軌道上サービス市場規模、シェア、およびCOVID-19影響分析：軌道別（GEO、MEO、LEO）、エンドユーザー別（政府・防衛および商業）、サービス別（点検、燃料補給、修理、アップグレード、その他）、頻度別（短周期、中周期、長周期）、および地域別予測（2024-2032年）

世界の軌道上サービス市場規模は、2023年に23億3,260万米ドルと評価され、2024年の25億4,720万米ドルから2032年には58億9,760万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）11.1%を示しています。 北米は2023年に45.95%の市場シェアを占め、軌道上サービス市場を支配した。

軌道上サービスとは、衛星の打ち上げ後に別の宇宙機（サービス車両とも呼ばれる）によって衛星を監視または改造する行為を指す用語である。宇宙機の修理、宇宙ステーションの組み立て、さらには宇宙空間での3Dプリンティングまでを包含する。軌道上サービス（OOS）は、打ち上げ後の衛星にユーザーがアクセスできるようにする一連の新技術を含む。OOSは宇宙ロジスティクスとレジリエンスを根本から変える可能性を秘めている。例えば、センサーのアップグレードや機能追加を数年ごとに実施できること、後悔なく航行できること、衛星の点検・修理が可能になることで、衛星の設計・打ち上げ・運用方法に変化が生じるだろう。

COVID-19パンデミックは、軌道上サービス市場における企業のサプライチェーンと業務を混乱させた。ロックダウン、渡航制限、労働力確保の問題により、ハードウェアの組み立て、配送、施設へのアクセスが遅延した。例えばNASAのスペース・ローンチ・システム（SLS）プログラムでは、スケジュールの調整・圧縮や施設閉鎖により、3億6000万米ドル以上のパンデミック関連コスト影響が発生したと報告されている。NISARなどのNASAプロジェクトの国際パートナーも、2週間から4ヶ月に及ぶ遅延を経験した。 

日本のオンオービットサービス市場インサイト

日本では、宇宙開発や衛星運用の高度化に伴い、オンオービットサービス（衛星運用・保守サービス）への関心が高まっています。軌道上での衛星修理、燃料補給、寿命延長などのサービスは、衛星の運用効率向上やコスト削減に貢献し、持続可能な宇宙利用を支える重要な技術として注目されています。世界的に宇宙サービス技術が進化する中、日本市場でも、先進的なオンオービットソリューションの導入は、宇宙産業の競争力強化と新たなビジネス機会創出に向けた大きなチャンスとなっています。

グローバル軌道上サービス市場概要

市場規模と予測

• 2023年市場規模：23億3,260万米ドル
• 2024年市場規模：25億4720万米ドル
• 2032年予測市場規模：58億9760万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 11.1%

市場シェア

• 北米は、主要な商業プレーヤーの存在、先進的な衛星サービスインフラ、積極的な政府支援により、2023年に45.95%のシェアで軌道上サービス市場を支配しました。
• サービスタイプ別では、運用衛星ミッションのコスト効率的な延長需要の高まりにより、寿命延長セグメントが2023年に最大の市場シェアを占めた。

主要国のハイライト

• 米国：ノースロップ・グラマンやオービットファブなどの主要企業を擁し市場をリード。政府・防衛セクターとの強固な契約が成長を牽引。
• 中国：軍事・商業宇宙分野の野心拡大に伴い、衛星サービス技術が急速に進歩。
• ロシア：制裁下でも、国家安全保障・防衛能力向上のため衛星サービスへの投資を継続。
• インド：ISROの取り組みと民間セクター参入の増加が、新興軌道上サービス能力を支える。
• 日本：宇宙デブリ除去技術と衛星燃料補給技術への積極的投資。
• フランス：欧州宇宙機関（ESA）主導の共同研究が、寿命延長システムと軌道離脱システムの革新を促進。
• 英国：アストロスケールなどの軌道上サービススタートアップへの投資が、宇宙デブリ対策と衛星修理分野での役割を強化。

軌道上サービス市場の動向

軌道上衛星サービス向け自律ロボットの技術進歩が市場成長を牽引

高度なコンピュータービジョン、マニピュレーション、 自律制御システムを搭載したロボットサービス宇宙機が開発されており、人間の直接的な制御なしに軌道上の衛星の燃料補給、修理、アップグレード、再配置などのタスクを実行します。自律型ロボットは、軌道上衛星サービスにおいていくつかの重要な方法で活用されています。北米では、軌道上サービス市場が2022年の10億430万米ドルから2023年には10億7180万米ドルへと成長しました。

自由飛行衛星の自律捕捉：高度なコンピュータビジョンと制御システムを搭載したロボットサービス宇宙機は、人間の直接操作なしに自由飛行する顧客衛星を自律的に捕捉・把持できる。これはオービタル・エクスプレスミッションで実証された。

自律的な軌道上修理・アップグレード：これらのロボットシステムは、軌道上の衛星に対して燃料補給、部品交換、その他の修理・アップグレードなどの作業を実行でき、衛星の運用寿命を延長します。 

自律的な軌道上組立・製造：新興技術により、衛星部品や構造物の宇宙空間内での製造・組立が軌道上で直接可能となり、事前組立済み衛星の必要性が減少しています。

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軌道上サービス市場の成長要因

老朽化する衛星群が軌道上サービス市場の成長を牽引 

衛星群の高齢化は、軌道上サービス産業の成長を牽引する主要因である。軌道上の多くの衛星は運用寿命の終盤に差し掛かっており、機能を維持するためにはメンテナンスや交換が必要となる。衛星は通常、一定期間の運用を想定して設計されており、その後に技術的問題や性能低下が生じる可能性がある。

衛星群の高齢化に伴い、寿命延長・整備・修理などの軌道上衛星サービスへの需要が高まっている。これらのサービスは既存衛星の寿命延長に寄与し、地球からの新規衛星打ち上げに伴う高額なコスト削減につながる。運用寿命に近づいた衛星は、交換ではなく軌道上で燃料補給や修理が可能となる。

軌道上での衛星サービスは、過酷な宇宙環境に曝されることによる故障や性能劣化など、衛星の運用期間中に発生する技術的問題の解決にも寄与します。これにより衛星ベースのサービスが継続的に信頼性の高い運用を維持することが可能となります。

軌道上衛星数の増加が市場成長を牽引

地球軌道上の稼働衛星数は近年著しく増加しており、軌道上サービスへの需要を高めている。2022年末時点で、約6,718基の稼働衛星が地球を周回しており、2021年末の約4,852基から増加している。この急成長は、世界的なブロードバンドインターネット接続の提供を目指すSpaceXのStarlinkなど、大規模な衛星コンステレーションの展開が主な要因となっている。衛星が老朽化したり問題が発生したりした場合、軌道上サービスは運用寿命を延長し、費用がかかりリスクの高い軌道離脱や交換の必要性を回避するのに役立つ。また、能動的な宇宙デブリ除去を可能にすることで、深刻化する宇宙デブリ問題の緩和にも寄与する。この高まる需要に応えるため、複数の企業や組織が軌道上サービス技術とビジネスモデルの開発を進めている。例えばノースロップ・グラマンのMEV-1およびMEV-2宇宙機は、静止軌道上の商用通信衛星とのドッキングと寿命延長能力を実証済みだ。特に現在稼働衛星の大半が存在する低軌道において衛星数が増加し続ける中、軌道上サービスの重要性はさらに高まるだろう。宇宙環境の長期的な持続可能性を確保し、衛星技術の潜在能力を最大限に発揮させるためには、これが極めて重要となる。

抑制要因

技術の複雑さが市場成長の妨げとなる見込み

軌道上衛星サービス提供に不可欠な技術は絶えず進化しており、競争力を維持するためには企業が研究開発に多額の投資を行う必要がある。これは新規参入企業にとって大きな参入障壁となる。軌道上の対象衛星を正確に捕捉しドッキングすることは、衛星が回転している場合や予期せぬ姿勢を取っている場合があり極めて困難である。これを安全に達成するには高度なセンサー、誘導・制御システムが求められる。通信遅延により地球からのリアルタイム遠隔操作が非現実的であるため、サービスプロセスの大部分は自動化される必要がある。堅牢な自律的意思決定と耐障害性が極めて重要である。

軌道上サービス市場のセグメント分析

エンドユーザー別分析

軌道上サービスへの投資が軍事・政府セグメントの成長を促進

エンドユーザー別では、市場は民間・商業と軍事・政府に区分される。

NASA、DARPA、欧州宇宙機関などの政府機関は、軌道上サービス実証に投資し、技術リスクの低減を支援しており、これがこの分野の商業活動を促進しています。したがって、軍事・政府セグメントは2023年に大きな市場シェアを占め、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想されています。

民間・商業宇宙分野は2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。ユーザーは、完全に統合された単一目的衛星を打ち上げる従来のモデルに依存するよりも、軌道上で宇宙船を更新、維持、再構成する柔軟性をより求めています。ロボット工学、自律性、ランデブーおよび近接操作、その他の重要な能力の発展により、軌道上サービスはより実現可能で信頼性の高いものになっています。軌道上サービスの選択肢が拡大し、技術が成熟するにつれて、 これらのサービスのビジネスケースは、特に寿命延長、燃料補給、ペイロードアップグレードにおいて、より説得力のあるものになりつつある。

軌道別分析

小型通信衛星の増加がLEOセグメントの成長を牽引

軌道別では、市場は低軌道（LEO）、中軌道（MEO）、静止軌道（GEO）に区分される。

2023年、低軌道セグメントが世界の軌道上サービス市場を支配した。商業宇宙企業の成長と通信・地球観測・その他の宇宙ベースサービスへの需要に牽引され、特にLEOにおける小型衛星小型衛星の展開が大幅に増加しており、特にLEOでは、商業宇宙企業の成長と通信、地球観測、その他の宇宙ベースのサービスへの需要に牽引されています。小型衛星の展開増加は、軌道上衛星サービス市場におけるLEOセグメントの成長に寄与しています。これらの衛星は、運用寿命中にサービス、メンテナンス、アップグレードを必要とすることが多いためです。

• 中軌道（MEO）セグメントは2023年に28.89%のシェアを占めると予測される。

静止軌道セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる。このセグメントは基準年2023年に大きな市場シェアを占め、最も高いCAGRで成長すると予測されています。静止軌道上の多くの衛星は設計寿命の終わりに近づいており、運用寿命を延長するためのサービスが必要となります。これらの衛星が老朽化するにつれ、GEOにおける軌道上サービスの需要は増加します。

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衛星タイプ別分析

宇宙科学における科学研究の重要性増大が、地球観測衛星セグメントの成長を促進すると予想される

衛星タイプ別では、通信衛星、航法衛星、地球観測衛星、宇宙科学、その他を対象に市場を分析している。

地球観測衛星セグメントは、2023年に世界の軌道上サービス市場を支配した。このセグメントは、予測期間中に緩やかな成長が見込まれる。通信、地球観測、航法、その他の目的のための衛星の配備が増加していることが、軌道上サービスの必要性を高めている。これらの衛星の多くは、サービス能力が限られているか、全くないため、時間の経過とともに故障しやすい。

宇宙科学分野は予測期間中、最も急速に成長するセグメントと見込まれています。宇宙科学衛星は継続的な科学データと観測を提供する上で極めて重要です。軌道上サービスはこれらの衛星の運用期間を延長し、データ収集と科学研究の中断を防ぐのに役立ちます。宇宙科学衛星は多額の投資を要し、多くの場合非常に高価値な資産です。軌道上サービスは衛星を維持し、高額な代替打ち上げの必要性を回避することで、こうした投資を保護するのに貢献します。

サービス別分析

衛星再燃料供給が再燃料供給セグメントの成長を牽引

サービス別では、市場は軌道上サービス、組立・製造、アクティブデブリ除去・軌道調整、再燃料供給に区分される。

2023年には衛星燃料補給セグメントが世界軌道上サービス市場を牽引し、予測期間中最も急速な成長が見込まれています。軌道上燃料補給に対応した衛星は、燃料補給を前提に設計されているため、サービス提供の複雑さとコストを低減します。これにより衛星は搭載燃料量を抑えて打ち上げ可能となり、収益を生み出すペイロードの搭載量増加につながります。

軌道上サービス・組立・製造セグメントは、基準年である2023年に大きな市場シェアを占めた。これらのサービスは、新たな打ち上げロケットや宇宙機の費用を回避できるため、新しい代替衛星を打ち上げる場合に比べてコスト削減が可能である。

OSAM市場では、老朽化した衛星の寿命延長、宇宙デブリの軽減、より大規模で複雑な宇宙システムの実現、コスト削減、ロボット工学および製造技術における進歩の活用といったニーズに牽引され、需要が拡大している。

ソリューション別分析

セグメント成長を牽引する中核技術としての遠隔操作ロボット技術の活用

ソリューション別では、市場は自律型ロボット、遠隔操作ロボット、手動介入に区分される。

遠隔操作ロボットは2023年に世界軌道上サービス市場を支配し、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。遠隔操作システムは、自律制御と仮想固定具を統合してオペレーターを誘導し、特に厳しい公差を必要とする作業において精度を高めることができます。仮想固定具は、オペレーターに触覚的なガイダンスを提供し、ロボットのエンドエフェクタをターゲットに正確に位置合わせするのに役立ちます。力覚フィードバックを備えた遠隔操作により、人間のオペレーターは遠隔ロボットの力や相互作用を感じ取ることができ、巧みな操作と正確な制御が可能になります。力覚フィードバックはシステムの透明性を高め、オペレーターは高精度を必要とする作業を実行することができます。

ロボット自律セグメントは、2023年に大きな市場シェアを占め、今後数年間で最速の CAGR で成長すると予想されています。非協力的なターゲットに対する視覚認識：楕円検出や構造化光ビジョンシステムなどの視覚認識技術の進歩により、ロボットは非協力的な衛星ターゲットを自律的に識別し、対話することが可能になりました。

地域別インサイト

世界市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、その他の地域などの地域ごとに区分されています。

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北米は、軌道上サービス市場で最大のシェアを占め、2023年には10億7180万米ドルと評価され、予測期間を通じて支配的な地位を維持する見通しです。この地域の成長は、政府による新規・近代化プログラムに牽引され、多数のOEMが存在することによるものです。北米の商業軌道上衛星サービス市場は急速に進化しており、商業衛星オペレーターに多様な価値ある機能を提供しています。これらのサービスには、衛星の軌道上燃料補給、修理、アップグレード、メンテナンスが含まれます。SpaceLogistics（米国）やAstroscale （日本）などの主要企業がこの市場に積極的に参入し、軌道上の衛星を安全かつ効率的にサービスするための先進技術を開発している。

アジア太平洋地域の市場は基準年で大きなシェアを占め、予測期間において最も急速に成長する地域と見込まれている。日本は軌道上衛星サービス市場における主要貢献者としての地位を維持している。日本の宇宙技術におけるリーダーシップと革新への取り組みが、この市場での成長を推進している。中国企業は政府のイニシアチブ、技術進歩、急速に拡大する宇宙インフラを活用し、競争力のある国内・国際サービスソリューションを提供している。

主要業界プレーヤー

主要市場プレーヤーは、サービスポートフォリオの拡大により、市場での生き残りを確保するための戦略を採用

軌道上サービス市場は、この業界で事業を展開する主要プレーヤーによって比較的細分化されています。主要プレーヤーは、さまざまなサービスやソリューションの提供に注力していることが観察されます。

この業界の上位 5 社は、エアバス S.A.S、タレス・アレニア、ロッキード・マーティン社、オービット・ファブ、アストロスケールです。市場の成長に伴い、マキサー、アストロスケール、エアバス、タレス・アレニア・スペースなどの企業間の競争は激化すると予想されます。

トップ 軌道上サービス企業リスト：

• エアバス S.A.S (オランダ)
• タレス・アレニア・スペース（Thales） (フランス)
• ロッキード・マーティン社 (米国)
• Orbit Fab (米国)
• Astroscales (日本)
• Clear Space SA (スイス)
• Obruta Space Solutions Corp. (カナダ)
• D-Orbit SpA (イタリア)
• Maxar Technologies (米国)
• Eta Space (米国)

主な業界動向：

• 2024年12月 - タレスとレオナルドの合弁会社であるタレスアレニアスペースは、欧州宇宙機関（ESA）と、2028年までに低軌道宇宙ステーションとの間で完全な貨物輸送サービスを実証するための、総額2,500万ユーロ（2,609万米ドル）の第一段階契約を締結しました。2500万ユーロ（2609万米ドル）の第一段階契約を欧州宇宙機関（ESA）と締結。2028年までに低軌道宇宙ステーションへの完全な貨物輸送サービスの実現を目指す。同社は本低軌道貨物帰還サービス（LEO Cargo Return Service）の開発を共同主導する。
• 2023年12月 - 宇宙状況認識（SSA）および衛星サービスソリューションを提供するローグ・スペース・システムズ社は、スペースXのトランスポーター9ミッションからの展開後、衛星の位置特定を実施する。本ミッションでは、顧客衛星との通信確立および運用を実施する。
• 2022年8月 - Orion Space Solutionsは、米国宇宙軍から静止軌道における軌道上サービス実証用の小型衛星3基の開発に選定されたと発表した。4450万ドルの契約はTetra-5ミッション向けであり、 宇宙軍が商業技術を応用し、宇宙物体の点検や地球上空22,000マイル（約35,400km）で重要任務を遂行する高価な静止衛星の保守を行う方法を確立する支援を目的としたプロジェクトである。
• 2022年6月 - イザール・エアロスペースは、宇宙インフラの先駆者であるD-Orbitとの間で確約された打ち上げサービス契約を締結したと発表した。中小衛星および衛星コンステレーション向けに開発された同社のロケット「スペクトラム」は、主要顧客であるD-OrbitのION衛星キャリアを、2023年開始予定のノルウェー・アンドヤ発射場から太陽同期軌道へ打ち上げる。打ち上げ期間は2023年から開始される。
• 2020年11月 – MDAは、NASAの軌道上サービス・組立・製造ミッション「OSAM-1」における技術実証機「宇宙インフラ用器用ロボット（SPIDER）」向けに、先進的な宇宙ロボット技術を提供する複数契約をMaxar Technologiesと締結したと発表した。

レポート対象範囲

本レポートは競争市場環境に関する詳細情報を提供し、主要企業、製品タイプ、主要製品用途に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調しています。上記の要因に加え、近年における世界市場の規模形成に寄与した複数の要因を含んでいます。

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