産業用ガス市場規模、シェア及び業界分析：ガス種類別（酸素、窒素、二酸化炭素、 水素、アルゴン、その他）、用途別（包装、冷却剤、炭酸ガス注入、極低温、切断・溶接、実験室、空気分離、その他）、エンドユーザー別（冶金、医療、化学、食品・飲料、石油・ガス、電力、パルプ・製紙、電子機器、水処理、鉱業、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界の産業ガス市場規模は2024年に1093億6000万米ドルと評価され、2025年の1154億7000万米ドルから2032年までに1720億米ドルへ成長し、2025年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.86%を示すと予測されている。2025年から2030年にかけて。この市場は、自動車、冶金、化学、医療分野での高い需要、水素およびグリーン技術への投資増加、アジア太平洋地域における急速な工業化によって牽引されている。アジア太平洋地域は2024年に39.02%のシェアで産業ガス市場を支配した。

自動車、冶金、化学などの分野からの需要増加が成長を牽引している。工業用ガスは溶接、金属切削、プロセス最適化などの用途で不可欠である。酸素や窒素などのガスは、医療業界において呼吸補助、医療用画像診断、滅菌プロセスなどで需要が高い。電子機器・半導体製造の堅調な成長により、エッチングや回路基板製造などのプロセス向け高純度ガス（窒素、水素、特殊ガス）の需要が増加している。燃料電池やグリーンエネルギー用途における役割から、水素ガスは大きな注目を集めており、水素生産への投資をさらに促進しています。

石油・ガス、化学、石油化学、食品・飲料、電力などの主要な最終用途産業からの需要増加が、市場の成長に寄与しています。低硫黄・クリーン燃焼燃料の生産増加に伴い、石油留分の水素化処理に大量の水素が必要となり、一般供給需要を牽引している。世界的な電子機器の普及拡大と再生可能エネルギー需要の急増は、市場成長の機会を提供すると予測される。

エア・リキードは、広範な事業展開、革新的なソリューション、強固な顧客基盤で知られる、世界市場における有力かつ主導的な企業です。リンデなどの企業と競合する世界最大級の産業ガスメーカーの一つであり、産業用、医療用、ヘルスケア分野を含む幅広いガスとサービスを提供しています。

日本の産業ガス市場インサイト

日本では、製造現場の効率化や品質向上を進める中で、産業ガスの役割がますます重要になっています。求められているのは、安定供給を前提に、工程の精度を高め、生産性を底上げできる実用的なソリューションです。半導体、金属加工、化学、食品など幅広い分野で、安全性の確保やエネルギー利用の最適化を支えるガス技術への関心が高まっています。本レポートでは、世界の産業ガス市場の動向が、日本の製造・加工プロセスにどのような新たな価値と発展の可能性をもたらすのかをわかりやすく示します。

市場動向

市場推進要因

燃料としての水素需要増加が市場成長を牽引

水素は多用途でクリーンなエネルギーキャリアであり、燃料として使用する際には直接的な炭素排出を発生させません。世界的なカーボンフットプリント削減への取り組みが強化される中、水素は運輸、製造、エネルギー生産など排出量の多い分野において、化石燃料に代わる現実的な選択肢を提供します。水素の魅力は、既存インフラを完全に刷新することなくこれらの分野の脱炭素化を実現する可能性にあり、これが特に大きな利点となっています。

• 2025年3月、インド政府は同国の炭素排出削減目標に沿い、商用バス・トラックへの水素導入パイロットプロジェクトを開始した。例えば運輸分野では、大型車両・バス・さらには鉄道車両において水素燃料電池の採用が拡大している。これらの車両は高エネルギー密度の燃料源を必要とするが、水素はガソリンやディーゼル燃料に伴う排出物なしに高いエネルギー効率を提供することでこの要件を満たす。li>

従来の水素製造法（水蒸気改質法など）は炭素集約型ですが、「グリーン水素」の台頭が状況を変えつつあります。グリーン水素は太陽光や風力などの再生可能エネルギーによる水の電気分解で製造され、排出ゼロの生産プロセスを実現します。政府や企業はグリーン水素生産への投資を拡大しており、産業ガス市場の成長に画期的な変化をもたらすと期待されている。

医療分野における産業ガスの利用拡大が市場成長を促進

医療分野における工業用ガスの依存度は拡大しており、酸素、窒素、亜酸化窒素、二酸化炭素、その他の特殊ガスが様々な医療用途で重要な役割を果たしています。これらのガスは、患者ケア、医薬品製造、実験室研究、診断に不可欠であり、様々な治療や処置を支えています。

2025年1月、エア・リキードは欧州の20の病院と契約を結び、低炭素酸素と窒素の供給を通じてカーボンフットプリントの削減を図りました。酸素は呼吸療法に不可欠なガスであり、特に呼吸器疾患の増加に伴い重要です。救急医療、手術室、集中治療室（ICU）において、低酸素症の治療や手術中・術後の患者の安定状態維持に使用されます。

窒素は医薬品製造において、特にワクチンや生物学的製剤の生産において、酸化や汚染を防ぎ製品の安定性を維持するために不可欠です。さらに、 液体窒素は、異常組織の除去や生物学的サンプルの保存を目的とした凍結手術（クライオサージャリー）に使用される。その他の重要なガスには、MRI装置の冷却用ヘリウム、麻酔・疼痛管理用亜酸化窒素、腹腔鏡手術用二酸化炭素などがある。アルゴン、窒素、二酸化炭素などの特殊ガスも、ライフサイエンスやバイオテクノロジー研究において不可欠です。高齢化や医療アクセスの向上といった要因が、これらの医療用ガスの需要をさらに押し上げています。

市場抑制要因

ガス製造・貯蔵・流通に関する厳格な法規が成長を抑制

産業用ガスは、特に医療、食品加工、電子機器製造用途において高純度基準を満たす必要があります。米国食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁（EMA）などの規制機関は、ガス純度と安全性に関する厳格なガイドラインを施行しています。これらの基準への適合には専門設備と厳格な品質管理プロセスが求められ、製造コストを押し上げるとともに新規参入を困難にしています。

食品医薬品局（FDA）や欧州医薬品庁（EMA）などの規制機関は、ガスの純度と安全性について厳格なガイドラインを施行しています。これらの基準への準拠には、特殊な設備と厳格な品質管理プロセスが必要であり、製造コストを増加させ、新規参入者にとって市場参入を困難にしています。

市場機会

持続可能で環境に優しい技術の応用が市場成長を促進

炭素回収・貯留（CCS）は、発電所、セメント製造、鉄鋼生産などの産業源からの二酸化炭素（CO₂）排出削減を目的としたプロセスです。産業プロセスでは、地球温暖化に寄与する温室効果ガスであるCO₂が大量に排出されることが多くあります。これに対抗するため、CCS技術は排出源でCO₂を回収し、大気中への放出を防ぎます。

このプロセスでは通常、発生源でCO₂を回収し、パイプラインで輸送した後、枯渇した石油・ガス田や深部塩水帯水層などの地下地質構造に貯留します。これにより大規模産業活動からのCO₂排出削減が図られます。産業ガス企業は、CCSプロセスにおいて不可欠な存在です。彼らは回収・貯留事業向けに高純度CO₂を供給します。これらの企業はCO₂の回収と精製を容易にする専門技術を開発し、貯留に適した状態にします。さらに、窒素やアルゴンなどのガスは補助プロセスで使用され、回収および輸送段階における安全性と効率性を確保するのに役立ちます。

市場の課題

規制順守と環境問題が市場関係者に課題をもたらす

市場は安全リスク、環境問題、規制順守、サプライチェーン管理、価格変動、インフラ制約など、企業が堅牢な安全プロトコル、持続可能な実践、効率的な物流を実施することを要求する課題に直面している。工業用ガスの取り扱い、生産、輸送には、有害物質への曝露、高圧システム、極低温など、固有のリスクが伴う。さらに、工業用ガスの生産、取り扱い、貯蔵における安全、環境、品質基準への準拠には、規制監督、認証要件、リスク管理実践が伴う。

工業用ガス市場の動向

脱炭素化とグリーンアンモニア生産が市場成長を支えると予想される

最も重要なトレンドの一つは脱炭素化への推進である。農業は温室効果ガス排出の主要な要因であり、特に天然ガスからのアンモニア合成を含む肥料生産がその主因となっている。その結果、アンモニアの主要原料である水素を製造するための電気分解に再生可能エネルギー源を利用する「グリーンアンモニア」生産への投資と注目が高まっている。

例えば、窒素・水素製品の大手メーカーであるCFインダストリーズは、グリーンアンモニア生産に多額の投資を行っています。2023年には、ルイジアナ州ドナルドソンビルの施設を拡張し、年間約5万トンのグリーン水素を用いてグリーンアンモニアを生産する計画を発表しました。このプロジェクトは米国エネルギー省からの助成金により一部資金提供を受けています。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは世界市場に深刻な影響を与え、様々なセクターのサプライチェーン、生産、需要に影響を及ぼしました。酸素、窒素、二酸化炭素などの産業用ガスの需要は業界によって異なった。医療分野では、COVID-19患者の急増により、特に人工呼吸器や呼吸ケア向けの酸素需要が急増し、短期的な需要の急騰が生じた。一方、製造業や石油・ガス産業などの分野では、ロックダウンや労働力不足による操業減速に伴い需要が減少した。

多くの産業用ガスは、原材料調達・生産・流通においてグローバルなサプライチェーンに依存している。ロックダウン、国境制限、 輸送のボトルネックにより、安定供給の維持が困難となった。これはパンデミック初期に特に顕著で、地域的な供給不足が一部地域のガス供給に影響を及ぼした。ロックダウンや衛生プロトコルにより、生産施設や流通経路における労働力の確保が制限された。企業は厳格な衛生安全対策を実施せざるを得ず、生産性に影響を与え、運営コストの増加につながった。

セグメント分析

ガス種類別

世界的な鉄鋼生産の増加が酸素セグメントの成長を牽引

ガス種類別では、市場は酸素、窒素、二酸化炭素、水素、アルゴン、その他に区分される。

酸素は産業ガス市場で最大のシェアを占め、その需要は主に鉄鋼産業によって牽引されている。酸素は製鋼プロセスにおいて効率向上と不純物低減に不可欠である。鉄鋼に大きく依存する建設・自動車セクターの成長は、酸素需要に直接的な影響を与える。

同様に、窒素の汎用性は食品・飲料業界において食品保存や極低温冷凍に不可欠であり、加工食品の世界的な需要拡大に牽引されています。

二酸化炭素は清涼飲料やビールの炭酸化に不可欠であり、新興市場での消費拡大がその需要を牽引している。

水素は脱炭素化の重要性が高まる中、低排出燃料源としての可能性からクリーンエネルギーキャリアとして注目を集めている。

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用途別

極低温分野の需要増加が近い将来の市場成長を促進

用途別では、市場は包装、冷却剤、炭酸化、極低温、切断・溶接、実験室、空気分離、その他に分類される。

極低温セグメントは幅広い用途により市場を支配している。主にロケットや宇宙船用途向けの液体水素・液体酸素などの極低温燃料の製造に使用される。

包装分野も、ライフスタイルの変化や食品飲料業界における包装食品需要の増加により、着実な成長が見込まれる。

プロセス産業の拡大に伴い、石油化学、化学、エネルギー、食品、製薬産業における冷却剤需要を牽引するプロセス産業の拡大は、今後数年間で冷却剤セグメントの成長を促進するでしょう。空気分離アプリケーションでは、大気中の空気を窒素、酸素、アルゴンなどの構成ガスに分離します。これらのガスはその後、様々な用途に使用されます。産業全体でこれらの基幹ガスに対する需要が高まっていることを受け、空気分離は産業ガス市場の基盤であり続けています。

エンドユーザー別

金属製造分野からの需要増加が市場成長を後押し

エンドユーザー別では、医療、食品・飲料、石油・ガス、化学、電力、冶金、電子機器、鉱業、パルプ・製紙、水処理、その他に市場が区分される。

冶金部門は工業用ガス、特に酸素、窒素、アルゴンの主要な消費部門である。これらのガスは製鋼（燃焼・精錬用酸素）、熱処理（不活性雰囲気用窒素）、溶接（シールド用アルゴン）などの工程に不可欠である。

医療分野では、特に呼吸療法用の酸素、凍結保存用の窒素、麻酔用の亜酸化窒素といった医療用ガスに大きく依存しています。高齢化人口の増加と呼吸器疾患の蔓延が、このセグメントの市場成長を牽引しています。

化学産業では、工業用ガスが原料、プロセス促進剤、安全対策として利用されています。工業用窒素は不活性環境の創出に不可欠であり、水素はアンモニア製造に必須です。したがって、技術進歩、産業活動の拡大、そして多様な用途でこれらの汎用ガスが提供する利点の認識高まりに後押しされ、世界の工業用ガス市場は成長を続けており、今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。

産業ガス市場の地域別展望

本市場は地理的に5つの主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）にわたり調査された。

北米

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製造業からの高い需要が地域の市場成長を牽引

北米は、強固な産業基盤と厳格な環境規制に支えられ、世界市場で大きなシェアを占めています。この地域は成熟市場であり、電子機器製造、医薬品、研究に使用される特殊ガスの需要が高いことが特徴です。ガス生産および応用技術におけるイノベーションが主要な推進要因です。さらに、高齢化と医療費の増加が酸素や窒素などの医療用ガスの需要を押し上げ、市場成長をさらに加速させている。

米国

医療・製造業からの需要増加が国内市場を牽引

米国の産業ガス市場は、医療・製造業をはじめとする様々な産業からの需要増加、技術進歩、環境規制強化を背景に成長を遂げています。医療処置、外科手術、呼吸器用途における産業ガス需要の高まりが主要な推進要因です。また、凍結保存や医療用画像診断における窒素やヘリウムなどのガスの使用も市場成長を牽引している。

欧州

水素導入への政府の姿勢が欧州市場の成長を促進

欧州水素戦略と加盟各国における国家水素戦略が相まって、水素生産・インフラ・応用分野への投資を促進している。リンデ、エア・リキード、メッサーなどの企業は、電解槽開発や水素充填ステーションを含む欧州全域のグリーン水素プロジェクトに多額の投資を行っており、電解槽開発や水素ステーションの整備などが含まれる。

• 2023年10月、エア・リキードはシーメンス・エナジーとの提携を発表し、ドイツ・オーバーハウゼンに200MWの電解槽を建設する計画を明らかにした。産業用途向けグリーン水素を生産する計画を発表した。これは欧州の政策と需要に後押しされたグリーン水素プロジェクトの規模拡大を示す。別の例として、EU域外からのグリーン水素及び水素派生製品の輸入を目指す二重入札メカニズム「H2Globalイニシアチブ」がある。これは欧州の生産能力が中短期的に不足する可能性を認めた動きと言える。

アジア太平洋地域

主要国における急速な工業化が地域市場の成長を促進

アジア太平洋地域の成長は、中国、インド、東南アジア諸国などの新興経済国に大きく依存している。本地域は調査対象地域の中で工業用ガス市場シェア首位を占める。これらの国々では急速な工業化、インフラ整備、都市化が進んでおり、様々な分野で産業ガスに対する需要が大幅に増加しています。アジア太平洋市場は、グローバル大手企業と数多くの地域・国内企業が混在する特徴があります。この激しい競争は価格圧力につながり、企業はイノベーション、顧客中心のソリューション、強力な地域パートナーシップを通じて差別化を図る必要に迫られています。

中国

国内医療セクターの拡大が市場成長を牽引

中国の産業ガス市場は、医療セクターの拡大、工業化・都市化の進展、特に冶金、半導体、医療分野などからの需要拡大が主な要因となっている。

中国の製造業PMIが拡大領域を維持しているという報告は、産業ガスの主要消費部門である中国製造業の継続的な強さを示している。2024年10月、リンデ・チャイナは主要中国鉄鋼メーカーとの戦略的提携を発表し、オンサイト酸素・窒素発生プラントを供給することで生産効率の最適化と炭素排出量の削減を図る。この提携は、特定の産業ニーズに合わせた統合ガス供給ソリューションの傾向を浮き彫りにしている。

ラテンアメリカ

加工食品・包装食品の需要増加が業界プレイヤーに成長機会を創出

ラテンアメリカ市場は、経済状況、産業集中度、規制などの要因の影響を受けています。特にブラジルとメキシコでは、食品保存、包装、調整雰囲気包装用途における産業ガスの応用が増加しています。これは、可処分所得の増加と加工食品・包装食品製品への需要が高まる中産階級の拡大に後押しされている。報道によれば、地域全体で食品加工施設への多額の投資が行われており、窒素や二酸化炭素などのガス需要をさらに押し上げている。

中東・アフリカ地域

石油・ガス産業の隆盛が地域市場の成長を牽引

中東・アフリカ（MEA）地域の市場は、他の地域とは異なる独自の機会と課題を抱えています。急速な工業化、インフラ開発、拡大する石油化学セクターに支えられ、酸素、窒素、アルゴン、水素、二酸化炭素などの産業用ガスの需要は著しい成長を遂げています。

サウジアラビア、アラブ首長国連邦（UAE）、カタールなどの国々は、石油化学製品の生産能力を拡大することで、原油依存からの経済多角化を積極的に進めている。この拡大は、分解、蒸留、ポリマーやその他の特殊化学品の生産など、様々なプロセスで使用される工業用ガスの需要増加に直結しています。例えば、SABICによるサウジアラビアでの石油化学施設の最近の拡張は、現地の工業用ガス需要を大幅に押し上げました。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業は競争優位性獲得のため、炭素排出対策への投資に注力

競争環境には大小様々なプレイヤーが存在し、医療・製薬産業への大規模な投資が行われており、業界拡大の可能性を牽引している。しかし、ボンベイ・オキシジェン・コーポレーション・リミテッド、SICGILインディア・リミテッド、ヤティーム・オキシジェン、ゴヤルMGガス社など、国や地域レベルで活動する多数の参加企業が、地域全体での地位強化に向け、様々なガスの供給に継続的に取り組んでいる。

例えば2025年2月、ブリストル大学は英国の温室効果ガス追跡強化計画に参画した。新たな大気監視ステーションの設置により、英国の温室効果ガス評価能力が向上した。ブリストル大学とマンチェスター大学が運営するこのステーションは、同国で拡大する水素経済によって生成される大気中水素を含む排出量の推定精度を高めるデータを提供する。最適化されたプロセスで多様なガスを供給するこうした組織による新たな取り組みは、市場シェア拡大に寄与し、ひいては世界の産業規模を押し上げる可能性が高い。

主要産業ガス企業一覧

• エア・リキード (フランス)
• エア・プロダクツ（米国）
• リンデ（アイルランド）
• マセソン・トライガス（米国）
• メッサー・グループ（ドイツ）
• ガルフ・クライオ（クウェート）
• BASF（米国）
• サザン・カンパニー・ガス（米国）
• ユニバーサル・インダストリアル・ガーズ（米国）
• エレンバリー・インダストリアル・ガーズ社（インド）
• ブルカ・ガス社（インド）
• コンコルド・コロデックス・グループ（UAE）
• ドバイ工業ガス（UAE）
• ブリストル・ガス（UAE）

主要産業動向

• 2024年10月： エア・リキードは、LG化学の電気自動車向け電池工場に酸素を供給すると発表した。LG Chemの将来のカソード活性材料工場への酸素供給を通じ、同グループは米国における電池エコシステムの成長を支援する。この投資により、同グループは重要地域での事業基盤を拡大し、産業用一般市場の成長を支えることになる。
• 2024年10月：リンデはタタ・スチールとの合意を発表し、インド・オディシャ州におけるタタ・スチール向け産業ガス供給強化のため、追加の空気分離装置（ASU）2基の取得・管理を実施。これにより、リンデが現在2プラントを稼働中のタタ・スチール・カリンガナガル工場における現地生産能力は2倍以上に拡大する。2025年までに稼働開始予定の新たなASUは、タタ・スチールの拡張プロジェクトを支援し、地域の一般市場向けに酸素、窒素、アルゴンを供給する。リンデはさらに、2035年温室効果ガス削減目標に沿い、スコープ排出量を削減するため再生可能エネルギー契約を取得した。
• 2024年7月：エア・リキードは、非鉄金属の主要グローバル供給者であり世界有数の銅リサイクル企業であるオーロビスAGを支援するため、ブルガリアとドイツで1億491万4千米ドルの投資を発表した。この投資により、ブルガリアに新たな空気分離装置（ASU）が建設され、ドイツの既存4基の装置がアップグレードされる。これらの施設は、オーロビス社による銅およびその他の金属生産の増加に伴う大量の酸素・窒素供給を担うほか、両地域における産業用商取引市場の成長も支援する。
• 2024年1月： 産業ガスおよびクリーン水素プロジェクトを手掛けるエア・プロダクツ社は、インド・ヴァドーダラにおける拡張プロジェクトデリバリーセンターの開設を発表しました。
• 2023年7月：日本産ガスホールディングス株式会社は、米国事業体であるマセソン・トライガス社が、カーボン・キャプチャー・ユーティライゼーション・アンド・シーケストレーション（CCUS）企業ポイントファイブ社と、テキサス州に建設中の同社初のダイレクト・エア・キャプチャー（DAC*）施設向け酸素供給契約を締結したと発表した。マセソンは、テキサス州エクター郡で建設中のポイントファイブのDAC施設「ストラトス」向けに酸素を供給するため、空気分離装置（ASU）への投資と設置を行う。供給された酸素はDACプロセスで純粋なCO2ストリームを生成するために利用され、生成されたCO2は地質貯留層に安全に隔離される。

投資分析と機会

市場は様々な分野で着実な成長を遂げており、大きな投資機会を提供しています。さらに、環境に配慮した手法や製品への注目は、世界的な動向や規制と合致しており、様々な政府や市場関係者からの投資を呼び込んでいます。

• 2025年2月、ブラスケムは「ガス転換」効率化イニシアチブに基づき、リオデジャネイロにある石油化学プラントの年間生産能力を22万メトリックトン（t）に増強する計画を発表した。さらに同社は、ナフサ使用量を削減するため、国営ペトロブラスからの国内エタン調達量も増やす方針だ。
• 2024年6月、 プラクサイアは米国主要施設の一つで先進的なCO2回収技術への投資を発表した。本プロジェクトはCO2排出を回収・精製し、増進採油や食品飲料産業など様々な用途に活用することを目指す。

レポート概要

本グローバル産業ガス市場レポートは、市場に関する詳細な洞察を提供します。市場をリードする企業など主要な側面に焦点を当てています。さらに、地域別分析、グローバル市場動向・技術動向を提示し、業界の主要な進展を強調しています。上記の要因に加え、近年における市場の成長と衰退に寄与した複数の要因や課題も網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション