欧州処方眼鏡市場規模・シェア及びCOVID-19影響分析：年齢層別（18歳未満、18-45歳、45-55歳、55歳以上）、製品別（レンズ（単焦点、二焦点、累進焦点）及びフレーム（全金属製、複合素材、プラスチック、リムレス、その他））、用途別（近視、老眼、その他）、流通経路別（小売店、オンライン、医療施設） 製品別（レンズ（単焦点、二焦点、累進）及びフレーム（全金属、複合、プラスチック、リムレス、その他））、用途別（近視、老眼、その他）、流通チャネル別（眼科クリニック、小売店、オンラインストア）予測、2020-2027年

欧州の処方眼鏡市場規模は2019年に239億2000万米ドルであり、2027年までに318億9000万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.2%を示す見込みです。

屈折異常は視力低下を引き起こす、眼の一般的な疾患状態です。世界保健機関（WHO）によると、世界では5歳以上で約1億5300万人が視覚障害に苦しみ、そのうち約800万人が完全に失明している。視覚障害のある人口は主に先進国に集中しており、これは巨大な高齢者人口基盤の中で近視、老眼、遠視などの眼科疾患の有病率が高いことに起因する。

欧州開発銀行の報告によれば、欧州諸国は世界的に最も高齢化が進んでいる。これにより視覚障害者の人口基盤が増加し、処方眼鏡の需要を牽引している。

欧州の処方眼鏡市場は主に、45歳以上の人口が多いこと、眼疾患の診断率が高いこと、大多数の人口が健康保険の対象となっていること、そして高級視力ケア製品を購入できる経済発展が要因となっている。さらに、高齢人口の増加、携帯電話、ノートパソコン、テレビなどの画面使用の増加、 およびレンズ素材における重要な革新が、予測期間中に処方眼鏡の需要を牽引する見込みです。

COVID-19に伴う眼鏡店の閉鎖が欧州での製品販売を阻害

COVID-19パンデミックへの対応として、欧州各国では感染拡大抑制のためロックダウンが実施されました。しかし、これは眼鏡業界に悪影響を及ぼしました。主な要因は、経済活動の停滞、サプライチェーンの混乱による課題、小売店・眼科クリニック・検眼センターの閉鎖、および非必須処置の延期でした。

感染への懸念から、人々は眼鏡店への来店を避けています。さらに、高級眼鏡ブランドへの支出減少により、主要眼鏡メーカーの売上高は低下しています。例えば、処方眼鏡分野の主要企業であるエシロール・ルクソティカは、2020年第1四半期にレンズ・光学機器部門で5.1%の減収を記録し、第2四半期には41%の大幅な減少を経験した。しかし、オンライン販売の重要性が高まり、遠隔医療の導入が増加していることから、市場関係者は2021年第1四半期までに売上を正常水準に戻すことが期待される。

最新動向

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収益創出を支える反射防止・UVカットレンズの需要拡大

レンズコーティングは、あらゆるレンズ（単焦点、二焦点、累進レンズ）の耐久性、性能、外観を向上させます。反射防止（AR）コーティングは、レンズからの光の反射によるまぶしさを除去し、近年人気が高まっています。

反射が除去されることで、ARコーティングレンズは夜間運転時の視認性向上や、コンピューター使用時・読書時の快適性を提供します。同様に、UVカットレンズは太陽からの有害な紫外線による眼へのダメージを防ぎます。こうした利点が需要拡大に寄与し、欧州処方眼鏡市場の成長を牽引しています。

成長要因

視覚障害の増加が成長を牽引

眼鏡やコンタクトレンズなどの視覚補助具の使用率は、年齢とともに著しく増加します。視覚・眼科学研究協会（ARVO）によると、英国では約70％、ドイツでは63％の人が眼鏡を着用しています。60歳以上の人口における矯正用眼鏡の着用率はほぼ100％に達します。一方、20～40歳の人口では、読書用や視覚補助具を使用する人は50％未満です。

英国では、65歳以上の人口が2019年の1,250万人から2030年には1,520万人に増加すると予測されている。同様に、ドイツでも65歳以上の人口が2019年の1,800万人から2030年には2,180万人に増加すると見込まれている。

したがって、これら二国では高齢化と基礎的な眼科疾患により、処方眼鏡の使用増加傾向が観察される可能性が高い。

抑制要因

レーザー屈折矯正手術の普及拡大が市場成長を抑制する 

視覚障害を矯正する屈折矯正手術やレーザー視力矯正などの外科的処置の件数は、過去数年間で欧州において増加傾向にある。低侵襲の先進的な外科製品の普及拡大、熟練した外科医の豊富な供給、有利な償還制度が、これらの国々におけるこうした処置の成長を促進すると予想される。したがって、外科的視力矯正への選好の高まりは、予測期間中に欧州の処方眼鏡市場を阻害する可能性が高い。

セグメンテーション

年齢層別分析

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55歳以上人口における屈折異常の高有病率がセグメント成長を牽引

2019年時点で、55歳以上年齢層セグメントが市場最大のシェアを占めた。予測期間中、欧州ではこの年齢層に屈折異常が発生しやすい人口比率が高いため、同セグメントは著しい成長率で拡大すると予測される。

例えば、ドイツ連邦統計局が発表した研究論文によると、2014年末時点でドイツの人口は約8,120万人であり、そのうち2,220万人が60歳以上であった。2050年には、この割合は人口の3分の1以上に増加すると予測されている。

製品別分析

レンズセグメントが市場を支配

製品別では、市場はレンズとフレームに分類される。

このうちレンズセグメントは、フレームに比べてレンズのコストが高いことから、市場で大きなシェアを占めている。レンズタイプの技術進歩、累進レンズや二焦点レンズの使用拡大、高度なコーティングへの高い需要が、調査期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれる。

フレームセグメントは、流行に即したフレームの採用増加、新製品発売の増加、プレミアムカテゴリー眼鏡製品への支出拡大により、予測期間中に顕著な成長を示すと予測される。

用途別分析

老眼矯正用眼鏡の使用がセグメント主導要因に

用途に基づき、市場は近視用、老眼用、その他に分類される。

老眼セグメントは、40歳以上の人口増加と、この年齢層が経験する近距離視力障害に関連して、市場で支配的なシェアを占める見込みです。このカテゴリーで使用される眼鏡レンズは、他のレンズよりも高価な累進レンズです。これが、このセグメントの高い収益シェアに寄与しています。このセグメントは、予測期間中に最高の成長率で拡大することで、その優位性を維持し続けるでしょう。

流通チャネル別分析

インターネットサービスの普及拡大がオンラインストア売上を牽引

流通チャネルに基づき、市場は眼科クリニック、小売店、オンラインストアに区分される。

小売店舗セグメントは、小売店での眼鏡購入数が多く、店舗で実際に試着して購入する傾向が強いことから、市場で最大のシェアを占めると予想される。

欧州諸国における消費者の購買パターンの変化、技術の利便性、インターネットの普及率の高さ、さらに外出制限を伴うパンデミックの影響も相まって、眼鏡のオンライン販売は拡大する見込みです。

国別インサイト

2019年、ドイツ市場は52億4000万米ドル規模でした。この優位性は、膨大な人口基盤、高級ブランドへの高い支出、先進的なフレーム・レンズの導入拡大、そして高コストの累進レンズを必要とする高齢者の多さに起因します。

ドイツに次いでフランスが市場で大きな割合を占めており、これは同国における眼鏡の高価格が要因である。国民の可処分所得の高さが、同国における高級眼鏡の需要をさらに後押ししている。

イタリア市場は、未充足ニーズの大きさ、眼鏡業界大手企業の顕著な存在感、および国内における眼科医療意識の高まりにより、急速な成長が見込まれる。

その他の欧州諸国市場は、高級ブランドへの支出増加、人口増加、技術的に先進的なレンズタイプの高い普及率、および主要プレイヤーによる戦略的拡大により、かなりの成長率で拡大する見込みです。

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーの強力な製品提供が処方眼鏡業界の成長を牽引

欧州の処方眼鏡市場は分散化が進んでおり、複数の企業が異なる素材やタイプのレンズ・フレームを提供している。エッシロールルクソティカ、フィールマン、サフィログループ、ローデンストックGmbHなどの企業が市場で大きなシェアを占めている。エッシロールルクソティカは、様々なレンズとフレームの生産に注力することで、市場における戦略的立場を強化している。

2020年10月、エシロールは近視対策として新世代眼鏡レンズソリューション「ステレストレンズ」を発表した。その他の主要プレイヤーには、HOYA株式会社、サフィログループ、ニコン株式会社などが含まれる。

主要市場プレイヤー一覧：

• エシロール・ルクソティカ (米国カリフォルニア州)
• RODENSTOCK GMBH (ドイツ・ミュンヘン)
• サフィロ・グループ S.p.A. (イタリア、パドヴァ)
• ヤングアー・オプティクス (米国、トーランス)
• フィールマン AG (ドイツ、ハンブルク)
• Nikon Optical UK. LTD（ニコン株式会社）（東京、日本）
• Carl Zeiss Meditec Group（オーバーコッヘン、ドイツ）
• Hoya Corporation（東京、日本）
• その他の主要企業

業界の主な動向:

• 2020年9月: カールツァイスメディテックAGは、眼科医療専門家向けに設計されたレンズおよびフレーム用の検眼専用UV-C消毒装置「ZEISS UVClean」技術を発表。
• 2020年10月：エシロールは、近視対策における次世代眼鏡レンズソリューション「ステレストレンズ」の発売を発表しました。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの処方眼鏡市場

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欧州処方眼鏡市場調査レポートは、市場に関する様々な洞察について詳細な情報を提供します。成長要因、制約、競争環境、地域分析、課題などが含まれます。さらに、今後の投資戦略を示すため、市場動向と予測の分析的描写を提供します。本レポートで収集された情報は、複数の一次情報源および二次情報源から得られています。

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