チップオンボードLED市場規模、シェア及び業界分析：製品別（COB LEDモジュール、COB LEDアレイ、COB LEDコンポーネント）、基板材料別（セラミック基板、金属コアPCB）、用途別（一般照明（住宅、商業、産業）、自動車（内装・外装（ヘッドランプ、サイドランプ、リアランプ））、 バックライト（LEDテレビ、スマートフォン・タブレット、モニター、スクリーンディスプレイ照明）、その他）、および地域別予測、2025年～2032年

世界のチップオンボードLED市場規模は、2024年に29億5,000万米ドルと評価された。市場は2025年の33億4,000万米ドルから2032年までに86億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に14.6%のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に40.68%のシェアで世界市場を支配した。

チップオンボード（COB）LEDとは、最適な放熱設計を施した基板上に複数のLEDチップを実装し、均一な蛍光体層で覆われた単一ユニットである。主要メーカーにはLumileds Holding B.V.、EPISTAR Corporation、EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.、Savant Systems, Inc. (GE Lighting)、Lextar Electronics Corporation、Penguin Solutions (Cree LED)、Luckylight Electronics Co., Ltd、Samsung Electronics Co., Ltd.、NICHIA CORPORATION、Bridgelux, Inc.が挙げられる。

チップオンボードLEDは、主にLED照明技術の普及拡大、IoT統合、特殊照明用途への需要が主な要因です。環境持続可能性への意識の高まりが業界に大きな変革をもたらしており、市場シェアの拡大につながっています。IEAの予測によれば、LED技術が世界的に導入されれば、照明の電力消費量は65％以上削減可能である。さらに、従来のLEDパッケージから現代的なパッケージへの移行がCOB LEDの採用を促進し、市場成長を拡大している。したがって、これらの要素がチップオンボードLEDの市場シェア拡大に寄与している。

COVID-19パンデミックは当初、COB LEDのサプライチェーンを混乱させ、産業分野での需要を抑制しました。同時に、家庭用照明、UV-C殺菌、電子商取引用途の急増が新たな成長の道を開きました。市場は短期的な損失を経て回復し、長期的な堅調な成長が見込まれています。

日本のCOB（チップオンボード）LED市場インサイト

日本では、高効率で高輝度な照明ソリューションへの需要が高まる中、COB（チップオンボード）LEDの採用が着実に拡大しています。均一な光拡散性や高い発光性能を備えたCOB技術は、商業照明、産業照明、ディスプレイ用途など多様な分野で評価されており、省エネルギー化や高品質な照明環境の構築を目指す企業の導入が進んでいます。世界的にLED技術が進化する中、日本の市場にとってCOB LEDは、性能向上と持続可能な照明ソリューションの普及を支える重要な成長領域となっています。

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生成AIの影響

設計能力強化による生成AIとチップオンボードLEDの統合が市場成長を促進

生成AIは、設計、メンテナンス、運用効率、製造を向上させることでこの業界を変革しています。これにより、熱性能、輝度均一性、エネルギー効率が大幅なコスト削減で向上し、市場投入期間の短縮と製品差別化の強化が可能となります。 

相互関税の影響

これらの関税はチップオンボードLED業界においてコスト上昇と不整合をもたらし、生産者と消費者に影響を与えています。一部の中国企業は米国市場シェアを失った一方、台湾および韓国の生産者は関税負担が低いためシェアを拡大しました。各地域は国内生産の強化でこの問題に対処しており、より慎重なアプローチとしてはコスト耐性の優先と戦略的提携の活用が挙げられる。

チップオンボードLED市場の動向

熱管理技術の革新が主要市場トレンドとして台頭

COB LEDモジュール内の高密度実装LEDによる発熱量増加を受け、熱管理が主要トレンドとなっている。企業はコストと熱伝導性のバランスを取るため、先進的な基板の活用を開始。さらに計算流体力学（CFD）や有限要素解析（FEA）ツールを用いて熱流をシミュレートしている。これによりLEDメーカーは試作前にレイアウト、材料選択、冷却経路の最適化が可能となる。

市場動向

市場推進要因

LED製品における省エネルギー性と高輝度への需要増加が市場成長を促進

均一な光出力によるエネルギー効率と高輝度は、COB LED市場の成長を推進する主要な要因です。COB LEDは非常にエネルギー効率が高く、従来の光源よりも消費電力が少なく、運用コストを削減します。例えば、Bridgelux社のVestaなどのCOBアーキテクチャを採用した街路照明は、より明るく均一な照明を提供しながらエネルギー消費を削減します。エネルギー効率は、産業界や政府による地球規模の持続可能性への取り組みが後押しする強力な推進要因です。したがって、エネルギー効率に優れ効果的な性能を発揮する照明ソリューションへの需要が高まる中、COB LEDの使用に伴う利点が、様々な産業分野での採用を促進しています。

市場の制約要因

製造コストの上昇が市場拡大を阻害

初期コストの高さがチップオンボードLED市場の成長を阻害している。新規照明ソリューションは、ほとんどの場合、従来のLEDよりも初期費用が高いため、COB LEDも同様の状況に直面している。COB LED（および半導体、蛍光体）の製造に必要な高度な製造プロセスと特殊材料が、コスト上昇の一因となっている。

市場機会

スマート照明と自動車分野での応用拡大が収益性の高い市場機会を創出

スマート照明システムの利用拡大傾向は、人間中心照明（HCL）への関心の高まりと相まって、COB LED市場の成長を牽引しています。スマートシティ構想の一環として、COB LED部品を活用した街路照明システムがアジア太平洋地域や欧州などで展開され、地域の安全性とエネルギー管理の向上に貢献しています。自動車業界でも、コンパクトでありながら高輝度光源を必要とするリアライトや適応型フロント照明システム（AFS）向けにCOB LEDが採用されている。OICAの報告によれば、2023年の世界自動車生産台数は8,500万台を超える見込みであり、自動車グレードLEDに対する継続的な需要が強力に支えられている。

セグメント分析

製品別

住宅・商業用途向けCOB LEDモジュールの需要増加がセグメント成長を促進

製品別では、COB LEDモジュール、COB LEDアレイ、COB LEDコンポーネントに市場が区分される。

2024年、COB LEDモジュールセグメントがチップオンボードLED市場シェアを支配した。住宅・商業用途におけるこれらのモジュールへの強い需要が、今後数年間でこのセグメントの著しい成長を牽引すると予想される。メーカーは、効果的な熱制御と保持装置のシンプルな設計、HLGの照明システムへの容易な統合、必要な部品数の削減に対する需要を生み出している。照明製品の入手しやすさと柔軟性が、近年その人気の高まりに寄与している。

COB LEDアレイセグメントは、予測期間を通じて最も高い年平均成長率（CAGR）が見込まれる。COB LEDアレイはより小さな面積でより多くのチップを収容できるため、従来のLEDよりも高い光出力を実現する。COB LEDアレイにおけるチップの密配置は、斑点状の効果を生じやすい従来型LEDとは異なり、より均一な光出力を実現します。さらに、COB LEDアレイは従来型LEDよりも高い演色評価数（CRI）を達成可能であり、その照明下で色がより自然に見えることを可能にします。各社は多様な製品ラインナップを提供し、ユーザーに選択肢を増やすことで、このセグメントの成長を支えています。

基板材料別

セラミック基板は、成長分野における優れた特性で市場を支配

基板材料に基づき、市場はセラミック基板と金属コアPCBに分類される。

セラミック基板は、熱伝導性の向上、高い信頼性、優れた電気絶縁特性により、市場で最大のシェアを占めた。セラミック基板は特に高出力LEDに適用可能であり、性能、持続性、長期的な信頼性において最適な熱管理が不可欠である。また、セラミックデバイスは過酷な環境条件下でも高い耐久性を示すため、近年では医療照明、自動車、産業分野においてセラミックベースのCOB LEDの採用が拡大している。

金属コア基板セグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想される。これらのPCBが提供する熱伝導性が、この分野の発展を促進しています。COB LEDチップで発生する熱を効率的に放散します。高出力照明および高輝度ソリューションへの需要増加に加え、商業ビル、産業施設、自動車照明における利用拡大が、今後数年間でこのセグメントの成長に影響を与える可能性があります。

用途別

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一般照明が市場を支配、多様な環境での使用拡大

用途別では、一般照明、自動車、バックライト、その他に分類される。

シェアに関しては、2024年時点で一般照明セグメントが市場最大を占めました。この用途分野におけるCOB LEDの需要急増は、ホテル、住宅、病院、街路灯、政府機関、民間オフィスなど、様々な環境における照明ソリューションでの広範な利用に関連しています。これらのLEDは一体型の光源として発光するため、一般照明用途における視覚的魅力を高めます。さらに、COB LEDのコンパクトな特性により、幅数インチの設計が容易になります。これにより、小売ディスプレイや博物館、正確な色再現が重要なあらゆる場所での使用にさらに適しています。

バックライト分野は、スマートバックライトへの影響力拡大、省エネルギー政策、および民生用電子機器の市場拡大により、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると見込まれています。

チップオンボードLED市場の地域別展望

地域別では、アジア太平洋、欧州、北米、中東・アフリカ、南米に区分される。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は、強力な製造ネットワーク、都市化の進展、省エネ技術に対する政府の強力な支援により、2024年に市場をリードしました。これらの製造施設の多くは台湾、中国、日本、韓国に立地しています。これらの国々は、サムスン電子、日亜化学工業、ソウル半導体などの主要LEDメーカーの拠点となっています。

公共インフラと自動車用LED照明がアジア太平洋地域の成長を牽引し続けており、中国は広範な公共インフラ照明プロジェクトにより主要国としての地位を維持している。

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南米

南米地域の市場規模は比較的小さい。商業ビルでの採用拡大、デジタル化、政府主導の施策が好影響をもたらしている一方、経済成長には課題が残る。

ヨーロッパ

自動車、商業、産業など様々な分野で省エネルギー照明の需要が高まっているため、ヨーロッパ市場は拡大しています。厳格なエネルギー規制と炭素排出規制により、この地域は持続可能性と省エネ技術の影響を大きく受けています。これらの技術導入への動きは、優れた効率性、耐久性、コンパクト設計を備えたCOB LED市場の成長を促進しています。

中東・アフリカ

この地域におけるチップオンボードLED市場は、拡大する半導体ネットワークの最近の変化と、研究イニシアチブに対する政府の初期資金提供により、安定した成長を遂げています。

北米

北米は予測期間中、スマート照明ソリューションの導入増加により最高CAGRで成長すると見込まれる。さらに、エネルギー効率に関する厳格な規制が市場成長を後押ししている。米国では、テスラとフォード社間の自動車分野の成長に加え、住宅用改修が増加する中、COB LEDがあらゆる面で成長を牽引している。LEEDなどの持続可能な建築認証も高効率照明の需要を支えた。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは事業拡大のため、M&A・提携・製品開発戦略を活用

主要プレイヤーは、ユーザーに高輝度・優れた放熱性・コンパクト設計を提供するチップオンボードLEDを提供している。事業拡大のため、中小・地域企業との買収契約締結に注力。さらに、提携・M&A・重要投資が本技術の需要を後押しする見込み。

調査対象チップオンボードLED企業一覧（以下を含むがこれに限定されない）

• Lumileds Holding B.V. (オランダ)
• EPISTAR Corporation（台湾）
• EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.（台湾）
• Savant Systems, Inc.（GE Lighting）（米国）
• レックスター・エレクトロニクス株式会社（台湾）
• ペンギン・ソリューションズ（米国）
• クリーLED（米国）
• Luckylight Electronics Co., Ltd (中国)
• Samsung Electronics Co., Ltd. (韓国)
• 日亜化学工業株式会社（日本）
• Bridgelux, Inc.（米国）
• シグニファイ・ホールディング（オランダ）
• ソウル半導体株式会社（韓国）
• 東莞LEDESTAR光電技術有限公司（中国）
• プロフォトニクス（米国）
• ams-OSRAM AG（オーストリア）
• SANAN Optoelectronics Co., Ltd（中国）
• CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.（日本）
• 東芝株式会社（日本）
• OPPLE Lighting Co., Ltd（中国）
• NVC Lighting Ltd. (英国)

…その他多数。

業界の主な動向

• 2025年4月: Cree LEDは、より高い精度と高レベルのビーム品質を必要とする指向性照明用途向けにカスタマイズされたXP-GR LEDおよびXLamp XP-LRを発表。
• 2024年11月: Cree LEDは、FusionBeamテクノロジーを搭載した最新LED「CV28D」を発表。LED業界における重要な進歩を示す。CV28D LEDは、最先端のスルーホールおよび表面実装（SMD）RGB LED技術を統合し、堅牢で組み立てやすいフォーマットで、指向性、画像の鮮明さ、解像度を向上させた。
• 2024年5月: Daktronicsは、Flip-Chip COB LEDディスプレイ技術を世界的に導入しました。同社の狭画素ピッチ（NPP）製品ラインアップの最新製品は、より密な画素間隔、強化された耐久性と信頼性、低消費電力を実現し、顧客体験を大幅に向上させます。
• 2023年8月: 先進的なLEDソリューションで知られるBridgeluxは、Gen9 COBを発表。これは暖白色においてCRI80の効率を200 lm/Wまで高めるという同社の継続的な取り組みの成果である。Gen9 COBは直径6mmから22mmまでの様々な発光面（LES）サイズで提供される。
• 2022年12月：Bridgeluxは、Empa Elektronik San. Ve Tic A.S.との提携を発表しました。同社はUAE、トルコ、カタール、サウジアラビア、ヨルダン、エジプトにおけるLED COB、SMD、CSP、モジュール製品、LEDドライバー、MOSFETの新規販売代理店となります。

投資分析と機会

製造、材料、IoT照明、サプライチェーンの現地化への戦略的投資は、コスト、技術、パートナーシップを考慮した実行が前提であれば、複数の収益機会を提供する。2024年10月、米国商務省はCHIPS and Science Actを通じ、Wolfspeedのノースカロライナ州における事業拡大支援およびニューヨーク州の成長促進を目的として、7億5000万ドルの資金提供を推奨した。企業はCOBエコシステムを支える部品供給業者や半導体製造装置への支援を検討できる。したがって、市場プレイヤーにとって巨大な機会が提示されている。

レポートカバレッジ

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、チップオンボードLED市場の動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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