モバイル決済市場規模、シェアおよび業界分析、決済タイプ別（近接決済およびリモート決済）、業界別（メディアおよびエンターテイメント、小売および電子商取引、BFSI、自動車、医療およびヘルスケア、運輸、家庭用電化製品、その他） 、および地域予測、2024 ～ 2032 年

世界のモバイル決済市場規模は、2023 年に 2 兆 9,800 億米ドルと評価され、2024 年の 3 兆 8,400 億米ドルから 2032 年までに 27 兆 8,100 億米ドルに成長すると予測されており、予測期間 (2024 ～ 2032 年) 中に 28.1% の CAGR を示します。 。モバイル決済は即時送金を可能にし、顧客にとって現金ベースの取引に代わる安全な代替手段となります。高速モバイル ネットワークの利用可能性の向上とスマートフォンの普及の増加により、モバイル ベースの決済ソリューションの採用が促進されています。決済サービスのデジタル化と電子商取引ビジネスの成長が市場動向の成長に貢献しています。デジタル世代、つまりZ世代は、予測期間中に決済業界が成長する膨大な機会を生み出す可能性があります。さらに、顧客をモバイルデバイス経由で支払うよう誘致するために、市場関係者は特典、引き換えポイント、ロイヤルティポイントなどを提供しています。たとえば、

• 2023 年 2 月、日本を拠点とするモバイル決済サービス プロバイダの KDDI 株式会社は、au Pay システム上でより迅速かつ効果的な顧客ロイヤルティ プログラムを提供するために Oracle Corporation との提携を発表しました。

パンデミックにより、消費者と販売者が行う取引のチャネルと方法が劇的に変化しました。今日、人々は公共の場所で買い物をする際の現金の取引に対してより慎重になっています。これにより、モバイルウォレット、NFC、QRコードなどの非接触型決済方法の需要が急増しました。 MasterCard の調査によると、世界中の消費者の 79% が、パンデミックの最中に安全性と清潔さを維持するために非接触型決済を使用しました。

モバイル決済市場の動向

市場の成長を加速するために決済における人工知能ベースのアプリケーションの導入が拡大

人工知能 (AI) により、モバイル決済ソリューションの需要が増加すると予想されます。 AI は、企業がデータを分析してパターンを認識するのを支援します。さらに、ユーザーの購買行動の特定と監視にも役立ちます。 AI を使用して業界全体に提供される強化された顧客エンゲージメント ソリューションは、顧客価値の向上に役立ちます。 PWC の 2021 年デジタル バンキング消費者調査によると、顧客間の長期的な信頼を高めるには、継続的かつリアルタイムの取り組みが必要です。したがって、デジタル決済全般に AI を導入することで、顧客サービスが向上します。

同様に、AI はパターンを検出できるため、これらの支払いにおける不正行為を検出するのに非常に役立ちます。適切なユースケースと履歴データ パターンを使用すると、人工知能 (AI) は不正行為をリアルタイムで検出できます。顧客体験の向上と安全なモバイル取引のための人工知能の導入の増加は、モバイル決済市場の成長を促進すると考えられます。たとえば、

• 2023 年 11 月、NatWest と IBM は、顧客が会話を通じてより多くの情報にアクセスできるようにするため、生成 AI を使用した銀行の仮想アシスタント Cora の新バージョンを導入しました。デジタル サービスで安全、簡単、便利なユーザー エクスペリエンスを提供するために、この銀行は仮想アシスタントを備えた gen AI を使用しています。

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モバイル決済市場の成長要因

市場の成長を促進するための投資回収と報酬戦略

複数の決済サービス プロバイダーが自社のビジネスに投資しており、消費者市場で激しい競争が生じています。忠実な顧客ベースを維持し、新しい顧客を創出するために、Google Pay、Alipay、Amazon Pay などの決済アプリ企業は新しい戦略を採用しています。たとえば、Google Pay は、最小限の取引で達成できる一定金額を含むスクラッチ カードを提供しています。このような取り組みは、ユーザーがスマートフォンで支払いを行うことで顧客ロイヤルティの維持に役立っています。さらに、企業は顧客が取引にモバイルチャネルを選択した場合に特典やキャッシュバックを提供し始めています。このような特典機能の実装により、顧客はモバイル アプリを使用してすべての取引の支払いを行う傾向があります。

両社は、ユーザーにポイントを追跡するアプリを提供しています。たとえば、Samsung Pay は、スマートフォン ユーザーが購入するたびに特典ポイントを提供します。 Samsung の特典ポイントは、製品の購入に使用できます。旅行・観光、レストラン、小売店、接客業など、多くの顧客志向の業界が、特典やクーポンを提供するモバイルアプリの導入を始めています。たとえば、ヒルトン ワールドワイドは、顧客エンゲージメントを強化するために、独自のアプリ「Honors」を通じて宿泊予約と支払いを開始しました。これにより、モバイル決済市場シェアが拡大すると予想されます。

抑制要因

モバイルベースの取引に現金を使用する場合のセキュリティ上の懸念と不便さ

モバイル決済ソリューションは、優れた操作性、信頼性、柔軟性などのいくつかの機能を提供しますが、エンドユーザーの大多数は依然として日常の活動を全面的に現金に依存しています。人々は数年間にわたって従来の支払いモードを使用してきたため、新しいテクノロジーを採用することに消極的になっています。顧客はその習慣により、取引金額が高額な場合には従来の支払い方法を使用することに安心感を覚えます。また、支払いモードでは、場所、残高、購入パターン、カード PIN、その他の詳細などの個人情報が保存されます。これにより、この個人データが不正に使用されるリスクが高まり、顧客の間でセキュリティ上の懸念が高まります。これは世界市場の成長を妨げる可能性があります。

モバイル決済市場セグメンテーション分析

支払いタイプ別分析

近接決済の需要を促進する即時決済機能

決済タイプに基づいて、市場は近接決済とリモート決済に分類されます。

近接決済セグメントは、さらに近距離無線通信 (NFC) と QR コード決済にサブセグメント化されます。リモート支払いは、インターネット支払い、オペレーターへの直接請求、デジタル ウォレット、SMS 支払いにさらに分類されます。

近接決済とは、スマートフォンを使用した店舗内決済ソリューションを指します。近接決済は、その即時決済サービスのおかげで市場で急速な成長を示しています。市場におけるモバイルベースの近接決済オプションには、Google Pay/Send、Apple Pay、PayPal、PayTM などが含まれます。

近接決済分野では、近距離無線通信 (NFC) が急速に成長しています。 China Mobile、AT&T、Vodafone Group、Bharti Airtel などの多くの通信会社が、販売時点管理 (POS) で即座に操作できる SIM ベースの NFC を提供しています。 QR コード部門は、近接決済から最大の市場収益を得ることが期待されています。クイック レスポンス (QR) コードは、支払いプロセスが簡単であるため、発売以来すぐに市場で人気を博しました。 QR コードは、独自のバーコード技術により、即時かつ安全なトランザクションを提供でき、ピアツーピアトランザクションに広く使用されています。 NFC を使用すると、加盟店はロイヤルティ プログラムを自社の支払いシステムに統合できるため、顧客はモバイル デバイスを使用してすぐにクーポンを引き換えることができます。この部門の成長は、e コマース プラットフォームの台頭と金融取引における最新テクノロジーの継続的な使用によって促進されると予想されます。

リモート決済は、予測期間中に大幅なシェアを獲得します。リモート支払いでは、リアルタイムのオンライン端末を使用して非接触支払いを簡単に行うことができます。未知の端末をネットワークからブロックし、完全に安全なトランザクションを提供します。このセグメントでは、Freecharge、Amazon Pay、Payzapp などのさまざまなウォレットが利用できるため、デジタル ウォレットが急速に成長すると予想されます。さらに、リモート決済は支払い時に直接のやり取りを必要としないため、特に新型コロナウイルス感染症のパンデミックの発生により、リモート決済の人気が高まっています。このセグメントの成長は、リモート決済サービス用の仮想端末の受け入れの増加によって促進されると予測されています。

業界分析別

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オンライン バンキングとデジタル化の急増により BFSI セグメントのシェアが拡大

業界に基づいて、市場はメディアとエンターテイメント、小売と電子商取引、BFSI、自動車、医療とヘルスケア、輸送、家庭用電化製品などに分類されます。

BFSI は、予測期間中に急速な成長と最大の収益シェアを獲得します。決済テクノロジーは、このプラットフォームにより長いプロセスを経ることなく即時取引が可能になるため、BFSI 業界に有望な機会をもたらしています。プラットフォームプロバイダーは銀行や他の銀行サービスプロバイダーと提携して、このテクノロジーを自社の決済プラットフォームに統合しています。これにより、ユーザーがショッピング、小売り、電気の支払いなどの支払いを行えるモバイル バンキング プラットフォームが導入されました。

小売および電子商取引業界は、デジタル化と技術革新の浸透によって大きな影響を受けています。小売業界は早くから決済テクノロジーを導入していました。決済サービスの発展に伴い、小売業者は自社の決済ソリューションを常に再評価しています。顧客エクスペリエンスが向上することで、小売業者は忠実な顧客を維持し、新しい顧客を引きつけることができます。小売業者は、顧客に便利な支払いオプションを提供することに熱心です。

医療およびヘルスケア業界は着実な成長を示しています。医療業界での導入により、患者の医療費の即時支払いが容易になります。同様に、メディアやエンターテイメントの分野でも、ユーザーはコンテンツの購読などの際にモバイル決済オプションを信頼するようになりました。ビデオストリーミング業界は、映画やオリジナルのテレビシリーズをサブスクリプションで提供しています。同様に、モバイル ゲームの採用も増加しており、ゲーマーはデジタル ウォレットを使用してゲームを直接購入できます。

地域に関する情報

地理的には、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東とアフリカ、ラテンアメリカなどの 5 つの主要地域に細分化されています。それらはさらに国に分類されます。

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レポートによると、2023 年にはアジア太平洋 (APAC) が圧倒的な市場シェアを保持します。インドでは、政府の非収益化措置の後、デジタル ウォレットと QR コード サービスの採用が飛躍的に増加しました。また、デジタル化などの政府の取り組みにより、インド市場はさらに活性化すると予想されます。中国は、Alipay.com Co., Ltd. や Tencent の WeChat などの主要企業の圧倒的な存在感により、最大の収益シェアを獲得すると予想されています。新しい e コマース チャネルの出現、オンライン ショッピングの増加、新しい支払いソリューションが、予測期間中の APAC の成長をサポートすると予想されます。

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北米は 2 番目に高い市場シェアを占めると予想されます。米国には高度に発達した決済手段があり、かなりの数の主要企業が国内に本社を置いています。プレーヤーは、特にペイバックや報酬システムなどの戦略を採用することで、米国とカナダの消費者を魅了しています。

一方、ヨーロッパではさまざまなデジタル決済ソリューションが提供されており、大多数の人が銀行口座と支払いカードを所有しています。スマートフォンを通じた革新的な決済ソリューションの導入により、この地域での決済サービスの導入が促進されています。また、ネットワークプロバイダー、銀行、決済サービス間の戦略的パートナーシップも市場の成長を促進する可能性があります。たとえば、Apple Pay、Advanzia Bank、Vodafone、Payconiq などの企業は、モバイルベースの取引を促進するためにヨーロッパ諸国に投資しています。

中東およびアフリカ地域は、予測期間中に大幅に成長すると予想されます。携帯電話や高速インターネットの普及に加え、金融サービスの存在がこの地域の市場成長を推進しています。たとえば、

• 2023 年 2 月、Mobly Pay はエリクソンのウォレット プラットフォームと連携して、サウジアラビアでサービスを拡大する戦略計画を発表しました。

ラテンアメリカは、スマートフォンの普及と非接触型決済の需要の増加により、世界市場において新興地域となっています。

モバイル決済市場の主要企業のリスト

市場開発を促進するための新しい決済プラットフォームの立ち上げを強調

主要なモバイル決済会社は、独自のモバイル デバイス決済ソリューションの開発に投資しています。さまざまなネットワーク事業者とモバイル決済プロバイダーが市場への参入に向けて協力しています。業界全体の主要企業は、これらの決済ソリューションを使用して付加価値サービスを提供し、顧客エクスペリエンスを向上させています。便利な支払いプロセスを提供するために、企業は支払いオプションを社内アプリに統合しています。

紹介されている主要企業のリスト:

• Alipay.com Co., Ltd. (中国)


• Amazon.com, Inc. (米国)


• American Express Co. (米国)


• ボク株式会社（米国）


• Google LLC (米国)


• MasterCard International Inc. (米国)


• オボペイ (米国)


• Fidelity National Information Services (FIS), Inc. (米国)


• PayPal, Inc. (米国)


• ビザ株式会社 (米国)

主要な業界の発展:

• 2023 年 2 月 Visa Inc. は、アフリカ全土でのデジタル決済ソリューションの強化と拡大を目的として、Tingo Mobile との提携を発表しました。同社は Tingo Mobile と協力して、既存の 930 万人のユーザーをターゲットにして決済ビジネスを拡大しました。


• 2023 年 1 月 - Alipay.com Co., Ltd.は、キャッシュレス取引を提供するために、中国本土のアジア人旅行者向けに QR コード決済方法を導入しました。


• 2022 年 8 月 - American Express Co. は、モバイル対応プラットフォームである American Express Global Pay を企業および顧客向けに導入しました。 40 か国の銀行と接続しており、幅広い通貨を提供しています。


• 2022 年 2 月 – Clik2pay は顧客リーチを拡大するために、中小企業向けのモバイル アプリを開始しました。この新しいアプリは、ユーザーの銀行口座からの安全な直接支払いを提供し、請求書作成を容易にします。


• 2022 年 9 月 – Danske Bank は、Vipps、Pivo​​、MobilePay という 3 つのモバイル決済アプリの統合を発表しました。同社は、ヨーロッパの顧客に完全なウォレットを提供するという目標を掲げて合併を発表しました。


• 2021 年 8 月 – American Express Co. は、税金、保険、ケーブル料金、インターネット料金などの支払い用に、ウェブ版とモバイル アプリの Amex Pay を開始しました。新しいアプリケーションでは、顧客に特典やプロモーションも提供します。

レポートの対象範囲

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調査レポートでは、ユーザーをより深く理解できるよう、世界中の主要な地域に焦点を当てています。さらに、このレポートは最新の業界と市場のトレンドに関する洞察を提供し、世界レベルで急速に導入されているテクノロジーを分析します。この範囲では、近距離無線通信 (NFC)、QR コード、モバイル ウォレット、SMS、インターネット、およびオペレーターへの請求を通じて行われるモバイル決済を考慮しました。さらに、成長を刺激する要因と制約のいくつかに焦点を当て、読者が市場についての深い知識を得るのに役立ちます。

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