ドイツ スマートヘルスケア市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品別（電子健康記録、スマート薬剤配送、遠隔医療、RFIDシステム、mHealth、その他）、用途別（健康データ保存、モニタリング及び治療、在庫管理、その他）、エンドユーザー別（病院及び外来手術センター、在宅医療環境、その他）、予測、2020-2027

ドイツのスマートヘルスケア市場規模は2019年に68億7,000万米ドルであり、2027年までに330億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に21.9％のCAGR（年平均成長率）を示す見込みです。

スマートヘルスケアとは、ウェアラブルデバイス、モノのインターネット（IoT）、モバイルインターネットおよびデバイスといった様々な技術を活用し、バイタルパラメータの追跡や医師の診察といった多様な医療手続きを実施することを指します。診療などの様々な医療手続きを実施することを指します。先進国および新興市場全体で著しい成長が見られる中、ドイツにおける市場の成長は特に高いと予測されています。予測期間中、ドイツ国民の積極的な導入とドイツ政府の積極的な施策により、同国での成長は堅調かつ力強いものと見込まれる。ドイツ医療システムの全領域におけるこの種の医療の広範な導入に関して患者擁護団体から懸念が示されているものの、今後数年間で市場は著しい成長を遂げる態勢にある。

ドイツ市場、COVID-19パンデミック下でスマートヘルスケアが急成長

COVID-19パンデミックがスマートヘルスケアなどの特定医療IT市場に与える影響は、医療機器や医薬品市場と比較して、極めて好影響を与えると予測されています。ドイツ政府による規制措置により、複数の医療処置が遠隔医療（テレメディシン）やモバイルヘルス（mHealth）へ移行したため、ドイツ市場へのCOVID-19の影響はプラスと評価されています。したがって、患者が病院を訪問する必要のない医療処置においては、自宅の利便性からこれらの処置を実施するためにスマートヘルスケアの導入が拡大しています。さらに、このパンデミックの現実において、ドイツ政府は感染の拡大を制限するために、デジタルヘルスケアソリューションのより大きな導入を促進するイニシアチブを創設し、支援しています。したがって、現時点では、2019-20年のコロナウイルスパンデミックはドイツ市場にプラスの影響を与えると予想されています。

最新動向

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拡大を後押しするスマートヘルスケアへの強力な取り組み

市場の最も重要な動向は、新たなデジタルヘルス法において遠隔医療などの分野に対する償還に向けた積極的な取り組みです。例えば、 2018年までドイツの医療法で認められていなかった遠隔医療相談は、現在では許可されているだけでなく、積極的に推進されています。促進に加え、遠隔医療サービスは公的健康保険機関による償還対象となっており、同機関のサービスはドイツ国民の約90％が利用している。このため、ドイツ市場ではデジタルヘルスケアソリューションの導入に注力する事業者が増加している。ダイナミックな市場として特徴づけられるこの市場では、新興スタートアップなどの国内事業者も市場での存在感拡大に注力している。これは、今後ドイツ国民の意識が高まるにつれ、同国におけるスマートヘルスケアの需要を押し上げると予想される。加えて、積極的な償還措置がその普及をさらに促進すると見込まれている。

推進要因

遠隔医療とmHealthの普及拡大が成長を加速

ドイツ市場の重要な推進要因として、国民によるmHealthや遠隔医療など様々な技術の大幅な採用が挙げられる。デジタルヘルス導入拡大を支援する最近の法改正により、ドイツ市場は予測期間中に特に成長が見込まれている。これらのデジタルヘルス市場ソリューションに対する有利な償還政策を含む最近の法改正は、市場を後押しすると予想される。さらに、ドイツの一般国民は、医療分野における新技術の様々な利点について、ますます認識を高めている。数多くの利点には、医療へのアクセス向上、疾患の効率的な治療と管理、効果的なコスト削減などが含まれる。このような要因は、予測期間中に市場の成長をさらに加速させると見込まれている。

スマートヘルスケア導入促進に向けた立法上の最新動向

予測期間におけるドイツ市場のその他の重要な推進要因の一つは、同国のデジタルヘルス関連法における最近の法改正である。遠隔医療やmHealthの普及支援に加え、本法は電子健康記録（EHR）に関する重要な規定も定めている。例えば、新法では法定健康保険（SHI）加入者全員に対し、電子健康記録の利用を義務付けることが明記された。ドイツにおける導入を特に促進すると期待されるのは、同国人口の約90％が法定健康保険（SHI）の対象であり、残りの10％は民間保険会社によるカバーを受けている点である。これらの民間保険会社も新法下で様々なスマート医療ソリューションの費用を償還することが見込まれている。したがって、研究開発への多額の投資と、主要企業および新興企業による様々な技術開発への関与の増加が、予測期間中の市場成長を促進すると見込まれています。

抑制要因

データプライバシー懸念が市場成長を制限

ドイツ市場における普及拡大に影響を与える最も重要な要因の一つは、患者のデータプライバシーに関する懸念である。この観点から、多くの疾患において従来の治療と同等かつ適切な代替手段としてのスマートヘルスケアの導入が進んでいない。数多くの臨床論文が、機密データの漏洩に関連する強い懸念が存在することを指摘している。ドイツで最近成立したデジタルヘルス関連法の後、多くの患者擁護団体が同法の特定の制限点を強調している。これらの要因が予測期間中の市場成長を抑制すると見込まれる。

セグメンテーション

製品別分析

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mHealthセグメントは2020-2027年に急速な成長が見込まれる

製品別では、電子健康記録（EHR）、スマート薬剤配送、遠隔医療、RFIDシステム、mHealthなどが市場を構成する。2019年には遠隔医療セグメントが市場で圧倒的なシェアを占めた。この優位性は、一般市民による遠隔医療の普及拡大と、ドイツのデジタルヘルス法における規制緩和が相まって生じたものである。mHealthセグメントは、モバイルデバイス上での医療アプリケーションの利用が活発であることから、第2位のシェアを占めると同時に最も急速に成長するセグメントと見込まれている。電子健康記録セグメントは、ドイツの医療機関によるこれらの医療製品の利用増加に加え、その導入を支援するドイツ議会による最近の義務化措置により、大幅な市場シェアを獲得すると予想される。

スマート薬剤配送およびRFIDシステムセグメントは、予測期間においてドイツのスマートヘルスケア市場で低いシェアを占めると予想される。これは主に、これらの製品提供の多くが開発段階にあるためである。

アプリケーション別分析

2019年はモニタリング・治療セグメントが市場を支配

アプリケーション別では、市場は健康データ保存、モニタリング・治療、在庫管理、その他に区分される。監視・治療セグメントが市場を主に支配しているのは、この分野での新製品の広範な投入と、これらの技術の採用拡大が相まってのことである。医療データストレージは、病院などあらゆる種類の医療機関で広く利用されているため、2番目に支配的なセグメントとなっている。在庫管理セグメントは比較的低い市場シェアを占めているものの、医療機関の在庫における供給品の管理・追跡における有用性から、需要の増加も見られている。

エンドユーザー別分析

予測期間中にホームケア環境がより高いCAGRを記録する見込み

エンドユーザー別では、市場は病院・ASC、ホームケア環境、その他に分類される。予測期間中、病院・ASCセグメントが市場で最大のシェアを占めると予想される。この優位性は、ドイツにおける病院とASCの数が非常に多いことに加え、これらの施設でデジタル医療ソリューションが多様な用途に広く活用されている事実によるものである。在宅医療環境セグメントは、予測期間中に比較的高いCAGRで成長すると見込まれています。これは主に、ドイツ人口の圧倒的多数が遠隔医療やmHealthなどの在宅医療環境での利用を目的としてスマートヘルスケアを採用しているためです。その他セグメントには、リハビリテーションセンターなど、ドイツ国内のその他の医療技術・医療機関が含まれます。

主要業界プレイヤー

GEヘルスケア（ゼネラル・エレクトリック社）やシーメンス・ハイティニアーズAG（シーメンス・ヘルスケア社）などスマートヘルスケア分野の確立された市場リーダーが市場を支配

ドイツ市場は、GEヘルスケアやシーメンスといった確立されたプレイヤーから、インターコンポーネントウェア （ICW）、eGym、Ada、Clue、Freeleticsなどの新興国内企業まで、多様なプレイヤーが存在する競争環境を示している。現状では、GEヘルスケア（ゼネラル・エレクトリック社）とシーメンス・ヘルスインヤーズAG（シーメンス・ヘルスケアGmbH）が2019年のドイツ市場をリードし、高い市場収益シェアを占めている。また、北米や欧州の他の地域で確立された企業であるCernerやResideo Technologies Inc.も、ドイツ政府が法定健康保険（SHI）加入者全員に電子健康記録（EHR）の導入を義務付けていることなどを理由に、ドイツ市場での存在感拡大を目指している。さらに、2019年9月時点で、ドイツには推定1,379社の医療技術スタートアップが存在した。これにはInterComponentWare（ICW）、eGym、Ada、Clue、Freeleticsなどが含まれる。これらの新興スタートアップはデジタル医療ソリューション、特に遠隔医療（テレメディスン）とモバイルヘルス（mHealth）に重点を置いている。新興企業と主要企業は、ドイツ市場での存在感を高めるため、既存企業との戦略的提携にも注力している。

主要企業リスト：

• GE Healthcare (General Electric Company) (米国シカゴ)
• シーメンス・ヘルスケア社（Siemens Healthcare GmbH）（ドイツ、ミュンヘン）
• アボット（Abbott）（米国、レイクブラフ）
• オリンパス株式会社（日本、東京）
• Resideo Technologies Inc.（米国、オースティン）
• Cisco（米国、サンノゼ）
• IBM（米国アーモンク）
• Cerner Corporation（米国カンザスシティ）
• オールスクリプツ・ヘルスケア・ソリューションズ社（米国シカゴ） 

業界の主な動向：

• 2020年5月 – Resideo Technologiesは、テキストメッセージングおよびビデオ予約機能を備えたLifeStream v5.7およびGenesis Touch v3.8のアップグレードを発表しました
• 2019年10月 – Cernerは、新しい認知ヘルスプラットフォームであるEHRトレーニングフレームワークの立ち上げを発表しました

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ドイツのスマートヘルスケア市場

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本ドイツスマートヘルスケア市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、ドイツにおける慢性疾患の有病率、規制および償還状況、主要な業界動向、技術的進歩、新製品発売（主要企業別）、COVID-19発生が市場に与える影響などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を明らかにします。前述の要因に加え、本レポートは近年におけるドイツ市場の成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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