デジタル屋外広告市場規模、シェア及び業界分析：フォーマット別（ビルボード、交通広告、ストリートファニチャー、施設内ディスプレイ）、タイプ別（屋内・屋外）、技術プラットフォーム別（プログラマティックDOOH、インタラクティブDOOH、リアルタイム／コンテクストDOOH）、エンドユース別（小売・FMCG、 エンターテインメント、旅行・観光、政府、BFSI、ヘルスケア、自動車、不動産）、および地域別予測、2025年～2032年

世界のデジタル屋外広告市場規模は2024年に181億4000万米ドルと評価された。市場は2025年の201億7000万米ドルから2032年までに460億9000万米ドルへ成長し、予測期間中に12.5%のCAGRを示すと予測されている。北米は2024年に34.4%のシェアで世界市場を支配した。

デジタル屋外広告（DOOH）は、従来の屋外メディアのリーチと、デジタルプラットフォームの柔軟性、リアルタイムターゲティング、双方向性を組み合わせたものであり、現代のマーケターにとって非常に魅力的な存在となっている。

文脈に応じたハイパーターゲティング型DOOH広告への需要の高まりは、屋外広告を精密マーケティングツールへと変革しつつある。ブランドは既に、ほぼリアルタイムの位置情報データを活用し、近隣の高購買意欲施設（小売センター、空港、フィットネス施設など）への直近訪問履歴に連動した関連性の高い広告を配信している。例えば空港利用者には旅行用品を、フィットネス施設近隣の利用者にはスポーツウェアを提案するといった具合だ。

クリア・チャンネル・アウトドア、JCDecaux、ラマー・アドバタイジングなどの主要プレイヤーは、屋外ディスプレイとモバイル・オンラインキャンペーンを統合するオムニチャネル・エコシステムを構築中だ。こうしたエコシステムは、プラットフォーム横断的な一貫性とブランドにとっての高い投資収益率（ROI）を確保するのに役立つ。

日本のデジタル屋外広告（DOOH）市場インサイト

日本では、都市部の高いデジタル化とメディア消費行動の変化により、デジタル屋外広告（DOOH）の重要性が急速に高まっています。駅、商業施設、交通インフラなど多様な接点でのデジタルスクリーン活用が進み、視認性・即時性・ターゲティング精度を強化した広告展開が可能になっています。ブランド価値の向上や効果的な顧客コミュニケーションを求める企業にとって、日本のDOOH市場は、革新的なクリエイティブ表現やデータドリブン施策を実現する大きな機会を提供しています。

生成AIの影響

文脈に応じたクリエイティブ制作を促進する生成AI技術

生成AIの台頭は、デジタル屋外広告業界を大きく変革している。これにより、より迅速でパーソナライズされたスケーラブルなコンテンツ制作が可能となり、オーディエンスのエンゲージメントとキャンペーンパフォーマンスが向上する。従来、 DOOHコンテンツ制作には手動のデザインプロセスが必要で、広告バリエーションや更新の数が制限されていました。GPT-4やDALL·Eなどの生成AIツールにより、広告主は位置情報、 天候、時間帯、視聴者層などの要素に基づき、動的に生成することが可能になりました。KatalystやBroadsignといった企業は、生成AIを採用し、都市をまたぐ数千のDOOHスクリーン向けにクリエイティブ資産を瞬時に適応させ、数秒で異なる視聴者層に合わせたメッセージをカスタマイズしています。

相互関税の影響

相互関税は、ハードウェアのサプライチェーンとコスト構造のため、市場に重大な影響を及ぼします。DOOHインフラは、LEDディスプレイパネル、コントローラー、ネットワーク機器、IoTセンサーなど、輸入デジタル部品に大きく依存しています。これらの部品の多くは中国、韓国、台湾などのグローバル製造拠点から調達されています。これらの輸入部品に相互関税が課されると、DOOHプロバイダーの設備投資（CAPEX）が増加し、デジタル在庫の導入やアップグレードが遅れる可能性があります。さらに、輸入コストの上昇はメディアオーナーに広告単価引き上げの圧力をかけ、モバイルやオンラインディスプレイなどの他のデジタルフォーマットと比較してDOOHの競争力を低下させる可能性があります。

長期的には、相互関税はDOOH企業に製造の現地化、国内サプライチェーンへの投資、または関税免除国における代替サプライヤーとの提携を促す可能性もあります。この転換は回復力をもたらす一方で、移行コストや遅延も伴うでしょう。

市場動向

DOOHとモバイル・オムニチャネルキャンペーンの統合が市場成長を加速

デジタル屋外広告（DOOH）とモバイル・オムニチャネルキャンペーンの統合により、広告主はシームレスなクロス プラットフォーム体験を構築できるようになります。DOOHをジオフェンシング、ビーコン、デバイスID追跡などのモバイルターゲティング技術と組み合わせることで、ブランドは連続したメッセージングを実現できます。例えば、交通機関の駅に設置したビルボード広告を表示した後、数分以内にモバイル広告でフォローアップオファーを配信するといった手法が挙げられる。

オムニチャネル統合はアトリビューションとパフォーマンス測定を向上させる。データ駆動型プラットフォームとプログラマティックバイイングを活用することで、マーケターはユーザーがDOOHコンテンツと接触した場所やタイミングを追跡し、物理的チャネルとデジタルチャネルを横断したコンバージョン成果を評価できる。

したがって、DOOHとモバイル・オムニチャネルキャンペーンの統合が、デジタル屋外広告市場の成長を牽引すると予想される。

市場動向

市場推進要因

小売メディアネットワーク（RMN）の普及が市場成長を促進

RMNとは、小売業者が自社の実店舗、デジタル資産、顧客データを活用し、店舗内およびデジタルチャネルを通じてターゲティング広告を配信するデジタル広告プラットフォームである。小売業界がデータ駆動型マーケティングを積極的に取り入れる中、RMNは広告主に対し、購買時点や購買プロセス中に消費者と関わる独自の機会を提供します。小売業者がRMNを店舗・モール・交通機関エリア内のデジタルサイネージなどのデジタル屋外広告スクリーンと連携させることで、購入履歴、ロイヤルティプロファイル、リアルタイムの来店客数といったファーストパーティデータを活用した高度なターゲティングが可能になります。この連携により広告の関連性とエンゲージメントが向上し、広告費用対効果（ROAS）の向上につながります。

ウォルマート、アマゾン、クローガーなどの小売大手は、RMN（小売メディアネットワーク）を立ち上げまたは拡大し、DOOH（デジタル屋外広告）を組み込むことで、広告リーチをeコマースから実店舗や公共スペースへと拡大しています。したがって、小売メディアネットワーク（RMN）の普及が市場拡大を促進しています。

市場の制約要因

標準化と測定指標の不足が市場成長を阻害する可能性

オンライン広告とは異なり、DOOHにはオーディエンス測定、インプレッション、ビューアビリティ、アトリビューションに関する普遍的な基準が存在しません。企業がリアルタイム分析や位置情報インテリジェンスの分野で革新を進めているものの、一貫したベンチマークが存在しないため、広告主はプラットフォームや地域を跨いだパフォーマンスの比較や支出の正当化が困難です。したがって、標準化と測定指標の不足が市場の成長を阻害する可能性があります。

市場機会

文脈に応じた動的コンテンツへの需要拡大が市場プレイヤーに機会を創出

DOOH（デジタル屋外広告）は、天候・時間帯・交通量・スポーツスコア・トレンドトピックなど変数に応答するリアルタイム・パーソナライズ・状況対応型コンテンツの表示を可能にします。この動的機能は視聴者のエンゲージメントと記憶率を大幅に向上させます。ブランドは、猛暑時にアイスコーヒー広告を表示したり、雨天時にライドシェアサービスをプロモーションするなど、リアルタイムのトリガーを活用してタイムリーで極めて関連性の高いインタラクションを創出しています。このレベルの応答性は、適切なメッセージを適切な視聴者に適切なタイミングで届けることで、顧客体験を向上させ、キャンペーン効果を最大化します。

広告主がROIとパーソナライゼーションを優先し続ける中、 ダイナミックコンテンツ機能は、グローバルなデジタル屋外広告（DOOH）市場において重要な差別化要因かつ成長エンジンとなりつつある。Broadsignの調査によれば、広告主の74%が、ダイナミックかつコンテキストに応じたターゲティング機能を備えたDOOHへの投資意欲が高いと回答している。広告主がパフォーマンスベースおよびオムニチャネル戦略へ予算シフトを続ける中、コンテキスト認識型リアルタイムコンテンツ管理ツールとプログラマティック配信インフラを提供するDOOH事業者が競争優位性を獲得している。

したがって、コンテキスト対応型および動的コンテンツへの需要拡大が、市場プレイヤーに新たな機会を創出すると予想されます。

セグメント分析

フォーマット別

都市化進展に伴うビルボード導入がセグメント成長を牽引

フォーマット別では、市場はビルボード、交通機関ディスプレイ、ストリートファニチャー、会場型ディスプレイに区分される。

このうちビルボードセグメントは、優れた柔軟性、リアルタイムコンテンツ機能、都市部や交通量の多い場所での高い視認性により、2024年に世界のデジタル屋外広告市場シェアを支配した。都市化とスマートシティへの投資もデジタル看板の導入を加速させている。国連の報告によれば、2024年時点で世界人口の56％以上が都市部に居住している。このため、高速道路、都心部、 空港、交通ハブなど視認性が最大化される場所に戦略的に設置されています。

予測期間中、会場ベースのディスプレイセグメントが最も高いCAGRで成長すると推定されています。これは、ショッピングモール、空港、スタジアム、映画館、病院、ジム、娯楽施設など、管理された高滞留時間環境において、高度にターゲットを絞った、拘束された観客の関与を実現するディスプレイ能力によるものです。

タイプ別

深い視聴者エンゲージメントによる屋内DOOH需要急増がセグメント成長を促進

タイプ別では、市場は屋外型と屋内型に二分される。

屋内DOOHセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRを記録すると予想される。屋内デジタル屋外広告は、ショッピングモール、空港、映画館、ジム、病院、企業ビル、教育キャンパスなどの場所に設置されることが多く、広告主が管理された環境下で消費者にリーチする機会を提供する。これらの場所は滞在時間が長く、注意散漫が少ない傾向があり、屋外やモバイル形式と比較して、より深いブランド露出と高い広告想起率を実現する。

2024年には屋外セグメントが最大の市場シェアを占めました。消費者の移動パターンの変化、規制変更、都市インフラのアップグレードが相まって、屋外デジタル屋外広告（DOOH）への需要が大幅に増加しています。

技術プラットフォーム別

柔軟性からプログラムティックDOOHの人気が急上昇

技術プラットフォーム別では、市場はプログラムティックDOOH、インタラクティブDOOH、リアルタイム／コンテクスト型DOOHに区分される。

このうち、プログラムティックDOOHセグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。プログラムティックDOOHは、広告主が位置情報、視聴者層、天候、時間帯、イベントなどの動的データに基づいてリアルタイムで広告を購入・配信することを可能にし、セグメントの成長を促進します。この柔軟性により、適切なメッセージが適切なタイミングで適切な視聴者に届くことが保証され、キャンペーンの関連性と効果が高まります。さらに、プログラマティックDOOHは、視聴者分析、通行量データ、モバイル位置情報インテリジェンスを活用し、広告主に詳細なキャンペーンパフォーマンス指標とアトリビューションを提供します。この透明性により、支出の正当化と実世界への影響に基づく将来のキャンペーン最適化が可能となります。

DOOH広告分野では、インタラクティブ技術プラットフォームがCAGRで成長するセグメントとして台頭しており、この成長は没入型で魅力的な広告体験への需要増大に確実に起因しています。インタラクティブ技術プラットフォームは、タッチスクリーン、AR/VR、ジェスチャー認識、AIパーソナライゼーションなどの技術を組み合わせることが多く、特にショッピングモール、交通拠点、スマートシティなどの高人流量エリアにおいて、静的な広告を双方向の対話型体験へと変革します。

最終用途別

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小売・FMCGが主導的役割を果たす：企業が自社顧客データとDOOHを連携させ、超ターゲット型キャンペーンを創出

最終用途に基づき、市場は小売・FMCG、エンターテインメント、旅行・観光、政府、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、自動車、不動産に区分されています。

このうち、小売・FMCGセグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。小売業者やFMCGブランドは、時間帯、天候、プロモーション、在庫レベルに基づいてターゲットを絞ったメッセージを配信するDOOHの能力を活用しています。例えば、暑い日にアイスクリームを広告したり、買い物がピークの時間帯に割引を強調したりすることで、広告の関連性と効果が高まります。さらに、小売メディアネットワークの台頭により、FMCGブランドは自社顧客データとDOOHを組み合わせ、超ターゲティング型キャンペーンを展開できるようになった。このデータ駆動型アプローチは広告のパーソナライゼーションを向上させ、コンバージョン率の向上につながる。

デジタル屋外広告（DOOH）市場における医療分野は、病院、薬局、ウェルネスセンターなどでのターゲティングキャンペーンにより加速し、大幅なCAGRで成長が見込まれています。医療ブランドは、患者教育（例：ワクチン啓発、慢性疾患管理）、遠隔医療サービスの促進、人通りの多いエリアでの新医療製品の紹介など、多様な方法でDOOHを活用し続けています。

デジタル屋外広告市場の地域別展望

本市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域にわたり地理的に分析されています。各地域はさらに国別に詳細に調査されています。

北米

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北米は2024年に最大のシェアを獲得し、市場を支配しました。北米におけるデジタル屋外広告（DOOH）の需要は、広告業界の構造を変革するマクロ経済、技術、消費者行動のトレンドが融合したことで急速に拡大しています。同地域では、ウォルマート・コネクト、ターゲット・ラウンドル、クローガー・プレシジョン・マーケティングといった小売メディアネットワーク（RMN）プラットフォームが世界的な拡大を主導しており、現在では店舗内のDOOHスクリーンを広告サービスに統合しています。食料品売り場、レジレーン、薬局コーナーに設置されたこれらのDOOHタッチポイントは、FMCGブランドにリアルタイムのファーストパーティ購買者データへのアクセスを提供し、意思決定の瞬間にプロモーションメッセージを届けることを可能にする。

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米国市場は予測期間中に高い成長率が見込まれる。米国はライブエンターテインメントとスポーツの世界的拠点であり、NFL、NBA、MLB、MLSスタジアムの積極的なデジタルトランスフォーメーションと、ラスベガス・スフィアやSoFiスタジアムなどの新インフラが相まって、これらの会場はプレミアムなDOOHゾーンへと変貌を遂げました。没入型LEDウォール、インタラクティブキオスク、ブランド化されたデジタルゾーンを備えたこれらの会場では、ライブイベント中に文脈に沿ったキャンペーンを通じて、広告主がリアルタイムでファンとエンゲージメントを図ることが可能です。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、急速な都市化、スマートフォン普及率の向上、公共インフラのデジタルトランスフォーメーション、小売・交通機関の利用者増加により、予測期間中最も高いCAGRで成長すると見込まれています。また、交通、小売、エンターテインメントの各分野でデジタル技術の採用が拡大しており、公共スクリーンが動的かつターゲットを絞った広告にますます活用されています。例えば、中国の広範な地下鉄システムや空港ではリアルタイムデータを活用したデジタルディスプレイが統合されており、インドのスマートシティ構想は主要都市（Tier 1およびTier 2）におけるデジタル看板や交通機関向けディスプレイの導入を促進しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、ロンドン、パリ、ベルリン、アムステルダムなどの主要都市において、交通拠点、小売センター、公共施設へのデジタルスクリーンの広範な導入が進んでいることから、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。プライバシーと透明性を促進するヨーロッパの強力な規制環境は、デジタル屋外広告キャンペーンに対する広告主の信頼をさらに高めています。

中東・アフリカ

同地域では、政府がスマートシティ開発、インフラ近代化、小売・ホスピタリティ分野の拡大に多額の投資を行っていることから、堅調な成長が見込まれています。ドバイ、サウジアラビアのリヤドなどの都市では、近代的な交通システム、空港、商業ハブの拡張に伴い、高度なデジタルディスプレイネットワークが導入されています。例えば、 ドバイのスマートシティ構想では、地下鉄駅、ショッピングモール、公共スペースに数千台のデジタルスクリーンが統合され、同地域で最も急成長しているDOOH市場の一つとなっている。

南米

同地域は安定した成長率が見込まれています。南米における電子商取引とデジタル小売の台頭は、店舗内デジタルサイネージやショッピングモールベースのデジタル屋外広告ネットワークへの需要を牽引し、購買時点における買い物客の関与を強化しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは事業拡大のためM&A戦略を選択

JCDecaux、OUTFRONT Media、Clear Channel Outdoor Holdingsなどの主要DOOH企業は、データ統合とオーディエンス分析に多額の投資を行い、モバイルデータプロバイダーと提携し、AIを活用して文脈に沿った測定可能なキャンペーンを提供しています。また、顔認識、QRコード、拡張現実（AR）などのインタラクティブ技術を導入し、消費者との関わりを深め、エンゲージメント率の向上を図っている。地域メディアネットワークや技術系スタートアップを買収し、地理的カバー範囲と技術力を強化するため、戦略的提携や買収も重要な役割を果たしている。

調査対象企業の長リスト

• JCDecaux (フランス)
• クリア・チャンネル・アウトドア（米国）
• ラマー・アドバタイジング（米国）
• アウトフロント・メディア（米国）
• Ströer SE & Co. KGaA (ドイツ)
• Ocean Outdoor (英国)
• Focus Media （中国）
• アライアンス・メディア（南アフリカ）
• ダクトロニクス（米国）
• タロン・アウトドア・リミテッド（英国）
• QMSメディア・リミテッド（オーストラリア）
• アイメディア・エルエルシー（中国）
• エクステリオン・メディア・グループ（英国）

…その他多数

業界の主な動向：

• 2025年5月 – ラマー・アドバタイジングがプレミア・アウトドア・メディアを買収。これによりフィラデルフィア大都市圏およびニューヨーク市場における同社の地位が強化された。
• 2025年4月 – JCDecauxがVioohと提携し、プログラマティックDOOHソリューションを導入。
• 2025年2月 – ダクトロニクスは省エネ型デジタル看板技術を発売。環境に配慮した表示オプションを備え、追加の省エネを実現するオプションのグリーンモードを搭載。
• 2025年1月 – タロンはアウト・オブ・ホーム・マスターズを買収し、欧州における自社の地位を強化するとともに、さらなる成長のための基盤を確立しました。
• 2024年10月 – DLMメディアはCETVナウと提携し、全米の施設におけるデジタル広告の需要と機会に対応しました。

レポート対象範囲

本市場調査レポートは詳細な分析を提供します。主要企業、提供サービス、応用分野などの重点項目に焦点を当てています。さらに、最新の市場動向の理解と主要な業界動向のハイライトを提供します。上記の要素に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因を含んでいます。

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