B2B決済市場の規模、シェア、業界分析、決済タイプ別（国内決済および国境を越えた決済）、決済方法別（銀行振込、カード、オンライン決済）、企業タイプ別（中小企業および大企業）、業界別（政府、製造、BFSI、金属・鉱業、IT・通信、小売・電子商取引、その他）、および地域別予測、2025～2032年

世界のB2B決済市場規模は、2024年に87.98兆米ドルと評価された。市場規模は2025年の97.88兆米ドルから2032年までに213.28兆米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは11.8%と予測される。北米は2024年に40.65%のシェアで世界市場を支配した。

企業間取引（B2B）決済とは、特定の通貨価値で提供される商品やサービスの移転を指します。B2B決済プロセスは企業間取引を伴います。この種の決済は、売り手と買い手の間で合意された条件に基づき、単発取引または定期的な取引となる場合があります。これらの決済は、B2C取引と比較して時間がかかるプロセスを用いる、反復的で大量かつ高額な取引を伴います。

B2B決済ソリューションの急速なデジタル化と自動化は、事業主からのB2B決済ソリューション需要を促進し、市場成長を牽引しています。リアルタイム決済の拡大傾向と技術ベースの決済ソリューションへの投資増加が、業界成長を推進しています。

日本のB2B決済市場インサイト

日本のB2B決済市場は、デジタル化の加速と業務効率化へのニーズの高まりを背景に、大きな変革期を迎えています。多くの企業が、オンライン決済、電子請求書、統合型決済管理システムの導入を進め、取引の透明性やスピード向上を図っています。また、セキュリティ強化や不正対策の高度化も重要なテーマとなっており、信頼性の高いソリューションへの関心が増しています。世界的にB2B決済のデジタル基盤が進化する中、日本市場は効率性・安全性・拡張性を重視した取り組みにより、長期的なビジネス価値の創出を後押ししています。

COVID-19の影響

パンデミック下でのB2Bデジタル決済ソリューション利用増加が市場成長を促進

COVID-19パンデミックはB2Bのデジタルトランスフォーメーションを加速させ、オンライン・デジタルチャネルを通じた顧客需要を喚起した。特にパンデミック危機下でのeコマース拡大とデジタル化加速により、B2B決済需要は急増した。パンデミック下において、マスターカードによると、中小企業の67%がデジタル/電子決済ソリューションをアップグレードし、そのうち81%が顧客満足度の向上を実感したと結論づけている。

電子請求書発行、買掛金自動化、決済デジタル化といったイノベーションが、COVID-19状況下における市場革新の一端を担っている。これらの機能により、遠隔地からのキャッシュレスB2B取引が容易になった。パンデミック状況下ではACH（自動決済機関）決済が著しい成長を遂げている。企業はアプリやモバイルプラットフォームを通じたデジタル決済を求められ、ユーザーに利便性と柔軟性を提供しました。これにより世界中の企業によるデジタル決済ソリューションの導入が急増。この要因がパンデミック下における市場需要を押し上げました。

B2B決済市場の動向

人工知能の統合によるB2B取引の高速化が市場成長を牽引

AI導入の増加は、ビジネス間取引（B2B）分野におけるデジタル化と自動化をもたらすことで、金融ワークフローを最適化し、決済プロセスに革命をもたらしています。AIベースのボットとの統合は、購買効率の向上、処理効率の加速、様々な企業の取引エラー削減を実現します。異なる業界分野におけるAI技術の浸透拡大は、複数の産業セクターにわたり、幅広いカード発行および不正防止ソリューションを提供します。したがって、AIベースの決済ソリューションを活用することで、組織は不正を削減できます。例えば、

• 2023年9月、B2B決済専門の米国スタートアップSlopeは、現金ワークフローの自動化と現金管理のためのAIツール構築に向け、Union Square Ventures主導で3,000万米ドルの資金調達を確保しました。

同様に、人工知能（AI）を統合した技術インフラ開発への投資増加は、従来の銀行業務や貸付プロセスを強化し、市場需要の拡大につながります。したがって、AIとB2B決済ソリューションの統合は、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。

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B2B決済市場の成長要因

輸出入取引の拡大が市場成長を促進

今後数年間で、サプライチェーンを円滑化するため取引プロセスの自動化による迅速な決済需要が高まる見込み。様々な企業が投資収益率を最大化するための統合技術導入に注力していることから、業界における同技術の採用拡大が期待される。例えば、

• 2023年7月、輸出入卸売マーケットプレイスであるGrovaraは、顧客からの摩擦のない決済を受け付ける初のB2Bオンラインマーケットプレイスとして、越境決済のスピード向上を目的としてTransferMateと提携した。

さらに、B2B決済ソリューションと企業資源計画（ERP）、顧客関係管理（CRM）、サプライチェーン管理システムの統合が進むことで、予測期間中の市場需要が加速する見込みです。

抑制要因

ビジネスメール詐欺（BEC）の増加が市場成長を阻害

ビジネスメール詐欺（BEC）は、主に内部従業員によるメールシステムの不正アクセスを特徴とする典型的なB2B詐欺形態である。企業間における小切手や銀行振込による高額決済は、不正行為の発見を困難にする。B2B決済取引は高額取引を伴うため、企業に多大な金銭的損失をもたらすだけでなく、事業運営を混乱させ、サプライチェーンの遅延を引き起こす。

ボトムライン社の「2022年B2B決済調査報告書」によると、2021年に49％の企業が深刻な詐欺被害に遭っており、これは市場成長に多大な影響を与えています。さらに、サイバー攻撃件数の増加が市場成長を抑制する主要因です。したがって、ビジネスメール詐欺（BEC）の増加が市場成長を阻害しています。

B2B決済市場のセグメント分析

決済タイプ別分析

国際ビジネスにおけるシームレスなキャッシュフローの必要性が高まり、クロスボーダー決済が拡大

決済タイプに基づき、市場は国内決済と越境決済に区分される。

このうち越境決済セグメントは、顕著なCAGR（年平均成長率）と支配的なセグメントシェアを伴い成長すると予測される。これは、世界的な貿易の拡大と、複数の買い手、供給者、卸売業者、小売業者、企業を巻き込む越境取引の増加によるものであり、これらが世界市場を牽引する主要な要因である。したがって、技術普及の進展と世界中の企業による原材料需要の増加が、予測期間中の越境取引需要を後押しする。このため、予測期間中は国内決済ソリューションと比較して国際的な輸出入ビジネスの増加に伴い、越境決済の導入需要が高まっている。

一方、国内決済は国境を越えた決済よりも低い取引手数料で実施可能であり、これにより地域ビジネス関係が強化され顧客体験の向上につながります。

決済方法別分析

業務ワークフローに銀行振込を継続利用する企業が銀行振込セグメントの成長を促進

決済方法に基づき、市場は銀行振込、カード決済、およびオンライン決済に区分される。銀行振込セグメントは最大の市場シェアを占め、市場をリードしている。これは、迅速な現代のビジネスワークフローにおいて、依然として多くの企業が銀行振込による支払いを継続していることに起因する。この方法では、送金側と受取側の双方に取引手数料が発生する。

さらに、多くの企業が小切手や請求書といった従来の紙ベースの決済手段を廃止し、オンライン送金、モバイル決済、デジタルウォレットなどの電子決済手段を採用しています。これにより、ビジネス財務管理や決済手段としてオンラインバンキングが普及し、シームレスで迅速な取引が実現しています。オンライン決済は世界中どこからでもニーズに対応可能です。

企業規模別分析

中小企業によるコスト効率的な決済ソリューションの需要増加が中小規模セグメントの成長を促進

企業規模に基づき、市場は中小企業（SME）と大企業に区分されます。

中小企業セグメントは、透明性が高くシームレスな決済取引を実現するため主に中小企業向けに設計されたコスト効率の高いB2B決済ソリューションの利用可能性により、最大の成長率を示すと予想されます。これは、様々な決済方法と国際送金を併用することで、企業の業務パフォーマンスを最適化するのに役立ちます。例えば、

• 2022年6月、決済技術企業Payoneerは韓国のB2BマーケットプレイスEC21と提携し、韓国中小企業の収益分析を支援する越境貿易サービスを提供開始しました。

さらに、大企業セグメントは、支出の増加と新たなデジタル技術の導入により、サプライヤーとバイヤー間の大規模な取引を実行するため、B2B決済市場で最大のシェアを占めています。

業界別分析

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小売・Eコマース分野における調達管理の需要拡大がセグメント成長を牽引

業界別では、政府、製造業、BFSI（銀行・金融・保険）、金属・鉱業、IT・通信、小売・Eコマース、その他に分類される。

小売・Eコマースセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。これは、世界的なデジタル決済の革新により大量取引の透明性を高めるため、様々な企業からリアルタイム決済ソリューションへの需要が高まっているためである。例えば、

• アナリストによれば、小売業者の89%が「異なる産業セクター間で強固な買い手・供給者関係を構築するビジネスパートナーシップを形成することで、リアルタイムB2B決済を強化できる」と回答しています。

スマートフォン利用の増加と、小売・eコマースセクターの調達機能改善に向けたクラウド技術統合が、市場需要を後押ししています。

BFSI（銀行・金融・保険）セグメントは市場で第2位の規模を占めています。B2B決済ソリューションの導入により、中・後方業務の必要性が減少し、BFSI業務の生産性が向上するためです。

地域別インサイト

グローバル市場の範囲は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米を含む地域別に分類される。

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北米は、地域全体に多数のB2B決済企業が存在するため、最大の市場シェアを占めると推定される。米国およびカナダに存在する資材サプライヤーとの関係維持とキャッシュフロー管理のため、信頼性が高く効率的な決済ソリューションの開発への投資が増加しており、これが市場発展を促進しています。米国やカナダなどの国々における大規模なB2B型決済ソリューションプロバイダーの存在が、予測期間中の市場需要を牽引します。

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アジア太平洋地域は、インドや中国などの発展途上国における様々な事業分野での仮想デビットカード・クレジットカードの導入拡大により、最も高いCAGRで成長すると予測される。この要因が予測期間中の市場成長を牽引する。さらに、越境決済取引を強化するため、様々な業界の中小企業への投資が増加している。したがって、これらの要因がアジア太平洋地域におけるB2B型決済ソリューションの導入増加につながっている。

• 中国人民銀行国務院の2022年報告書によると、中国の人民元（RMB）による越境決済の取引高は2021年に前年比で急増した。中国の人民元越境決済システムが処理した334万件の取引額は79.6兆元（12.53兆米ドル）に達し、翌年には75.83%増加した。

欧州では、様々な業界のサプライチェーン運営の可視性を高めるため、SCAソリューションの導入が増加していることから、予測期間中に著しいCAGRを維持すると見込まれています。例えば、

• アナリスト調査によれば、英国中小企業は年間250億ユーロをクロスボーダー決済に支出しており、これは中小企業の決済業務に大きな革新をもたらしている。したがって、予測期間中に欧州地域の様々な産業でこれらの決済が急成長する見込みである。

中東・アフリカおよび南米市場は、ブラジル、トルコ、アフリカ諸国などにおけるスマートフォンの普及拡大とB2Bデジタル決済への認知度向上により成長段階にあります。B2B決済ソリューションプロバイダーによる自動化および先進的デジタル技術の採用増加は、両地域におけるB2B決済ソリューションの需要を後押ししています。例えば、

• 2023年6月、B2BフィンテックスタートアップのPayMate India Limitedは、中東・アフリカ（CEMEA）、中央ヨーロッパ、アジア太平洋（APAC）地域での事業拡大を発表。中小企業（SMB）および大企業顧客向けにB2B決済自動化ソリューションを提供開始しました。

主要業界プレイヤー

提携投資による主要プレイヤーの市場成長推進

主要市場プレイヤーは、自社のB2B決済機能を強化するため、B2B型決済ソリューションに革新をもたらす提携を構築しています。製品ポートフォリオの拡充は、主要プレイヤーが競争優位性を維持するのに寄与している。これらの企業はまた、事業と流通ネットワークを拡大し市場成長を維持するため、戦略的提携、買収、製品ローンチ、協業にも取り組んでいる。Mastercard Inc.、FIS、Stripe、Paystand, Inc.、Flywire、Squareup Pte. Ltd.、American Expressが市場の主要プレイヤーである。

• 2023年9月 – マスターカード社はオラクル社と提携し、エンドツーエンドの金融取引を簡素化するとともに、企業顧客向けのB2B決済を自動化。この連携により、オラクル・フュージョン・クラウドERPがマスターカードのバーチャルカードプラットフォームに統合され、B2B決済プロセスの自動化を実現。

主要B2B決済企業一覧：

• マスターカード社（スペイン）
• FIS（米国）
• Stripe, Inc.（米国）
• ペイスタンド社  (米国)
• Flywire (オランダ)
• Squareup Pte. Ltd. (米国)
• Edenred Payment Solutions (アイルランド)
• Payoneer Inc. (米国)
• American Express (米国)
• Visa Inc. (米国)
• JPMorgan & Chase (米国)

主要産業動向

• 2023年10月 – Visa Inc.はSwiftと提携し、国際的な企業間（B2B）決済を促進するとともに、広大な国際ビジネスネットワークにおけるコミュニケーションの改善を支援しました。
• 2023年9月 – オランダ拠点の決済サービスプロバイダー企業スプリンクは、越境B2B決済プラットフォームのポートフォリオ拡大を通じ、欧州市場攻略のためドイツとスペインでの事業展開を拡大した。
• 2023年7月 – 決済受領・送金を支援する決済技術企業ConnexPayは、欧州において英ポンド（GBP）およびユーロ（EUR）建ての革新的なリアルタイムB2B決済ソリューションを開発した。
• 2023年6月 – フランスのフィンテック企業Ariaは、英国におけるB2B後払い決済インフラの拡大に向け新オフィスを開設。この拡張によりオンラインB2B商取引が促進され、マーケットプレイスへの接続性が提供されるとともに、ERPシステムと連携した取引向けSaaSプラットフォームが強化される。
• 2021年10月 – 日本の資金移動事業者である京大送金は、ウエスタンユニオンと提携し、日本の法人顧客向け越境B2B決済送金ソリューションを開始しました。

レポート対象範囲

本グローバルB2B決済業界レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要な製品用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは、近年における先進市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション