スマートツーリズム市場規模、シェア及び業界分析：ソリューション別（スマートチケット、スマートエンゲージメント、スマートパーキング、スマートガイド、スマートシティボット、その他）、エンドユーザー別（企業／法人、個人／家族／団体）、地域別予測（2024年～2032年）

世界のスマートツーリズム市場規模は、2023年に6億2680万米ドルと評価された。市場規模は2024年の7億1260万米ドルから2032年までに22億5860万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは15.5%と予測されている。2023年には欧州が45.5%のシェアで世界市場を支配した。

急速な経済発展と国民生活水準の向上により、観光セクターは著しい成長を遂げている。技術革新の進展に伴い、観光は近年最も重要なグローバル産業の一つとして台頭した。こうした動向がスマートツーリズムの概念誕生に寄与している。旅行・観光セクターは世界最大級の産業分野であり、雇用創出やビジネス機会の提供を通じて、多くの国々の社会経済活動において重要な役割を担っている。市場プレイヤーにはLibelium Comunicaciones Distribuidas S.L.、Cleverciti Systems GmbH、Moca Technologies LLC、Bismartなどが含まれる。観光セクターは年々成長を続け、2023年の観光客数は13億人に達し、2022年比34%増となり、 2030年までに18億人を突破すると予測されています。

日本のスマートツーリズム市場インサイト

観光産業の再活性化に向け、日本ではデジタル技術を活用したスマートツーリズムが急速に広がっています。位置情報サービス、AI活用、キャッシュレス化などが体験価値向上に寄与し、訪日観光と国内観光の両面で導入が進んでいます。地域活性化におけるデジタル戦略の重要性はさらに高まっています。

スマート観光市場概要

市場規模：

• 2023年価値：6億2680万米ドル
• 2024年見込み額: 7億1260万米ドル
• 2032年予測額: 22億5860万米ドル
• CAGR（2024-2032年）: 15.5%

市場シェア：

• 地域別リーダー：欧州は2023年に市場をリードし、観光サービスとスマートインフラの急速な革新に牽引され、予測期間を通じて堅調な成長が見込まれる。
• 北米も2023年に大きな市場シェアを占めており、IoTやAI強化型観光システムの導入に支えられ、安定した成長を維持すると予想される。
• 最も成長が速い地域：アジア太平洋地域は、デジタル投資の増加、スマートシティ構想、地域観光の大幅な回復に後押しされ、2024年から2032年にかけて最も速い成長率を示すと予測されています。

業界動向：

• スマートチケットの優位性：2023年にはスマートチケットソリューションが市場シェアをリードし、モバイル/QR/NFCベースのイベント・旅行アクセスを促進。
• 新興スマートシティボット：最高CAGRでの成長が見込まれ、位置情報に基づくガイダンス、アクセシブルなルート計画、多様な旅行者ニーズへの対応を提供する。
• ビジネス／法人セグメントの主導的立場：2023年には、ビジネス・法人向けスマート観光プラットフォームが他セグメントを上回り、法人旅行体験の最適化により大幅な拡大が予想される。
• 個人/団体セグメントの成長: 個人および団体旅行セグメントも成長が見込まれ、GPS、AR、インタラクティブ機能を活用した共有旅程体験の促進が期待される。

推進要因:

• IoTとAIの統合: 接続型センサー、AI搭載コンシェルジュサービス、ビッグデータ分析の普及が、目的地体験を変革している。
• 非接触型・モバイルソリューション: シームレスな旅行への世界的な需要を受け、モバイルチェックイン、電子チケット、非接触型モビリティが成長の重要な推進力となっている。
• スマートシティと政府主導の取り組み: デジタル旅行インフラと持続可能な観光計画への投資が市場拡大を加速しています。
• デジタル旅行者の期待: パーソナライズされた体験、リアルタイムの推奨情報、没入型AR/VRナビゲーションツールに対する観光客の需要が、サービス提供の革新を推進しています。

市場動向

市場トレンド

観光分野におけるAIと機械学習の応用が市場成長を牽引

近年、観光開発、観光客行動、スマートツーリズムの理論的探求などを含むスマートツーリズム分野の研究が増加しています。データ分析のためのAI搭載ツールにより、観光企業は膨大で複雑なデータセットから重要な知見を導き出すことが可能になりました。機械学習アルゴリズムは過去のデータを分析し、傾向、パターン、相関関係を明らかにします。これにより、企業は顧客行動や市場動向に関する実践的な知見を得られます。スマートツーリズム技術は、モバイルアプリケーション、モノのインターネット（IoT）、人工知能（AI）、機械学習（ML）、ビッグデータとクラウドコンピューティング、拡張現実（AR）など、様々なデジタル技術によって支えられており、これらがシームレスに統合されて知的なエコシステムを形成しています。さらに、インテリジェント駐車、高度な交通管理、公共交通機関のリアルタイム更新といった技術強化型交通システムは、観光地におけるモビリティの向上に貢献します。

したがって、観光分野におけるAIと機械学習の応用は、スマートツーリズム市場の成長機会を創出します。

市場推進要因

パーソナライズされた体験への需要高まりが市場成長を牽引

スマートシティとスマートツーリズムは観光分野に大きな変革をもたらしています。旅行体験のデジタル化により、ブランドは顧客データに基づいたマーケティングや提案をカスタマイズ可能に。さらに、eコマースとスマートフォンの普及は、旅行会社のパーソナライゼーションを大きく後押ししている。オンラインプラットフォームが現代の旅行者にとって主要な購入場所となったためだ。パーソナライゼーションのテーマに影響を与える主な業界要因には、モバイル旅行アプリの台頭、デジタルパートナーシップの急速な拡大、顧客エンゲージメントの向上とアップセル促進のためのリアルタイムパーソナライゼーションの導入が含まれる。

旅行費用の上昇とブランドロイヤルティの低下に伴い、顧客は製品やコミュニケーションをカスタマイズするブランドを選択する傾向が強まっています。オラクルの2022年調査によると、旅行者の約3分の1が、非接触型チェックアウトやパーソナライズされたデジタルプロモーションを提供するホテルに滞在する傾向が強いことが示されています。競争の激しい旅行業界では、顧客を獲得し維持するためにパーソナライズされたアプローチが求められています。業界専門家によれば、消費者の71％が企業による個別対応を期待しており、76％はこの期待が満たされない場合に不快感を抱くと回答しています。

したがって、パーソナライズされた体験への需要の高まりが、スマートツーリズム市場の成長を牽引しています。

市場の制約要因

サイバー犯罪の増加がデータ機密性と取引の安全性を脅かす

スマート旅行ソリューションには、従業員名、メールID、クレジットカード情報、旅行先嗜好、取引明細、その他の財務履歴などのデータが含まれます。したがって、 エンドユーザーが旅行ソリューションを選択する際により慎重になる傾向があるため、これはビジネスにとって極めて重要な対策となります。Air Plus InternationalとGlobal Business Travel Associationの報告書によると、ビジネス旅行者の約68%が、第三者の支払いデータに関連するデータ侵害の影響を経験しています。データに関連する支払い侵害の大部分は、ホテル予約、航空券、その他の小売取引など、外部ベンダーから発生しています。これによりサイバー犯罪の発生率が上昇しています。

こうした要因の影響により、市場におけるソリューション需要は抑制される見込みです。

市場機会

主要ステークホルダー、市場プレイヤー、旅行代理店間の協働パートナーシップが収益性の高い市場機会を創出

観光関係者、技術提供者、地域コミュニティ間の連携は、包括的なスマート観光エコシステムの発展を促進します。こうしたパートナーシップはイノベーションを推進し、雇用機会を創出し、持続可能な観光実践を促進します。旅行業界がCOVID-19パンデミックの影響から回復を続ける中、回復のペースは地域によって異なります。気候変動や過密化といった新たな課題が状況を複雑化させています。これらの課題に対処するため、政府と観光地は主要な観光関係者と連携し、将来に向けた持続可能で包摂的かつ強靭な発展を推進すべきである。このアプローチには、国際的・国家レベルでの観光政策の策定、地域コミュニティや中小企業を支援する革新的プロジェクトへの資金提供、消費者の責任ある行動の促進が含まれる。

• 例えば、2024年10月、 イントラシティ・スマートバスは、バス旅行オプションを検索できるプラットフォーム「チェックマイバス」と連携し、国内外の旅行者に最高水準のバスサービスを提供しました。インドにおけるチェックマイバスの初のパートナーとして、この提携は、米国、英国、欧州などの主要市場から海外旅行者を誘致し、手頃な価格で高品質な交通ソリューションを提供することで、大幅な事業拡大を目指しています。

したがって、主要な利害関係者、市場プレイヤー、旅行代理店間の協業パートナーシップは、収益性の高い市場機会を創出すると期待されています。

セグメント分析

ソリューション別

チケット処理の効率化に向けたスマートチケット導入の増加がセグメント成長を牽引

市場はソリューション別に、スマートチケット、スマートエンゲージメント、スマートパーキング、スマートガイド、スマートシティボット、その他に分類される。

このうち、2023年にはスマートチケットが市場を支配しました。観光分野におけるこれらのソリューションは、モバイルアプリ、QRコード、RFIDカード、NFC（近距離無線通信）などのデジタル技術を活用し、旅行、観光名所、イベントのチケット購入プロセスを効率化します。業界専門家の調査によると、約76％の観光客が利便性から紙のチケットよりもモバイルまたは電子チケットを好んでいます。また、ユーザー体験の向上にも寄与します。

予測期間中、スマートシティボットは最も高いCAGRで成長すると見込まれています。これらのボットは、公共交通機関、ライドシェア、環境に優しい移動手段の利用方法について観光客を案内します。また、バリアフリールート、宿泊施設、観光名所に関する情報を提供することで、障がいのある旅行者を支援します。

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エンドユーザー別

クラウドソリューションへの投資増加がビジネス／法人セグメントの需要を牽引

エンドユーザー別では、市場は企業/法人セグメントと個人/家族/グループセグメントに区分される。

2023年には企業/法人セグメントが市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると推定される。スマートツーリズムプラットフォームは、航空券、ホテル、交通機関、イベントを統合し、従業員が複数のシステムを管理することなく効率的に旅行を計画できるようにします。これらのソリューションは、出張とレジャーの機会を組み合わせたレジャーオプションを提供し、従業員の満足度を高めます。スマートツーリズムソリューションを採用することで、企業は業務を効率化し、従業員満足度を向上させ、パーソナライゼーションや持続可能性といった現代のトレンドに沿うことで、法人旅行をより効率的かつ魅力的なものにすることができます。

個人/家族/グループ向け市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれる。スマートプラットフォームはグループ旅行の計画調整、旅程管理、体験予約を一括で行えるほか、GPSやARを活用したインタラクティブで地域密着型のコンテンツにより、グループツアーの質を向上させる。

スマートツーリズム市場の地域別展望

本市場は地理的に北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に分類され、各地域はさらに国別に分析される。

欧州

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2023年には欧州が市場を支配し、予測期間中に最高のCAGR（年平均成長率）を示すと推定されています。観光業は欧州の経済成長の重要な牽引役であり、GDPの10％を占めています。しかし、パンデミックは観光産業に深刻な影響を与えました。これに対応するため、業界は回復に向けた新たな戦略の模索を余儀なくされています。訪問客の最終的な回復に備え、観光・旅行セクターはイノベーションを取り入れています。スマートツーリズムは、この産業の現在および将来の展望を形作る先進的な技術応用の一つである。

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フランス市場におけるスマートツーリズム産業は、予測期間中に高い成長率が見込まれています。フランスは、5Gネットワークの拡大、観光計画におけるAIの推進、テクノロジー企業との連携強化を通じてスマートツーリズムの枠組みを強化し、よりパーソナライズされた持続可能な旅行体験の提供を目指しています。フランスは年間8,900万人以上の訪問者を誇る、世界一の観光地としての地位を維持しています。

北米

北米市場は予測期間中に著しい成長が見込まれる。世界旅行観光協議会（WTTC）の最新経済影響報告書（EIR）によれば、北米の観光セクターは今後10年間で年平均3.9％の成長率を達成すると予測されている。

北米諸国の中では米国が市場を支配しており、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を示すと予想される。2023年の米国への国際訪問者数は前年比24％増と大幅に増加した。

アジア太平洋地域

2023年、アジア太平洋地域の47の観光地における国際訪問者数は5億2200万人に達し、前年比94.3％という驚異的な増加を示した。この大幅な回復は、パンデミック発生以降のアジア太平洋地域における観光業の最も力強い回復を意味し、国際訪問者数は2019年の水準に近づいている。中国は特に好調な目的地の一つであり、8,200万人以上の観光客を迎え、これは地域全体の15.7%を占めた。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は健全な成長率が見込まれている。中東は国際観光回復における世界的なリーダーとして台頭している。UNWTOによれば、同地域はパンデミック前の水準を31％上回る目覚ましい成長を記録し、全地域中で最高水準となった。この急成長は、戦略的イニシアチブ、観光促進政策、そして世界的な旅行先としての地域魅力を高めるための投資によって支えられている。

南米

南米市場は予測期間中に安定した成長率を記録する見込みである。近年、南米の観光業は著しい成長を遂げており、2023年末までにパンデミック前の旅行収入を29％上回り、総額621億米ドルに達した。この地域の上昇傾向は継続すると予想され、2024年末までに収入が717億米ドルに達するとの予測がある。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは事業拡大のためM&A戦略を選択

市場の主要プレイヤーは、戦略的提携・協業や合併・買収（M&A）を含む戦略を採用し、事業運営と地理的プレゼンスの拡大を図っています。主要市場プレイヤーは、新たな技術などの統合など、既存ソリューションの更新や新ツールの導入を通じて、変化する顧客要件に対応しています。買収などの戦略を採用し、事業運営と地理的プレゼンスの拡大を図っています。主要市場プレイヤーは、人工知能、自動化などの新技術統合など、変化する顧客要件に対応するため、既存ソリューションの更新と新ツールの統合を進めています。

調査対象企業一覧

• Libelium Comunicaciones Distribuidas S.L.  (スペイン)
• Cleverciti Systems GmbH (ドイツ)
• Moca Technologies LLC (米国)
• Bismart (スペイン)
• XIPHIAS Software Technologies Pvt. Ltd.  (インド)
• Meridian Kiosks (米国)
• LamasaTech Ltd. (イギリス)
• Cubic Transportation Systems, Inc. (米国)
• TraveloPro (インド)
• NTT Data Business Solutions  (ドイツ)
• EDAG Engineering GmbH（ドイツ）
• Masabi（英国）
• Telefonica Tech（スペイン）

…その他多数

業界の主な動向

• 2024年10月：キュービック・トランスポーテーション・システムズ（CTS）は、タスマニア州（オーストラリア）の公共交通ネットワーク向けに新たなスマートチケットソリューションを導入する計画を発表しました。このシステムは最先端の運賃決済技術を導入し、州内全域の移動をよりアクセスしやすく便利にする。革新的なソリューションはキュービックの先進的なアカウントベースのチケット技術を活用する。
• 2024年9月：キュービック・トランスポーテーション・システムズは新運賃決済ソリューション「Umo ScanRide」を発表。この革新的な手法により、交通機関は車載機器の新規導入なしでアカウントベースの運賃収受を導入可能となる。ScanRideはQRコードとスマートフォン技術を活用し、従来の運賃収受方法に代わる選択肢を提供する。同システムでは乗客がモバイル端末で車内に設置されたQRコードをスキャンし、運賃の認証を行うことができる。
• 2024年2月： ダブリン市議会は人工知能企業OpenAIと提携し、「スマートツーリズム」プロジェクトの一環として、AIがよりパーソナライズされた旅行提案を提供できる方法を示す取り組みを開始。このパートナーシップでは、ダブリンの文化・歴史的観光名所を強調する旅程プランナーのプロトタイプを共同開発する。
• 2023年12月：テレフォニカ・テックとunBlockは、国際観光見本市（FITUR）において観光業界向けWeb3スーパーアプリを発表。unBlockスーパーアプリは、観光客・地元住民を問わず、市内で利用可能な全ての商品・イベント・サービスへのアクセスを可能にする。Telefónica Techのブロックチェーン管理プラットフォーム「TrustOS」を組み込み、都市サービスの利用に対して代替可能なトークンやNFTの形でユーザーにインセンティブを提供します。
• 2023年4月：キュービック・トランスポーテーション・システムズの「Umo Mobility」プラットフォームは、チリのテムコで画期的なパイロットプログラムを開始しました。これは北米以外での初のUmo導入となります。このパイロット事業では、都市バス・地域バス・タクシー合乗サービスにおいて、利用者が複数の運賃支払い方法を選択可能。Umo Mobilityアプリ、プリペイドQRコード付きチケット、非接触型スマートカードなどから支払い手段を選べる。

投資分析と機会

スマート観光への投資は、持続可能性、イノベーション、技術への重点化を背景に、近年世界的に大幅な成長を示している。2019年から2023年の間に、観光分野では1,943件のグリーンフィールド外国直接投資（FDI）プロジェクトが実施され、1,067億米ドルの資本投資をもたらしました。欧州は観光分野における世界のFDIの44.6%を占め、トップとなりました。同時に、アジア太平洋地域と南米でも投資活動が大幅に増加し、 デジタル変革と持続可能なインフラ開発に重点が置かれている。持続可能性とデジタル革新は、将来の観光投資における主要な優先事項である。AIやブロックチェーンなどの技術が、訪問者体験の向上と環境負荷低減のためにますます活用されている。グローバル投資・イノベーションフォーラムなどの官民連携は、投資誘致、雇用促進、地域経済支援におけるパートナーシップの役割拡大を浮き彫りにしている。

レポートのカバー範囲

本市場調査レポートは詳細な市場分析を提供します。主要企業や応用分野などの重点項目に焦点を当てています。これに加え、最新の市場動向の理解と主要な業界動向のハイライトを提供します。上記の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因を含んでいます。

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