基油市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（グループI、グループII、グループIII、グループIV、その他）、用途別（エンジンオイル、ギアオイル、金属加工油、一般工業用油、グリース、プロセスオイル、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界の基油市場規模は2024年に430億米ドルと評価された。市場は2025年の442億米ドルから2032年までに548億米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.1％を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2023年に48.43%の市場シェアを占め、ベースオイル市場を支配した。

基油は世界の石油産業において不可欠な要素であり、各種潤滑油・オイルの生産に重要な役割を果たす。精製プロセスと特性に基づきグループIからグループVまで分類される。この材料の市場動向は、技術進歩、規制基準、高品質潤滑油への需要といった要因の影響を受ける。

COVID-19パンデミックは市場に重大な影響を与え、供給・需要・生産プロセスに混乱を引き起こしました。産業活動と輸送活動の初期段階での減少は潤滑油需要の低下につながり、ベースストック生産に影響を与えました。こうした課題にもかかわらず、業界は適応を進めており、高品質な潤滑油への注目が高まり、電気自動車への移行に伴う機会が生まれています。

日本のベースオイル市場インサイト

日本では、自動車産業や工業用途の高度化に伴い、高品質なベースオイルへの需要が高まっています。潤滑性能・耐久性・省エネルギー効果に優れたベースオイルは、機械設備や自動車エンジンの性能向上、メンテナンスコストの最適化に直結しており、日本の厳格な品質基準に適合する製品が重視されています。世界的に潤滑油・化学産業の技術革新が進む中、日本市場でも最新の高性能ベースオイルを取り入れ、産業効率と競争力を高める絶好の機会となっています。

世界の基油市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：418億1,000万米ドル
• 2024年市場規模：429億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：547億9,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 3.1%

市場シェア：

• 2023年はアジア太平洋地域が48.43%のシェアで最大

地域別インサイト

• アジア太平洋地域：エンジンオイルおよびギアオイルの強い需要に牽引される最大市場。中国が製造を主導し、インドの自動車消費拡大が成長を後押し。
• 北米：米国における高品質なグループIIおよびIII基油の需要拡大が成長を牽引。
• 欧州：自動車および産業用途を背景に、ドイツ、フランス、イタリアが市場成長を主導。
• ラテンアメリカ：メキシコ、アルゼンチン、ブラジルを中心に、拡大する産業・自動車セクターから成長。
• 中東・アフリカ：サウジアラビア、UAE、イランにおける石油・ガス探査の増加と精製施設への投資が、基油生産と市場拡大を促進。

基油市場の動向

産業活動の成長が市場拡大を支える 

基油需要の急増は、産業活動全体の成長に直接起因する。産業が拡大し新たな製造施設が設立されるにつれ、潤滑油の必要性が高まり、製品需要を押し上げる。さらに、この産業活動の成長は単一セクターに限定されず、製造業、自動車産業、建設業、その他複数の主要産業に広く及んでいる。これらのセクターの拡大は機械・設備の使用増加につながり、それら全ては効率維持と稼働寿命延長のために定期的な潤滑を必要とする。

世界的な市場動向は、基油の製品需要をさらに加速させている。新興経済国が産業部門を拡大し、先進国が製造業の進展維持に注力する中、潤滑油に対する世界的な需要、ひいては本製品への需要は上昇傾向を継続すると予想される。

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基油市場の成長要因

自動車産業における需要拡大が市場成長を促進

新興市場における自動車産業の成長は、ベースオイルの需要を大幅に増加させています。これらの市場が発展するにつれ、車両への需要、ひいてはベースオイルの需要も増加すると予想されます。さらに、車両は定期的なオイル交換を必要とするため、定期的なメンテナンスや整備も製品需要に影響を与えます。より環境に優しい選択肢への推進と、技術的改善による業界の継続的な進歩により、市場はそれに応じて適応し成長すると予想されます。ベースストックの製造業者および供給業者は、自動車セクターの変化する需要に対応するために、製品の提供を革新し拡大する必要があるかもしれません。

抑制要因

原油価格の変動が市場成長の課題となる可能性

原油市場の変動性は、原料需要に課題をもたらす可能性があります。ベースオイルは潤滑油製造の基本成分であり、原油の精製から得られる。原油価格の変動はこの必須製品のコストと入手可能性に直接影響を与え、需要の混乱を招く可能性がある。製造業者と消費者は、原油価格変動に伴うコスト影響やサプライチェーンの不確実性に対抗するため、代替原料や配合の模索を迫られる可能性があり、ベースオイルの需要構造をさらに複雑化する。

基油市場のセグメント分析

タイプ別分析

多様な用途によりグループIIセグメントが支配的シェアを占める

タイプ別では、市場はグループI、グループII、グループIII、グループIV、その他に区分される。

グループIIセグメントは、グループIベースオイルタイプと比較して揮発性、引火点、粘度指数において優れた性能を提供するため、市場で支配的なシェアを占めています。これらの特性により、エンジンオイル、トランスミッションフルード、工業用潤滑油など幅広い潤滑油製品への使用に適しています。さらに、グループIIタイプは酸化安定性が向上しているため、高温用途での使用により適しています。多くの潤滑油メーカーがグループII型へ移行する背景には、より厳しい環境規制を満たし、性能向上を実現する製品への需要がある。自動車および産業分野の進化に伴い、グループIIのような高品質オイルへの需要は、潤滑技術の継続的な進歩を反映して増加すると予想される。2024年時点で、このセグメントは市場シェアの39%を占めた。

地域市場の動向も、グループIIIベースオイルの著しい成長に影響を与えています。例えばアジア太平洋地域では、急速な工業化と道路上の車両数の増加が需要の大幅な上昇をもたらしました。一方、北米や欧州では、厳しい環境規制により潤滑油メーカーはグループIIIのような高品質な基油を選択するよう迫られています。

用途別分析

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エンジンオイルセグメントは、自動車および産業機械のメンテナンスにおける重要性から主要なシェアを占めた

用途別では、市場はエンジンオイル、ギアオイル、金属加工油、汎用工業用オイル、グリース、プロセスオイル、その他に分類される。

エンジンオイル分野は2023年にベースオイル市場で圧倒的なシェアを占めました。エンジンオイルはエンジンの機能と寿命において極めて重要な役割を果たします。主にベースオイルを原料とし、特定の性能要件を満たすために様々な添加剤で強化されます。さらに、エンジンオイルの用途は単なる潤滑を超えています。エンジン部品の冷却、腐食防止、シール性向上、 スラッジやワニスからエンジンを洗浄する役割も担う。エンジンオイルの基盤成分であるベースストックの需要は、自動車および産業セクターに大きく影響される。このセグメントは2025年までに市場シェアの35％を獲得すると予測される。

ギアオイルセグメントは、予測期間中に顕著な成長率を示す見込みです。ベースストックから調合されたギアオイルの適用は、ギアシステムの稼働効率と寿命を維持する上で重要な要素です。適切な油種と粘度を選択し、ギアオイルを定期的に監視・メンテナンスすることで、機械オペレーターは設備の最適な性能と保護を確保できます。このセグメントは予測期間中に3.2%のCAGRを示すと予測されています。

地域別インサイト

地域別では、市場はアジア太平洋、北米、欧州、中東・アフリカ、ラテンアメリカに区分される。

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北米

北米のベースオイル市場は今後数年間で大幅な成長が見込まれています。同地域は2025年に86億米ドルと2番目に大きな市場規模を占め、予測期間中に2.9%という2番目に高いCAGR（年平均成長率）を示すと予想されています。米国は北米市場で顕著な地位を占め、 同地域の総市場シェアの大部分を占めている。地域市場の特徴として、グループIIおよびグループIIIタイプの需要増加が挙げられ、これが地域内の材料消費を牽引している。米国市場は2025年に72億米ドル規模に達すると推定される。

欧州地域は、2025年に81億米ドル規模で第3位の市場となる見込みです。欧州市場は今後数年間で成長が見込まれており、これは自動車や産業分野を含む複数の業界における製品の広範な応用によるものです。特にドイツ、フランス、イタリアが欧州市場成長の主要な牽引役となる。イタリアの市場規模は2025年に8億米ドルに達すると予測される。 

ドイツ

ラテンアメリカ

経済成長、産業拡大、自動車販売など、いくつかの要因がラテンアメリカの市場成長に影響を与えています。メキシコ、アルゼンチン、ブラジルなどの国々では、これらの製品に対する需要が特に高く、同地域における製品成長の最も顕著な市場となっています。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域のベースオイル市場は、予測期間中に著しい成長が見込まれています。同地域は2025年までに37億米ドル規模で世界第4位の市場となる見通しです。この拡大は、同地域における石油・ガス探査活動の増加による精製用原油需要の急増に起因しています。 中東諸国は、国内外の需要を満たすため、最先端の精製および石油化学施設への投資を続けており、国内外の需要に対応しています。例えばサウジアラビアは、豊富な原油資源を活用して高品質のベース製品を生産する、製品市場の主要プレイヤーです。UAEとイランも生産能力で知られています。その結果、予測期間中、この地域ではベースオイル市場が持続的な成長を遂げると見込まれています。GCC市場は2025年に15億米ドル規模に達すると予測されている。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは優位性維持のため技術開発と生産能力拡大戦略に注力 

競争環境においては、市場は統合され競争の激しい構造を示している。世界の主要市場プレイヤーは、製品の生産性向上のために新規・改良技術への投資を行っている。優れた操業効率と革新的な技術開発は、市場リーダーが成長のために採用する戦略である。さらに、市場プレイヤーはシェア拡大のため買収・拡張活動に注力している。

主要ベースオイル企業一覧：

• シェブロン・コーポレーション（米国）
• シェル・ピーエルシー（英国）
• サウジアラムコ基油会社 - ルベレフ（サウジアラビア）
• アブダビ国営石油会社（ADNOC）（アラブ首長国連邦）
• バーレーン石油会社（BAPCO）（バーレーン）
• セパハン石油会社 (イラン)
• GSカルテックス株式会社 (韓国)
• ペトロナス・ルブリカンツ・インターナショナル (マレーシア)
• オルレンS.A.（ポーランド）
• エクソンモービル・コーポレーション（米国）

業界の主な動向：

• 2024年1月 – シェル・ドイツ社は、ヴェッセリング工場のハイドロクラッカーをグループIII基油生産ユニットへ転換することを決定した。これらの油はエンジンオイルやトランスミッションフルードを含む高品質潤滑油に使用される。ハイドロクラッカーは、触媒存在下で水素と高圧・高温反応させることで、重質で低品質な炭化水素を軽質で高品質な製品へ変換する。
• 2023年10月 – 出光興産株式会社はサウジアラムコ・ベースオイル社（Luberef）と提携し、精製潤滑油基油「Gr.III」の供給に関する基本合意書（MOU）を締結した。本合意はサウジアラビアに新たなGr.III製造施設を建設し、Gr.III基油の長期安定調達を確保することを目的としている。-term stable procurement of Gr.III base stock.
• 2023年10月 – ヒンドゥジャ・グループ傘下のガルフオイル・ルブリカンツ・インディアは、戦略的提携によりS-OIL SEVENシリーズの製品ラインアップを発表した。この包括的な製品群には、様々な乗用車用ガソリンエンジンオイルと乗用車用ディーゼルエンジンオイルをラインアップ。S-OIL SEVENシリーズは、グループII/IIIベースストックの特性である極めて高い粘度指数などを活かし、フルシンセティック、セミシンセティック、プレミアム潤滑油を網羅している。
• 2023年2月 – PKNオルレン社は、ポーランド・グダニスクにおけるAPIグループIIおよびIIIベースストック工場の完成に向け、3億1200万米ドルの投資を計画。同社はさらに、ターミナルの安全性強化と供給安定性の向上を図る方針。
• 2019年6月 – Chevron U.S.A. Inc.の子会社であるChevron Products Companyは、リッチモンド製油所およびパスカグーラ製油所においてベースオイルの品質向上を図り、グループII+タイプを生産する。また、Neste Corporationの子会社との契約に基づき、リッチモンド製油所でNEXBASEグループIIIベースタイプを製造する。両社はそれぞれ独立してベースオイル製品群を販売する。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 基地オイル市場

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本市場レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類、用途などの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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