プロテインサプリメント市場規模、シェア及び業界分析：原料別（植物由来{大豆、米、小麦、その他}、動物由来{ホエイ、カゼイン、卵、その他}、その他）、製品別 （プロテインパウダー、RTD、プロテインバー、その他）、機能別（パフォーマンスと回復、体重管理、一般的な健康とウェルビーイング、医療用栄養、その他）、流通チャネル別（スーパーマーケットおよびハイパーマーケット、薬局／ドラッグストア、オンライン小売、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界のプロテインサプリメント市場規模は2024年に281億5,000万米ドルであった。市場は2025年の301億4,000万米ドルから2032年までに541億米ドルへ成長し、2025年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は8.72％と予測されている。北米は2024年に37.09%の市場シェアを占め、プロテインサプリメント市場を支配した。

プロテインサプリメントは、タンパク質需要を満たすために摂取される製品である。これらの製品は粉末状と液体状の両方で販売され、スポーツ選手、アスリート、その他の人々に人気がある。さらに、ボディビルダー、エリートアスリート、カジュアルな運動愛好家の間でプロテインバー、RTD、粉末製品への需要急増が市場を牽引すると予測される。オプティマム・ニュートリション社、クエスト・ニュートリション社、バイオ・エンジニアード・サプリメンツ・アンド・ニュートリション社（BSN）、ナウ・フーズ社、ユナイテッド・ステイツ・ニュートリション社など多数のブランドが存在することが、世界市場のさらなる成長を促進すると見込まれています。

世界的に事業を展開する主要なプロテインサプリメントメーカーには、グランビア社、RSPニュートリション社、BRF社、マッスルファーム社などが含まれます。

日本のプロテインサプリメント市場インサイト

日本では、健康意識の高まりやライフスタイルの多様化を背景に、プロテインサプリメントへの関心が拡大しています。多くの企業が、栄養管理の最適化や日常的なウェルネス向上を目的に、品質・安全性・利便性に優れた製品開発を進めています。グローバルな栄養補助食品のトレンドが進化する中、日本のプロテインサプリメント市場は、個々のニーズに寄り添う革新的なソリューションを取り入れることで、さらなる成長と新たな価値創出に向けた大きな機会を迎えています。

市場動向

市場推進要因

スポーツ栄養サプリメント需要の拡大が市場成長を牽引

スポーツ栄養とは、ビタミン、タンパク質サプリメント、脂質、 スポーツ栄養製品は、飲料、プロテインサプリメント、食品で構成され、筋力・持久力アスリートやボディビルダーを対象に、総合的なパフォーマンス向上、スタミナ強化、筋肉成長促進、健康増進を目的としています。タンパク質は、筋肉の修復・成長、激しいトレーニング中の回復、アスリートの総合的なパフォーマンス向上に不可欠です。さらに、合成成分に関連する健康懸念の高まりから、天然由来の乳製品ベースの成分の人気が増加しており、これがスポーツ栄養分野におけるプロテインサプリメントの需要を牽引する要因となることが予想される。   

健康・栄養に関する消費者意識の高まりがイノベーションを促進

非政府組織、政府機関、企業による数多くの啓発キャンペーンにより、消費者はこれらの製品の栄養的利点に対する理解を深めており、これがプロテインサプリメント市場の成長を後押しすると予想されます。さらに、多くの国では高級プロテインパウダーやバーの消費が社会的地位の象徴と見なされている。栄養補助食品を製造する企業の中には、天然・有機製品も取り扱うところがあり、これが市場をさらに活性化させている。魅力的な包装技術の使用は消費者の認知度を高め、プロテイン・栄養補助食品への支出を促進している。加えて、仮想現実（VR）などの先進技術を通じた製品利点に関する消費者意識の高まりは、消費量と売上を増加させる可能性がある。

市場の制約要因

原材料価格の変動による生産コストの高騰が市場成長を阻害する可能性

需要と供給の制約による大豆や牛乳などの原材料価格の変動は、最終製品の価格変動をもたらすと予測される。牛乳はホエイプロテインやカゼインプロテイン製造の主要原料である。牛乳は原油に例えられ、精製工程を経て様々な製品（ホエイ濃縮物、分離物、カゼイン濃縮物／分離物、チーズ、ヨーグルト、粉乳）となり、世界中で取引される。牛乳価格は政治的・経済的要因によって急騰または暴落する可能性があります。さらに、牛乳供給量は季節的な変動の影響を受けます。具体的には、牛の分娩パターンにより春に供給量が最大となります。消費者の消費量にも季節的な傾向が見られます。例えば、学校が再開する秋には飲料用牛乳の需要がピークに達します。政治情勢も価格変動に大きな影響を与えます。

市場機会

製品への天然原料需要拡大が市場拡大の機会を創出

複数の研究により、有害な添加物や着色料を含む食品の摂取が人体に悪影響を及ぼすことが示されている。そのため、天然成分で作られた製品が消費者の間で人気を集めています。新たな天然成分ベースの加工製品は、メーカーがこうした消費者層を獲得する機会を創出する可能性があります。

様々な消費者層の中で、サプリメントの消費は十代の若者の間で勢いを増している。タンパク質は成長初期に必要不可欠な成分であるため、筋肉増強やバランスの取れた食事を実現するための植物性タンパク質サプリメントの消費が急速に増加している。したがって、メーカーは特定の消費者層をターゲットに、そのグループの健康ニーズに対応した新製品を投入する機会を得ている。  

プロテインサプリメント市場の動向

植物性タンパク質製品の人気高まりが市場成長を牽引

近年、環境持続可能性や動物福祉への関心の高まりを背景に、世界的にヴィーガニズムの人気が上昇しています。この植物由来のライフスタイルへの関心の高まりは、植物性タンパク質製品の需要に大きな影響を与えています。特に、植物性プロテインパウダーは、消化を促進し腸内細菌叢の健康をサポートする食物繊維を含むことから注目を集めています。その結果、植物性プロテインパウダーは動物性タンパク質の好ましい代替品と見なされることが多くなっています。

大豆、エンドウ豆、米などの原料から作られる植物性プロテイン製品の需要は大幅に増加しています。企業はこの高まる需要に応えるため、革新的な植物性サプリメントの開発に注力しています。例えば2022年10月には、 グランビア社の主力スポーツ栄養ブランドであるオプティマム・ニュートリションは、植物由来カテゴリーの新製品「ゴールドスタンダード100%プラントプロテインパウダー」を発売しました。この製品は100%ビーガン原料で作られており、24グラムの高品質植物性タンパク質を配合し、様々なフィットネス活動をサポートします。さらに、パーソナライズド栄養学が消費者の間で人気を集めており、栄養士は消費者のニーズに特化した栄養摂取を推奨する場合があります。したがって、メーカーには個々のニーズに応じた特注ソリューションやプログラムを開発する機会が生まれている。 

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関税戦争の影響

米中間の継続する貿易戦争は、両国間および世界におけるこれらの製品の貿易に短期的・長期的な影響を及ぼすでしょう。中国と米国は様々な分野で主要な貿易相手国であり、これらの製品カテゴリーにも及びます。中国は米国産ホエイサプリメントメーカーにとって最大の輸出市場である。関税戦争により、米国から中国へのホエイプロテインの輸出が減少する可能性がある。中国における最終消費者の製品コストが急激に上昇するためだ。米国では、主要輸入国である中国への輸出が不可能となるため、供給過剰によりホエイプロテインの市場価格が下落し、取引業者の利益率が低下する恐れがある。メーカーは欧州連合（EU）、オセアニア、南米における潜在市場を特定し、製品を取引することでこのリスクを軽減できる。

セグメンテーション分析

原料別

ヒト健康関連研究費の増加により、動物由来製品が最大の市場シェアを維持

原料別では、植物由来、動物由来、その他に分類される。

動物由来製品の需要は、健康効果に関する強力な科学的根拠により最大の市場シェアを占めています。ホエイプロテインなどの製品は栄養価と健康価値に富み、スポーツ選手やジム通いなどの消費者層に人気です。例えばホエイプロテインは免疫力と栄養状態を向上させ、化学療法を受けるがん患者のグルタチオン（GSH）レベルの上昇を助けることが示されています。

一方、米、カボチャ、ヒマワリなどの植物性タンパク質は、通常、エンドウ豆や大豆などの他の植物性タンパク質・スポーツサプリメントと組み合わされ、必須アミノ酸を全て含んだ完全かつバランスの取れたタンパク質を人体に提供します。乳糖不耐症の消費者における添加物不使用の100%有機・天然大豆およびエンドウ豆ベース製品の消費が、市場全体の需要を牽引すると予測される。メーカーは市場に新製品を投入するため、様々なタンパク源を用いた実験を進めている。

製品別

スナック代替品への嗜好高まりでプロテインパウダーが最大シェアを占める

製品別では、プロテインパウダー、RTD（即飲タイプ）、プロテインバー、その他に分類される。

2024年にはプロテインパウダーが主要製品セグメントとして台頭し、市場全体の収益シェアの55.41%を占めました。Glanbia、Nature's Bounty Co.、Iovate Health Sciences International Inc.など、様々な企業による強力なオンライン販売と大規模流通チャネルが、プロテインパウダーの需要を後押しすると予想されます。さらに、ボディビルダー、エリートアスリート、カジュアルな運動愛好家からの需要増加が、プロテインパウダーセグメントの成長を後押しすると予測される。オプティマム・ニュートリション、クエスト・ニュートリション、バイオ・エンジニアード・サプリメンツ・アンド・ニュートリション社、NOWフーズ、ボディ・フォートレス、マッスルファーム、ピュア・プロテイン、MET-Rxなど多数のブランドが存在することも、このセグメントの成長に寄与すると予想される。

レディ・トゥ・ドリンク（RTD）形式セグメントは、世界市場で2番目に大きい。RTD製品は、忙しい生活を送る人々にとって利便性と個人消費を提供します。これらの要因が予測期間中のセグメント成長を支えると見込まれています。

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機能別

アスリートやフィットネス愛好家における需要拡大により、パフォーマンス・リカバリー製品が主導

市場は機能別に、パフォーマンス・リカバリー、体重管理、一般健康・ウェルネス、医療用栄養、その他に分類される。

このうち、パフォーマンス・リカバリー分野が最大の市場シェアを占めています。これは、アスリートやフィットネス愛好家における当該製品への需要増加によるものです。これらの製品は筋肉の修復と成長をサポートし、筋肉痛を軽減し、筋力と持久力を高めます。

予測期間中、体重管理分野も主要なセグメントとなる見込みです。これらの製品は消費者に便利な包装ソリューションで提供される。消費者が筋肉量と代謝を維持しながら、身体の栄養要求を満たすのに役立つ。

流通チャネル別

買い物利便性と複数ブランドの入手可能性により、スーパーマーケットとハイパーマーケットが主導

流通チャネル別では、市場はスーパーマーケット・ハイパーマーケット、薬局・ドラッグストア、オンライン小売、その他に分類される。

2024年にはスーパーマーケットとハイパーマーケットが主要製品セグメントとして台頭した。ウォルマートを含む米国の主要小売業者は、プロテイン製品の販売促進のためプライベートブランド商品の拡充に投資している。

さらに、小売チャネルを通じたプロテイン製品の販売は、オンラインストアやDTCチャネルなど他流通経路との激しい競争により、予測期間中は緩やかな成長が見込まれる。

タンパク質サプリメント市場の地域別展望

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカを対象に市場を分析しています。

北米

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植物性タンパク産業の台頭により北米が最高成長率を示す見込み

収益面では、北米市場が2024年に主要シェアを占め、予測期間中に著しい成長が見込まれています。機能性食品とスポーツ栄養が北米市場の主要流通チャネルセグメントです。これは米国、カナダ、メキシコにおける消費者の健康意識の高まりに起因し、機能性食品・飲料の需要を牽引すると見込まれる。さらに、プロテインバーやシェイクの健康効果への認識拡大に加え、ミレニアル世代が健康的なスナックとしてプロテインバーやクッキーを積極的に取り入れる傾向が強まっていることも、同地域の需要をさらに押し上げると予想される。

米国では、確立されたメーカーが積極的なマーケティング戦略で消費者への製品普及を推進しているため、プロテインサプリメント製品の需要が高い。医師も筋力や免疫に必須なタンパク質としてサプリメントを推奨している。粉末・即飲飲料・バーなど便利な形態で提供される製品が、若年層消費者の間で人気を集めている。

欧州

欧州における健康意識の高まりも、今後数年間で機能性食品の需要拡大に寄与すると予測される。Glanbia plc、Bulk Powders Co.、Ultimate Nutrition, Inc.、PowerBar Europe GmbHといった主要メーカーが同地域に存在するため、製品需要の急増が見込まれる。

アジア太平洋地域

インドや中国などの発展途上国における外出先での軽食需要の増加が、アジア太平洋地域におけるプロテイン・栄養補助食品の需要を牽引する見込みです。さらに、予測期間中に消費者のライフスタイルに顕著な変化が生じれば、同地域のプロテイン・栄養補助食品市場はさらに拡大する可能性があります。

南米

南米市場は、健康とフィットネスのトレンドに対する意識の高まりを主な原動力として、著しい成長を遂げている。同地域における顕著な傾向の一つは、植物性タンパク質製品への需要増加である。消費者が自身の健康を優先する中、フィットネス目標達成を支援する栄養オプションを積極的に求めている。

中東・アフリカ

中東・アフリカでは、消費者が健康的なライフスタイル維持への関心を高めており、フィットネス活動を強化する栄養製品を積極的に探求しています。アスリートやフィットネス愛好家の間で人気を博すホエイプロテインが、現在この地域の市場を支配しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業は世界的な需要に対応するため生産能力拡大に注力

確立された地域プレイヤーが限られているため、市場は統合が進んでいます。Glanbia Plc、RSP Nutrition、BRF、Muscle Pharmなどの主要企業がこの市場で顕著な存在感を示している。これらの企業は、世界的な需要に対応するため生産能力の拡大に注力している。

プロテインサプリメント市場の主要企業

世界的に主要なプロテインサプリメントメーカーには、Glanbia Plc、RSP Nutrition、BRF、Muscle Pharmなどが挙げられます。市場は分散しており、上位5社のシェアは世界プロテインサプリメント市場全体のごく一部を占めるに過ぎません。

主要プロテインサプリメント企業プロファイル一覧

• Glanbia Plc (アイルランド)
• MusclePharm (米国)
• アボット (米国)
• CytoSport, Inc. (米国)
• Quest Nutrition (米国)
• The Bountiful Company (米国)
• The Himalaya Drug Company (インド)
• NOW Foods (米国)
• RSP Nutrition (米国)
• BPI Sports LLC (米国)

業界の主な動向

• 2024年7月： インドの主要企業であるアルピノ・ヘルスフードが、100%ピーナッツ由来のプロテインパウダーを市場に投入。本製品は乳糖を含まず、健康志向の消費者向けに開発された。
• 2024年6月：ステッドファスト・ニュートリションがアジア市場向けに新たなプロテインサプリメントを発売。新製品カテゴリーにはホエイプロテインとLIV Rawが含まれ、フィットネス愛好家に必要なタンパク質と栄養を提供します。
• 2023年12月：セントラムがインド市場にマルチビタミン＆プロテインパウダーを投入。粉末タイプとグミタイプの両方が提供される。
• 2023年5月：アーラ・フーズ・イングレディエンツが、医療用栄養補助食品（ONS）のジューススタイル製品において、口当たりや味を損なうことなくタンパク質含有量を7%に高める製品を発表。
• 2023年4月：英国のプレミアムスポーツサプリメントブランド「Genetic Nutrition」が、高品質な健康・ウェルネス製品ラインをインドで発売。最高品質の原料を使用したプロテインパウダー、アミノ酸、ビタミンサプリメントをラインナップし、インド市場で入手可能となった。
• 2022年9月： タタ・コンシューマー・プロダクツは植物性プロテインパウダーを発売し、健康サプリメント分野に参入。女性向け健康サプリメント「タタ・ゴーフィット」は植物由来で溶けやすく、腸に優しいプロバイオティクスの優れた効能を配合した製品です。
• 2022年8月： スポーツ栄養分野の主要企業であるオプティマム・ニュートリションは、新製品「ゴールドスタンダード プロテインシェイク」の発売を発表した。この多用途な新ドリンクは、オプティマム・ニュートリションの美味しさ基準を満たし、チョコレートとバニラの風味で楽しめ、1回分あたり24グラムのタンパク質を配合している。

レポートのカバー範囲

本グローバルプロテインサプリメント市場レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、市場内の全セグメントにおける市場規模と成長率の詳細な分析も含まれます。レポートで提示される主な知見には、関連市場の概観、最近の業界動向、グローバルプロテインサプリメント市場のトレンド、合併・買収などの最新動向、主要国の規制状況、プロテインサプリメント業界の主要トレンドなどが挙げられます。

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