モバイル決済市場規模、シェア、および業界分析：決済タイプ別（非接触決済とリモート決済）、業界別（メディア・エンターテインメント、小売・Eコマース、BFSI、自動車、医療・ヘルスケア、運輸、民生用電子機器、その他）、および地域別予測（2025-2032年）

世界のモバイル決済市場規模は2024年に3.84兆米ドルと評価された。市場は2025年の4.97兆米ドルから2032年までに26.53兆米ドルへ成長し、予測期間中に27.0%のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に45.31%のシェアで世界市場を支配した。さらに、米国モバイル決済市場は大幅に成長し、2032年までに推定5.66兆米ドルに達すると予測されている。

モバイル決済は即時送金を可能にし、顧客にとって現金取引の安全な代替手段となる。高速モバイルネットワークの普及拡大とスマートフォンの浸透率向上により、モバイルベースの決済ソリューションの導入が促進されている。決済サービスのデジタル化と電子商取引事業の成長が、市場拡大のトレンドに寄与している。デジタル世代、すなわちZ世代は、予測期間中に決済業界の成長に向けた膨大な機会を創出する可能性が高い。さらに、顧客がモバイル端末で決済するよう促すため、市場プレイヤーはリワード、ポイント還元、ロイヤルティポイントなどを提供している。例えば、

• 2023年2月、日本のモバイル決済サービスプロバイダーであるKDDI株式会社は、Oracle Corporationとの提携を発表し、au Payシステム上でより迅速かつ効果的な顧客ロイヤルティプログラムを提供するとした。

パンデミックは消費者と事業者の取引チャネル・方法を劇的に変えました。現在、公共の場での買い物において現金取引に慎重になる人が増えています。これにより、モバイルウォレット、NFC、QRコードなどの非接触型決済手段への需要が急増した。マスターカードの調査によると、パンデミック下で安全性と清潔さを保つため、世界の消費者の79%が非接触型決済を利用した。

日本のモバイル決済市場に関する洞察

日本の企業は、スマートで安全なモバイル決済市場を戦略的に活用しています。国内の高い技術力とグローバル決済トレンドを組み合わせることで、顧客体験の向上と効率化が可能です。

モバイル決済市場の動向

決済分野における人工知能（AI）ベースのアプリケーション普及が市場成長を加速

人工知能（AI）はモバイル決済ソリューションの需要拡大に寄与すると予想される。AIは企業がデータを分析しパターンを認識するのを支援する。さらに、ユーザーの購買行動の特定と監視にも役立ちます。AIを活用した業界横断的な顧客エンゲージメント強化ソリューションは、顧客価値の向上に貢献します。PWCの2021年デジタルバンキング消費者調査によれば、顧客との長期的な信頼関係を構築するには、継続的かつリアルタイムの取り組みが必要です。したがって、デジタル決済分野におけるAIの採用は顧客サービスの向上につながります。

同様に、AIはパターンを検出できるため、こうした決済における不正行為の検知に非常に有用です。適切なユースケースと過去のデータパターンを用いれば、人工知能（AI）はリアルタイムで不正活動を検知できます。顧客体験の向上と安全なモバイル取引のためのAI導入の増加は、モバイル決済市場の成長を促進するでしょう。例えば、

• 2023年11月、NatWestとIBMは生成AIを活用した銀行のバーチャルアシスタント「Cora」の新バージョンを導入。顧客が会話を通じてより多くの情報にアクセスできるようにした。デジタルサービスが安全で簡単、便利なユーザー体験を提供できるよう、同銀行はバーチャルアシスタントに生成AIを採用している。

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モバイル決済市場の成長要因

市場成長を促進する還元・報酬戦略

複数の決済サービスプロバイダーが事業に投資しているため、消費者市場では激しい競争が生まれています。顧客基盤の維持と新規顧客の獲得を図るため、Google Pay、Alipay、Amazon Payなどの決済アプリ企業は新たな戦略を展開しています。例えばGoogle Payでは、少額の取引で獲得できる一定金額分のスクラッチカードを配布しています。こうした取り組みは、スマートフォン経由で支払うユーザーの顧客ロイヤルティ維持に貢献している。さらに、企業がモバイルチャネルでの取引を選択した顧客に報酬やキャッシュバックを提供し始めている。こうした報酬制度の導入により、顧客はあらゆる取引の支払いにモバイルアプリを利用する傾向が強まっている。

各社はユーザーのポイント管理用アプリを提供している。例えばSamsung Payは、スマートフォンユーザーが購入するたびに報酬ポイントを提供する。Samsungの報酬ポイントは自社製品の購入に利用できる。旅行・観光、飲食店、小売店、ホスピタリティ業界など顧客志向の多くの業種が、報酬やクーポン機能付きモバイルアプリの採用を開始している。例えばヒルトン・ワールドワイドは顧客エンゲージメント強化のため、自社アプリ「Honors」を通じた客室予約・決済を開始した。これによりモバイル決済市場シェアの拡大が期待される。

抑制要因

セキュリティ懸念と現金利用の不便さがモバイル決済取引に影響

モバイル決済ソリューションは操作性・信頼性・柔軟性などの利点を提供するものの、大多数のエンドユーザーは依然として日常活動において現金に全面的に依存している。人々は長年従来の決済手段を使用してきたため、新技術の導入に消極的である。顧客は習慣上、高額取引時には従来の決済方法の方が安全だと感じる。また、決済手段には位置情報、残高、購買パターン、カードPINなどの個人情報が保存される。これにより個人データの不正使用リスクが高まり、顧客のセキュリティ懸念が増大する。これは世界市場の成長を阻害する可能性が高い。

モバイル決済市場のセグメント分析

決済タイプ別分析

即時決済機能による近接決済需要の牽引

決済タイプに基づき、市場は近接決済と遠隔決済に分類される。

近接決済セグメントはさらに、近距離無線通信（NFC）とQRコード決済に細分化される。遠隔決済はさらに、インターネット決済、通信事業者直接課金、デジタルウォレット、SMS決済に分類される。

近接決済とは、スマートフォンを利用した店舗内決済ソリューションを指します。即時決済機能により、市場で急速な成長を見せています。市場にあるモバイルベースの近接決済オプションには、Google Pay/Send、Apple Pay、PayPal、PayTMなどがあります。

近接決済セグメントでは、近距離無線通信（NFC）が急速に成長しています。チャイナモバイル、AT&T、ボーダフォン・グループ、バーティ・エアテルなどの多くの通信事業者が、販売時点情報管理（POS）端末で即時操作可能なSIMベースのNFCを提供しています。QRコードセグメントは、近接決済において最大の市場収益を獲得すると予想されています。クイックレスポンス（QR）コードは、その決済プロセスの簡便さから、市場投入後瞬く間に人気を博しました。独自のバーコード技術により、QRコードは即時かつ安全な取引を実現し、個人間取引で広く利用されている。NFCは加盟店が決済システムにロイヤルティプログラムを統合することを可能にし、顧客がモバイル端末で即時クーポン利用を可能にする。このセグメントの成長は、eコマースプラットフォームの増加と金融取引における最新技術の継続的活用によって牽引されると予測される。

予測期間中にリモート決済が大きなシェアを獲得する見込み。リモート決済は利用可能なリアルタイムオンライン端末を通じた非接触決済の利便性を提供する。ネットワークから未知の端末を遮断し、完全に安全な取引を実現する。このセグメントでは、Freecharge、Amazon Pay、Payzappなど多様なデジタルウォレットの普及により、急速な成長が見込まれる。 さらに、リモート決済は支払い時に直接的な接触を必要としないため、特にCOVID-19パンデミックの発生によりその人気が高まっています。このセグメントの成長は、リモート決済サービス向け仮想端末の受け入れ拡大によって牽引されると予測されます。

業界別分析

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オンラインバンキングとデジタル化の急増がBFSIセグメントのシェアを押し上げる  

業界別では、市場はメディア＆エンターテインメント、小売＆eコマース、BFSI（銀行・金融・保険）、自動車、医療・ヘルスケア、運輸、民生用電子機器、その他に分類される。

予測期間中、BFSIセグメントは急速な成長と最大の収益シェアを獲得すると見込まれる。決済技術はBFSI業界に有望な機会を提供しており、このプラットフォームは長いプロセスを経ずに即時取引を可能にする。プラットフォームプロバイダーは、この技術を自社の決済プラットフォームに統合するため、銀行やその他の銀行サービスプロバイダーと提携している。これにより、ユーザーがショッピング、小売支払い、電気料金支払いなどを行うことができるモバイルバンキングプラットフォームが導入された。

小売・eコマース業界は、デジタル化と技術革新の浸透により大きな影響を受けています。小売業界は決済技術の早期採用者でした。決済サービスの進化に伴い、小売業者は常に自社の決済ソリューションを見直しています。優れた顧客体験は、小売業者が忠実な顧客を維持し、新規顧客を惹きつけることを可能にします。小売業者は顧客に便利な決済オプションを提供することに熱心です。

医療・ヘルスケア業界は着実な成長が見込まれます。医療分野での導入により、患者は医療費を即時支払える利便性が得られます。同様にメディア・エンターテインメント分野でも、コンテンツ購読などでモバイル決済オプションが信頼されるようになりました。動画ストリーミング業界では、サブスクリプション方式で映画やオリジナルTVシリーズを提供している。同様にモバイルゲームの普及が進み、ゲーマーはデジタルウォレットで直接ゲームを購入できる。

地域別インサイト

地理的には、市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5大地域に細分化されています。これらはさらに国別に分類されます。

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本報告書によると、2023年時点でアジア太平洋地域（APAC）が最大の市場シェアを占めています。インドでは、政府による現金廃止措置（デノミネーション）後、デジタルウォレットとQRコードサービスの採用が急激に増加しました。また、デジタル化などの政府主導の取り組みが、インド市場をさらに押し上げると予想されています。中国は、Alipay.com Co., Ltd.やTencentのWeChatといった主要プレイヤーの圧倒的な存在感により、最大の収益シェアを獲得すると予測される。新たな電子商取引チャネルの出現、オンラインショッピングの増加、新たな決済ソリューションが、予測期間中のアジア太平洋地域の成長を支えると見込まれている。

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北米は2番目に高い市場シェアを占めると予測される。米国は決済手段が高度に発達しており、主要プレイヤーの多くが同国に本社を置く。各社はペイバックやリワードシステムなどの戦略を採用し、米国とカナダの消費者を惹きつけている。

一方、欧州では多様なデジタル決済ソリューションが提供されており、大多数の国民が銀行口座と決済カードを所有している。スマートフォンを通じた革新的な決済ソリューションの導入が、同地域における決済サービスの普及を促進している。また、ネットワークプロバイダー、銀行、決済サービス間の戦略的提携が市場成長を促進する見込みです。例えば、Apple Pay、Advanzia Bank、Vodafone、Payconiqなどの企業は、モバイルベースの取引を促進するため欧州諸国に投資しています。

中東・アフリカ地域は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。金融サービスの存在に加え、携帯電話と高速インターネットの普及率の高さが同地域の市場成長を牽引している。例えば、

• 2023年2月、モブリーペイはエリクソンのウォレットプラットフォームと連携し、サウジアラビアでのサービス拡大に向けた戦略的計画を発表した。

ラテンアメリカは、スマートフォン普及率の増加と非接触決済への需要拡大により、世界市場において新興地域となっている。

主要業界プレイヤー

市場発展を牽引する新決済プラットフォームの立ち上げに注力

主要モバイル決済企業は、独自のモバイル端末決済ソリューション開発に投資しています。様々なネットワーク事業者やモバイル決済プロバイダーが市場参入に向けて連携している。業界を跨ぐ主要プレイヤーは、これらの決済ソリューションを活用して付加価値サービスを提供し、顧客体験を向上させている。便利な決済プロセスを提供するため、各社は自社アプリに決済オプションを統合している。

主要モバイル決済企業一覧

• Alipay.com Co., Ltd. (中国)
• Amazon.com, Inc. (米国)
• American Express Co. (米国)
• Boku Inc. (米国)
• Google LLC (米国)
• マスターカード・インターナショナル・インク（米国）
• Obopay（米国）
• フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービス（FIS）インク（米国）
• PayPal, Inc. (米国)
• Visa, Inc. (米国)

主要な業界動向:

• 2023年2月 – Visa Inc.は、アフリカ全域でのデジタル決済ソリューションの強化・拡大を目的として、Tingo Mobileとの提携を発表しました。同社はTingo Mobileと協力し、既存の930万ユーザーをターゲットに決済事業の拡大を図ります。
• 2023年1月 - Alipay.com Co., Ltd.は、中国本土におけるアジア人旅行者向けに、キャッシュレス取引を実現するQRコード決済方法を導入しました。
• 2022年8月 - アメリカン・エキスプレス社は、企業と顧客向けにモバイル対応プラットフォーム「American Express Global Pay」を導入。40カ国の銀行と連携し、幅広い通貨に対応しています。
• 2022年2月 - Clik2payは顧客基盤拡大のため、中小企業向けモバイルアプリをリリース。この新アプリはユーザーの銀行口座からの安全かつ直接的な決済を提供し、請求書処理を容易にする。nbsp;
• 2022年9月 – ダンスケ銀行は、決済用モバイルアプリ3種（Vipps、Pivo、MobilePay）の統合を発表。欧州顧客向けに包括的な電子財布を提供することを目指す。
• 2021年8月 – アメリカン・エキスプレス社は、税金、保険、ケーブルテレビ料金、インターネット料金などの支払いに利用可能なウェブ版およびモバイルアプリ「Amex Pay」をリリースしました。この新アプリでは、顧客向けの特典やプロモーションも提供されます。

レポートのカバー範囲

本調査レポートは、ユーザー理解を深めるため、世界中の主要地域に焦点を当てています。さらに、本レポートは最新の業界動向と市場トレンドに関する洞察を提供し、世界レベルで急速に導入が進む技術を分析しています。対象範囲としては、近距離無線通信（NFC）、QRコード、モバイルウォレット、SMS、インターネット、通信事業者課金を通じて行われるモバイル決済を考慮しています。さらに、成長を促進する要因と制約要因のいくつかを強調し、読者が市場に関する深い知識を得るのに役立てます。

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