塩素アルカリ設備市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（イオン交換膜法と隔膜法）、用途別（塩素アルカリ産業、冶金工学、その他（化学産業））、地域別予測（2025-2032年）

世界の塩素アルカリ設備市場規模は2024年に8億5910万米ドルと評価された。市場は2025年の8億8580万米ドルから2032年までに11億5310万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは3.8%を示した。アジア太平洋地域は2024年に43.97%のシェアで世界市場を支配した。

塩素アルカリ装置は、電気分解により塩素、水素、水酸化ナトリウム（苛性ソーダ）溶液などの化学物質を製造する。基本手法は隔膜法であり、後に現在の無毒なイオン交換膜技術へと発展した。エンドユーザー用途は主に塩素アルカリ産業、冶金産業、その他産業（製紙パルプ産業など）である。塩素アルカリ産業の最終製品は、製造、漂白など様々な工程で必要とされる必須の汎用化学品であり、これが本設備の需要を牽引している。

国際貿易の流れと化学品需要の回復により、予測期間において世界の塩素アルカリ設備市場は急激かつ安定した成長が見込まれる。塩酸、塩素、次亜塩素酸ナトリウム、水素は、パルプ・製紙産業、化学産業、水処理施設など様々な産業分野で継続的に使用されており、予測期間中の塩素アルカリ設備市場の成長に大きく寄与しています。さらに、欧州、アジア、アメリカなどの先進国・発展途上国における急速な都市化、厳格な汚染規制、持続可能性への懸念が、予測期間中にイオン交換膜技術が大きなシェアを獲得する上で大きく寄与している。特にCOVID-19以降、苛性ソーダ製造のための塩素アルカリ産業全体における本装置の需要が応用分野を後押ししている。加えて、アジア太平洋地域における人口増加と洗浄剤への巨大な消費者需要は、米州、欧州、南米、中東の地域市場を上回る主要な市場推進力となっている。したがって、界面活性剤の使用と石鹸産業の世界的な拡大が、この装置の需要を世界的に牽引している。

日本のクロルアルカリ装置市場インサイト

日本では、化学産業の安定した需要と高度な製造基盤を背景に、クロルアルカリ装置の高度化が継続的に進んでいます。エネルギー効率や環境負荷低減への取り組みが強まる中、最新技術を取り入れた装置への関心が高まり、運用最適化や設備更新の動きも加速しています。グローバル市場での技術革新は、日本における生産プロセスの効率性向上にも寄与し、より持続可能で高信頼の化学製造体制構築を支えています。

COVID-19の影響

 パンデミック下における最終製品の消費増加が装置需要を支える

世界的な政府規制や基準の強化により、最終産業向け化学品供給が停止した結果、世界の塩素アルカリ設備市場は急激な落ち込みを見せた。また、主要な塩素アルカリ生産国における通貨安や市場の変動性が、市場に悪影響を与えた。さらに、高騰した電力価格は塩素・苛性ソーダ・ソーダ灰の生産コストを押し上げ、塩素系派生製品の需要減退による稼働率低下は拡張プロジェクトを促進すると見込まれる。しかしながら、界面活性剤や洗浄化学薬品などの最終製品の需要回復は市場動向を安定させ、大半の塩素アルカリ設備メーカーにとって安定的かつ漸進的な需要拡大に寄与している。 

• 例えば、石油化学データ分析グループTecnon Orbichemによれば、洗剤、漂白剤、水処理分野における重要な原料である苛性ソーダの需要は、米国地域全体で2020年に約5％減少した。

最新動向

グリーン燃料生産の技術革新が世界的供給多様化を促進

持続可能な開発達成という世界的潮流は、温室効果ガス排出削減による気候変動阻止と2050年までのカーボンニュートラル実現に焦点を移している。主要な発展途上国では、水素生産能力を拡大するための持続可能性に関する厳格な政策と需要が存在します。また、既存のモビリティ産業をフレックス燃料（エタノール）や水素などの排出燃料へ、現在の炭素排出燃料からアップグレードする傾向が、グリーン水素の採用を推進しています。これらの要因が、世界的に塩素アルカリ設備の市場シェアを拡大させています。

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• 例えば、2022年5月には、世界的な電極技術サプライヤーであるDeNora社が、グリーン水素生産用の白金金属を開発・試験するため、電極技術を拡大しました。

塩素アルカリ設備市場の成長要因

医療・水処理分野での設備利用増加が需要を牽引

商業・産業用途に使用される化学原料塩素は、世界的に不可欠な存在です。塩素は、水の消毒や紙パルプの漂白から、生産施設におけるエチルやPVCの製造に至るまで、あらゆる分野と用途で使用されています。世界的なプラットフォームでは、主要な塩素アルカリメーカーが塩の電気分解を用いて塩素を生産しています。産業における塩素の主な用途は、ビニルや有機化学物質を製造する製造部門でした。これらの化学品は医療・石油化学分野で主要用途を占め、また水処理施設における塩素の使用が化学分野での応用を主導している。多様な産業分野にわたるこうした多様な用途が、本製品の需要を拡大させている。

• 例えば2022年、米国一般市場における塩素需要は1039千トンに達し、米国一般塩素市場全体の27.2%を占めた一方、医療機器分野の塩素需要は50.2千トンであった。

抑制要因

取り扱い難度の増加と厳格な安全規制が市場成長を抑制

塩素は危険な性質と多様な用途から、世界的に取り扱いが極めて重要な化学物質である。主な用途は苛性ソーダ、塩酸、次亜塩素酸ナトリウムなどである。エコゾーンや都市部以外でのプラント設置の制限や、塩化ナトリウムなどの大量の原材料が必要であることから、沿岸海域地域での使用は制限されている。また、この危険な塩素化合物を化学産業全体で最終ユーザーまで輸送することは困難であり、厳格な規制の遵守が必要です。さらに、業界全体でのこの化学物質の取り扱いに関する世界的な安全懸念と、政府による厳格な安全規制は、生産領域における損失や事故を防ぎ、市場シェアの阻害要因となることを防ぐ上で極めて重要です。

• 例えば、Eurochlorによれば、苛性ソーダ関連の事故件数は同水準を維持した。一方、塩酸輸送事故はゼロから144万トンに増加し、次点で次亜塩素酸ナトリウム輸送事故がゼロから86万トンに増加した。

塩素アルカリ設備市場のセグメント分析

タイプ別分析

苛性ソーダ用途の拡大が膜電解セル技術の市場浸透を促進

世界的に、塩素アルカリメーカーは、塩水溶液から苛性ソーダなどの化学物質を製造するために、従来の隔膜法と最新のイオン交換膜技術の2つの方法を使用しています。

停滞した市場動向において、石鹸や洗剤は主要な使用製品であり、苛性ソーダ用途の約12～16％を占めていました。また、様々な国の水処理施設における原料としての使用は、世界全体で約17％を占めています。しかし、 イオン交換膜法は、世界中の廃水処理施設、建設業界、生産施設における化学薬品および苛性ソーダの需要増加により、市場セグメントを支配している。このようなイオン交換膜セル技術の多様な応用が、重要な保健業務や消費財向けに世界中で展開されることで、予測期間における塩素アルカリ設備市場の規模が拡大する。

• 例えば、2022年までに129カ国に約109,000の自治体下水処理施設が存在し、水浄化運営の補完として市場成長に寄与しています。

用途別分析

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自動車産業における化学処理用途が塩素アルカリ産業を牽引

化学品製造用塩素アルカリ設備は、塩素アルカリ産業、冶金産業、その他（化学産業等）にわたり多様な用途を有しています。

当社の分析によれば、塩素アルカリ産業はパンデミック後に確かな回復を見せ、紙パルプ、フェロアロイ、金属処理、医薬品など様々な産業用途における塩素系化学品の需要増加により、世界各地での応用範囲が拡大しています。特に自動車分野における塗料・金属処理ソリューションの需要成長が顕著です。また、自動車セクターの塩素アルカリ化学品需要を満たすため、主要メーカーが生産能力の増強・高度化を進めていることも市場成長を牽引している。

• 例えばBASFによれば、ドイツの自動車セクターは2021年に前年比0.4%成長した。

地域別インサイト

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本市場レポートは、北米、欧州、南米、アジア太平洋、中東・アフリカという5つの主要地域について、詳細な範囲と深い分析をカバーしています。

本レポートによれば、アジア太平洋地域は予測期間中に3.9%という最高CAGRで世界市場を支配しています。パルプ・製紙、化学、繊維、冶金工学、水処理施設など様々な産業分野における苛性ソーダ派生製品の需要増加。この設備は苛性ソーダやその他の塩素アルカリ元素の製造に使用され、需要を高め、予測期間中の塩素アルカリ設備市場シェア拡大に積極的に貢献しています。

当社の市場分析によれば、化学・冶金・産業用途における化学品需要の高さから、中国がアジア太平洋地域で主導的立場にある。中国、インド、オーストラリアのメーカーの参入増加と研究開発活動への投資努力が、同地域の重要性をさらに高める可能性がある。加えて、人口増加、工業化、都市化、塩素アルカリ装置需要の拡大が、アジア太平洋地域の塩素アルカリ市場成長を支えている。

• 例えば2022年時点で、中国総人口の約65.2%が都市部に居住しています。このような人口増加は塩ビ（PVC）や苛性ソーダの需要を牽引し、結果として市場成長を促進します。

北米の塩素アルカリ設備需要は、イオン交換膜による必須工業化学品の生産により、予測期間中に漸進的に成長すると見込まれる。また、米国、カナダ、メキシコにおける塩素、ソーダ灰、苛性ソーダの需要増加が、塩素アルカリ産業全体でこの設備の需要を牽引する。加えて、プールや様々な産業分野からの塩素と苛性ソーダの需要増加が市場成長を促進している。

• 例えば、Fairland（Smart Igarden Solution）によれば、2022年の米国におけるプール事業者は12,236件と2021年比0.8%増加し、水質浄化における塩素需要を大幅に押し上げている。

欧州の塩素アルカリ設備市場は、電力価格の上昇と環境問題への懸念から政府が環境に優しい設備ソリューションを重視しているため、着実な成長が見込まれています。さらに、フランス、ドイツ、 英国などの欧州諸国では有機化学品の生産が増加しており、イオン交換膜技術などの設備需要が高まっている。商業分野や複数の産業分野におけるグリーン燃料水素の需要増加は、予測期間中に塩素アルカリ産業におけるこの種の設備需要をさらに押し上げる見込みである。

• 例えば、Euro Chlorによれば、化学産業における水素の使用量は、2021年には2020年と比較して総生産量の10.26%増加しました。

南米の塩素アルカリ設備市場は、業界全体での水処理薬品に対する安定した需要により、予測期間中に大幅に成長する見込みです。また、同設備は塩素アルカリ製造にイオン交換法を採用しており、塩素アルカリ産業全体での市場シェアを拡大しています。さらに、製造および化学プロセス向け苛性ソーダ・水酸化ナトリウムの需要が大幅に増加することで、設備需要も大きく伸びると予測されます。

中東・アフリカ地域は、カタール、ドバイ、オマーン、アフリカ諸国、サウジアラビアなどの経済圏における化学品、石油化学製品、農薬の需要増加により、着実な成長が見込まれる。また、化学、製造、自動車などの様々なエンドユーザーにおけるイオン交換膜の採用拡大が、市場成長を牽引している。

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• 例えば、2023年1月にはアブダビに本拠を置くTA’ZIZ社が、メタノールおよびその他の化学品の製造を手掛けるProman AGと契約を締結しました。

主要業界プレイヤー

多様な製品提供とサービス拡大が市場シェア獲得に貢献

主要業界プレイヤーは、気候に最も優しい技術ソリューションとサービス導入への需要による新製品発売を原動力としたサービス事業の成長に取り組んできました。地理的領域外の事業成長機会により2021年末までに需要が上昇したことで、メーカーは新規地域への顧客基盤拡大を実現。さらにパンデミック下での保守・アップグレード需要増加が、変動の激しい市場環境における収益成長を支えた。

• 2022年7月：塩素アルカリ装置の主要メーカーであるアルファ・ラバルは、欧州モンツァに4つの新サービスセンターを設立。これらのセンターは顧客設備の洗浄・保守・アップグレードの拠点となる。
• 2021年5月: デノーラは、水消毒および二酸化塩素ソリューションのリーダー企業であるISIA S.p.Aを買収。これにより技術ポートフォリオが強化され、中東地域での事業運営が改善される見込み。

主要塩素アルカリ機器メーカー一覧：

• アルファ・ラバルAB（スウェーデン）
• 旭化成株式会社 (日本)
• Azienda Chimica Genovese S.R.L. (イタリア)
• Bluestar (北京) 化学機械有限公司 (中国)
• 日立造船株式会社 (日本)
• Evoqua Water Technologies Corp (米国)
• Industrie De Nora S.p.A (イタリア)
• INEOS Limited (英国)
• 三菱重工業グループ (日本)
• ThyssenKrupp AG (ドイツ)

主要な業界動向:

• 2022年11月：三菱重工エンジニアリングが三菱重工業グループに統合。吸収分割契約に基づき合意され、グループの成長中核であるMHIのエネルギー転換セグメントを加速させる。
• 2022年11月： 日本の多国籍企業である旭化成は、グリーンイノベーション基金の資金提供を受けたアルカリ性水電解方式による水素製造パイロットプラントの建設を開始した。
• 2022年11月： 旭化成は川崎工場において、水素製造のための新たなアルカリ性水電解パイロットプラントの建設を開始した。
• 2022年10月：グリーン・エナジー・ストレージS.r.lは、電気化学と持続可能性ソリューションの専門メーカーであるイタリアのIndustrie De Nora S.p.Aと提携し、特許取得済みの水素技術プラットフォームの開発、試験、最適化を進めている。
• 2022年1月：英国の化学企業INEOSは、新鋭の製造施設を稼働開始した。この製造施設は、長年の板金メーカーであるAlpha Manufacturingとの提携により開設された画期的な施設プロジェクトである。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of クロールアルカリ機器市場

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