キセノン市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（N3、N4.5、N5）、用途別（撮像・照明、衛星、電子機器・半導体、医療、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のキセノン市場規模は2023年に2億5314万米ドルと評価され、2024年の2億5874万米ドルから2032年までに3億474万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.1%を示すと予測されています。アジア太平洋地域は2023年に36.94%の市場シェアを占め、キセノン市場を支配した。さらに、米国におけるキセノン市場規模は、衛星およびイメージング・照明アプリケーションでの堅調な採用に牽引され、2032年までに推定7142万米ドルに達すると予測されています。

キセノン（Xe）は完全に不活性なガスで、管内に封入され、放電にさらされると青色光を放ちます。商業利用は極めて少ないものの、その優れた特性から好ましいとされています。この希ガスは汎用性が高く、純度に基づいて衛星、イメージング、照明、電子機器、医療などの様々な産業で広く採用されています。先進国・発展途上国双方におけるこれらの用途の好調な成長により、予測期間中にキセノンガスの需要は増加すると見込まれる。

COVID-19パンデミックは世界的に産業活動を混乱させました。キセノンベースの医療用照明は、外科手術など様々な用途で病院において顕著に使用されています。しかし、感染拡大により主要な人的資源がCOVID-19患者の治療に充てられたため、ほとんどの病院で業務が中断しました。この要因により、ランプメーカーからのキセノンガス需要は低迷しました。

日本のキセノン市場インサイト

日本では、半導体製造、医療機器、照明、分析装置など高精度が求められる分野の発展を背景に、キセノンの需要が着実に増加しています。特に、露光工程で使用される高純度ガスとしての重要性が高まっており、企業は安定供給の確保、精製技術の強化、用途ごとの品質最適化に取り組んでいます。また、医療用麻酔ガスや特殊照明など、高付加価値用途での採用拡大も期待されています。グローバル市場が成長する中、日本にとっては、先進的な特殊ガス技術を活用し、製造業と医療分野の競争力を強化する重要な機会となっています。

世界のキセノン市場：主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：2億5314万米ドル
• 2024年市場規模：2億5874万米ドル
• 2032年予測市場規模：3億474万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 2.1%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、日本、インドにおける衛星、電子機器、半導体産業からの需要拡大を背景に、2023年に36.94%のシェアでキセノン市場を支配しました。
• タイプ別では、N5セグメントが2025年も最大の市場シェアを維持すると予測される。これは、超高純度キセノンガスを必要とするイメージング、照明、医療、衛星システムにおける用途拡大が背景にある。

主要国ハイライト：

• 米国：衛星推進システム、医療用麻酔薬、半導体用エキシマレーザーでの利用拡大により、2032年までに7,142万米ドルに達すると予測。
• 中国：国内宇宙計画と半導体製造の堅調な成長に支えられ、アジア太平洋地域における衛星・電子機器用途の主要消費国。
• 日本：高度なイメージングシステムと衛星推進技術の両分野における高純度キセノン需要により主要市場。
• インド：ISROのGSATミッションなどキセノン燃料衛星打ち上げに積極的に参画。エンジン試験・配備向けN5グレードキセノンの調達増加中。
• 欧州：半導体製造とイタリアのLUX-ZEPLINなどの暗黒物質研究プロジェクトに支えられ、緩やかな成長が見込まれる。
• 中南米・中東・アフリカ：衛星・医療・半導体分野での活動が限定的であるため市場拡大は緩やか。需要は主にイメージングおよび照明用途から。

キセノン市場の動向

半導体産業におけるキセノン需要の増加が市場成長を後押し

塩化キセノン（XeCl）の形態をとるこのガスは、半導体産業で使用されるエキシマレーザーにおいて重要な役割を果たします。半導体製造プロセスであるプラズマエッチングでは、真空反応器内で高周波または電極レスのマイクロ波放電が点火されます。反応器内には反応性の高いキセノンガスが充填され、エッチング活性プラズマが生成されます。2018年、サムスンは半導体産業向けの3Dフォトリソグラフィプロセスを実践しましたが、このプロセスには大量の同ガスが必要です。

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キセノン市場成長要因

衛星の堅調な採用が市場成長を後押し

Xe（キセノン）は不活性ガスであり、電気イオン推進システムに優れた推進剤として機能します。その利点から衛星分野で大きな注目を集めています。電気推進は惑星間運用において重要な役割を果たし、宇宙探査においても重要な位置を占めています。このガスを推進剤として使用する主な利点は重量削減である。これにより宇宙機はより多くのペイロードを搭載可能となる。また、ガスによる高い電離特性は、太陽中心軌道の移動に理想的な選択肢となる。米国、中国、ロシアは2019年までに複数の衛星を打ち上げており、衛星打ち上げの主要国となる可能性が高い。先進国における衛星向けガス採用の増加が市場を牽引すると見込まれる。

照明・画像処理および医療産業からの需要増加が市場成長を促進

キセノンは特定の特殊照明用途で需要が高まっている。放電により励起されると、魅力的な青色発光を生じる。このガスを用いたランプは、写真撮影用の高速電子フラッシュバルブ、サンベッド用ランプ、食品加工・調理、医療その他の産業で用いられる殺菌灯として使用される。これらのランプはルビーレーザーにも応用される。本製品の誘導体である二フッ化キセノンは、シリコンマイクロプロセッサのエッチングに用いられる。本品は特定の医薬品及び中間体の製造にも使用される。例えば、特定のがん治療に広く用いられる5-フルオロウラシルの製造に利用される。さらに、特定の医療状況における全身麻酔ガスとしても使用される。したがって、照明・画像処理産業及び医療産業における本品の多様な用途が、これらの産業の著しい成長に伴い需要を牽引している。

抑制要因

人体への危険な健康影響が市場進展を抑制する要因

本ガスは窒息性ガスに分類され、過剰濃度を吸入すると吐き気、めまい、嘔吐を引き起こし、場合によっては死に至る可能性があります。低酸素環境下では、警告なく数秒で死亡する恐れがあります。酸素75％・本ガス25％の環境では、前述の症状に加え、精神疾患、疲労、抑うつ、情緒不安定を引き起こす可能性があります。欧州産業ガス協会（EIGA）および米国労働安全衛生局（OSHA）は、希ガス貯蔵区域の酸素濃度を20%～25%に維持すべきとする規則を制定した。酸素濃度が不確実な場合、当該区域への立ち入りを禁止しなければならない。周囲に酸素が存在する場合でも、災害を回避するため新鮮な空気を導入する十分な換気設備が必須である。

キセノン市場セグメント分析

タイプ別分析

イメージング・衛星分野におけるN5タイプの需要拡大が市場成長を促進

キセノン市場のシェアは、タイプに基づきN3、N4.5、N5に分類される。これらのセグメント間の分類は、ガスの純度に基づいて行われる。

研究用グレードとしても知られる N5 セグメントは、純度レベルが 99.999% と非常に高いため、非常に高価ですが、イメージング、照明、衛星、電子機器および半導体、医療などの用途に有用です。SpaceX、ロッキード・マーティン、ボーイングなど、いくつかの主要な民間企業が近い将来、宇宙探査や衛星打ち上げプログラムを計画しているため、キセノン業界の予測期間中は、N5 タイプの需要が拡大すると予想されます。

用途別分析

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採用率の高まりにより、2023 年には衛星セグメントが市場を支配

用途別では、市場は撮像・照明、医療、衛星、電子機器・半導体、その他に分類される。衛星セグメントが市場の大部分を占め、調査期間中に年平均成長率（CAGR）7.6%で成長すると予測されている。電気推進宇宙機・衛星の増加に伴い、キセノンガスの需要拡大が見込まれる。短期予測期間中に複数の衛星打ち上げが予定されており、今後さらに多くの打ち上げが発表される見込みです。発表済みの宇宙機・衛星ミッションには、Hotbird 13F（2021年）、Hotbird 13G（2021年）、SES-17（2020年）、GSAT-20（2020年）などが含まれます。

撮像・照明分野は顕著な市場シェアを占めていましたが、LED技術の普及により著しく縮小しています。従来型照明からの需要減少により、この分野は首位から陥落すると予想されます。ヘッドライトへの需要は減少する見込みですが、プロジェクターなどでの強い需要により、フラッシュランプ・チューブの必要性は依然として緩やかな成長が見込まれます。

エレクトロニクス・半導体セグメントは世界市場で最も急速に成長している分野である。このガスは主に半導体のエッチング工程で消費される。主要ガスメーカーの一部は半導体業界向けにガス回収システムも提供しており、これにより総コストを最大50％以上削減できる。

医療用ガスは99.9999％の高純度が要求され、副作用がなく反応時間が速いことから理想的な麻酔ガスとされる。患者を無意識状態にするには約3～4分が十分です。通常、ガス供給を停止してから2～3分後には、患者は副作用なく意識を回復します。

その他の分野には研究開発が含まれ、これも相当な市場規模を占め、暗黒物質の性質研究において重要な役割を果たしています。こうした研究では液体キセノンが使用されますが、非常に高価です。暗黒物質検出プロジェクト「LUX-ZEPLIN」（大規模地下不活性ガス実験グループとZEPLIN-III暗黒物質実験グループの国際共同研究）は、2020年にデータ収集を開始後、単独で約10トンの本ガスを消費すると予測されている。しかしながら、研究開発分野やその他の分野における需要は、非常にコストが高く、必要な時に容易に入手できないことから、予測期間中に減少する可能性が高い。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域は、衛星産業からの製品需要増加により主要な消費地となっている。2023年の同地域市場規模は9,352万米ドルと評価された。キセノンベースの電気推進システムを搭載した多数の衛星が今後数年で打ち上げ予定である。また、エンジンの試験段階でも相当量のガスが消費される。例えば、インド宇宙研究機関（ISRO）が2020年半ばに打ち上げたGSAT 20。試験および品質検査を目的とした高純度キセノンの調達プロセスは2018年に開始された。ISROはキセノンベースの電気推進システムを使用した衛星（GSAT 9、GSAT 4）の打ち上げも数回実施している。

中国と日本は衛星用途で大量のキセノンを消費する主要国である。電子機器・半導体産業ではエッチング等の用途でガス消費量が高い。半導体生産の増加に伴い、電子機器産業の成長がキセノン市場の拡大を後押しすると予想される。

欧州市場では緩やかな成長が見込まれる。半導体および衛星用途が引き続き主要な成長促進要因となる見通しだ。イタリアで進行中の暗黒物質研究も成長機会を創出すると予想される。第3世代実験では通過する弱相互作用大質量粒子（WIMP）を捕捉するため3.5トンのキセノンを使用する。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域は、他地域と比較して市場価値の伸びが低くなると予測される。この要因は、これらの最終用途市場における開発の少なさによるものである。これらの地域における需要の大部分は、照明・イメージング用途が占めている。

キセノン市場における主要企業一覧

市場プレイヤーはM&Aによる地位強化に注力

世界市場は高度に統合されており、上位5社が市場シェアの85%以上を占めています。主要企業は主要経済圏での地位を強化しました。この合併戦略は、エンドユーザーへのガス供給を途切れさせないために採用されました。エア・リキードはこの市場で主要なプレイヤーである。エアガス買収後、米国における主要な産業ガス生産者となり、2016年には産業ガスの最大手生産者の1社となった。さらに同社はマレーシアのSIG Gasesを買収し、包装ガス生産能力を倍増させました。メッサー・グループGmbHも市場で活動する主要企業です。同社は過去3年間にハンガリー拠点への大規模投資により欧州市場を攻略。現在同国に20以上の生産拠点を有しています。

主要企業プロファイル一覧:

• エア・リキード (フランス)
• リンデPLC（アイルランド）
• エア・プロダクツ・アンド・ケミカルズ社 (米国)
• メッサー・グループ社 (ドイツ)
• プロトン・ガーズ社 (インド) Pvt. Ltd. (インド)
• マセソン・トライガス社（米国）
• アメリカン・ガス・プロダクツ（AGP LLC）（米国）
• Coregas Pty Ltd. (米国)
• Akela-p Medical Gases P. Ltd. (ロシア)
• Electronic Fluorocarbons, LLC (米国)
• Iceblick Ltd. (ウクライナ)

主要産業動向

• 2023年6月：リンデ社は、ドイツ・ロイナに世界最大級のキセノン・クリプトン製造・充填プラントを開設したと発表。これにより同社は欧州の希ガス生産をドイツ・ロイナ拠点に集約する見込み。
• 2019年2月： 衛星群の設計・製造企業であるワンウェブ・サテライツは、計画100基のうち最初の6基の宇宙機を打ち上げました。同社は900基の宇宙機を順次打ち上げ、顧客に低コストのインターネットサービスを提供することを計画しています。同社の低電力比例推進システムはエアバスが設計したもので、キセノンHET（高温ガスエンジン）と革新的な電子機器・推進剤システムを特徴としています。
• 2018年7月： 世界有数の希ガス・産業ガスメーカーであるエア・リキードは、米国・欧州・アジア太平洋地域の衛星産業および半導体産業向けに、キセノンおよびクリプトン供給に関する複数年契約を締結した。契約総額は5900万米ドルを超えると報じられている。

レポート対象範囲

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