中古車市場規模、シェア及び業界分析：車両タイプ別（ハッチバック、セダン、SUV）、販売チャネルタイプ別（オフライン、オンライン）、 燃料タイプ別（ガソリン、ディーゼル、CNG、電気）、流通チャネル別（フランチャイズディーラー、独立ディーラー、C2C）、年式別（1～3年、4～7年、8年以上）、および地域別予測、2025-2032年

中古車市場規模は2024年に1兆639億米ドルと評価された。市場は2025年の1兆1593億米ドルから2032年までに1兆8790億4300万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.10%を示すと予想される。アジア太平洋地域は2024年に34.21%のシェアで世界市場を支配した。

中古車とは、1人以上の前所有者が存在し、個人販売者、ディーラー、オークションなどの様々な経路を通じて再販売される車両を指す。世界の中古車市場は自動車産業の重要なセグメントであり、新車に比べて低価格で再販される点が特徴です。この市場は、経済的要因、費用対効果の高い交通手段を求める消費者の嗜好変化、中古車売買のオンラインプラットフォームの普及といった要素によって牽引されています。近年では、都市化の進展と持続可能な交通手段への移行により市場が成長しており、中古車は多くの消費者にとって魅力的な選択肢となっています。

COVID-19パンデミックは世界の中古車市場成長に深刻な影響を与え、経済的不確実性とサプライチェーンの混乱により当初は新車・中古車販売の双方で減少をもたらした。しかし公共交通機関の利用が敬遠され個人移動の重要性が高まる中、中古車需要は急増した。生産遅延により新車在庫が減少する中、消費者はより手頃な選択肢へと購買志向を転換しました。この変化により中古車販売が増加し、景気後退期にコスト効率の良い代替手段を求める多くの購入者が現れました。こうした変化の持続的な影響は、今後数年にわたり自動車市場における消費者行動に影響を与えると予想されます。

日本の中古車市場インサイト

日本の中古車市場は、品質の高さや点検基準の厳格さを背景に、国内外から強い信頼を得ています。消費者のニーズが多様化する中、燃費性能、安全機能、電動化モデルなどに対する関心が高まり、市場はより高度な選択基準へと進化しています。また、デジタルプラットフォームの普及により、売買プロセスの透明性と利便性が向上し、購入体験の最適化が進んでいます。こうした変化に対応した価値提案を示すことで、日本市場でのプレゼンス強化と国際輸出機会の拡大が期待できます。

市場動向

デジタルプラットフォームの普及と車両技術の進歩が主要な市場動向

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世界の中古車市場における主要な継続的トレンドは、車両売買におけるデジタルプラットフォームの採用拡大である。CarvanaやAutoTraderなどのオンラインマーケットプレイスは、従来の自動車購入体験を変革し、消費者が自宅にいながら豊富な在庫を閲覧し、バーチャル検査を実施し、購入を完了することを可能にした。この変化は主に、利便性と透明性に対する消費者需要、特にCOVID-19パンデミック後の需要によって推進されており、パンデミックは様々な産業におけるデジタルトランスフォーメーションを加速させた。

さらに、中古車における技術的進歩にも大きな焦点が当てられている。アダプティブクルーズコントロールや先進インフォテインメントシステムなどの機能は買い手からますます求められており、最新技術を搭載した車両は装備の少ない車両よりも速く売れている。価格設定や査定プロセスへの人工知能（AI）の統合も、製品効率の向上に寄与している。消費者の嗜好がSUVや低燃費モデルへ移行する中、持続可能性と手頃な価格への関心の高まりから、中古電気自動車セグメントの急速な成長が予測される。これらの動向は、中古車市場における消費者関与のダイナミックな変化を示しており、技術と利便性の役割が増大していることを強調している。

市場機会

電気自動車・ハイブリッド車需要の高まりが市場プレイヤーに機会をもたらす

市場における重要な機会は、電気自動車（EV）とハイブリッドモデルへの需要増加にあります。持続可能性に対する消費者の意識が高まる中、多くの購入者は新車価格の上昇を背景に、新車に代わる費用対効果の高い選択肢として中古EVを選択している。この傾向は、環境問題と経済的要因の両方に後押しされた中古電気自動車セグメントの急速な拡大を示す業界レポートによってさらに裏付けられている。

自動車購入プロセスのデジタル化も大きな機会をもたらしている。CarvanaやVroomといったオンラインプラットフォームは、包括的な車両リスト、バーチャル点検、シームレスな購入プロセスを提供することで、中古車購入の方法を革新した。このEコマースへの移行は、高額商品購入時に利便性と透明性を重視する若い消費者層にとって特に魅力的である。

中古車向けサブスクリプションサービスの拡大が勢いを増しており、消費者は長期契約なしで車両を利用できるようになっている。このモデルは変化する消費者の嗜好に応え、所有形態の柔軟性を提供するため、モビリティニーズが進化する都市部で魅力的な選択肢となっている。全体として、これらの機会は、変化する消費者ニーズと技術進歩に適応し続けるグローバル中古車市場シェアの堅調な成長軌道を示している。

市場推進要因

新興経済国における車両所有需要の増加が市場成長を促進

世界の中古車市場を牽引する主要因の一つは、新車価格の高騰により消費者がより手頃な代替手段を求める動きである。サプライチェーンの混乱や生産コスト上昇により新車価格が上昇を続ける中、多くの購入者が現実的な解決策として中古車に目を向けている。この傾向は、手頃な価格を優先する予算重視の買い手や初めての車所有者に特に顕著である。

オートネイションやカーマックスといった企業は、新車の高コストを直接的な要因として、中古車販売台数の大幅な増加を報告している。例えばオートネイションの直近の決算報告では、経済の不確実性と生活費の上昇の中で消費者が中古車を選択した結果、中古車販売台数が前年比15％以上急増したことが示された。

さらに、デジタルマーケットプレイスへの移行が進むことで、中古車購入はよりアクセスしやすく透明性が高まっている。カーバナやヴルームといったプラットフォームは購入プロセスを効率化し、消費者がオンラインで車両価格を容易に比較し、幅広い車種にアクセスできるようにした。この利便性は、実店舗での購入に伴う従来のプレッシャーなしに効率的な購入体験を求める買い手を惹きつけている。全体として、新車価格の上昇とデジタル購入プラットフォームの利便性向上が相まって、中古車市場にとって堅調な成長環境が形成されている。

市場の制約要因   

金利上昇と高い維持費が市場成長を阻害している

世界の中古車市場における主要な抑制要因の一つは、古い車両に伴う高い整備・メンテナンス費用である。車両が古くなるほど修理や維持管理の頻度が増加し、この経済的負担が潜在的な購入者の購入意欲を削ぐ可能性がある。業界の最新調査によれば、車両の年間平均維持費は約900米ドルであるが、特定のブランド、特に高級車ではこの金額が大幅に増加する可能性がある。例えば、ランドローバーやポルシェといったブランドでは、10年間でそれぞれ19,000米ドルと14,000米ドルを超える維持費が発生するケースがある。

この問題は、消費者が総所有コスト（TCO）にますます敏感になっている市場において特に深刻です。さらに、中古車ローンの金利が平均14％超と上昇していることから、ゼロ金利キャンペーンが頻繁に実施される新車購入に比べて、中古車の融資魅力は低下しています。結果として、初期費用は高いものの長期コストが低い新車モデルを選択する購入者も現れています。

さらに、オンラインプラットフォームの普及が進む中、消費者の行動様式は変化し、購入者が選択肢を比較し、価格や車両履歴の透明性を求めることが容易になった。しかし、予期せぬ修理費用への懸念は、依然として消費者の意思決定プロセスにおいて大きな影を落としている。例えば、最近の中古車価格の軟化に伴い、多くの販売者は下取り価格の低下に直面しており、新車への乗り換えが困難になっている。この動きは、維持費が個々の購入者の意思決定に与える影響と、中古車市場全体のトレンド形成における重要性を浮き彫りにしている。

• 例えば2024年11月、南アフリカ国家消費者委員会（NCC）は、購入直後に中古車に重大な欠陥を発見した消費者からの苦情を受け警告を発した。こうした事例は中古車市場に対する消費者の信頼をさらに損なうものである。

セグメント分析

車種別

大型車への消費者嗜好の高まりがSUV市場の優位性を生む

車種別では、市場はハッチバック、セダン、SUVに区分される。

2024年には、消費者が車両選択において快適性と実用性を優先する傾向から、SUVセグメントが中古車市場全体の45%を占めると予測される。この傾向は特に北米やアジアなどの市場で顕著であり、SUVは安全性や性能の高さから人気が急上昇している。例えばトヨタやフォードといったブランドは、中古SUVモデルの販売が好調で、堅調な需要を反映している。

ハッチバックセグメントは、手頃な価格と燃費効率を求める若年層を中心に急成長している。コンパクトなサイズから都市部で好まれることが多く、運転や駐車が容易である。日産リーフなどの電気式ハッチバックの台頭も、このセグメントの魅力向上に寄与している。

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販売チャネル別動向

実車確認・購入体験がオフラインセグメントを牽引

販売チャネル別では、市場はオフラインとオンラインに分けられる。

オフライン販売チャネルは中古車購入の主流であり、取引の70%以上を占める。伝統的なディーラーは実車確認や直接価格交渉といった実体験を提供し、多くの消費者が依然として好む。カーマックスやオートネイションといった大手企業は、この需要に応えるためフランチャイズディーラーの広範なネットワークを構築している。さらに、オフラインチャネルは長年にわたる信頼とブランド認知という、高額投資を行う購入者にとって重要な要素を強みとしている。このセグメントは2025年までに72%の市場シェアを獲得し、主導的立場を維持すると予測される。

オンライン販売チャネルは本市場で最も急成長しているセグメントである。COVID-19パンデミックがデジタルプラットフォームへの移行を加速させ、ヴルームやカーバナといった企業がシームレスなオンライン購入体験を提供することで主導的役割を果たしている。自宅から在庫を閲覧し、車両を玄関先まで直接配送できる利便性が、テクノロジーに精通した購入者を惹きつけています。このセグメントは予測期間（2025-2032年）において13.10%というかなりのCAGRを記録する見込みです。

燃料タイプ別

広範な普及と低初期コストがガソリンセグメントの市場支配を後押し

燃料タイプ別では、市場はガソリン、ディーゼル、CNG、電気自動車に分類される。

ガソリン車は、ディーゼル車と比較して入手が容易で初期コストが低いことから、世界の中古車市場を支配している。ガソリンエンジンは、日常的な走行条件において一般的に優れた性能を発揮するため、北米や欧州などの地域で好まれる傾向がある。このセグメントは2025年に市場シェアの47％を占める見込みである。

電気自動車（EV）は燃料タイプカテゴリー内で最も急成長しているセグメントである。環境問題への関心の高まりと政府によるEV購入支援策の強化に伴い、市場ではより多くの消費者が電気モデルを選択している。例えばテスラのモデル3は、その性能と技術的特徴から最も需要の高い中古電気自動車の一つとなっている。このセグメントは予測期間（2025-2032年）において12.60%という大幅なCAGRで成長すると推定されています。

流通チャネル別

信頼性とブランドロイヤルティがフランチャイズディーラーの市場支配を可能に

流通チャネル別では、市場はフランチャイズディーラー、独立系ディーラー、C2C（個人間取引）に分類される。

フランチャイズディーラー流通チャネルは現在、世界中古車市場における最大の貢献者である。これらのディーラーは、フォードやトヨタなどの確立されたメーカーに関連するブランドロイヤルティと信頼を活用している。彼らの優位性を支える主な要因は、認定中古車プログラムの提供であり、これにより購入者は車両の品質と信頼性を保証される。2024年には、フランチャイズディーラーは包括的なサービス提供と顧客サポートにより、大幅な収益創出が見込まれました。このセグメントは2025年に46.80%の市場シェアを獲得すると予測されています。

独立系ディーラーは最も急成長している流通チャネルとして台頭しています。これらのディーラーはブランド制限なく競争力のある価格設定と多様な車種を提供することが多いです。Cars24などのプラットフォームの台頭は、中古車でお得な取引を求める消費者と独立系ディーラーを結びつけることで、この成長を促進している。

C2Cセグメントは、予測期間（2025-2032年）において8.50%という高いCAGRで成長する見込みである。

車齢別

低コストでほぼ新車同等の車両を購入する傾向が、4～7年落ちセグメントの市場支配を促進

年式別では、市場は1～3年落ち、4～7年落ち、8年以上落ちに区分される。

4～7年落ちセグメントは、新車に比べて低価格でほぼ新車同等の車両を求める購入者層に支持され、現在中古車市場を牽引している。この年齢層には通常、保証付きで厳格な検査を経た認定中古車が含まれ、リスク回避志向の消費者にとって魅力的な選択肢となっている。ホンダやBMWなどの主要OEMメーカーは、購入者が定価を支払わずに信頼性を求める傾向から、このカテゴリーで堅調な販売実績を報告している。このセグメントは2025年までに市場シェア44.80%を占め、成長が見込まれている。

8年以上経過セグメントは、新車価格の上昇に伴い予算重視の消費者が古い車両に目を向ける傾向が強まる中、急速な成長を遂げている。この傾向は、手頃な価格が最優先される発展途上市場で特に顕著である。ケリー・ブルー・ブックなどの機関は、メンテナンス費用が高くなる可能性があるにもかかわらず、購入コストが低いことから、古いモデルへの関心が大幅に高まっていると指摘している。このセグメントは、予測期間（2025-2032年）において8.30%というかなりのCAGRを記録すると予想されている。

中古車市場の地域別見通し

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他地域に区分される。

新興市場における自動車所有率の増加により、アジア太平洋地域が主要市場を占める

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アジア太平洋地域は2023年に3,366億7,000万米ドル、2024年には3,639億7,000万米ドルの市場規模で首位を占めました。同地域は最大の市場シェアを保持し、予測期間中に最も速い成長が見込まれています。この優位性は、中国やインドなどの国々における急速な都市化、可処分所得の増加、中産階級の拡大によって推進されています。中国は2025年に1,398億2,000万米ドルの市場規模に達すると予測されている。中古車取引サービスを提供する組織化されたビジネスの拡大が、この成長をさらに促進している。例えば、アリババやカーマックスといった企業は、中古車需要の増加に対応するためオンラインプラットフォームを強化している。インドは2025年に621億4000万米ドルの市場規模を獲得すると推定され、日本の市場は同年に497億1000万米ドル規模を維持する見込みである。

北米

北米は2025年に3,633億1,000万米ドル規模と予測される第2位の市場であり、予測期間（2025-2032年）におけるCAGRは6.30%を記録する見込みです。新車価格の上昇とインフレを背景に、より手頃な車両オプションを求める消費者の嗜好変化が成長を牽引し、北米は中古車市場における主要プレイヤーとしての地位を維持しています。認定中古車プログラムの台頭は、中古車購入に対する買い手の信頼を高めている。オートネイションやeBayモーターズなどの大手企業は、オンラインプラットフォームを活用してアクセシビリティを向上させ、中古車購入プロセスを効率化することで、利便性を求める現代の消費者のニーズに応えている。このデジタルシフトは、同地域の自動車販売の風景を大きく変えつつある。米国市場は2025年に2,574億1,000万米ドル規模に達すると予測されている。

欧州

欧州は2025年に1,344億6,000万米ドル規模と予測される第4位の市場である。各国で消費者の嗜好が多様化していることが特徴で、同地域は大きなシェアを占める。英国市場は成長を続け、2025年には360億7,000万米ドルの市場価値に達すると見込まれている。しかし、厳しい排出規制や他地域に比べて電気自動車の普及率が比較的遅いといった課題に直面している。ドイツは2025年に441億1000万米ドル規模となる見込みで、フランス市場は同年262億4000万米ドルに達すると予測されている。

その他の地域

その他の地域は世界第3位の市場規模であり、2025年には2,514億米ドルに達する見込みです。その他の地域には新興市場が含まれ、経済発展と金融オプションへのアクセス改善を背景に、中古車市場への参入が徐々に拡大しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

革新的かつ顧客中心のアプローチで市場を牽引する主要プレイヤー：カーマックス

カーマックスは、透明性と顧客満足度を重視する革新的な自動車小売手法により、市場における主導的地位を確立しています。同社の独自の「値引き交渉なし」価格設定モデルにより、顧客は交渉のストレスなく支払う正確な価格を把握できます。このモデルは、取引における簡潔さと誠実さを重視する消費者に特に支持されています。2024会計年度には約77万台の中古車を販売し、市場における広範な展開力と運営効率の高さを示した。

カーマックスはオムニチャネル小売体験の強化にも多大な投資を行っており、オンラインと実店舗の販売プラットフォームを統合することで変化する消費者の嗜好に対応している。この戦略には宅配サービスやバーチャル相談といった機能が含まれ、オンラインショッピングを好む技術に精通した買い手層の増加に対応している。さらに、カーマックスの業務効率化への取り組みは大幅なコスト削減につながり、市場変動の中でも収益性を維持することを可能にしています。在庫管理や顧客エンゲージメントのための先進技術の統合は、カーマックスの競争優位性をさらに強化し、中古車市場における継続的なリーダーシップを確保しています。

オートネイション社（米国）も主要市場プレイヤーの一つである。同社は広範な販売店ネットワークと強力なブランド評価を活かし、多様な車両在庫を提供している。バーチャルショールームやデジタル融資申請ツールなどを活用し、顧客利便性を高めることで、シームレスなオンライン・オフライン購入体験の提供に注力している。

主要企業プロファイル一覧：

• カーマックス（米国）
• オートネイション社（米国）
• アスベリー・オートモーティブ・グループ社（米国）
• アリババ・グループ・ホールディング社（中国）
• コックス・オートモーティブ社（米国）
• マヒンドラ・ファースト・チョイス・ホイールズ社（インド）
• トゥルーカー社（米国）
• ペンスキー・オートモーティブ・グループ社（米国）
• ヘンドリック・オートモーティブ・グループ (米国)
• カーバナ社 (米国)

主な業界動向：

2024年11月- ヨーロッパを代表する中古車売買のデジタル自動車プラットフォーム、AUTO1 Group SE は、C2B Buying ブランド向けにドイツ国内で 500 店舗目となるドロップオフ支店を開設しました。この拡大は、ヨーロッパ全域での購入ネットワークの強化を継続的に推進し、消費者に中古車を簡単かつシームレスに売却する方法を提供するという同社の取り組みを象徴するものです。AUTO1 Groupは、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、オランダ、ベルギー、スウェーデン、オーストリア、ポルトガルを含む9カ国で買取ネットワークを運営している。

2024年11月- Brian Harris Used Carsはヤキマに新店舗を開設し、既存のセラ店舗と併せて事業拡大の重要な一歩を踏み出した。

2024年9月- ボッシュは「ボッシュ・ビークル・ヘルス・サーティフィケート」を導入。メーカーに依存しないこのソリューションは、中古車の健康状態を迅速かつ容易に評価・文書化する。ボッシュの証明書は車両の残存価値を中立的に評価し、売り手、買い手、モビリティサービスプロバイダー、車両ディーラー、フリートオペレーターに対し、保存データに基づく中古車の状態判定の中立的な基盤を提供する。販売者、購入者、モビリティサービスプロバイダー、車両ディーラー、フリートオペレーターに対し、保存データに基づく中古車の状態判定のための中立的な基盤を提供する。

2024年3月- ヒュンダイモーターカンパニーは、韓国で認定中古車事業を開始し、リマーケティング分野における重要な一歩を踏み出した。この取り組みは新車市場と中古車市場のギャップを埋めることを目的としており、中古車購入者が新車購入者と同様のケアと配慮を受けられることを保証するものである。

2023年7月- ステランティスは英国において、子会社スポティカーを通じた中古車のオンライン直接販売を開始。自動車業界における新車直接販売への動きを拡大した。消費者はステランティスのコービー再生センターから、ウェブサイトspoticar.co.uk経由で直接購入し、配送料なしで任意のスポティカー販売店で納車を受けられる。

レポート対象範囲

本中古車市場レポートは市場の詳細分析を提供し、主要企業、車種、主要製品用途などの重要分野に焦点を当てる。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション