リチウム市場の規模、シェア、業界分析、製品別（炭酸塩、水酸化物、塩化物、金属、フッ化物、その他）、用途別（電池、ガラス・セラミックス、潤滑剤、ポリマー、冶金、医療、空気処理、その他）、エンドユーザー別（自動車、家電、産業、エネルギー貯蔵、その他）、地域別予測、2024～2032年

2023年の世界リチウム市場規模は223億6000万米ドルと評価された。2024年から2032年の予測期間において、市場は年平均成長率（CAGR）18.9％で成長し、2024年の139億米ドルから2032年までに555億2000万米ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2023年に61.27%の市場シェアを占め、リチウム市場を支配した。さらに、米国リチウム市場は電気自動車およびエネルギー貯蔵システム向け電池生産を原動力として、2032年までに134億5000万米ドルに達すると予測されている。

リチウムは銀白色で柔らかく、反応性の高いアルカリ金属である。標準状態下では最も軽い金属であり、最も密度の低い固体元素である。アルミニウムやマグネシウムとの合金化に用いられ、強度向上と軽量化を実現する。これらの合金は航空機、自転車フレーム、高速鉄道に利用されている。また、ノートパソコン、スマートフォン、デジタルカメラ、電気自動車（EV）など、多くの機器で使用される充電式電池の主要構成要素である。 リチウムイオン電池 (LIB)は、重量とサイズが重要なデバイスに適した選択肢となる高いエネルギー密度により普及しています。

ノートパソコンや携帯電話における充電式電池の需要増加、および電気自動車の急速な進展が、リチウムイオン電池（LIB）の需要を牽引しています。リチウムイオン電池以外にも、潤滑油、ガラス・セラミックス、鋳造など多くの産業で利用されています。電気自動車や太陽光エネルギー貯蔵といったクリーンエネルギー技術における重要な役割と、幅広い応用分野が相まって、予測期間中の世界リチウム市場成長を促進すると見込まれています。  

SQM、アルバーマル・コーポレーション、天斉リチウム、アーカディウム・リチウムなどの主要企業は、有機的・無機的投資を推進し市場成長を牽引している。各社は市場の潜在力を最大限に活用すべく積極的な投資を行っている。

日本のリチウム市場インサイト

日本では、電動モビリティや再生可能エネルギーの拡大に伴い、リチウム資源とその関連技術への注目が高まっています。多くの企業が、高性能バッテリーの開発、安定供給の確保、リサイクル技術の導入を通じて、持続可能なエネルギー戦略と製品競争力の強化を図っています。世界のリチウム市場の成長は、日本の産業界にとって、最先端の技術と資源管理を取り入れ、効率性・信頼性・長期的な成長を支える絶好の機会となっています。

世界リチウム市場概要

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：223億6,000万米ドル
• 2024年市場規模：139億米ドル
• 2032年予測市場規模：555億2000万米ドル
• 予測期間（2024年～2032年）のCAGR：18.9%

市場シェア：

• 2023年、アジア太平洋地域は61.27%の市場シェアでリチウム市場を支配しました。
• 米国リチウム市場は、電気自動車およびエネルギー貯蔵システム向け電池生産に牽引され、2032年までに134億5000万米ドルに達すると予測されています。

地域別インサイト

• アジア太平洋地域：中国、インド、日本、韓国、台湾における製造業、政府施策、主要生産者の存在により最大の市場シェアを占める。
• 北米：クリーンエネルギー導入と規制支援による成長。
• 欧州：エネルギーインフラと電池製造への大規模投資。
• ラテンアメリカ：豊富なリチウム埋蔵量（「リチウム・トライアングル」）が地域生産を牽引。
• 中東・アフリカ：GCC諸国におけるグリーンエネルギー投資と電池生産計画の拡大。

市場動向

市場推進要因

電気自動車の普及拡大が市場成長を促進

過去数年間の自動車産業の進化は、電気自動車（EV）市場に多大な影響を与えるでしょう。EVは、技術進歩、低炭素排出、低メンテナンス、滑らかな走行性能により、従来の移動手段に取って代わるよう設計されています。これらの利点に加え、EVは自宅での充電の利便性、エンジン音の低減、高い燃費効率を提供します。EVはガソリン車と比較して、大幅な二酸化炭素排出量の削減も可能にします。統計によれば、EVは自動車の寿命期間を通じて内燃機関車より40%少ないCO2を排出する。したがってEVは優れた体験を提供し、温室効果ガス（GHG）排出削減に貢献する。リチウムイオン電池（LiB）は、全電気自動車およびプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）の大半で使用されている。LiBはコスト効率に優れ、エネルギー密度が高いため、電気自動車（EV）において最も一般的な選択肢となっている。リチウムはLiBの主要成分であり、EVおよびLiBの需要拡大は予測期間中に市場成長を自然に促進すると見込まれる。

市場制約要因

生産・加工に伴う環境・倫理的懸念が市場拡大を阻害する可能性

リチウム採掘は、特に水資源枯渇と汚染により、重大な社会的・環境的影響を及ぼします。その生産には大量の水が必要であり、地域社会や農業から水を奪う可能性があります。例えば、チリのサラール・デ・アタカマでは、採掘事業が地域の水資源の約65％を使用しています。また、採掘プロセス自体が水源を汚染する可能性もある。例えば中国のリチウム採掘プロジェクトでは有毒化学物質が利渓河に流出、魚類が死滅し草原が破壊された。アルゼンチンでは地元住民が、家畜や人間が利用する小川が操業により汚染されたと訴えている。

さらに、ニッケル、コバルト、マンガン、銅、鉛、水銀などの金属を処理する際にも有毒化学物質が必要となる。LiBにはLiClO4、LiBF4、LiPF6を含む有毒かつ可燃性の電解質が使用される。大気放出、浸出、漏出によるこうした有害化学物質の放出は、生態系、食料生産、地域社会に悪影響を及ぼす。採掘、特に露天掘りは広範な土地劣化を招く。採掘作業のため広大な土地が伐採され、生息地が破壊され、生物多様性が著しく失われる。したがって、その生産・加工に伴う環境・倫理的懸念の高まりが、市場拡大の阻害要因となり得る。

市場機会

エネルギー貯蔵への機運が高まることで、市場プレイヤーに収益性の高い機会が生まれる

エネルギー貯蔵システムは、電気エネルギーであれ熱エネルギーであれ、消費エネルギーと生産エネルギーの分離を可能にします。電気エネルギーは通常、化学的手段（例：鉛蓄電池やリチウムイオン電池）または機械的手段（例：揚水発電）によって貯蔵されます。太陽光・風力発電技術のコスト低下が続く中、再生可能エネルギーの割合はさらに拡大する見込みです。一方、電気自動車の普及は、運輸部門における炭素排出削減の必要性を加速させています。この状況は、深い脱炭素化努力を支える上で、電気エネルギー貯蔵と熱エネルギー貯蔵の双方が持つ大きな可能性と重要性を浮き彫りにしている。電池やその他の技術の急速な進歩に依存する電力貯蔵システムは、再生可能エネルギー源の割合が増加するにつれて重要となる、システムにおける柔軟性を高めるだろう。リチウムイオン電池（LIB）は、電気および電磁気用途で最も広く使用されている電池タイプである。したがって、エネルギー貯蔵に向けた勢いと、このようなエネルギー貯蔵の急成長は、市場プレイヤーにとって収益性の高い機会を生み出すでしょう。

世界のリチウム市場動向

持続可能性とリサイクルへの移行が市場成長を促進

持続可能な開発には、経済発展と並行して環境問題を考慮した統合的アプローチが求められます。世界がより環境に優しく持続可能な未来へと移行する中、リチウムはこの変革を推進する上でますます重要な役割を担っています。リチウムは持続可能なエネルギー源となり得ますが、その採掘・抽出プロセスは環境への悪影響を及ぼす可能性があります。これに対応し、リチウム市場の企業は、生産効率や材料回収システムの改善など、環境への悪影響を軽減するための複数の持続可能な取り組みを実施しています。

より環境に優しい抽出・リサイクル手法は、持続可能な循環型経済の構築に貢献します。リチウムイオン電池（LiB）の性能と持続可能性を向上させ、リサイクル率を高め関連コストを削減する革新的な手法の開発に向けた研究が進められています。LiBの循環型経済とは、電池を再利用・リサイクルして原材料の価値を最大化し廃棄物を削減する閉ループシステムです。有限資源を枯渇させる代わりに材料を再利用することで、天然資源の保全に寄与します。また、エネルギー使用量、温室効果ガス排出量、鉱業や電池生産に伴う環境コストの削減にもつながります。

エネルギー投入量の削減と再生可能エネルギー源の利用により、生産における炭素強度を低減できます。エネルギー回収装置（ERD）は、リチウム塩の精製に必要な電力量を削減します。ERDはまた、栄養分豊富な廃水を地域の水源から遮断するのにも役立ちます。例えば、Energy Recovery, Inc.は廃水からエネルギーを回収し、廃水流に含まれる圧力エネルギーを効果的に捕捉・再利用することで、システムに流入する廃水の加圧に必要なエネルギーを削減するPX装置を提供しています。リチウム抽出技術におけるこのような技術革新は、市場にとって進歩的な環境を創出するでしょう。廃水流に存在する圧力エネルギーを効果的に捕捉・再利用することで、システム流入廃水の加圧に必要なエネルギーを削減します。リチウム抽出技術におけるこうした技術革新は、市場にとって前向きな環境を創出するでしょう。

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COVID-19の影響

ロックダウン措置、経済的不確実性、消費支出の減少により、自動車、建築資材、電子機器の販売が落ち込み、リチウム需要が低下した。2020年、米国へのリチウム総輸入量は前年比6%減、総輸出量は31%減となった。国内への炭酸リチウム輸入の年間平均トン当たりコストは2019年から20%下落し、水酸化リチウム輸入のトン当たり平均年間コストは35%低下した。パンデミックが欧州で拡大・深刻化する中、多数のLIB生産施設が操業停止または大幅減産に追い込まれ、影響が及んだ。、水酸化リチウムの年間平均輸入単価は35%下落した。パンデミックが欧州で拡大・深刻化する中、数多くのリチウムイオン電池（LIB）生産施設が操業停止または大幅な減産に追い込まれ、自動車サプライチェーン全体に影響を及ぼした。

貿易保護主義と地政学的影響

さらに米国地質調査所（USGS）によれば、世界の推定埋蔵量は8,800万トンだが、採算が取れるのはその4分の1のみである。したがって現時点では埋蔵量の入手可能性は限られている。加えて、世界生産はオーストラリア、チリ、中国を含む3大生産国が支配している。結果として、限られた地域に集中するこれらの金属への依存度が高すぎる。したがって、貿易制限、関税、地政学的緊張といったあらゆる種類のサプライチェーンのボトルネックは、リチウム価格の乱高下を引き起こし、市場関係者にとって様々な課題を生み出す可能性がある。

セグメンテーション分析

製品別

炭酸塩セグメントが電池産業からの製品需要により支配的シェアを占める

製品別では、炭酸塩、水酸化物、塩化物、金属、フッ化物、その他に分類される。

2023年、炭酸塩は世界リチウム市場で支配的なシェアを占めた。リチウム塩としても知られ、金属酸化物の加工に好んで使用される。炭酸リチウム（Li₂CO₃）はLIBの主要成分であり、正極材料や電解液の製造に用いられる。Li₂CO₃は電気自動車の販売増加に伴い自動車産業で広く使用されており、過去数年間で市場の成長を大幅に促進してきた。さらに製薬業界では、双極性障害患者の治療薬や群発頭痛予防薬の製造にも使用される。耐熱ガラス製品の融点低下効果や陶磁器への発色・光沢付与効果により、ガラス・セラミック産業における必須原料として需要を支えている。陶磁器産業において不可欠な成分となり、需要を押し上げている。

電池技術の進歩により水酸化物セグメントへの需要が急増しており、予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）が見込まれています。石油、硬質岩石、塩水など多様な原料から製造されます。水酸化物セグメントの成長可能性を活用するため、世界中の複数のメーカーが事業拡大とバリューチェーンにおける地位確保を目的に工場建設を進めています。

もう一つの重要製品である塩化物は、主に電気分解による金属製造に使用され、自動車部品生産で広く活用されています。また医療分野では主に疾病診断や生化学的応用に使用され、需要を適度に牽引すると予想されます。

用途別

消費者向け電子機器およびEVセクターからの需要拡大により、電池用途が最大のシェアを占める見込み

用途別では、市場は電池、ガラス・セラミックス、潤滑剤、ポリマー、冶金、医療、空気処理、その他に区分される。

2023年には電池セグメントが市場シェアの大半を占め、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれる。リチウムイオン電池（LIB）は、正極材、電解質、負極材の多様な組み合わせで使用される。一次電池または二次電池のいずれかである。一次電池はカメラ、電卓、電子ゲーム、時計、コンピュータなどの機器に使用されます。一方、二次電池はノートパソコン、電話、タブレット、電気自動車、コードレス工具、ビデオカメラなどに使用されます。一人当たり可処分所得の増加とユーザーの嗜好変化による電気自動車販売の急増が、LIB市場の成長を牽引すると予想されます。

ガラス溶融速度を向上させ、粘度を低下させ、溶融温度を下げます。これにより、生産性向上、 省エネルギー、成形性の向上をもたらします。焼成温度の低下、熱膨張率の低下、陶磁器素地の強度向上、コーティング用粘度の改善、釉薬の色・強度・光沢の向上を実現します。また、ガラスセラミックの低熱膨張率（ほぼゼロ）を実現し、電圧破損なしに高温域での使用を可能にします。これらの複数の利点により、ガラス・セラミック用途で広く使用され、予測期間中の需要を牽引する。

リチウムグリースは、可動部品間の摩擦を低減し機器の耐用年数を延長する高品質潤滑剤である。高い荷重支持能力を有し高圧に耐える特性から、多くの潤滑剤配合における理想的な成分となっている。この結果、潤滑用途における本製品の需要は予測期間中に緩やかな成長が見込まれる。

エンドユーザー別

ハイブリッド車・電気自動車の需要拡大により自動車産業が市場を牽引

エンドユーザー別では、市場は自動車、民生用電子機器、産業用、エネルギー貯蔵、その他に区分される。

自動車産業は現在、化石燃料消費が主流ですが、リチウムイオン電池技術などの代替エネルギー源への移行が加速しています。電気自動車（EV） (EV)への需要増加とクリーンエネルギーへの移行が、今後数年間の製品需要を牽引すると予想される。例えば、インド重工業省は2019年4月1日、5年間で総額12億米ドルの予算支援を伴うFAME（ハイブリッド車・電気自動車の普及促進および製造促進）フェーズIIを開始した。こうした政府主導の施策が、2032年までバッテリー分野を牽引する見込みである。

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家電セグメントは近年急成長を遂げている。リチウムイオン電池（LIB）は充電式機器に採用され、優れたエネルギー密度と高い開放電圧を実現している。電池技術の進歩により電子製品はより洗練され薄型化が進み、製品稼働時間の延長のために電池の使用量が増加している。さらに、これらの電池は高い電力密度を有し、軽量化しながら長寿命を実現します。したがって、スマートフォンや家電製品の需要増加が市場成長を牽引すると予想されます。

自動車および民生用電子機器以外にも、ガラス、セラミックス、潤滑剤、空気処理など、多岐にわたる用途で様々な産業に利用されています。このような幅広い応用分野が、今後数年間で需要を適度なペースで押し上げると予想されます。

リチウム市場の地域別展望

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域のリチウム市場は、自動車、電力、民生用電子機器、化学、一般製造業などの産業分野における製品の広範な使用により、世界の売上収益の最大のシェアを占めると推定されています。同地域は、様々な政府主導の施策と産業分野への外国投資の増加により急速に発展しています。原材料や労働力の容易な入手可能性、および国内政府からの支援が市場の成長を支えています。

さらに、中国、台湾、日本、韓国などの新興国に多数のリチウム生産企業が存在すること、 韓国、インドなどの新興国に多数のリチウム生産企業が存在する点がリチウム需要を急増させています。中国は燃料電池、バッテリー、コンデンサなどの電子部品の最大生産国の一つです。石油化学製品やガソリンの燃焼による汚染削減を目的とした政府の規制に沿った電気自動車向け燃料電池技術の進歩が、市場にとって前向きな環境を創出するでしょう。

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北米

北米市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。厳格な規制によりクリーンエネルギー源の採用が増加し、地域成長を牽引している。環境保護庁（EPA）は太陽光・風力・地熱など、環境に優しく持続可能なエネルギー源の利用を支援する様々な計画や資金プログラムを実施している。太陽光パネルの導入拡大に伴い、エネルギー貯蔵用のセルやバッテリーに対する需要が大幅に増加している。

欧州

欧州では過去10年間で著しい産業発展が見られた。欧州連合（EU）による自動車、ICT、医療分野への研究開発投資の増加が市場成長を牽引する要因の一つである。欧州はエネルギーインフラ拡充に巨額投資を行っている。例えば欧州の電池製造産業を強化するため、欧州委員会は2023年12月に今後3年間で30億米ドル超の資金を拠出した。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは世界のリチウム埋蔵量の約70%を占めており、この金属はEVや携帯電話の充電式電池に使用される。「リチウム・トライアングル」はアンデス山脈に位置する地域で、アルゼンチン、ボリビア、チリにまたがり、世界の既知リチウム資源の約50%を保有している。これにより今後数年間の地域成長が支えられる見込みである。

中東およびアフリカ

中東およびアフリカでは、グリーンエネルギーと観光への投資の増加により、GCC 諸国を中心に市場が大幅に成長すると予想されています。湾岸協力会議（GCC）地域では、バッテリー生産に関する多くの取り組みが行われています。例えば、カリフォルニア州に拠点を置く電池メーカー、ステートボルト社は、2026年までに固体電池セルを製造するため、アラブ首長国連邦のラス・アル・ハイマにギガファクトリーを建設する計画です。同様に、サウジアラビアとアラブ首長国連邦は、現地の電池生産のためのリチウムの安定供給を確保するため、リチウム加工施設に投資しています。このような要素が、予測期間における地域市場の成長を支えるでしょう。

競争環境

主要業界プレーヤー

市場プレーヤーは、新規顧客を獲得するために製品革新戦略を採用しています。

SQM、アルバーメイル・コーポレーション、天齊鋰業（Tianqi Lithium Corporation）、アーカディウム・リチウム（Arcadium Lithium Co, Ltd.）は、グローバルリチウム市場調査において主要メーカーとして特定されている。市場で活動するプレイヤーは、成長する市場の可能性を活用するため、有機的・無機的両方の拡大戦略を採用している。世界リチウム市場は統合が進んでおり、主要プレイヤーが大きなシェアを占めている。Albermale、SQM、Tianqi Lithiumなどの主要企業は、生産能力拡大と革新的な生産技術への投資を通じて市場成長を牽引している。市場プレイヤーによる生産拡大やその他の持続可能な取り組みは、予測期間中に製品の需要を増加させるだろう。

主要プレイヤー一覧

• アルベマール社 (米国)
• SQM S.A. (チリ)

• Tianqi Lithium (中国)
• International Lithium Corp. (カナダ)
• LSCリチウム社 (アルゼンチン)
• FMCコーポレーション (米国)
• アメリカン・リチウム社（米国）
• リベント（米国）
• アバロン・アドバンスト・マテリアルズ（カナダ）
• サヨナ・マイニング・リミテッド（オーストラリア）

業界の主要動向

• 2024年8月：Arcadium Lithiumは、生産能力と持続可能性の強化を目的として、Li-Metalのリチウム金属事業を1,100万米ドルで買収。この買収には知的財産と施設が含まれ、先進電池材料の需要を支え、革新的なリチウム金属生産手法を可能にする。
• 2023年1月：ガンフェン・リチウム株式会社は、2つの新規電池工場に21億4000万米ドルを投資し、生産能力を34GWh増加させることを発表。この施設は製造能力を拡大し、年間約100GWhまで成長が見込まれる。
• 2022年12月：シグマ・リチウムは、ブラジル・ミナスジェライス州のグロタ・ド・シリロ・リチウムプロジェクトにおいて、総額1億5500万米ドルの拡張計画の第1段階建設に向け、シナジー・キャピタルから1億米ドルの資金調達を確保したと発表した。この鉱山は年間最大27万トンの高純度電池用リチウム濃縮物を生産可能で、これは炭酸リチウム換算（LCE）で約36,700トンに相当する。
• 2022年9月: SQM S.A.は「サラール・フトゥーロ計画」と名付けた持続可能なイノベーションプログラムを発表。これは淡水使用量ゼロの新規リチウム生産方式を開発する。本プロジェクトの初期投資額15億米ドルは、カーボンニュートラル達成による水使用量ゼロを目指す。
• 2022年6月： アルベマール社はアンタファガスタに第3化学変換プラント「ラ・ネグラIII/IV」を開設。ラテンアメリカにおける最新鋭の変換プラントの一つであり、リチウム生産量を倍増させるとともに、1トン当たり30%の水消費量削減を実現し、持続可能な生産ラインへの取り組みを推進する。

レポート内容

本調査レポートは、主要企業、製品、用途、エンドユーザーといった重要な側面を中心に詳細な市場分析を提供します。さらに、市場規模に関する定量データ、分析、調査方法論、市場動向に関する洞察を提供します。また、重要な業界動向と競争環境についても取り上げています。上記に加え、近年における市場成長に寄与した様々な要因も網羅しています。

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