GCC廃棄物管理市場規模、シェア及び業界分析：廃棄物タイプ別（一般廃棄物、建設・解体廃棄物、産業有害廃棄物、医療有害廃棄物、廃電気電子機器、農業廃棄物、食肉処理場廃棄物、その他廃棄物タイプ）、処理方法別（埋立処分、焼却処分、リサイクル）、地域別予測（2025-2032年）

GCC地域の廃棄物管理市場規模は、2024年に663億3,000万米ドルと評価された。市場規模は2025年の709億6,000万米ドルから2032年までに1,002億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは5.05%と予測される。サウジアラビアは2024年に35.37%のシェアで世界市場を支配した。サウジアラビアにおけるGCC廃棄物管理市場は、連邦および州の再生可能エネルギー義務化と温室効果ガス排出削減への取り組みを背景に、2032年までに推定370億6000万米ドル規模へ大幅に成長すると予測される。米国におけるGCC廃棄物管理市場も同様に大幅な成長が見込まれ、2032年までに推定370億6000万米ドル規模に達する見込みである。

廃棄物管理とは、不要なゴミを処分・リサイクルする管理手法である。廃棄物の収集、輸送、処理、リサイクルまたは処分、監視も含まれる。この用語は通常、人間活動によって生み出された物質に関連し、健康、環境、景観への影響を軽減するために実施される。さらに、周囲の環境条件を保護するために留意すべき適切な手法も包含する。

廃棄物、そして経済と環境の両方に配慮した方法で廃棄物を処理することは、GCC地域全体で近年、より多くの注目と投資が集まっている課題です。急速な都市化と、一般的な浪費に関する長年の社会問題が相まって廃棄物量は増加しており、これは深刻かつ継続的な問題となっています。世界人口が増加し続け、より多くの人々が都市部へ移住するにつれて、一般廃棄物（MSW）の発生量は増加しています。この廃棄物発生量の増加は、効率的な廃棄物管理ソリューションへの需要を生み出し、市場の拡大と市場シェアの増加につながっています。(MSW)の発生量は増加しています。この廃棄物生産量の増加は、効率的な廃棄物管理ソリューションへの需要を生み出し、市場の拡大とシェア拡大につながっています。

COVID-19パンデミックは消費者の行動やライフスタイルに変化をもたらし、廃棄物発生パターンに影響を与えました。例えば、ロックダウンや制限措置は、家庭ごみ、商業廃棄物、産業廃棄物の種類や量に影響を与え、潜在的な変化をもたらした可能性があります。パンデミックは、検査、治療、ワクチン配布を含む医療活動の増加により、医療廃棄物の急増をもたらした。医療廃棄物の適切な管理は、廃棄物管理当局にとって重大な懸念事項となった。

日本のGCC廃棄物管理市場インサイト

日本企業がグローバル戦略を推進するうえで、GCC地域の廃棄物管理市場は環境配慮型インフラの整備や資源循環型社会への移行が加速する中、先進的なリサイクル技術や効率的な処理ソリューションへの需要が高まる重要分野として注目されています。持続可能性と運用最適化の両立が求められる今、日本市場で培われた高品質な環境技術やスマートマネジメント手法はGCC地域でも競争力を発揮し、広範な産業領域で新たなビジネス機会を創出する可能性が着実に広がっています。

GCC廃棄物管理市場の動向

市場成長を促進するスマート廃棄物管理技術への注目の高まり

廃棄物の収集・処理における先進技術の利用が注目されています。例えば、ゴミ箱が満杯になった際に収集担当者に通知する高度なセンサーが、こうしたスマートソリューションの一例です。インターネットベースのソリューション（IoT）の普及がGCC廃棄物管理市場の成長を牽引しています。

廃棄物管理における自動化とデータ駆動型の意思決定は、運用コストの削減につながります。スマート技術は不要な収集回数の削減、燃料消費量の低減、人件費の最小化を支援し、総合的な費用対効果の向上に寄与します。リアルタイム監視により、廃棄物管理当局はゴミ箱の溢れや機器の故障といった問題に迅速に対応できます。これによりサービス品質が向上し、顧客満足度が向上するとともに、廃棄物関連の課題に対するより積極的なアプローチが可能となります。

2022年1月、Zain KSA（サウジアラビアの通信サービスプロバイダー）とタタ・コミュニケーションズは、サウジアラビアにスマートシティソリューションを導入するため提携した。この提携は、スマート廃棄物管理、スマート街路照明、コネクテッドワークプレイスなどを通じて都市を再構築するソリューションとプラットフォームを提供する相互エコシステムを目的としています。

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GCC廃棄物管理市場の成長要因

廃棄物処理に関する政府規制の強化が市場成長を促進

政府やその他の諮問機関による廃棄物の不法投棄削減策の増加が、廃棄物処理市場の成長を牽引すると予想される。例えば、米国環境保護庁（EPA）は資源保全・再生法（RCRA）に基づき、家庭・産業・製造由来の固形廃棄物および有害廃棄物を規制している。RCRAの目的は、廃棄物処理の危険性からの保護、リサイクルと再生によるエネルギー・天然資源の保全、廃棄物の削減・排除、ならびに流出・漏洩・不適切処理された廃棄物の浄化である。

2022年12月、国立廃棄物管理センターは、各種法令違反の分類、行政規則、違反罰金をまとめた表を確定した。歩行中や車両・建物の窓から廃棄物を投棄した者には、53米ドルから266米ドルの罰金が科される。さらに同センターは、内容物を投棄する者、リサイクル可能な廃棄物を持ち出す者、廃棄物容器を掘り返す者に対し、最低266米ドルから最高2,663米ドルの罰金が科されると表明した。

廃棄物管理と環境意識の高まりが市場成長を促進 

非効率な管理システムがもたらす環境リスクに対する人々の意識が高まっている。人口増加に伴い廃棄物発生量が増加する中、大規模な都市化・工業化により産業廃棄物や電子廃棄物も増加している。さらにCOVID-19パンデミックは大量の医療廃棄物を生み出した。

液体廃棄物の発生量増加と水域への有害廃棄物の不法投棄が水生生物に影響を与え、水域の富栄養化を促進していることが確認されている。これにより水質汚染が生じ、水は使用不能となる。

サウジアラビアでは、産業廃棄物由来の有毒金属イオンによる地下水汚染への懸念も高まっている。サウジアラビアの地下水から検出された金属イオンは、Al、Ba、As、Cd、Cr、Co、Fe、Cu、Hg、Mn、Ni、Li、Se、Pb、V、Znである。したがって、廃棄物は焼却、リサイクル、適切な埋立処分によって管理し、野積み処分は避ける必要がある。

抑制要因

解決策の高コストが市場成長を抑制する可能性

廃棄物管理は資本と投資の面で高コストを伴う。埋立地、焼却炉、リサイクル機械の開発が主要な資本コストに寄与している。さらに、廃棄物の効率的な処分・収集・処理には堅牢な物流システムが必要であり、これが運営コストを増加させる。

加えて、円滑な運営には高い意欲を持つ労働力が不可欠である。現場での労働力確保も困難である。汚染を回避するため、労働者は様々な廃棄物を管理する十分な訓練を受けなければならない。したがって、労働力コストはプロジェクトの運転資金に追加負担となる。

さらに、有害産業廃棄物や有害医療廃棄物の処理には、特殊な設備や施設が必要であるため、非常にコストがかかります。放射性廃棄物は一般的に地下貯蔵施設に保管しなければなりません。加えて、医療廃棄物は焼却炉で焼却処理する必要があります。

GCC廃棄物管理市場のセグメント分析

廃棄物タイプ別分析

急速な都市化と人口増加に伴う廃棄物発生量の急増により、一般廃棄物セグメントが最大のシェアを占めた

廃棄物タイプに基づき、市場は一般廃棄物、建設・解体廃棄物、産業有害廃棄物、医療有害廃棄物、電気電子機器廃棄物、農業廃棄物、食肉処理場廃棄物、その他の廃棄物タイプに分類される。

一般廃棄物セグメントが市場の大部分を占めた。一般廃棄物には、産業有害廃棄物を除く固体または半固体形態の、自治体区域または指定区域で発生する商業廃棄物および家庭廃棄物が含まれ、処理済み医療廃棄物も含まれる。

アラブ首長国連邦（UAE）気候変動・環境省によれば、UAEにおける人口増加と着実な経済発展の影響は、廃棄物発生量と化学物質使用率の増加に顕著に表れている。同国の1人当たり都市ごみ発生量は約2.1kg/日に達した後、約1.8kg/日に減少したが、これは世界でも最高水準の一つである。

建設・解体廃棄物はGCC廃棄物管理市場において第2位のセグメントである。GCC地域では、建物・道路・その他プロジェクトの建設を含む大規模な都市化とインフラ開発が進み、建設・解体活動が増加した結果、膨大な量の建設・解体廃棄物が発生している。

処分方法別分析

急速な経済発展、都市化、人口増加に伴う膨大な廃棄物発生により埋立処分セグメントが主導的地位を占める

処理方法に基づき、市場は焼却、埋立処分、リサイクルに区分される。

埋立セグメントが主導的地位を占め、GCC廃棄物管理市場で最大のシェアを有している。埋立は廃棄物処理に最も適した方法と見なされている。世界未来エネルギーサミットの報告によれば、UAEの現在の廃棄物発生量は1人当たり1日1.9～2.5キログラムであり、廃棄物の約77%が埋立処分場へ送られている。非有害廃棄物については、ドバイ首長国には1つの処理施設と4つの埋立地があり、焼却施設は存在しません。

さらに、廃棄物エネルギー化プロジェクトの増加により、焼却処理とリサイクル手法の必要性が高まっている。カタールはGCC諸国で初めて廃棄物エネルギー化プログラムを実施した国である。現在、メサイエド（ドーハ）にある国内固形廃棄物管理センター（DSWMC）から30MW以上の電力を発電している。

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国別インサイト

地域的には、サウジアラビア、UAE、クウェート、カタール、オマーン、バーレーンを対象に市場調査を実施しています。

他国の中でも、サウジアラビアが市場を支配しています。国立廃棄物管理センターは、2035年までに全廃棄物の35%をリサイクルすることを目標としています。リサイクル不可能な廃棄物については、派生燃料やエネルギーを生産することで処理する計画です。サウジアラビアでは2035年までに1億600万トンの廃棄物を処理するため、1,300ヶ所以上の埋立地と処理施設が必要と予測されています。さらに、国立廃棄物管理センターの「ビジョン2030」目標は以下の通りです：リサイクル率42%、埋立地からの総転用率82%、焼却率19%、堆肥化率 35％、その他：4％である。

UAEもGCC廃棄物管理市場の主要国の一つである。2022年2月、エンジニアリング・製造専門企業のKivercoは、統合ソリューションプロバイダーでありドバイ万博2020の公式パートナーであるDulscoから選定され、埋立処分からの廃棄物転用を支援する完全なターンキーソリューションの設計・製造・設置・試運転を担当する。

主要市場国の一つであるクウェートは、主に産業廃棄物リサイクルを専門とする企業を集めた初の産業団地建設を目指している。産業庁は近く、北部シャガヤ地域における同プロジェクトの入札実施に向けたコンサルタントを選定する予定である。

主要産業プレイヤー

競争優位性獲得に向け、企業はM&Aと提携に注力

ヴェオリアは中東地域において、環境サービス全般を網羅する数少ない企業の一つであり、この包括的サービス提供を誇りとしています。同社は、資源へのアクセス、資源の保全、資源の補充のための独自のソリューションを開発し、技術の最先端を走っています。ヴェオリアは、世界的な環境変革のベンチマーク企業となることを目標に掲げています。同社は、固体および液体の非有害廃棄物と有害廃棄物の双方の管理に関する専門知識を有しています。また、収集からリサイクル、エネルギーや材料などの最終製品の回収に至るまでの廃棄物のライフサイクルも専門としています。

Averda は、湾岸協力会議 (GCC) 諸国を含むさまざまな地域で事業を展開しています。Averda は、収集、リサイクル、処理、処分など、さまざまな廃棄物管理サービスとソリューションを提供しています。産業施設と協力し、産業プロセスで発生する特定の種類の廃棄物を管理、処理しています。こうした協力は、多くの場合、廃棄物処理の最適化と環境規制の順守を目的としています。

GCC 地域のトップ廃棄物管理企業リスト：

• Averda (UAE)
• ヴェオリア（フランス）
• ビーアグループ（アラブ首長国連邦）
• CIT Group Ltd (サウジアラビア)
• Dulsco Qatar (カタール)
• Urbaser (スペイン)
• Al Hodaifi Recycling (カタール)
• Al Haya Enviro (カタール)
• MBM Dallah (UAE)
• West Coast Waste (米国)
• アル・ファハド・ゼグワール社（サウジアラビア）
• SOLV（UAE）

業界の主な動向：

• 2022年11月：アベルダとキング・アブドラ科学技術大学は、同大学向けに持続可能なソリューションを提供する施設およびサービスの契約を発表。2025年までに廃棄物ゼロ目標の達成を目指す。アベルダは、リサイクル、分別、移送、処分を含む固形廃棄物および有害廃棄物の全管理を担当する。
• 2022年10月： BEEAHグループは、埋立廃棄物ゼロ目標の強化に向け、人工知能とロボット技術を導入したリサイクル施設を稼働開始。この産業・商業廃棄物リサイクル施設は、BEEAHリサイクルの廃棄物管理複合施設における10番目かつ最新の施設であり、シャルジャ首長国が本年中に埋立廃棄物100%回避を達成する支援を目的としている。
• 2022年1月：エンバック社は、ラベル・紙・フィルム・シート産業向けトリム・マトリックス除去システムの製造・設置・保守を専門とする米国企業プレシジョン・エア・コンベイ（PAC）の買収決定を受け、さらなる成長に向けた準備を進めていると発表した。PAC社は最近、ペン・メディシン西フィラデルフィアキャンパス内の150万平方フィート規模の病院に空気圧式廃棄物収集システムを設置する大型契約を獲得し、病院分野に参入した。病院分野はエンバック社の2022年における主要戦略的優先事項の一つであった。1961年にスウェーデンの病院で初めてシステムを導入して以来、病院向けPWCSの専門企業としての地位を確立している。
• 2021年10月：エンビロサーブは、ドバイに建設したリサイクルプラントが現在よりも14倍多くの電子廃棄物を処理できると発表した。同社は中東・アフリカ地域の10カ国から廃棄物を処理している。電子機器の材料の最大98%をリサイクル原料に転換可能で、自動車・IT・建設業界のメーカーへ販売している。
• 2021年5月：BEEAHはUAEで地域初の廃棄物水素化プロジェクト計画を推進すると発表した。このプロジェクトには、英国に本拠を置くチヌーク・サイエンシズ社との協力によるグリーン水素製造プラントと水素自動車用燃料ステーションが含まれる。廃棄物から水素へのプロジェクトは、ビーア社とチヌーク・サイエンシズ社が共同で進める1億8000万米ドル規模の廃棄物ガス化エネルギープロジェクトの進化形である。これは、グリーン水素などの再生可能エネルギーの新規供給源に対する地域内の需要増加に対応するものである。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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