インド バイオ刺激剤市場規模、シェア及び業界分析、原料別（微生物由来及び非微生物由来）、有効成分別（海藻抽出物、フミン物質、ビタミン・アミノ酸、微生物改良剤、その他）、用途別（葉面処理、土壌処理、種子処理）、作物タイプ別（条作作物、 果物・野菜、芝生・観賞植物、その他）、および予測、2025-2032年

インドの生物刺激剤市場規模は2024年に3億5,553万米ドルと評価された。市場は2025年の4億1,078万米ドルから2032年までに11億3,596万米ドルへ成長し、予測期間中に15.64%のCAGRを示すと予測されている。

生物刺激剤とは、植物や土壌に施用される生物由来の物質であり、養分吸収能力の向上、非生物的・生物的ストレス耐性の強化、害虫からの保護を目的とする。農薬や除草剤などの従来の作物保護化学薬品とは異なり、植物刺激剤は作物の成長を促進する複数の経路を持つユニークな単一製品です。化学物質や肥料の過剰使用による土壌健康の広範な劣化を受けて、国内ではますます多くの農家がこれらの生物学的資材を農業体系に取り入れている。投資の増加とヘクタール当たりの収量向上の必要性が、インドの生物刺激剤市場の成長を牽引すると予想される。さらに、有機食品の需要が増加するにつれて、有機農業への需要も増加しており、これが同国における市場の成長をさらに促進すると予測されている。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック下における原材料の不安定な供給網が市場成長を鈍化させた

パンデミックは当初、様々な社会経済的変化により市場の減速をもたらしました。感染拡大以降、インド政府は植物刺激剤を、作物の健康を促進・保護する他の生物学的製品と同様に必須製品の一つとして認定しました。移住労働者の不足、輸送手段の確保困難、物流遅延が当初、市場のサプライチェーンを阻害しました。市場関係者は2020年第1四半期に収益の微減を経験した。例えばグジャラート州肥料化学株式会社の収益は、全国的なロックダウンと経済活動の停止により2020年第1四半期に12.14%減少した。しかし、2020年第3四半期および第4四半期には、政府による規制が緩和されたことで、収益はそれぞれ28.98％、1.67％増加し始めました。COVID-19の発生は、原材料調達や製品流通における企業のキャッシュフローに前例のない影響を与えたものの、食料安全保障を確保するため、パンデミック後の時期には植物成長促進剤（PGP）の需要が増加すると予測されています。企業は収益創出を継続するため、デジタルソリューションの徹底的な導入と新規原料の開発が期待されており、これはパンデミック後も企業が成長する機会となり得る。

最新動向

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有機農業への関心の高まりが市場成長を促進

有機農業では化学肥料や合成農薬、遺伝子組み換え作物などの化学添加物の使用を排除します。植物刺激剤は土壌の陽イオン交換容量を高め（特に砂質土壌での養分流出を抑制）、作物への窒素供給を促進し、土壌溶液中の養分溶解性を向上させます。生産者と消費者の間で、バイオ投入剤に対する認識が著しく高まっている。有機農業研究所（FiBL）の2021年調査によると、インドは有機生産者の30％を占め、総有機栽培面積は230万ヘクタールに及ぶ。政府やその他の利害関係者が持続可能で有機的な農業方式を強く重視していることが、同国における生物学的資材の受容を促進している。さらに、有機食品製品への需要拡大が有機農業に好影響を与えており、今後数年間で植物刺激剤の需要がさらに急増すると予測されている。

成長要因

農業における合成化学物質使用に伴うリスクの大きさが市場成長を促進

ここ数十年、肥料や農薬は農業生産の向上に重要な役割を果たしてきた。しかし、合成化学物質の広範な使用による悪影響への懸念が高まっている。これらの化学物質の過剰使用は土壌の質を低下させ、環境汚染や人間の健康リスクを増大させた。一方、接種剤の使用は植物の健康を改善し、化学肥料の必要性を減らし、持続可能性を高めることができる。その結果、接種剤などの革新的なソリューションを用いた持続可能で環境に優しい農業手法が、国内市場の進展を促進すると期待されている。近年、この市場のプレイヤーは植物刺激剤の利点を促進する複数の農業セミナーに参加している。例えば2021年9月、微量栄養素と特殊肥料を製造するTradecorp Internationalは、インド・プネで開催されたテーブルグレープ専門セミナー「マハラシュトラ州ブドウ栽培者協会（MRDBS）」に参加した。同社は、持続可能な植物発酵プロセスから得られる細菌抽出物である生物刺激剤「Biimore」の利点を紹介した。こうした動きは同国の市場予測に好影響を与えるだろう。

政府支援の強化が市場成長を促進

インドは農業を基盤とする国であり、人口の約50％が生計を農業活動に依存している。農薬の利点に対する農家の認識の高まりは、様々な政府の取り組みや資金支援に支えられ、今後数年間の市場パフォーマンスを推進する可能性が高い。農業における合成化学物質の使用と、それらが健康や環境に及ぼす有害な影響について、消費者間の認識が高まり、商業的価値も高いことを受け、インド政府は農業用生物製品の開発を奨励している。インドは、生物刺激剤に関する規制を有する世界でも数少ない国の一つであり、これは最近、肥料管理改正法（FCA）2021の下で新たな製品カテゴリーとして公布された。この改正法は、植物刺激剤の登録に関する規制を定めている。新たな規制・監督枠組みは市場関係者の信頼を高め、研究開発（R&D）投資の増加が見込まれる。これにより新製品の開発・商業化が進み、高品質製品へのアクセスを通じて農家にさらなる利益をもたらすだろう。

抑制要因

インドにおける製品の商品化・マーケティング不足が市場成長を阻害

インド市場は比較的低い成長率を示しており、生物刺激剤の活気のないマーケティング・商品化活動により、この傾向はさらに悪化する見込みです。この製品のマーケティングは国内で大きく遅れている。さらに、植物刺激剤は、国内農業市場における合成化学物質の優位性を低下させるために、農家間で望まれる使用レベルと認知度を達成できていない。また、植物成長調整剤や作物保護化学薬品は、エンドユーザー間での人気、使用の容易さ、費用対効果の高さから、国内での需要が増加する可能性が高い。こうした要因が市場の成長をさらに阻害すると予想される。

セグメンテーション

原料別分析

非微生物セグメント が特有の生物活性物質により市場成長を牽引

原料源に基づき、市場は微生物由来と非微生物由来の生物刺激剤に区分される。

非微生物由来セグメントが主導的地位を占めており、作物の生化学的・生理的特性改善により大幅な成長が見込まれる。非微生物性植物接種剤の適用による作物生産性向上と苗の成長促進は、一次代謝または二次代謝に対する生物活性物質の作用によるものである。これにより、広範な生化学的、生理学的、分子レベルの反応が生じる。さらに、主に遊離アミノ酸とシグナルペプチドを含むタンパク質加水分解物（PHs）の使用が注目されている。特に環境ストレス条件下において、野菜の品質向上、苗・植物の成長促進、発芽率向上、作物生産性向上をもたらすPHsの潜在能力は、この分野の成長にさらに寄与するでしょう。

微生物ベースの接種剤を使用することで、栄養素の吸収と土壌への同化を促進できます。これらは根系に作用し、微量栄養素および主要栄養素の可溶化を増加させることで栄養利用効率を最大化し、より良い栄養吸収と性能を確保します。リンや窒素などの元素の栄養利用効率は環境にとって不可欠です。したがって、微生物ベースの接種剤は土壌改良特性を示し、植物の成長を促進することで、このセグメントの成長を牽引しています。

有効成分別分析

植物の成長促進と防御反応を促進する海藻抽出物が主要な市場シェアを占める見込み

有効成分に基づき、市場は海藻抽出物、フミン質、ビタミン・アミノ酸、微生物改良剤、その他に区分される。海藻抽出物セグメントは最も広く使用される有効成分であるため、最大の市場シェアを占めると予想される。植物の成長と防御反応を直接促進できることから、今後数年間も優位性を維持すると見込まれる。さらに、海藻抽出物の生産量は増加傾向にある。これは海藻栽培の拡大によるものである。/industry-reports/biostimulants-market-100414" target="_blank" rel="noopener">生物刺激剤の生産量が増加している。海藻由来バイオ刺激剤の需要増に対応するため、各組織は革新的な製品開発で連携を強化している。例えば2022年11月、ノルウェーの化学企業ヤラ・インターナショナルASAは、インド・バンガロール拠点の海藻企業シーシックス・エナジーと、バイオ刺激剤「AG Boost」のインド市場における販売・流通に関する契約を締結した。

フミン質（HS）は、糖代謝に影響を与えるホルモン様活性を有し、植物内部のホルモン・化学的変化を引き起こすため、製造業者や顧客の間で人気が高まっている。HSは土壌の物理化学的特性に不可欠な要素として認識されている。さらに、HSの効果の大半は、土壌中の養分量増加による根成長の促進と植物栄養状態の改善に起因する。

ビタミン・アミノ酸セグメントは今後数年間で大幅な成長が見込まれる。セリン、スレオニン、プロリンなどのアミノ酸系生物刺激剤は、生物的・非生物的ストレス緩和に効果を発揮する。一部の果実では、 酸ベースの接種剤は重量、体積、硬度を増加させ、酸度、クロロフィル、アスコルビン酸含有量を向上させます。ビタミンとアミノ酸は、微生物がペプチドやアミノ酸を炭素源・窒素源として容易に利用可能なため、土壌呼吸、バイオマス、微生物活性を改善できます。アミノ酸が複数の主要栄養素・微量栄養素とキレート複合体を形成する能力は、現在、高栄養効率の接種剤開発のために複数の産業で活用されています。

用途別分析

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生産効率を最大化するため、葉面散布が最も需要の高い適用方法となる見込み

用途別では、市場は葉面散布、土壌処理、種子処理に区分される。葉面処理セグメントは、栄養不足の治療に即効性と効果を発揮するため、主要な市場シェアを占めています。干ばつ、低温、高温などの予想される生物的・非生物的ストレスに備え、作物を適時に準備する手段として機能します。この処理は集中的なミネラル栄養に有効であり、比較的短期間で緊急のニーズに対応できます。したがって、予防的・治療的処置として特に効率的です。

種子処理方法セグメントは、植物の耐性向上、根系の発達促進、作物の生産性向上に有益な効果をもたらすため、最も急速な成長が見込まれる。この処理は病原体との闘いや生物的ストレス軽減を支援しつつ、作物の収量を向上させる。根系における植物栄養素の利用可能性を高める潜在性が、さらにこのセグメントの成長を後押ししている。

作物タイプ別分析

病害耐性の高さから、列作物が市場を支配する見込み

有効成分に基づき、市場は列作物、果実・野菜、芝生・観賞植物、その他に区分される。列作物セグメントが支配的である理由は、これらの植物が植物刺激剤に反応し、病害耐性の向上と生産性の増加をもたらすためである。この区分には穀物、繊維用トウモロコシ、その他良質な土壌で広範囲に栽培される作物が含まれる。さらにアミノ酸含有量が作物の細胞分裂率・収量・種子サイズ向上に寄与し、同区分の成長をさらに促進すると見込まれる。

果樹の収量と品質を向上させる生物刺激剤の効果により、果樹・野菜区分は大幅な成長が見込まれる。栄養価や外観を含む果実の商業的品質を向上させます。キトサン成分は収穫後の果実・野菜にコーティングを施し、腐敗防止と製品保存期間の延長を実現します。さらに、健康志向の消費者における高品質な果実・野菜への需要増加が、本セグメントの発展を促進すると見込まれます。

主要業界プレイヤー

加工能力拡大に向けた資金調達・投資への注力

この市場では様々な有力企業が活動している。ノボザイムズ、シンジェンタ、BASF SE、UPL Ltd.、ラリス・インディア・リミテッドなどの主要企業は、確立された販売・流通ネットワークと大規模な生産施設を有している。さらに、インドが今後数年間で農薬産業が繁栄する巨大な潜在力を秘めていることから、同国の供給・バリューチェーンにおける透明性向上に注力している。市場プレイヤーはまた、顧客需要に応え生産能力を拡大するため、最新の海藻ベースの持続可能な植物保護製品を活用している。例えば2021年7月、インド・バンガロールに拠点を置く海藻企業Sea6 Energyは、オランダの投資ファンドAqua-Sparkが主導するシリーズB資金調達ラウンドの一環として900万米ドルを調達した。この資金調達により、同社は海藻由来原料の供給量増加と、農業用生物刺激剤および動物用健康製品の生産能力拡大を実現した。こうした投資戦略は市場競争の激化に寄与し、インドの生物刺激剤市場シェアに好影響を与える見込みである。

主要企業プロファイル一覧：

• ラリス・インディア社（インド）
• グジャラート州肥料化学工業株式会社（インド）
• PIインダストリーズ（インド）
• バイエルAG（ドイツ）
• UPLリミテッド（インド）
• FMC Corporation (米国)
• BASF SE (ドイツ)
• サザン・ペトロケミカル・インダストリーズ社（インド）
• ノボザイムズ（デンマーク）
• シンジェンタ（スイス）

業界動向:

• 2023年3月: 作物保護ソリューションの製造・供給を手掛けるハイデラバード拠点の企業、テリュリス・バイオテックは1200万米ドルの資金調達を計画。同社はバイオ刺激剤製品の仮登録を取得済みで、新製品の発売と認証取得を通じて作物の生産性と品質向上を図る方針。
• 2022年8月：BASFグループのコーポレートベンチャーキャピタルであるBASFベンチャーキャピタルと、インドの製造企業アクア・スパークが、熱帯赤藻類を製造するインド企業シーシックス・エナジーに1700万米ドルを投資した。
• 2022年3月：生物刺激剤の生産・販売をリードする企業の一つであるヴァラグロは、革新的な生物刺激剤「タレート」をインド市場に投入した。新製品は作物の水利用効率向上に寄与すると主張している。
• 2021年10月：トレードコープはインドで「バイオモア」 （販売名：キコン）をインドで発売した。バイモアは園芸作物、マメ科作物、果樹における発育促進と果実肥大を目的とした生物刺激剤である。
• 2021年4月：インド政府は、国内市場向けの規制機関の設置およびコンプライアンス要件を策定すると発表した。

レポートのカバー範囲 

インドの生物刺激剤市場調査レポートは、定量的・定性的な洞察を提供します。また、市場における全てのセグメントについて、有効成分、作物タイプ、用途、市場規模、成長率の詳細な分析を提供します。

これに加え、本レポートでは市場動向と競争環境について詳細な分析を提供します。レポートで提示される主な洞察には、関連市場の概観、調査方法論、合併・買収などの最近の業界動向、主要国における規制シナリオ、主要な業界トレンドなどが含まれます。

レポートの範囲とセグメンテーション