジュベイルに新施設を計画。Wreckdock Vessel Recycling社がプロジェクトを支援。

船舶解体市場の動向

自動化と船舶産業におけるロボット活用の拡大が市場成長を促進

製造業におけるロボット導入の増加は自動化プロセスの道を開いた。造船分野におけるロボット技術は、すでに資材運搬、計測、溶接、金属切断、試験、その他の作業に応用されている。例えば2023年7月、フィンカンティエリとコマウは、造船業界向け自律溶接ロボット「MR4WELD」の開発を決定したと発表した。この新型ロボットは作業効率を向上させるとともに、危険な作業も遂行可能である。

船舶リサイクル業界においても、PCB、水銀、硫酸などの有毒・発がん性物質を含む船舶の材料運搬や切断など、複数の危険な作業が存在する。これらの作業は現場作業員に重傷や健康被害をもたらしてきた。この状況が船舶解体業界におけるプロセス自動化の道を開いた。例えば2022年11月には、オランダのスタートアップ企業Circular Maritime Technologies（CMT）が、船舶リサイクル産業向け自動化プロセス開発のため欧州地域開発基金から資金調達を受けた。

船舶解体市場の成長要因

老朽化した船舶群が船舶解体市場の成長を促進

船舶は使用状況や種類により、25年から40年で解体処理のためにスクラップヤードに送られます。船舶の老朽化に加え、COVID-19パンデミックにより既存船隊の利用率が低下したことも市場の成長をさらに促進した。さらに、ロシア・ウクライナ戦争による海上運賃の上昇も船舶解体市場の成長を加速させている。COVID-19の発生と戦争の影響で船舶運賃は3倍に跳ね上がり、これが老朽化した船隊の解体増加につながっている。

報告によれば、今後10年間で15,000隻以上の船舶がリサイクルされる見込みです。載貨重量トン数ベースでは、これらの船舶は6億トン以上に達し、過去10年間と比較して約2倍の成長を示すでしょう。リサイクル対象となる主な船種は、ばら積み貨物船、タンカー、コンテナ船です。さらに、 大半の海運会社は船隊の最適化を開始しており、今後数年間での新規納入を検討している。2023年の世界の海上輸送船隊容量は約2,600万TEUであったが、20年前はわずか600万TEUに過ぎなかった。したがって、新規船隊の増加は、海運会社が老朽船舶を解体して船隊を最適化するという重大な課題をもたらす。これらの要因が市場成長を促進するだろう。

新たな船舶リサイクルヤードの開発が世界的な市場成長を促進する

世界の船舶リサイクル需要は、南アジア、特にバングラデシュ、インド、パキスタンの造船所によって満たされている。これにより、船舶解体プロセス実施において少数の主要プレイヤーへの依存度が高まっている。この状況を克服し世界的な需要に対応するため、世界中の民間・公的機関の大半が、異なる地域に新たな船舶解体施設を建設する計画を立てている。

例えば、ブラジル、カナダ、オランダ、サウジアラビア、トルコ、その他の国々では、様々な民間・公的機関との協力のもと、新たな船舶解体施設の設置が計画されている。こうした取り組みにより、南アジアへの依存度が低下し、市場のサプライチェーンバランスが確立される見込みです。

さらに、南アジアに存在する造船所も、増加する船舶解体需要に対応するため、年間リサイクル能力の拡大を進めています。香港条約の導入、EU認定造船所の認可など、その他の複数の要因も予測期間中の市場発展を促進するでしょう。

抑制要因

厳格な規制と作業環境の安全性が市場成長を阻害する可能性

船舶解体は、資材運搬から金属切断に至るまで、複数の重要な作業を伴います。これらの作業には現場作業員に対する十分な安全対策が求められます。これらの作業や危険物取扱時に保護具が不足した結果、作業員の死亡や重傷事故が発生している。報告によれば、2009年以降440人以上の作業員が死亡している。収益性向上のため、造船所は一部手順を省略する傾向があり、これが後工程で重大な安全問題を引き起こす。

こうした事故に対処するため、国際海事機関（IMO）は香港条約を制定し、主要な安全対策の実施と有害物質取扱時の特定装備の使用を義務付けた。安全問題に加え、絶えず変化する環境規制も船舶解体市場にとって重大な課題となるだろう。

例えば2023年5月、環境保護規則の下で船舶解体は危険度の低い「オレンジ-B」から高危険度の「レッド」に格下げされた。バングラデシュ船舶解体・リサイクル業協会によれば、この新規制により環境認可取得の遅延から、総額5億5400万米ドル相当の船舶約42隻の解体が3か月間保留状態となった。このような巨額の銀行融資利息は、これらの造船所の収益性に追加負担を強いる。したがって、このような規制上の遅延は市場の成長を阻害する可能性がある。

船舶解体市場のセグメンテーション分析

軽排水量トン数（LDT）別

軽量船舶の解体増加により、20,000トン未満のLDTが市場を支配

軽排水量トン数（LDT）タイプに基づき、市場は20,000トン未満、20,000～40,000トン、40,000トン超に区分される。

小型船舶の解体増加により、20,000トン未満セグメントが市場を支配している。小型船舶の全体的な寿命が、将来の市場成長を促進している。

40,000トン超セグメントは、大型タンカーおよびばら積み貨物船の引き渡しの増加により、予測期間中に最も急速に成長するセグメントと見込まれている。例えば、2023年4月には、アリアガの船舶解体ヤードがカーニバル・クルーズラインの大型船舶6隻の解体を開始した。約2,500人の作業員が船舶解体プロセスを開始した。

船舶タイプ別分析

タンカーの解体増加と老朽化により市場を支配

船舶の種類別では、市場はタンカー、ばら積み貨物船、貨物船・旅客船、コンテナ船、一般貨物船、その他に分類される。

タンカーセグメントは、船舶所有者や運航者によるタンカーの老朽化と解体増加により、船舶解体市場シェアを支配した。新たな環境規制と、老朽化した船隊の代替によるネットゼロ炭素排出の必要性が、世界市場におけるこのセグメントの優位性を支えている。

コンテナ船セグメントは、今後数年間で大型船のリサイクルが増加するため、最も急速に成長すると予測されている。貨物市場の縮小により、複数のコンテナ船が解体用に売却されている。例えば、2023年1月にはワンハイラインズが10隻のコンテナ船を解体用に売却した。他の運航会社でも同様の傾向が見られ、予測期間中にこのセグメントの成長を後押しするでしょう。

方法別分析

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南アジア全域の造船所による大規模採用により、浜上げ方式が市場を支配

方法別では、市場は沿岸解体、座礁解体、乾ドック解体、その他に分類される。

座礁解体セグメントは、その費用対効果と南アジア全域の造船所における高い採用率により市場を支配した。同地域の低い人件費がこの地域での優位性を支えている。

予測期間中、安全対策と効率的な手法により、横付け方式セグメントが最も急速に成長すると見込まれています。この方法では、船舶はクレーンを用いて上部から下部へ移動させ、解体作業のために保護された港湾へ移されます。

地域別インサイト

地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

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2023年には、中国、韓国、日本における主要な船舶所有者の存在により、アジア太平洋地域が市場を支配しました。同地域に主要な船舶解体ヤードが存在する事実は、地域市場の成長をさらに促進するでしょう。さらに、多くの造船所は、高まる需要に対応し経済発展を促進するため、年間船舶解体能力の拡大を進めています。例えば2023年7月、インド政府は国内最大級の造船所であるアランの船舶解体能力を倍増させる計画を発表した。アランは世界最大の船舶解体ヤードでもある。

欧州は欧州運航者による船舶所有率の高さから2023年に大きな市場シェアを占め、市場を支配する地域である。新たな海事排出規制の導入と既存船隊の老朽化により、同地域市場は最も急速に成長すると予測されている。

北米市場は、事業者による新造船の調達と老朽船の解体により、顕著なペースで成長すると見込まれる。地域全体での新施設開発も市場成長を後押ししている。例えば2023年12月、Amix Real Estate Holdingsはカナダ・ハウサウンドに船舶解体インフラの建設を提案した。こうした動きにより、船舶解体事業における欧米諸国のアジア諸国への依存度が低下する見込みである。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、各政府・民間団体による複数の取り組み、新施設の開発、排出基準の施行により顕著な成長率が見込まれる。例えば 2023年3月には、アルジュベイル商業港において、レックドック・ベッセル・リサイクル社が年間約50隻の処理能力を持つ新造船解体施設開発のため3億米ドルの資金調達を計画した。こうした動きが、これらの地域における船舶リサイクル市場の成長を促進するだろう。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは市場シェア拡大に向け、能力拡張と自動化を主要戦略に据える

船舶解体市場の競争環境は、アラン造船所、チッタゴン造船所、PHP船舶解体リサイクル産業、ラタンプール船舶リサイクル産業など主要プレイヤーの存在により、比較的統合された性質を有している。これらの企業は、世界的な市場シェア拡大に向け、生産能力の増強に注力している。さらに、各国政府もこれらの造船所を支援するため、補助金などの追加的優遇措置を提供している。例えば、グジャラート州政府はアラン造船所を支援するため、300万米ドル以上を拠出した。

主要船舶解体企業一覧:

• アラン造船所（インド）
• iZMiR Ship Recycling（トルコ）
• Spot Shipping AS（トルコ）
• ハビブ・グループ（バングラデシュ）
• ラタンプール・シップ・リサイクル・インダストリーズ（バングラデシュ）
• チッタゴン造船所（バングラデシュ）
• アレフィン・エンタープライズ（バングラデシュ）
• 長江（中国）
• 舟山（中国）
• PHP Ship Breaking and Recycling Industries (バングラデシュ)

主要な業界動向:

• 2023年12月：アラブ首長国連邦（U.A.E.）政府は、船舶リサイクル施設向けに乾ドックまたは類似のインフラを設置するための新規制を実施した。この規制は、使用済み船舶の浜上げ（ビーチング）および再登録（リフラグ）の禁止も目的としている。
• 2023年11月： 欧州議会と理事会は、非OECD加盟国のリサイクルヤードに関する新たな合意を実施した。この合意により、非OECD加盟国のヤードがEU旗船の解体を行うことが可能となり、従来の規制による障壁が撤廃される。
• 2023年7月：欧州連合（EU）は、EUが定めた規制に基づき船舶解体が承認された造船所の数を48に増やした。新たなリストには、欧州全域の38造船所、トルコ9造船所、米国1造船所が含まれる。
• 2023年7月：ペトロブラス、ゲルダウS.A.、エコヴィックス造船所が協力し、浮体式海洋プラットフォームP-32上に船舶リサイクル施設を開発。2029年までにペトロブラスは25基以上のユニットを退役させる可能性があり、その解体プロセスには98億米ドルの投資が必要となる。
• 2023年7月：オランダ裁判所は、オランダの重量物輸送企業ジャンボに対し28,000米ドルの罰金を科した。この罰金は、欧州廃棄物輸送規制に違反する2隻の船舶を解体用に売却したことに起因する。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは市場の詳細な分析を提供します。主要企業、契約、規制など全ての主要側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調します。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与したその他の複数の要因にも焦点を当てています。

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