無料サンプルをダウンロード 日本のオンライン決済市場インサイト
日本では、キャッシュレス化の推進やデジタル取引の普及により、オンライン決済の重要性が急速に高まっています。Eコマースの拡大、非接触型サービスの増加、フィンテック技術の進化が相まって、セキュリティ性・利便性・スピードを兼ね備えた決済ソリューションへの需要が拡大しています。グローバル市場の革新が進む中、日本にとっては、先端的な決済インフラの導入とユーザー体験の最適化を通じて、デジタル経済の競争力を強化する絶好の機会となっています。
オンライン決済市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：決済タイプ別（モバイル決済、オンラインバンキング、デジタルウォレット）、業界別（メディア・エンターテインメント、小売、BFSI、食品・飲料、IT・通信、運輸、その他）、地域別予測、2020-2027年
主要市場インサイト
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世界のオンライン決済市場規模は2019年に3兆2865億2000万米ドルと評価され、2027年までに17兆6433億5000万米ドルに達すると予測されており、CAGRは23.7%を示しています。アジア太平洋地域は2019年に世界のオンライン決済市場シェアの34.95%を占めました。
デジタル化の増加は、支払い市場を後押ししています。スマートフォンの採用の増加とインターネット接続の高い浸透により、モバイル決済トランザクションの需要が高まっています。同様に、政府のイニシアチブは、顧客が非接触型支払いプラットフォームを採用することを奨励しています。さらに、人工知能や機械学習セキュリティシステムを改善する可能性が高く、これにより、支払いシステムに対する消費者の信頼がさらに強化されます。
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グローバルなオンライン決済市場の概要
市場規模：
- 2019価値：3,286.52億米ドル
- 2027予測値：17,643.35億米ドル
- CAGR：23.7％（2020–2027）
市場占有率：
- 地域リーダー：アジア太平洋地域は、予測期間中に最大のシェアを保有すると予想されています。
- 最も急成長している地域：アジア太平洋地域は、新興経済国での急速なデジタル支払いの採用により、最高の割合で成長すると予測されています。
業界の傾向：
- モバイル決済は、支払いタイプによる主要なセグメントであり、オンラインバンキングとデジタルウォレットの支払いを上回ります。
- 詐欺検出、トランザクションの最適化、リスク管理のためのAI駆動型ソリューションの使用の増加。
- 小売、BFSI、メディア＆エンターテイメント、IT＆テレコム、輸送などの業界での採用の拡大。
運転要因：
- 上昇する政府のイニシアチブとキャッシュレス経済とデジタル支払いインフラストラクチャに対する規制支援。
- スマートフォンの増加とインターネットの浸透によって促進されるデジタルトランザクションの好みの高まり。
- シームレスで安全な支払いソリューションに対するeコマースおよびBFSIセクターからの強い需要。
covidの衝撃
成長に影響を与えるために現金とカードを介してコロナウイルスを送信する可能性が高い
Covid-19のパンデミックは、支払い市場に変化をもたらしました。パンデミックの中で、消費者行動に大きな変化があり、その結果、非接触トランザクションの採用が高くなり、オンラインコマースの促進、デジタルウォレットの使用が増加しました。 MasterCard Corporationの調査によると、世界中の消費者の79％が、パンデミック中に安全を維持するために非接触型支払いを使用しています。調査では、カードユーザーの46％がカードをコンフェクトのない支払い方法と交換したと予測しています。モバイル支払い、デジタルウォレット、ネットバンキング。また、レポートは、消費者がパンデミック後のこの支払いモードを使用することを計画していると述べています。
さらに、クレジットカードと現金には、ウイルスを運ぶと送信する可能性が高くなります。これを考慮して、世界保健機関は、人々に可能な限り非接触型の支払いを採用するように促しています。これにより、PayPal Inc.は、4月に740万人の純顧客の新しいアカウント登録を測定しました。したがって、支払いの需要と成長は、Covid-19以降に大幅に増加する可能性があります。
しかし、社会的距離と消費者支出の減少により、エンターテインメント、旅行、航空会社、ホスピタリティ、その他の非本質的なものなど、需要は崩壊しています。これにより、トランザクションの量と国境を越えた支払いが削減されました。これは、支払いの取引量に影響を与えています。
最新のトレンド
支払い技術における人工知能の採用の増加は顕著な傾向です
支払い業界は、人工知能（AI）を組み込んで、増加する取引量を促進し、支払い処理を強化することが期待されています。また、支払い詐欺を検出するために、AIは顧客データを迅速かつ効率的に追跡するために採用されています。機械学習アルゴリズムは、履歴記録を活用してパターンを決定し、詐欺や攻撃の可能性を予測することができます。同様に、AIは、顧客のトランザクションデータから収集された洞察を使用して、簡単で改善された顧客サービスを提供します。たとえば、CitigroupのCiti Treasury and Trade Solutionsは、AIテクノロジーを活用して、アカウントの支払可能なプロセスを滑らかにします。これは、近い将来、オンライン支払い市場の成長を促進する可能性があります。
運転要因
上昇する政府のイニシアチブは、オンライン支払いの採用を推進します
いくつかの国の政府がますます採用されていますデジタル決済企業や市民との取引をより簡単かつ便利に行うためのソリューション。たとえば、欧州中央銀行は、デジタル決済システムを使用して、19ヨーロッパ諸国の企業と消費者が数秒でお金を譲渡できるようにすることにより、ターゲットインスタント支払い決済サービスを開始しました。
オンライン支払いプラットフォームの採用により、政府はセキュリティとともに透明性を高めることができ、腐敗や詐欺活動を減らすのに役立ちます。たとえば、世界銀行の研究オブザーバー2017の報告によると、年金と賃金を分配するためのオンライン取引の採用により、メキシコ政府はそのコストが3.3％減少しました。同様に、インドの国際エネルギー機関2020と協力してNITI AAYOGの報告によると、政府は2013 - 2020年に燃料補助金プログラムでオンラインバンキング支払いモードを採用することにより、ほぼ88億米ドルを節約しました。したがって、これは今後数年間で市場を推進する可能性があります。
小売業界は、市場の成長を促進する可能性があります
eコマースの機会の増加は、オンライン小売販売を促進する可能性があります。さらに、モバイル決済の助けを借りて、小売業者は、好み、ショッピングの定期的な間隔、トップセラー製品など、顧客データにアクセスできます。小売業者は、適切な顧客サービスを提供するために洞察を使用しています。たとえば、スターバックスは顧客が銀行口座から直接支払うことでメニューを選択するためのモバイル決済アプリを開発しました。これに加えて、さまざまな割引コード、ロイヤルティポイント、およびサービスを提供して、顧客エンゲージメントを高めます。したがって、小売業界はこの市場に大きな機会を生み出しています。
抑制要因
セキュリティ上の懸念は、支払い市場を妨げると予想されます
データの損失とプライバシーに関連するセキュリティの懸念は、オンライン支払いシステムの採用のための主要な障壁です。 PWCのモバイル決済レポートによると、2019年にはヨーロッパ全土で、顧客の50％以上が主要な懸念事項としてプライバシーをリストしましたが、回答者の75％はセキュリティが大きな懸念であると述べています。同様に、オーストラリア準備銀行によれば、カードのない取引は、オーストラリアで最も一般的なタイプの詐欺です。これは、市場の成長を妨げる可能性があります。
セグメンテーション
支払いタイプ分析による
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優れたカスタマーエクスペリエンスに裏付けられた牽引力を得るためのデジタルウォレットセグメント
支払いタイプに基づいて、市場はモバイル支払い、オンラインバンキング、デジタルウォレットに分類されます。
世界の支払い報告書によると、世界的には、非現金トランザクションボリュームは2016年に2桁の成長を遂げました。また、非現金トランザクションのほぼ8.6％のトランザクション量を獲得することが期待されています。 Google LLC、Amazon Inc.、Facebook Inc.、Alibaba Groupなどのデジタルウォレットプロバイダーは、付加価値のある機能と優れた顧客体験を提供しています。たとえば、PayPal Inc.は、国全体の国境とリアルタイムの電子給与施設を提供しています。これは、顧客間のデジタルウォレットの採用にプラスの影響を与えています。
業界分析による
BFSI業界は、リアルタイムの送金の需要に悩まされているオンライン支払いを採用する
市場でカバーされている業界は、メディア＆エンターテイメント、小売、BFSI、食品＆飲料、IT＆テレコム、輸送などです。
銀行やその他の金融機関は、即時およびリアルタイムの送金を提供するオンラインバンキングを採用しています。また、これらの銀行は、Apple Inc、Google LLCなどのモバイル決済プロバイダーと協力して、個人から人へのインスタント送金を提供しています。たとえば、American Expressは、eコマースの商人と顧客にモバイル決済ソリューションを提供するために、英国の銀行と協力することにより、Amexの支払いを共同で発売しました。これは、BFSI業界でのこのタイプの支払いの需要を急増させる可能性があります。
地域の洞察
Asia Pacific Online Payment Market Size, 2019 (USD Billion)
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中国は支配的な国であり、アジア太平洋地域の主要な貢献者である可能性があります。 Ali Pay、UnionPay、Wechat Pay（Tencent）などの企業が大幅に存在しているため、中国は小売支払い革命を目撃しています。インドでは、政府のイニシアチブにより、オンライン取引が増加しています。 2019年1月のインド国立支払い公社によると、統一された支払いインターフェイス（UPI）を介した取引の累積量は、カード取引を上回っています。
北米は、世界市場の主要なオンライン支払い市場シェアを獲得すると予想されています。上昇するeコマースとオンライン小売業界が成長を促進しています。米国は、ハイテクに精通した消費者と企業のために、トラクションのリアルタイム支払いソリューションを獲得する可能性があります。ヨーロッパでは、Alipay Co. Ltd.やPayPal Inc.などの国際的な支払いプロバイダーの投資とともに、地元の競争の激化が市場の成長を促進しています。さらに、単一のユーロ決済エリアなど、ヨーロッパによるイニシアチブは、電子支払いの使用を促進することを目的としています。
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ラテンアメリカは中程度の成長を示す可能性があります。アラブ首長国連邦やサウジアラビアなどの中東およびアフリカの国々は、Apple Inc.とMasterCard Corporationによる投資の増加により、オンライン支払いソリューションの採用を推進しています。
主要業界のプレーヤー
Alipayは、戦略的パートナーシップを通じて中国以外の事業を拡大する予定です
Alipay Co. Ltd.は、中国以外のオンライン決済事業を迅速に拡大することを目指しています。同社は、商人、eコマース企業、および中小企業との戦略的パートナーシップを締結しています。ヨーロッパでさまざまなコラボレーションを確立しており、現在は西側諸国、特に米国に焦点を当てています。同社は、Adyen、Darapay、Barclaycardなどの世界中のさまざまな支払いプラットフォームプロバイダーと協力して、ユーザーに国境を越えた支払いの容易さを提供しています。
2019年8月 - Alipay Co. Ltd.は、支払いプラットフォーム会社Adyenと協力して、ユーザー、商人、および企業にオンライン支払い経験を提供しました。 Adyenは、Aliexpress、Tmall、Taobao、およびAlibaba.comの中国以外の支払いオプションを促進します。
2019年11月 - Alipay Co. Ltd.は、今後5年間で支払いプラットフォームのために1,000万人のヨーロッパの中小企業に到達することを目標としました。この戦略により、同社はさまざまな商人やスタートアップと協力して、この地域のリーチを拡大することを計画しています。
プロファイルされた主要企業のリスト：
- Alipay.com Co Ltd.（Hangzhou China）
- アディエン（アムステルダムオランダ）
- American Express Co.（ニューヨークUSA）
- ACI Worldwide Inc.（フロリダUSA）
- JPMorgan Chase＆Co（ニューヨークUSA）
- Facebook Inc.（カリフォルニア米国）
- MasterCard Incorporated（ニューヨークアメリカ）
- Apple Inc.（ニューヨークUSA）
- Amazon Inc.（ワシントンUSA）
- PayPal、Inc。 （カリフォルニア米国）
- Visa、Inc。（米国カリフォルニア）
主要な業界開発：
- 2018年10月 - PayPal Holdings、Inc。は、American Express Banking Corpと戦略的なパートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、VenmoとPayPalの支払いでAmerican Expressカードメンバーのオンライン支払いエクスペリエンスを強化します。
- 2019年2月 - Adyenは、欧州連合の支払いサービス指令（PSD2）のAPI支払いを商人と消費者向けにサポートする新しい支払いサービスを開始しました。支払いサービスは、イギリスにある大手銀行にアプリケーションプログラミングインターフェイス（API）を直接提供します。
報告報告
オンライン決済市場レポートは、世界中の主要な地域を強調して、ユーザーをよりよく理解することを提供します。さらに、このレポートは、グローバルレベルで急速に展開されている最新の業界動向と分析技術に関する洞察を提供します。さらに、成長を刺激する要因と抑制のいくつかを強調し、読者が市場に関する詳細な知識を得るのに役立ちます。
An Infographic Representation of オンライン支払い市場
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レポートスコープとセグメンテーション
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属性 |
詳細 |
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研究期間 |
2016–2027 |
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基地年 |
2019年 |
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予測期間 |
2020–2027 |
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歴史的期間 |
2016 - 2018 |
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ユニット |
価値（10億米ドル） |
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セグメンテーション |
支払いタイプ。産業と地域 |
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支払いタイプによって
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業界によって
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地域別
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よくある質問
世界のオンライン支払い市場は、2027年までに17,643.35億米ドルに達すると予測されています。
2019年、市場価値は3,28652億米ドルでした。
市場は、予測期間（2020-2027）で23.7％のCAGRで成長すると予測されています。
モバイル決済セグメントは、市場でリードする可能性があります。
Rising Government Initiativeは、市場の成長を促進する重要な要因です。
Mastercard、Visa Inc.、Adyen、Alipay.com Co. Ltd、Amazon Inc.、Facebook Inc.、Google Inc.は、市場のトッププレーヤーです。
アジア太平洋地域は、最高の市場シェアを保持すると予想されています。
小売業とBFSI業界は、支払いソリューションを採用することが期待されています。
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