ネオバンキング市場規模、シェアおよび業界分析、アカウントタイプ（個人およびビジネス）、サービスによる（貯蓄/当座預金口座、支払いと送金、モバイルバンキング、ローン/保険/投資など）、地域予測、2025 - 2032

世界のネオバンキング市場規模は2024年に1,432億9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の2,101億6,000万米ドルから2032年までに3兆4,064億7,000万米ドルへ成長し、予測期間中に48.9％のCAGRを示すと予測されている。欧州は2024年に37.75%のシェアで世界市場を支配した。さらに、米国のネオバンキング市場は大幅に成長し、2032年までに推定302,025.3百万米ドルに達すると予測されている。

ネオバンクは、オンラインで動作し、物理的な存在感を持たないデジタルのみの銀行プラットフォームです。それらは、シームレスなオンラインエクスペリエンスで従来の銀行体験を強化し、ユーザーフレンドリーなアカウント作成（ビジネスアカウントと節約）のためのテクノロジーを活用し、物理的な支店を必要とせずにさまざまなサービスへの手間のかからないアクセスを提供します。ネオバンクスは、預金と引き出しを促進し、デビットカードを発行し、投資機会を提供し、信用と貸付サービスを拡張します。ただし、ほとんどのネオバンクにはスタンドアロンの銀行ライセンスがなく、多くの場合、認可された銀行と協力して金融サービスを提供しています。市場は、銀行活動のデジタル化、デジタルバンキングサービス、への投資の増加に対する需要の高まりによって推進されています。フィンテック業界、規制サポートの増加、有利なデジタルパブリックインフラストラクチャ、およびその他の要因。

Covid-19のパンデミックは触媒として機能し、オンボーディングと必須サービスをリモートで効率的に管理したため、ネオバンクを助長する環境を作り出しました。さらに、パンデミックは、デジタル化の傾向におけるスマートフォンの増殖を加速しました。消費者は、デジタルテクノロジーをライフスタイルにますます取り入れ、デジタル決済、投資技術、オンラインのみの保険、および進化するデジタル環境のその他の側面を採用しています。

日本のネオバンキング市場インサイト

日本では、キャッシュレス化の進展やデジタル金融サービスへの需要増加を背景に、ネオバンキングへの関心が高まっています。モバイル中心の利便性、スピーディな口座開設、低コストな金融サービスなどが評価され、従来型銀行では得られないユーザー体験の向上が期待されています。また、グローバルで進むAPI活用やオープンバンキング、AIによるリスク管理・パーソナライズサービスの革新は、日本の金融機関や新興事業者に新たなビジネスモデル構築の機会を提供し、金融DXの加速に大きく寄与しています。

生成AIの影響

ネオバンクで生成AIを活用して統合して、運用を強化し、市場機会を作成する

人工知能（AI）により、ネオバンクは顧客関係を強化し、財務パフォーマンスを向上させることができます。 Neobanksは、AIファーストの考え方を採用するだけでなく、これらのAI能力が有形のビジネス価値をもたらすことを保証する必要があります。多くの主要なネオバンクは、世界的にAIを効果的に利用しています。たとえば、2023年12月、Neobank Bunqはそのプラットフォームに生成人工知能（AI）を立ち上げ、Finnを発売しました。生成AI1,100万人のユーザーが利用できるツール。 BUNQのアプリで検索機能を切り替えて、消費者が予算を計画し、財務を計画し、取引を見つけ、プラットフォームをナビゲートできるようにします。

さらに、AI駆動のネオバンクは、エンゲージメントパフォーマンスの監視に熱心であり、平均的な顧客アプリの使用時間や毎月のアクティブユーザーなどのメトリックを分析するためにチームを捧げます。さらに、そのような銀行は、チャットボット、音声アシスタント、ライブビデオ相談を採用して、従来のフォームを会話のデザインに置き換えています。中国のWebankは、ユーザーインタラクションでAIを広く使用しており、顧客のクエリのほぼ98％がAI駆動のチャットボットによって効果的に処理されていると主張しています。

したがって、AIのこの戦略的統合は、ユーザーエクスペリエンスを最適化し、ネオバンクを財務状況における持続可能な成長と競争力のために位置付けます。

ネオバンキング市場動向

ネオバンキングプラットフォームでの暗号通貨とブロックチェーンテクノロジーの統合の増加は、市場の成長を強化します

一部のネオバンクは、暗号通貨とブロックチェーンテクノロジーを実装しており、ユーザーがネオバンキングアプリ内で直接デジタル資産を管理できるようにしています。暗号通貨市場の継続的な拡大と進化により、ネオバンクスが競争上の優位性を追求したことと相まって、近い将来、より多くのネオバンクスが暗号通貨を採用することが予想されます。

さらに、ネオバンキングセクターは、暗号通貨とブロックチェーンを積極的に調査して、より速く、より費用対効果が高く、安全なトランザクションを促進しています。革新的な暗号通貨ウォレットアプリソリューションの継続的な影響は、この傾向にさらに貢献しています。多くの銀行がすでに暗号通貨をNeobankプラットフォームに統合しており、顧客がデジタル資産の売買、保持にシームレスに従事することができます。たとえば、Revolutは、ユーザーが透明な取引や隠された料金を使用して暗号で簡単に取引できるようにすることで際立っています。同様に、Swiss NeobankのSebaは、ユーザーフレンドリーなアプリを通じて、デジタル資産の購入、販売、安全な保存など、暗号通貨と取引することができます。

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ネオバンキング市場の成長要因

MSME、ミクロ、中小企業の間でネオバンキングプラットフォームを迅速に採用する 市場の成長を促進します

ネオバンクのかなりの成長の可能性は、最低残高、預金、引き出しなどのサービスの月額料金を最小限に抑えるために最小限の消費者を提供する費用対効果の高いモデルによって推進されています。彼らは、信用管理、取引管理、資産管理などのサービスを提供します。さらに、簡単なアカウントのセットアップ、シームレスなトランザクション、革新的な信用度評価方法などの機能は、マイクロおよび中小企業にアピールします。さらに、ネオバンキング市場の成長は、ミレニアル世代、MSME、および散発的な収入のある個人の急速な採用によって推進されています。革新的な技術と消費主義の急増を受け入れることは、彼らの成功にさらに貢献し、ベンチャーキャピタリスト、投資家、企業の関心を捉えています。

高度なローンの承認や資金調達などの要因は、銀行アプリケーションによる低金利と相まって、市場の成長を促進しています。さらに、クラウド、ビッグデータなどのデジタルテクノロジーの採用の増加人工知能銀行業界の景観を変えました。たとえば、2023年1月に、TemenosはAI主導の企業貸付ソリューションを開始し、銀行業界でグローバルな商業ローンポートフォリオを統合しました。

抑制要因

市場の成長を妨げるために、さまざまな規制の問題のデータプライバシーとコンプライアンス

市場の成長は、サイバー犯罪やハッキングなどの課題やリスクに妨げられており、銀行業界やその他のオンラインビジネスに出没します。脅威には、マルウェア攻撃、フィッシング攻撃、分散型サービス拒否（DDO）攻撃、およびインサイダーの脅威が含まれます。銀行セクターは、扱う膨大な量の機密財務情報により、サイバー犯罪の影響を特に受けやすく、結果として影響を与える不正な露出につながります。

さらに、さまざまな規制の順守は、ネオバンクにとって課題となります。従来のカウンターパートと同様に、ネオバンクは同じ規制を遵守する義務があります。これは、時間がかかり、リソース集中的な両方を証明できるプロセスです。

ネオバンキング市場セグメンテーション分析

アカウントタイプ分析による

ビジネスアカウントセグメントは、合理化された金融サービスの需要に支えられた市場シェアを支配しています

アカウントタイプに基づいて、市場は個人およびビジネスアカウントの種類に分かれています。

ビジネスアカウントセグメントは、企業間の合理化された金融サービスに対する需要の増加により、市場の最高のシェアを保有しています。ネオバンクスは、経費追跡、請求、ビジネスツールとの統合など、企業の独自のニーズに対応し、効率的な財務管理に不可欠になります。

個人アカウントタイプセグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます。デジタルバンキングソリューションに対する個人の需要の増加は、セグメントを促進します。

サービス分析による

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ネオバンクは、貯蓄/当座預金口座に焦点を当て、取引と利息の収益のためのユーザーの本質的なニーズに応える

サービスに基づいて、市場は貯蓄/当座預金口座、支払いと送金、モバイルバンキング、ローン/保険/投資などに分かれています。

貯蓄/当座預金口座セグメントは、グローバル市場で最大のシェアを保持しています。ネオバンクスは、多くの場合、ユーザーにとって不可欠であるため、貯蓄/当座預金口座の開始と管理を優先し、お金の管理、取引の作成、利益の獲得の基盤を提供します。

モバイルバンキングセグメントは、の採用が増加するため、最高のCAGRを保持すると推定されています。スマートフォンそして彼らが提供する利便性。また、テクノロジー、セキュリティ対策、ユーザーフレンドリーなインターフェイスの進歩により、全体的なモバイルバンキングエクスペリエンスが向上します。

地域の洞察

北米、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、および中東とアフリカの市場を研究しました。

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ヨーロッパは、革新的なフィンテックソリューションの機会の増加、破壊的な技術の採用、主要な現職金融機関とのパートナーシップの拡大などの要因に牽引されて、最高の世界的なネオバンク市場シェアを保持しています。英国Fintech Industry Report、2022によると、英国のFinTech業界は1,600を超える企業で構成されており、この数は2030年までに2倍になる可能性があります。さらに、この地域はフィンテック企業への投資数が増えています。英国市場のフィンテック企業への総投資は、2021年上半期に約245億米ドルに達しました。

アジア太平洋地域は、最小の運用コスト、人工知能の広範な使用、およびこの地域での技術的レバレッジにより、最高のCAGRで成長すると予想されています。ベンチャーキャピタルと民間企業の投資家は、ネオバンキングプラットフォームのこの地域での機会を強く観察しています。さらに、デジタル変革とモバイルバンキングの採用に重点を置いており、小売セグメントとMSMEの両方の財務およびクレジットのニーズと組み合わせて、APAC地域のネオバンクに重要な市場機会を提供します。 2020年のフィンテック調査会社の報告によると、インドのスマートフォンの浸透率は54％であり、2040年までに96％に成長すると予想されています。

北米は、人工知能やそのような高度な技術の採用が増加しているため、ヨーロッパ以降に最高の市場シェアを保持しています。モノのインターネット。ネオバンクは、これらの技術を使用して、幅広い銀行業務を実行し、金融機関が提供するさまざまな銀行製品の効率を高めます。さらに、この地域の主要なプレーヤーは、中小企業と新しいビジネスに焦点を当てています。たとえば、2022年10月、カリフォルニアに拠点を置くNeobank、Windenは530万米ドルの資金を受け取りました。 Neobankは、SEMや起業家向けの銀行サービスと製品を提供しています。

同様に、中東とアフリカ、および南アメリカは、長年にわたって潜在的に成長すると予測されています。この成長は、この地域のオンラインバンキングサービスへの依存度の高まりに起因しています。中東のデジタルバンキング、2022年のレポートによると、MEA地域の消費者の58％がデジタルおよびキャッシュレスの支払い方法を好み、消費者の10％だけが現金を選択しています。これらの地域のフィンテック産業は、財政的包含率が低く、インターネットの浸透率が高くなっています。

主要業界のプレーヤー

市場の成長を推進するためのベンダー間のコラボレーションとパートナーシップ

この市場の主要なプレーヤーは、同様の企業と協力して統合して、両当事者に大幅な経済的利益をもたらしています。パートナーシップは、リソースを共有または組み合わせることにより、販売を増やし、コストを削減するのに役立ちます。例えば、

• 2023年10月：Neobank PoetryyはMBANQと提携して、スタートアップ、サービスの行き届いていないコミュニティ、個人、および中小企業にデジタルファイナンスソリューションを提供しました。

トップネオバンク企業のリスト：

• Nu Pagamemess S.A（ブラジル）
• ソフィ（米国）
• Chime Capital、LLC（米国）
• Revolut Ltd（英国）
• N26 AG（ドイツ）
• Monzo Bank Limited（英国）
• ヴァロバンク（英国）
• スターリングバンク（英国）
• Atom Bank Plc（英国）
• アップグレード（米国）

主要な業界開発：

• 2024年1月：Nu MexicoはFelix Pagoと提携して、米国からお金を受け取るオプションを立ち上げました。パートナーシップは、米国からメキシコにお金を送るプロセスを簡素化し、国境を越えた送金のプロセスを変えました。
• 2023年11月：N26は、インスタント普通預金口座を開始することにより、製品ポートフォリオを拡張しました。 Neobankは、ドイツの顧客が最大2.6％の利息P.Aから利益を求めると宣言しました。明確な条件があり、追加費用や預金制限が含まれていません。
• 2023年9月：Monzoは、その提供に投資機能を追加しました。この機能により、クライアントはBlackRockが管理する資金にお金を投入でき、Monzo CompanyのWebサイトによると、ユーザーが1つの英国ポンドでも投資できるようになります。
• 2022年11月：Varoは、銀行と提携することなく、モバイルアプリの一部としてZelle（ピアツーピア支払いネットワーク）を作成しました。発売により、アカウント所有者は、給料に早期にアクセスし、無料のチェックおよび普通預金口座を開いており、分割払いローンを申請しました。
• 2022年8月：Revolutは、Neobank市場で製品ラインと地理的存在を拡大しました。オーストラリアでのクレジットライセンスとヨーロッパでの銀行ライセンスを活用するクレジット製品を立ち上げ、また中小企業市場にも参入しています。

報告報告

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ネオバンキング市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、製品の大手企業、製品/サービス、製品の主要なアプリケーションなどの重要な側面に焦点を当てています。その上、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展を強調しています。上記の要因に加えて、このレポートには、近年市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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