シクロヘキサノン市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：用途別（カプロラクタム、アジピン酸、溶剤、その他）及び地域別予測、2020-2027年

世界のシクロヘキサノン市場規模は2019年に76億9040万米ドルであり、2027年までに104億6240万米ドルに達すると予測され、予測期間中に4.7%のCAGRを示す。アジア太平洋地域は2019年に62.35%の市場シェアでシクロヘキサノン市場を支配した。

シクロヘキサノン（オキソシクロヘキサン、ピメリルケトン、シクロヘキシルケトンとも呼ばれる）は、無色または淡黄色を帯びた透明な油性液体で、刺激臭を有する。その需要は主に、カプロラクタムおよびアジピン酸の生産用途によって牽引されている。カプロラクタムはナイロン製造に広く使用され、さらに製造、自動車、消費財、電子機器などの様々な最終用途分野で使用される。農業産業の成長に伴う農薬の需要増加は、収益性の高い市場機会を生み出す可能性が高い。

日本のシクロヘキサノン市場インサイト

日本のシクロヘキサノン市場は、化学素材の高機能化や先端産業の拡大により、安定した需要が生まれています。特に、自動車、電子材料、産業用樹脂といった分野では、高品質な中間体の活用が競争力向上に直結しており、用途多様化が市場の成長を後押ししています。日本の製造業が持続可能性や効率化を追求する中で、シクロヘキサノンはサプライチェーンの強化や高付加価値製品の開発を支える重要な化学素材として位置づけられています。

世界のシクロヘキサノン市場概要とハイライト

市場規模と予測

• 2019年市場規模：76億9,040万米ドル
• 2027年予測市場規模：104億6,240万米ドル
• 予測期間（2020年～2027年）のCAGR：4.7%

市場シェア

• アジア太平洋地域は、自動車、繊維、農業、化学製造セクター（特に中国、インド、東南アジア）からの強い需要に支えられ、2019年に62.35%のシェアでシクロヘキサノン市場を支配しました。

主要国のハイライト

• 中国：シクロヘキサノンおよびカプロラクタムの大規模生産国。COVID-19による価格変動で輸出が混乱したが、ナイロン需要の増加に伴い強く回復。
• 米国：エアバッグ、エンジンカバー、燃料システムにおける自動車用ナイロンの高使用量が成長を牽引。エンジニアリング樹脂の需要は堅調を維持。
• ドイツ：自動車用軽量素材への投資がナイロン66消費を押し上げ、シクロヘキサノン需要を支えている。
• インド：工業化と家電・靴・繊維セクターの成長がアジピン酸需要を牽引。
• ブラジル：一人当たり所得の増加と自動車生産が地域ナイロン需要を後押し。
• 中東・アフリカ：高級車への高い需要と自動車用ポリマー使用の拡大がシクロヘキサノン需要を支えている。

COVID-19がシクロヘキサノン生産に与えた影響  

化学産業はCOVID-19パンデミックの広範な影響を受けている。主要地域におけるサプライチェーンの混乱と需要の不確実性が市場に悪影響を及ぼしている。さらに、政府による人の移動制限や、労働者間の感染リスクを理由とした製造活動の停止が、市場成長を阻害する可能性が高い。

パンデミック下で続く原油価格戦争は、石油化学製品価格を前例のない水準まで急落させている。シクロヘキサノン主要生産国である中国では、価格が前年比3倍に上昇した。地域規制による企業閉鎖と労働力不足により、ピメリルケトンの取引は減少すると予想される。

シクロヘキサノン市場の動向

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溶剤需要の増加が市場を後押し

シクロヘキサノンは、特にニトロセルロースや塩化ビニル樹脂（ポリ塩化ビニルを含む）を含むものなど）の溶剤および希釈剤として使用される。PVCコーティング、防食コーティング、その他のポリマー系コーティングなど、塗料・コーティング業界の最新動向は市場に好影響を与えるでしょう。ガソリンエンジン航空機のピストン式潤滑油用スラッジ溶剤の開発に関する重要な研究が進められています。シクロヘキサノンは、こうした用途に使用可能な潜在的なスラッジ溶剤です。このような汎用性の高い溶剤への需要増加が、市場成長率を支えると見込まれます。

ピメリルケトンは炭化水素系および化学溶剤に対して強い溶解性を有し、ほとんどの有機溶剤と良好に混合・混和可能である。さらに塗料・印刷など多様な産業で使用される重要な化学溶剤である。除草剤製造の必須成分であるピメリルケトンは、抗ヒスタミン剤であり、ポリエステル樹脂やシリコーン樹脂の触媒としても機能します。さらに、ラッカーや塗料における白化防止添加剤として、またPVC印刷インキの溶剤としても使用されます。したがって、塗料・コーティング、農業、その他様々な最終用途産業からの溶剤需要の増加が、市場成長を促進すると予想される。

シクロヘキサノン市場の成長要因

様々なエンドユーザーセクターからのナイロン需要の増加が市場成長を促進

シクロヘキサノールおよびシクロヘキサノンは、シクロヘキサンの酸化によって形成される酸素化化合物です。これらの酸化材料は、化学産業全体においてアジピン酸、カプロラクタム、またはナイロン6やナイロン66などの他の材料を製造する上で非常に重要です。ナイロンは、繊維として使用される最も一般的なポリマーの一つです。ナイロン6はカプロラクタムから、ナイロン66はアジピン酸から構成されています。ナイロン6の約24%はエンジニアリング樹脂に、残りはナイロン繊維に使用される。ナイロン6はカーペット、繊維製品、その他の工業用糸の製造に用いられる。

ナイロン6,6は汎用押出ナイロングレードであり、頑丈で優れた電気絶縁性と防音特性を併せ持つ。ナイロン樹脂は、優れた耐摩耗性、高い引張強度、耐薬品性・耐熱性、低摩擦係数などの性能特性で知られています。そのため、自動車、電子機器、工業部品、食品包装、カーペット、衣類、スポーツウェア、レクリエーション機器など、エンジニアリングプラスチックとして様々な産業用途に利用されています。

欧州ではエンジニアリング樹脂の需要が大幅に増加している一方、ナイロン繊維産業も同地域で成長を続けています。米国では自動車産業がナイロンにとって重要な需要先であり、特にボンネット部品やエアバッグ用途のほか、カーペット、繊維製品、工業用糸、 ケーブル被覆、フィルム、電子機器などにも使用されています。北米では、ナイロン6,6の半分以上がナイロンの生産に使用され、繊維とエンジニアリング樹脂に分けられます。一部のナイロンユーザーは、耐熱性、耐薬品性、成形性といった特性からナイロン6,6を選択しています。自動車メーカーは、吸気マニホールド、ファンシュラウド、燃料蒸気容器、エアクリーナー、ヒートシンクにおいて優れた特性を提供すると主張している。

抑制要因

バイオベース代替品への需要増加が市場成長を阻害する見込み

企業はシクロヘキサノンに代わるバイオベース代替品の製造を進めている。例えば、Vertec BioSolvents社はシクロヘキサノンの代替となるバイオベース溶剤「VertecBio ELSOL CXR」を発表した。この洗浄溶剤は残留物を残さず、塗料・コーティング・インク調合に優れた溶解性を示す。さらに、この溶剤はピメリルケトンと比較して粘度低減効率が20～30％向上している。バイオベース溶剤は蒸気圧が低く負荷容量が高く、再生可能資源由来のため二酸化炭素と水に100％生分解される。

バイオベース溶剤は地球温暖化に寄与せず、オゾン層破壊物質（ODCs）を一切含みません。さらに有害大気汚染物質（HAPs）など他の環境有害成分も含まないため、予測期間中にバイオベース代替品の使用増加が市場を阻害する可能性が高いです。

シクロヘキサノン市場セグメント分析

用途別分析

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カプロラクタムが市場で主導的シェアを維持

用途別では、カプロラクタム、アジピン酸、溶剤、その他が市場セグメントを構成する。

2019年時点でカプロラクタムセグメントが市場の大部分を占めた。カプロラクタムは、ナイロン6の製造に使用され、繊維や樹脂を加工します。これらはエンジニアリング熱可塑性プラスチックとして、特に自動車、電気・電子産業で使用されます。さらに、モノフィラメントやフィルムなどの製品の押出成形にも使用され、セグメントの成長を促進する可能性があります。

アジア太平洋、北米などの地域におけるエンジニアリングポリマーの需要は、アジピン酸の需要拡大に寄与すると予想される。アジピン酸はナイロン66の製造前駆体として使用され、建設、自動車、履物、家具、電気・電子産業で使用される特殊製造品に広く用いられる。これにより予測期間中のセグメント成長が促進される見込みである。

シクロヘキサノンは、インク、コーティング、医薬品、接着剤、感光材料、農薬などの産業用途において、優れた効率性を発揮する高級溶剤として使用されています。また、特にニトロセルロース、塩化ビニルポリマー、それらの共重合体、またはメタクリレートポリマー塗料を含む塗料にとって重要な工業用溶剤でもあります。

地域別シクロヘキサノン市場分析

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アジア太平洋地域の市場規模は2019年に47億9470万米ドルに達した。成長を続ける自動車産業が世界市場の成長における主要因となる見込みである。同地域は、低コストの熟練労働力の確保と産業成長に向けた政府資金の存在により、アジピン酸メーカーが地域基盤を構築する上で大きな潜在力を有している。特にインドと中国における自動車・家電製造工場の設立を促す急速な工業化は、カプロラクタムの成長に好影響を与える見込みです。アジピン酸とカプロラクタムへの需要増加が、予測期間中の市場を牽引すると予想されます。

北米はエンジニアリングポリマーの主要供給拠点の一つであり、 そのためアジピン酸の供給源となり得る。自動車メーカーからの高い需要により、同地域でのアジピン酸採用が増加していることが、地域市場の需要拡大に寄与すると予測される。アジピン酸はナイロン複合材の製造に広く使用され、自動車産業でも活用されている。

欧州における軽量材料の需要増加は、カプロラクタムの需要に好影響を与えると予測される。自動車産業では、金属がエンジニアリングプラスチックに置き換えられており、その理由は吸湿性の低さや高い機械的強度といった優れた特性によるものです。

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中東・アフリカ地域の市場需要は、新規のナイロン66チップ/樹脂および繊維エンドユーザーに牽引され、増加が見込まれています。自動車産業への大規模投資が広く採用されていることから、ナイロン需要は増加している。中東では顧客購買力の向上により高級車需要が増加し、シクロヘキサノン消費量の増加につながっている。

ラテンアメリカ市場は、一人当たり可処分所得の増加により、予測期間中に大幅な成長が見込まれる。同地域の自動車産業におけるナイロン需要の拡大が市場を牽引する見込みです。

主要業界プレイヤー

市場シェア強化に向けた企業の戦略的計画

市場には小規模から大規模までの複数の製造業者が存在します。主要企業としてはBASF SE、旭化成株式会社、Domo Chemicals、宇部興産株式会社、TPCCが挙げられます。主要プレイヤーの一部は、シクロヘキサン、ピメリルケトン、カプロラクタム、アジピン酸の製造プロセス拡大に積極的に注力しています。

BASF SEと旭化成株式会社は、世界規模での広範な地域展開により市場をリードしている。これらの企業は既に大規模な顧客基盤、製品ラインアップ、サプライチェーン全体での統合を有している。加えて、トップ企業は依然として研究開発（R&D）とマーケティングへの膨大な投資余力を保持しており、確立されたサプライチェーンを可能にしている。

シクロヘキサノン市場における主要企業一覧：

• BASF SE（ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン）
• Domo Chemicals（ベルギー・ヘント＝ズワイナールデ）
• OSTCHEM（ウクライナ、ドネツク州）
• Fibrant（オランダ、ウルモンド）
• 宇部興産株式会社（日本、東京）
• TPCC（台湾、台北市）
• 青島ハイシーア化学有限公司（中国、青島）
• アリハント・ソルベンツ・アンド・ケミカルズ（インド、タミル・ナードゥ州）
• JIGCHEM UNIVERSAL（インド、マハラシュトラ州）
• Shreeji Chemical（インド、ターネー）
• LUXI GROUP（米国、ニューヨーク州）
• Honeywell International Inc（米国、ノースカロライナ州）
• 山東海利化学有限公司（山東省、中国）
• 山東華魯恒盛（山東省、中国）
• 旭化成株式会社（東京都、日本）
• グジャラート州肥料化学株式会社 (GSFC) (グジャラート州、インド)
• その他の企業

業界の主な動向：

• 2020年1月 – DOMOケミカルズはソルベイの欧州における高性能ポリアミド事業の買収を完了。この買収はDOMOケミカルズのナイロン系エンジニアリング材料事業の強化に向けた重要な一歩である。
• 2019年8月 – シンケム・グループは、傘下のシンケム投資開発有限公司がルクシー・グループの株式39%を取得し、シンケムが同グループの主要株主となったことを発表した。

レポート対象範囲

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本グローバルシクロヘキサノン市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、競争環境や主要製品用途などの重要側面を重点的に取り上げています。また、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、重要なグローバル産業動向を強調しています。研究手法としては、ボトムアップおよびトップダウンアプローチが採用されています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した深い分析を網羅しています。

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