デジタル決済市場の規模、シェア＆業界分析、支払いタイプ（モバイル決済、オンラインバンキング、販売ポイント、デジタルウォレット、デジタルウォレット）、業界（メディア＆エンターテイメント、小売、BFSI、自動車、医療＆ヘルスケア、輸送、家電など）、および地域の予測、2019-2026

グローバルデジタル決済市場の規模は、2018年に3.53兆米ドルと評価され、2026年までに19.89兆米ドルに達すると予測されており、24.4％のCAGRを示しています。北米は2018年に市場シェアが27.2％で、デジタル決済市場を支配しました。

デジタル支払いとは、モバイル、タブ、ラップトップなどの電子メディアを介した資金の転送を指します。この技術は、過去数年を通じて継続的に進歩しています。オンライントランザクションから、カードを交換してNFCカードのタップに交換し、スキャンコードをデジタル支払いシステムに追加して、多くの新しい支払いオプションが追加されています。この継続的なアップグレードとさまざまな支払いオプションは、デジタル支払いの採用を強化しています。また、可能なすべての場所でのインターネット接続の拡大は、デジタル支払いの需要を高めています。スマートフォンの浸透は、ユーザーがデジタルマーケティングに行くことを奨励しています。

モバイル決済の採用は、市場での大幅な成長を目撃する可能性が高く、その後、デジタルウォレットと販売ポイントが続きます。近距離フィールド通信（NFC）やクイックレスポンス（QR）コードなどのテクノロジーは、市場でトレンドを進んでいます。デジタルウォレットは、あるアカウントから別のアカウントへの直接転送を提供します。販売ポイントの支払いは、購買カウンターで行われます。最近、多くの企業がカードを介してNFCの提供に投資しており、プリペイドアカウントからの資金の即時譲渡を提供しています。これらのさまざまな支払いオプションは、デジタル決済市場の成長を促進しています。

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デジタル支払いにより、さまざまなチャネルで顧客と通信するビジネスが提供されています。たとえば、顧客はOmniチャンネルの小売店からシフトし、カードやデジタルウォレットなどの媒体を介して購入および支払いを行うことができます。したがって、小売業者にとってすべての支払いゲートウェイを顧客に提供することが不可欠です。小売業者は、支払い中にゲートウェイを使用するための報酬、ロイヤルティポイント、キャッシュバックも提供しています。したがって、顧客は利用可能なほとんどのチャネルに存在します。これはすべて、デジタル決済市場のプロバイダーと企業にさまざまな機会を生み出しています。

日本のデジタル決済市場インサイト

日本では、キャッシュレス推進やオンライン取引の急増を背景に、デジタル決済への需要が一段と高まっています。多くの企業が、利便性の向上、不正防止、顧客体験の強化を目的に、モバイル決済、QRコード決済、非接触技術、そして高度なセキュリティ機能を備えた決済ソリューションの導入を進めています。世界的にデジタル金融エコシステムが拡大するなか、日本市場では、スピード・安全性・統合性に優れたデジタル決済技術を活用することで、業務効率の向上や新たなビジネス機会の創出につながる大きな可能性が広がっています。

マーケットドライバー

「市場の成長を強化するためのeコマースとテクノロジー主導のイニシアチブの拡大」

eコマースとテクノロジー主導のイニシアチブの出現は、デジタル決済市場の動向を促進している重要な要因です。近年、Samsung Pay、Google、Alipay、およびAppleは、デジタル決済市場のトッププレーヤーとして浮上しています。これらのプレーヤーは、高度なテクノロジーに大規模な投資を行っており、デジタル決済サービスでビジネスを拡大しています。たとえば、中国に本拠を置くeコマース会社であるAlibabaは、販売者と顧客間の支払いサービスを促進し、運用を強化し、顧客エンゲージメントを改善するためにAlipayを作成しました。

さらに、分散型台帳技術（DLT）の採用は、スケーラブルで分散化されたビジネスの継続性など、いくつかの利点を提供します。たとえば、E-KYCプラットフォームのプロバイダーであるCivicは、コストを削減して安全なデジタルIDを提供しています。同様に、クラウドテクノロジーは、デジタル支払いの提供における研究開発も推進しています。たとえば、PayGilantは、革新的なモバイルベースの支払いアプリケーションを使用して、支払い時に詐欺を識別するクラウドベースのサービスです。これらのテクノロジーの進歩はすべて、デジタル決済市場の成長を促進する可能性があります。

「市場の成長に貢献するために、ジェネレーションZ間のデジタル支払いの採用の増加」

消費者は、銀行口座を越えてお金を転送するためのよりシンプルで便利な方法を提供する非現金支払い方法を急速に採用しています。これにより、QRコードなどの低コストの端子と資産現場モードは、今後数年間で顕著な成長が見られると予想されます。

このデジタル支払いの増加傾向は、主にミレニアル世代によるデジタル決済サービスの迅速な採用によるものです。  生成Zは、当然、デジタル化されたサービスの採用に向けてより傾いています。オンラインバンキングは、若者の中で最も頻繁に使用される銀行チャネルです。よりパーソナライズされ、柔軟で、非常に関連性の高い消費者体験に対する世代Zからの需要が高まっています。さらに、ユーザーエクスペリエンスの向上に対する需要の高まりは、ビジネスの成長を促進する重要な要因でもあります。決済サービスが進化するにつれて、より良い顧客体験を提供することがより競争力が高まります。これらのサービスにより、プロバイダーは顧客とつながることができます。これは、デジタル決済業界の成長傾向の1つです。

いくつかの市場プレーヤーは、デジタル決済取引の報酬を提供していますが、これはたまたま最近の市場動向です。銀行と小売業者は、デジタル決済ユーザーに報酬ポイントを提供することに多額の投資を行っています。たとえば、Amazonは、ネットバンキングまたは特定のクレジットカードを通じてお金が支払われた場合、合計購入額の運賃割引を提供します。この傾向は、デジタル決済市場のプレーヤーに激しい競争と重要な市場機会を生み出す可能性があります。

セグメンテーション

支払いタイプ分析による

「予測期間中に最大収益を生み出すためのモバイル決済およびデジタルウォレットセグメント」

支払いタイプセグメントは、モバイル決済、オンラインバンキング、ポイントオブセール（POS）、およびデジタルウォレットに分類されます。これらのセグメントの中で、モバイル決済セグメントはさらに近接支払いとリモート支払いに分類され、販売ポイント（POS）セグメントは、POSのデビットカード、POSのクレジットカード、およびPOSのカードを介して近いフィールド通信にサブセグメント化されます。

モバイル決済とは、アプリケーションベースの支払いソリューションを使用して、モバイルデバイスを介したお金の取引です。主にスマートフォンの採用とユーザーの購買力の高まりにより、主にモバイル決済技術の採用が増加しています。高速モバイルネットワークとともにインターネット設備の普及により、ユーザーがモバイル決済ソリューションを採用するようにシフトしています。技術の進歩により、支払い市場で高度なモバイル決済サービスが提供されます。でモバイル決済テクノロジー、近接支払いは、予測期間中に最高の成長を遂げると予想されます。

同様に、QRコードは主にピアツーピアトランザクションに使用され、その中でお金がサービスプロバイダーの銀行口座に直接転送されます。小売部門ではQRコードが大幅に採用されています。他のタイプの近接支払いは、近接フィールド通信（NFC）支払いです。この支払いプロセスでは、ユーザーはカードのスワイプ、タッピング、またはカードを手に入れることができます。

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デジタルウォレットを使用すると、ユーザーは電子デバイスを使用してオンライントランザクションを実行できます。デジタルウォレットは、モバイル、ラップトップ、タブ、コンピューターからアクセスできます。デジタルウォレットでは、ユーザーはデビットカードまたはクレジットカードの詳細を保存して、直接支払うことができます。たとえば、Samsung Pay、Google Pay、Apple Payを使用すると、ユーザーは財布にリンクされたカードを介して支払うことができます。さらに、ピアツーピアトランザクションは、デジタルウォレットを使用して実行することもできます。たとえば、Samsungは、デジタルウォレットを介してSamsung製品を購入するために、ユーザーにキャッシュバックまたは報酬を提供しています。

デジタル決済市場レポートでは、オンラインバンキングセグメントは、インターネットバンキング、国立電子ファンド移転（NEFT）、リアルタイム総和解（RTGS）などの銀行とともに、資金の移転などの銀行を通じて支払いをカバーしています。 POSの支払いタイプは、店内での購入中に送金を提供します。これでは、クレジットカードまたはデビットカードを購入カウンターでスワイプできます。 NFCカードは現在、市場で利用可能になり、支払いのために机でタップ、振り、またはスワイプできます。 POSのNFCは、POS支払いタイプ市場で最大の牽引力を獲得すると予想されます。

業界分析による

「BFSIや小売業などの産業は、予測期間中に重要なCAGRを展示します」

デジタル支払いでカバーされている業界は、メディア＆エンターテイメント、小売、BFSI、自動車、医療とヘルスケア、輸送、家電など（教育、IT＆テレコムなど）です。

支払いのデジタル化は、小売業界で膨大な範囲を生み出しています。小売部門は、デジタル支払いの早期採用者です。デジタル支払いの初期段階では、デビットカードとクレジットカードによる支払いは、主に小売業で使用されていました。現在、小売業者は、支払い業界の進歩で支払いデバイスをアップグレードしています。モバイル決済とデジタルウォレットが採用されることにより、小売業者は顧客の要求に応じて支払いオプションも提供しています。さらに、ベンダーは、POSシステムでNFC互換の支払いデバイス、QRコードスキャナー、およびカードを提供しています。

さらに、支払いデバイスとシステムのアップグレードへの支出はそれほど高くありません。 POSでの近接支払いや支払いなどの新しい支払いタイプは、以前のバージョンのカードスワイプマシンと互換性があります。さまざまなデジタル支払い技術のこの高い採用は、主に支払いプロセス中に顧客関係を作成するためのものです。優れた顧客体験を提供することは、小売業者の主要な目的の1つです。顧客が使用するパーソナライズされた支払いシステムを提供すると、トランザクションにプラスの影響を与えるだけでなく、支払いプロセスが簡単かつ高速になります。ベンダーは、デジタル決済を通じて顧客の地理的データと購入パターンを分析できます。このデータは、より良い顧客体験を提供するために使用できます。

BFSIのデジタル決済は、NEFTやRTGなどのオンラインバンキングツールの出現から始まりました。従来のユーザーは、主にプロセスに精通しているため、オンラインバンキングが他のどの銀行よりも安全だと感じています。オンラインバンキングの支払いにより、ユーザーは資金を譲渡したり、料金や請求書を支払ったり、口座を管理したり、貯蓄オプション、投資計画、保険契約を申請することもできます。モバイル決済タイプの場合、銀行は銀行口座を介して直接取引するために他の銀行とのパートナーシップを提供しています。この施設を使用すると、ユーザーはより短い時間でトランザクションを完了することができます。これにより、デジタル決済市場の分析によると、購入、オンラインショッピングまたは店内でのオンライン支払い、および支払い請求書などが大幅に採用されました。

メディアやエンターテイメントでは、プロバイダーはユーザーにリーチするためにさまざまな支払いチャネルを選択しています。メディアおよびエンターテインメント業界では、特にクレジットカード、デビットカード、デジタルウォレット、モバイル決済などのデジタル支払い技術を提供しています。たとえば、ユーザーは、ビデオオンデマンドさまざまなデジタルウォレットを介したコンテンツ。音楽を購入するために、さまざまな音楽アプリがいくつかの支払いチャネルと協力して、ユーザーのエンゲージメントを改善しています。これにより、ユーザーに即座にプロセスが容易になり、デジタル決済市場の需要が高まります。デジタル決済技術を採用している他の業界は、ゲーム業界です。さまざまなオンラインゲームが利用できるため、ユーザーはモバイル、ラップトップ、またはタブでオンラインゲームを直接購入できます。

地域分析

アジア太平洋地域は、インドと日本が予測期間中により多くの牽引力を獲得することになっているため、デジタル決済市場をリードすると予想されています。 APACでは、モバイル決済とデジタルウォレットの採用は、他の地域と比較して高くなる可能性があります。インドと中国は人口の高い国であるため、スマートフォンの浸透は高く、デジタル決済市場に有利な機会があります。

インドは、2016年のデモネティゼーション後、モバイル決済とデジタルウォレットに移行しました。デジタルインドなどのインド政府のイニシアチブは、今後数年間でデジタル決済市場の収益をさらに高めることが期待されています。 eコマースの巨人であるAlibaba Ltd.を通じて生み出された収益は、中国のオンライン取引の50％以上を作成すると予想されています。

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北米は、世界のデジタル決済市場で2番目に高い市場シェアを目撃する予定です。この地域で優先支払いモードは、現金またはデビット/クレジットカードです。この地域は、世界で最高の金融機関のいくつかで構成されています。また、ユーザーは、セキュリティとポリシーのためにオンラインバンキングを好みます。デジタル決済プロバイダーによってさまざまな戦略が適用されているため、デジタルウォレットの成長と予測期間に増加する可能性があります。

ヨーロッパには成熟したモバイルおよび銀行業界があります。ヨーロッパでは、人口の大半が銀行口座を持っているため、デジタルウォレットは2026年まで最大の成長を遂げる可能性があります。TelefonicaやVodafoneなどのさまざまな企業は、主に英国とドイツのモバイルとカードを通じてNFCサービスに投資しているため、この技術はこの地域の市場規模を拡大することが期待されています。

中東とアフリカ地域は、世界のデジタル決済市場で着実に成長することが期待されています。この地域では、インターネットとモバイルの浸透が増加しています。アフリカのフィンテック会社であるVisa and MFS Africa Ltd.は、アフリカの進化するモバイルマネーエコシステムと世界中のオンラインデジタル決済を相互接続することを目的としています。同様に、ラテンアメリカはデジタル決済技術の新興市場です。 MasterCardによると、ブラジルとメキシコはモバイルを通じて大幅な電子商取引販売を説明する可能性があります。企業と政府は、これらの技術に多額の投資を行っています。

業界のキープレーヤー

「市場のプレーヤーは、市場のポジションを強化するためのモバイル決済アプリの提供に集中する」

モバイル決済テクノロジー市場の主要企業の一部は、MasterCard、Visa、PayPal、Google、Amazon、Alipayなどです。これらの企業は、コラボレーションやパートナーシップなどの戦略を採用して、地域全体でデジタル決済ソリューションを提供することにより、この市場に主に貢献しています。さらに、プレーヤーは、市場の要求に応じて製品をカスタマイズすることに非常に投資しています。これは、デジタル決済市場予測国家です。これらの進歩は、現在の支払いデバイスを念頭に置いて実行され、プロバイダーが新しいテクノロジーを採用するためにコストが高くないようにします。

たとえば、英国を拠点とするイベントおよびチケットエージェントであり、ヨーロッパ最大の小売業者CTS Eventimの主要子会社であるMasterCardとEventimは、さまざまな音楽イベントや会場で現場で非接触型支払いを開始するためにマーケティングおよびテクノロジーパートナーシップを締結しました。英国では、人々はマスターカードの支払いとモバイルウォレットを顕著に採用しました。また、ユーザーがデジタル決済を採用することを奨励するために、彼らはMasterCard支払いを使用して購入した総飲料の割引を提供されました。

フェスティバルのゲストには、デジタル決済システムの実物界も与えられました。このオンサイトマーケティングは、MasterCardが技術革新を推進し、顧客の行動を形作るのに役立ちました。これにより、会社が顧客ベースを強化するのに役立ちます。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• Alipay.com Co Ltd
• Amazon.com Inc.
• AmericanExpress Co.
• Facebook Inc.
• Google Inc.
• MasterCard International Inc.
• Microsoft Corporation
• PayPal Holdings Inc.
• Paytm
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Visa Inc.

報告報告

An Infographic Representation of デジタル決済市場

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このレポートは、市場に関するさまざまな洞察に関する詳細情報を提供しています。それらのいくつかは、成長ドライバー、競争の激しい状況、地域分析、および課題です。さらに、デジタル決済市場の動向と推定の分析的な描写を提供して、今後の投資ポケットを説明します。市場は2019年から2026年まで定量的に分析され、市場の金融能力を提供します。報告書に収集された情報は、いくつかの主要な情報源と二次情報源から取得されています。

レポートスコープとセグメンテーション

業界開発：

• 2019年12月 - Swiss Bankers Prepaid Servicesは、「送信」と呼ばれるMasterCardプラットフォームで送金ソリューションを立ち上げました。同社は、デジタルウォレット、銀行口座などのゲートウェイを通じて、安全な国際的な支払いを提供することに焦点を当てています。  
• 2019年4月 - Amazon Payは、Androidユーザー向けのUPI経由で、インドで個人から人への支払いサービスを開始しました。このローンチにより、顧客はAmazon MSHOPアプリからお金を送信したり、すぐにお金を要求したりすることができました。また、Amazonのお客様は、AmazonのUPIプラットフォームを使用して銀行に即時送金することができます。
• 2018年5月：PayPal Holdings Inc.およびVisa Inc.は、カナダの顧客に対するデジタルおよびモバイルの支払いを拡大するための戦略的コラボレーションを発表しました。顧客は、PayPal GatewayでVisaカードを支払うことができます。企業はすでに米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で協力しています。