欧州および北米の塗料・コーティング市場規模、シェア、COVID-19影響分析：樹脂別（エポキシ、アクリル、ポリエステル、アルキド、ポリウレタン、その他）、技術別（水性、溶剤系、粉体塗装、電着塗装、無溶剤塗装） 用途別（建築、自動車OEM、船舶、コイル、一般産業、保護塗料、自動車補修塗装、工業用木材、その他）、および地域別予測、2022-2029年

欧州および北米の塗料・コーティング市場規模は、2021年に595億4,000万米ドルと評価された。市場規模は2022年の617億6,000万米ドルから2029年までに841億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.5%と予測される。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、塗料・コーティング業界ではパンデミック前の水準と比較して需要が予想を下回った。当社の分析によれば、この市場は2020年に2019年比で6.2%の減少を示した。当社の分析によれば、この市場は2020年に2019年比で6.2%の減少を示した。

塗料は主に美観目的で使用される一方、コーティングは主に基材の劣化や腐食を防ぐために用いられる。塗料とコーティングは、表面の酸化や日光曝露を防ぐために最も頻繁に使用される被覆材を指す。コーティングは自動車、輸送、建設、木材産業で広く利用されている。さらに、建築業界では建物を外部損傷から保護する主要な用途がある。

塗料・コーティング製品は、非住宅・住宅建築インフラ、産業用設備、工業用木材、自動車・船舶など、多様な用途の装飾にも使用されます。接着性、防水性、耐食性などの構造的特性を持つこれらの材料は、腐食、錆、浸食による土壌劣化を防ぐため表面に塗布されます。

COVID-19の影響

パンデミックによるサプライチェーンの停滞が企業の慎重な状況観察を促す

コロナウイルスの発生は、自動車用塗料・コーティング分野に重大な影響を与えました。ロックダウン措置の結果、大半のメーカーは進行中のプロジェクトを停止または中断せざるを得ませんでした。複数の産業の停止は自動車産業にも影響を及ぼしました。COVID-19パンデミックのもう一つの重要な影響は、サプライチェーンの混乱であり、これにより塗料・コーティングの需要と当該分野への投資が大幅に減少しました。

複数の国による貿易制限に加え、労働力の制約や貨物コンテナ不足が相まって、製造企業と最終用途セクターの双方に障害をもたらす異常な環境が生じた。

COVID-19は欧州および北米の自動車事業に重大な影響を与えた。2020年第4四半期に数値が改善し始めたものの、年間を通じて自動車用塗料の消費量と生産量は深刻な打撃を受けた。

最新動向

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持続可能性を促進するグリーンケミストリーが市場成長のトレンドに

人体健康や環境への影響に対する懸念から、この業界ではグリーンケミストリー（環境配慮型化学）の導入が進められています。しかし、規制順守の確立、手頃な価格の製品開発、性能向上は、グリーンケミストリーへの移行における課題です。これらの制約が商業的導入の進展を妨げています。消費者の意識向上と政府の厳格な規範・規制により、「持続可能な化学」または「グリーンケミストリー」のより広範な採用が促進される可能性があります。

塗料業界では、航空宇宙、電子機器、自動車、船舶、建設・建築、消費財などの消費者向けおよび産業向けエンドユーザー産業において、グリーンケミストリーが広く活用されている。したがって、グリーンケミストリーは揮発性有機化合物（VOC）の削減、プロセス効率の向上、原料の利用、廃棄物の最小化を目的としている。しかし、懸念の高まりを受けて、企業はグリーンケミストリーを採用し、持続可能な製品開発を効率的に推進している。

推進要因

自動車・航空宇宙産業からの需要が市場成長を牽引

自動車販売台数の増加と環境問題に対処する規制を導入する政府の動きが、自動車セクターの需要を急増させています。中国、メキシコ、インドネシア、日本、米国、韓国、ドイツ、インドなどの国々における自動車生産の増加は、市場発展をさらに促進すると予想されます。自動車の金属部品は、腐食や錆を防ぐために塗装または樹脂コーティングが施されています。電気自動車、自動運転トラックや自動運転車の普及が進むことで、予測期間中に自動車業界は大きな変革を経験し、生産率の向上につながると予想されます。これは欧州および北米の塗料・コーティング市場成長に恩恵をもたらし、牽引するでしょう。

魅力的な塗装質感や車両の外観美の向上を求める顧客嗜好の変化が、自動車用コーティング市場の拡大を促進しています。製造プロセスやカーボンフットプリントに関する技術進歩と厳格な燃料排出規制が業界成長を促進するでしょう。

抑制要因

市場成長を阻害する廃水排出の環境課題

市場は複数の環境問題に対処する必要があり、州および地方の廃水処理規則・規制への順守がますます重視されている。粉体塗装工程では、洗浄および前処理段階を通じて廃水中に大量の金属、油、グリースが発生する。汚れた廃水のため、粉体塗装企業は数多くの州および地方の要件を満たすことが困難である。重金属汚染は、様々な電気めっきプロセスを利用する金属加工企業にとって長年の課題である。

欧州および北米経済は政治情勢の影響を受けている。さらに、気候変動と温室効果ガス排出による地球温暖化が世界的な気温変動を引き起こしている。こうした温度変化は塗料の組成や乾燥時間に影響を与える。温度変動に対応するため、企業は製造プロセスの改良や温度変化に強い新製品の開発を迫られている。しかし、この困難は塗料販売への懸念材料とはならないものの、より優れた塗料・コーティング材料を生み出すための将来的な研究開発投資は確実に増加するでしょう。

COVID-19の出現は、特に建設・産業分野において市場に様々な障害をもたらしました。パンデミックは各地域の主要経済に影響を与え、この産業における生産量の減少を招いています。市場規模は巨大で資本も膨大であるにもかかわらず、欧州、北米、その他の地域における経済変動の結果、この分野は問題に直面している。包装などの特定の産業は、予測期間中に繁栄すると予測されている。産業活動や輸送活動が軌道に戻り、フル稼働が期待されることから、市場は回復すると見込まれている。

セグメンテーション

樹脂別分析

建設・自動車産業からの需要増加によりアクリル樹脂セグメントが市場を支配

樹脂別では、エポキシ、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、アルキド、その他に分類される。

アクリルセグメントは北米の塗料・コーティング市場シェアを支配している。建設・自動車産業におけるアクリル塗料の高消費により、欧州・北米地域でアクリル塗料市場は勢いを増している。アクリル樹脂市場は、建築・建設、自動車、塗料・コーティング、家具、その他産業からの需要増加に牽引されている。優れた質感と仕上げを提供する新たな塗装モデルの人気上昇、および防水性、防塵性、無臭性、環境に優しい各種塗料の導入に向けたメーカーの取り組みが、業界の成長を促進している。アクリル塗料は耐水性が高く、特に雨季に効果を発揮するため、住宅の外壁塗装に広く使用され、需要が増加しています。政府による様々なインフラプロジェクトへの支出に伴い、建築・建設活動におけるアクリル塗料の使用拡大が、アクリル塗料市場の成長を促進するでしょう。

一方、インフラ・建設工事の集中、多様なプロジェクト機会、北米におけるアクリル塗装の需要は、近い将来にプラスの影響を与える可能性が高いです。

技術別分析

優れた特性により、溶剤系塗料セグメントが顕著なCAGRを示す見込み

技術別では、市場は溶剤系、水性、粉体、電着塗装、無溶剤塗料に分類される。

溶剤系塗料の需要は、欧州および北米の塗料市場において大きなシェアを占めると推定される。溶剤系（水を含まない）塗料の主な用途は、基材上に耐久性のある皮膜の形成を促進することである。欧州では、自動車産業の成長が溶剤系塗料の需要を牽引してきた。溶剤系添加剤は塗料の特性改善に使用され、最高級の仕上げや光沢塗料、コーティングなど多くの機能と仕様を追加します。市場成長は様々なエンドユーザー市場によって牽引されており、コーティング添加剤は視覚的・自然的に塗料性能を向上させ、高い耐久性が求められる高品質構造物における紫外線保護を改善する能力から広く使用されています。これらの高度な添加剤は、自動車、建設、化学処理、家庭用品、医療、その他の産業に適しています。

用途別分析

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性能と付加価値により自動車OEM分野が最高CAGRで成長

用途別では、建築用、自動車OEM、船舶用、コイル用、一般産業用、保護コーティング、自動車補修塗装、工業用木材、その他に分類される。

自動車セグメントは、炭素排出量に関する政府の厳格な基準と規制により、用途セグメントを支配する見込みです。北米の自動車メーカーの大半は、車両生産を電動化へ移行させており、これにより商用車の需要が増加しています。この移行により、物流および電子商取引事業が最も恩恵を受けており、 これにより地域市場の成長が促進されています。OICAによると、2020年の米国における乗用車販売台数は1,926,795台、商用車販売台数は6,895,604台でした。さらに、車両からの炭素排出量削減への関心の高まりにより、様々なメーカーの焦点が電気自動車に移行しており、これにより同地域の市場成長が促進されています。

地域別インサイト

北米市場成長の背景には、商業建設活動の増加が挙げられる。塗料・コーティング分野におけるナノテクノロジーの活用は、同地域における将来の市場成長機会となる見込みである。米国はこの業界で世界第2位の生産国である。同国のインフラは建築用コーティングの主要消費先の一つであり、建築用コーティング需要の増加につながり、地域市場の成長を牽引している。

不動産市場の良好なファンダメンタルズ、堅調な経済、公共事業・公共施設向け政府・政治資金の増加による米国商業建設セクターの成長が、北米市場の拡大を牽引している。

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欧州市場の成長は、急成長する自動車セクター、洋上風力発電産業における保護塗料の使用増加、欧州風力エネルギー分野への投資拡大などの要因によるものです。塗料・コーティングにおけるナノテクノロジーの活用や、バイオベース製品・環境配慮型製品への需要増加は、将来的な潜在的な機会をもたらすと見込まれる。建設業界での需要拡大により、ドイツは欧州全域で最大の市場となっている。

主要業界プレイヤー

主要企業は市場での地位維持のため有機的成長戦略を採用

欧州および北米の塗料・コーティング市場は分散化しており、主要プレイヤーとしてアクゾノーベル、アクサルタ・コーティング・システムズ、BASF SE、ヘンペルA/S、ヘンケル・コーポレーションが事業を展開している。その他の主要企業には、Jotun、PPG Industries, Inc.、RPM International Inc.、Sika AG、Teknos Group、Sherwin-Williams Companyなどが含まれる。メーカー各社は業界での競争力を強化し、新規参入企業の脅威を軽減するため、事業拡大を進めている。 

市場参加者は、広範な流通ネットワーク、規制に関するノウハウ、サプライヤーを有する国際的・地域的プレイヤーと激しく競合している。さらに、企業は既存市場の拡大を図るため、他の市場プレイヤーとの契約締結、買収、戦略的提携を進めている。

主要企業プロファイル一覧：

• AkzoNobel（オランダ）
• Axalta Coating Systems, Ltd.（米国）
• BASF SE (ドイツ)
• Hempel A/S (デンマーク)
• Henkel Corporation (ドイツ)
• Jotun (ノルウェー)
• PPG Industries, Inc. (米国)
• RPM International Inc. (米国)
• Sika AG (スイス)
• Teknos Group (フィンランド)
• The Sherwin-Williams Company (米国)

主要産業動向:

• 2022年9月- ヘンペルA/Sは、風力タービンローターブレードのリーディングエッジ保護（LEP）用新塗料「Hempablade Edge 171」を発表。施工時のコストと時間を削減し、雨による侵食に対する長期的な保護を提供する。
• 2022年2月- ヘンペルA/Sは、オマーンの複合企業キムジ・ラムダスの塗料部門を買収し、オマーンでの事業拡大と市場リーダーとしての地位確立を推進した。
• 2022年2月- PPG は、イタリアのミラノに拠点を置く工業用塗料メーカー、Arsonsisi の粉体塗料部門を買収することに合意しました。アルソンシシは建築用・工業用特殊粉体塗料の主要メーカーである。
• 2021年10月- アクゾノーベルは新製品「デュラックス ウォッシュ＆ウェア アンチウイルス塗料」を発表。この新シリーズは、特許取得のキッドプルーフ＋技術に加え、銀イオン技術による抗ウイルス保護層を追加した「ウォッシュ＆ウェア」シリーズのアップグレード版として、デュラックスの現行室内用洗える塗料ポートフォリオを補完する。
• 2021年6月- PPGは北欧の塗料・コーティング企業ティッキュリラを買収。この買収により、ティッキュリラの環境に優しい装飾用製品や高品質な工業用コーティングを含む、PPGの塗料・コーティング製品の選択肢が拡大する見込み。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパおよび北米の塗料およびコーティング市場

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本調査レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品、最終用途産業などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与している様々な要因を網羅しています。

本レポートには、地域レベルでの収益成長に関する過去データと予測が含まれており、業界の最新市場動向と機会を分析しています。

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