非方向性電磁鋼板市場規模、シェア及び業界分析：厚さ別（0.35 mm、0.5 mm、0.65 mm、その他）、種類別（半加工品及び完全加工品）、用途別（家電製品、ACモーター、発電、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の非方向性電磁鋼板市場規模は2023年に173億9000万米ドルと評価され、2024年の181億5000万米ドルから2032年までに268億8000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.0％を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に45.08%の市場シェアを占め、非方向性電磁鋼板市場を牽引した。さらに、米国における非方向性電磁鋼板市場は、世界的な電力需要の増加、都市化の進展、インフラ開発の拡大を背景に、2032年までに推定54億6000万米ドルに達すると予測される。

非方向性電磁鋼板（NGOES）は、積層鋼板またはケイ素鋼板とも呼ばれる。電気用途向けに高透磁率・低ヒステリシス損失などの磁気特性を発揮するよう加工された特殊鋼である。世界的な電力需要の増加、都市化の進展、インフラ開発の拡大が製品採用を促進している。したがって、これらの要因に加え、ハイブリッド電気自動車の消費増加が、調査期間中の市場成長に寄与する見込みである。

COVID-19の影響を受けた各国政府の政策により、製造業における鋼材生産に混乱が生じた。さらに、産業・商業部門からの電力需要減により発電機消費が減少。これは高効率発電モーター製造に不可欠な非方向性電磁鋼板の需要減につながった。こうした要因が相まって、製品の需給に混乱をもたらした。

日本の無方向性電磁鋼板市場インサイト

日本では、エネルギー効率の向上や電動化の加速を背景に、無方向性電磁鋼板の重要性が一段と高まっています。モーター、発電機、変圧器などの主要分野で高性能材料の需要が増加しており、損失低減・耐久性・高精度加工といった日本の強みがより求められています。グローバル市場が進化する中、日本企業にとっては、先端素材技術を活用し、電動化社会を支える高効率ソリューションを提供する絶好の機会となっています。

世界の非方向性電磁鋼板市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：173億9000万米ドル
• 2024年市場規模：181億5000万米ドル
• 2032年予測市場規模：268億8000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 5.0%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は2023年に45.08%のシェアで首位を占め、2022年の74億8,000万米ドルから2023年には78億4,000万米ドルに増加。中国とインドにおけるインフラ拡張、電力配電ニーズ、産業需要が牽引した。
• 用途別：2023年は発電分野が最大のシェアを占め、変圧器需要とエネルギー消費の増加が支えた。

主要国のハイライト：

• 米国：EV普及、都市化、インフラ更新を原動力に、2032年までに54億6000万米ドルに達すると予測。
• 中国・インド：電力インフラ開発と産業拡大による堅調な成長が見込まれる。
• 欧州：再生可能エネルギー移行と炭素削減目標が需要を牽引。
• 中東・アフリカ：石油・ガス部門のエネルギー需要と都市化が成長を支える。

非方向性電磁鋼板市場の動向

ハイブリッド電気自動車（HEV）の急速な普及が市場成長機会を創出

鉄鋼業界は近年緩やかな成長を続けてきたが、ハイブリッド電気自動車の導入により製品需要が増加している。非方向性電磁鋼板をEVモーター製造に使用することは、特に発展途上国において市場の成長機会を創出すると予想される。非方向性電磁鋼板は、EVローター、トラクションモーター、その他の電気機器の製造に広く使用されている。さらに、電磁鋼板は、エンジン、トラクションモーター、高速ローター、従来型車両および電気自動車用電動モーターにも応用されている。ハイブリッドEVへの移行は、非方向性電磁鋼板の消費増加の主要な推進要因であり、予測期間中に市場機会を創出しています。アジア太平洋地域では、非方向性電磁鋼板市場が2022年の74億8,000万米ドルから2023年には78億4,000万米ドルへと成長しました。

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非方向性電磁鋼板市場の成長要因

様々な産業からの需要増加が非方向性電磁鋼板の消費を牽引すると予想される

非方向性電磁鋼板は、優れたパンチ加工性、強力な磁束、高効率性により、必須の磁性・構造材料である。これらの特性により、発電用モーター、電気機器、回転子などの電気機器製造に適している。発電用モーターや回転子への継続的な需要が、その製造における電磁鋼板の消費量増加につながっている。さらに、非方向性電磁鋼板は方向性電磁鋼板に比べて様々な利点を提供します。パンチ加工性を向上させ、プレス加工時の潤滑剤として機能するため、発電機や交流発電機を含む大型回転機器に適しています。自動車産業の急速な成長も市場を牽引するもう一つの要因です。非方向性電磁鋼板はモーター生産の中核材料として機能し、電気自動車の高性能に不可欠です。電気・電子産業および自動車産業からの高い製品需要が、非方向性電磁鋼板市場の成長を牽引しています。

抑制要因

鋼材価格の変動が市場成長を阻害する見込み 

石炭、鉄鋼、スクラップなどの鋼材原料価格の変動が市場成長を阻害すると予想される。原材料価格は需給に応じて変動し、高いボラティリティを示します。さらに、原油価格、生産コスト、貯蔵能力も鋼材価格に影響を与えます。したがって、これらの要因が市場の拡大を阻害すると予想されます。

非方向性電磁鋼板市場のセグメント分析

厚さ別分析

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0.5 mmセグメントが優勢：大型発電機・変圧器向け消費拡大が要因

厚さに基づき、非方向性電磁鋼板市場は0.35 mm、0.5 mm、0.65 mm、その他に区分される。

2023年、0.5 mmセグメントは市場全体の支配的シェアを占めた。この厚さの鋼板を使用した電気機器は、磁気特性と重量の面で最適な性能を発揮する。

より厚い非方向性電磁鋼板（通常0.5mm以上）は、大型変圧器や発電機などの重電設備に使用される。こうした機器では電気機器のスペースや重量はそれほど重要視されず、材料性能が最優先される。

0.35～0.5mmの薄い鋼板は小型モーターや発電機に使用される。これらの薄板は主に、電気機器の重量とスペースが重要な制約となる電気部品に使用されます。

タイプ別分析

電気機器メーカーからの高い需要により、半加工品セグメントが市場を支配

タイプ別では、市場は半加工品と完全加工品に区分される。

2023年、非方向性電磁鋼板市場において半加工品セグメントが最大のシェアを占めた。半加工品タイプは、要求される微細構造を得るために最適温度で熱処理される。この温度は鋼材の最終用途に応じて変化する。熱処理によって電磁鋼板の最終特性をカスタマイズできるため、電気機器メーカーは電気機器の性能を最適化できます。半加工タイプが提供する高いカスタマイズ性は、電気モーターの回転子や固定子製造に活用されています。

完全加工タイプの電磁鋼板は、追加加工を必要とせず最終用途に最適な特性で製造されます。生産量は比較的少ないものの、大型変圧器のコアなど一方向磁場を必要とする限定的な用途で使用されています。

用途別分析

非方向性電磁鋼板の用途拡大により、発電セグメントが最大のシェアを占める

用途別では、市場は家電製品、ACモーター、発電、その他に分類される。

発電セグメントは2023年に市場で最大のシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。本製品は主に打ち抜き、巻線、積層シートの形態で利用され、小型変圧器、配電変圧器、電力変圧器において不可欠な材料です。高エネルギー消費に伴う変圧器需要の増加が、このセグメントの成長を牽引しています。

交流電動機では積層板として使用される。電気自動車の普及拡大に伴い、自動車産業における電動機の採用が急増し、原材料需要を牽引している。非方向性鋼板は、掃除機、扇風機、水ポンプなどの家電製品向け小型高速モーターの重要構成部品である。さらに、家電製品向け高効率モーターの需要増加に伴い、本鋼板市場は調査期間中に新たな成長機会を創出すると予測される。交流モーター分野は2023年に24.7%のシェアを占めると見込まれる。

地域別インサイト

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地域別では、欧州、北米、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に市場調査を実施しています。

アジア太平洋地域は非方向性電磁鋼板市場規模で首位を占め、2023年には78億4,000万米ドルに達した。インドや中国などの発展途上国は、検討期間中に実現される可能性が高い未開拓の経済成長ポテンシャルを大きく有している。これらの国々では、経済拡大に伴い、特に電力配電・発電・送電分野におけるインフラ需要の増加が見込まれる。 NGOESは電力インフラで使用されるあらゆる電気機器において重要な役割を果たしています。したがって、電力産業からの製品需要の増加がアジア太平洋地域の市場成長を牽引すると予想されます。中国は様々な産業からの電力需要が大きいため、アジア太平洋地域で主導的な国となっています。

北米市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。同地域は高度に工業化され、エネルギー需要が高い。発電・送電の確立されたインフラは継続的な保守と更新を必要とする。さらに、電気自動車（EV）の選好とハイブリッド車（HEV）販売の急成長が、予測期間中の市場成長を牽引する可能性が高い。

加えて、多くの欧州諸国が検討期間中の炭素排出量削減への取り組みを明確に表明している。その結果、同地域の主要工業国は再生可能エネルギーへの移行を進めている。したがって、製品需要は増加し、新たな市場成長機会が創出されると予想される。

ラテンアメリカにおける成長は、電力発電・配電業界からの製品需要増加によって牽引されると予測される。NGOESは、電力の配電・送電過程における電圧昇圧・降圧に不可欠な変圧器コアの製造において重要な構成要素である。これが同地域の市場成長を促進すると見込まれる。

中東・アフリカ地域は世界の石油・ガス埋蔵量の顕著なシェアを占めています。これらの資源を採掘する施設、発電所、その他のエネルギー生産ユニットを稼働させるには、発電機、変圧器、モーターなどの電気機器が必要です。さらに、この地域の複数の国では過去数年間で急速な都市化が進んでおり、この傾向は予測期間中も継続すると見込まれています。

非方向性電磁鋼板市場の主要企業一覧

企業は建設業界での事業拡大に注力し、地位向上を図る

主要企業にはアルセロールミッタル、ニューコール・コーポレーション、日本製鉄、ティッセンクルップ・スチール・ヨーロッパが含まれます。これらの企業は市場において製品革新、生産能力向上、提携、買収に取り組んでいます。ニューコール・コーポレーションは、強固かつ多角化された鉄鋼・鉄鋼製品を通じて北米全域で強い存在感を示しています。同社は電気機器およびモーター積層用途向けの非方向性電磁鋼板を提供しています。さらに、ニューコール社は消費者ニーズを満たすため、鉄鋼事業の買収、研究開発、イノベーションに取り組んでいる。

主要企業プロファイル一覧

• 本渓鋼鉄集団有限公司 (中国)
• CSCスチール株式会社. (マレーシア)
• タタ・スチール (インド)
• ニューコール・コーポレーション（米国）
• NLMK（ロシア）
• アルセロールミッタルS.A.（ルクセンブルク）
• 首鋼集団（中国）
• ティッセンクルップ・スチール (ドイツ)
• 宝鋼集団（中国）
• ポスコ（韓国）
• 新日本製鐵株式会社（日本）
• フォエスタルピネ・グループ (オーストリア)
• Yieh Corporation (台湾)
• Aperam S.A. (ルクセンブルク)
• Arnold Magnetic Technologies (米国)

主要産業動向

• 2024年1月：POSCOはガワンヤンにおける新電磁鋼板工場の建設を完了した。新設工場は高効率で環境に優しい非方向性電磁鋼板の生産能力を有しており、これにより同社は2050年までのネットゼロ炭素排出達成に向けたグリーン製品競争に参入した。
• 2023年3月：アルセロール・ミッタルS.A.は、フランス北部のマルディック工場に電磁鋼板生産プラントを設立するため、3億1790万米ドルを投資した。この投資の目的は、収益を最大化するための生産能力増強である。
• 2022年11月：ポスコは需要増に対応するため、非方向性電磁鋼板の増産を発表。年間30万トンの鋼板生産に向け8億4860万米ドルを投資することを決定した。
• 2020年8月：NLMKは、主要電気機器メーカーの一つであるルスレプロム社に低磁気損失電磁鋼板を供給すると発表した。この先進鋼材は従来鋼材に比べ磁気損失を30％低減する。
• 2022年7月：事業戦略に沿い、NLMKグループはインド・マハラシュトラ州における電磁鋼板工場の建設継続を発表。同工場の年間生産能力は64,000トンとなる見込み。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 非方向性電磁鋼板市場

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本調査レポートは詳細な市場分析を提供し、厚さ、種類、用途、主要企業などの重要な側面に焦点を当てています。市場データの推定に使用された調査方法論、市場概要と市場動向に関する洞察に加え、価値と数量における定量データも網羅しています。規制状況と最新の業界動向の分析を提供します。さらに、各セグメントの成長を促進する様々な要因についても記載されています。 

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