中国の医療機器市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（整形外科用機器、心臓血管用機器、画像診断、体外診断用（IVD）、低侵襲手術用機器（MIS）、創傷管理、糖尿病治療用機器、眼科用機器、歯科用機器、腎臓科用機器、一般外科など）、エンドユーザー別（病院およびその他） ASCの、 クリニック、その他)、および国別予測、2025 ～ 2032 年

中国の医療機器市場規模は2024年に403億1,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の436億7,000万米ドルから2032年までに820億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に9.4%のCAGRを示します。

医療機器とは、診断、監視、治療、障害者の支援などの医療目的で使用される器具、装置、機械、またはインプラントを指します。これらは、体の機能を監視し、解剖学的構造や生理学的プロセスを修復および修正し、受胎制御に役立てるために使用されます。

市場は医療機器の技術進歩によって大幅な成長を遂げており、患者の転帰の改善や臨床ワークフローの合理化などのメリットをもたらしています。さらに、中国では医療合併症の増加による外科手術の件数が増加しており、このような先進的な製品の需要が高まっています。これに応じて、主要企業は新しいデバイスを開発および発売しており、予測期間中の製品の普及率の向上に貢献しています。

市場の主要企業には、メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社、GE ヘルスケアなどが含まれます。これらの企業は、新規立ち上げ、コラボレーション、買収、投資の増加を通じて中国での存在感を拡大することに重点を置いています。これらの取り組みは、中国におけるかなりのシェアを獲得するのに役立つと期待されている医療機器市場今後数年間で。

市場力学

市場の推進力

市場拡大を促進する外科手術件数の増加

中国ではここ数年、慢性疾患の蔓延により外科手術が大幅に増加しています。これらの状態は、外科的介入を必要とする医学的合併症を引き起こすことがよくあります。これらの外科手術は、整形外科、心臓病科、腫瘍科でよく行われています。

さらに、都市化に伴うライフスタイルの変化により、肥満、糖尿病、心血管障害などの疾患が増加しており、多くの場合、高度な診断ツールや外科的管理手順が必要となります。この傾向により、低侵襲ツール、ロボット システム、画像診断装置の需要が高まっています。

• たとえば、NCBIが2023年11月に発表したデータによると、2021年には中国と香港の約728の病院で先天性心疾患の手術が7万1,693件行われた。

さらに、中国の医療インフラの拡大と健康保険適用範囲の拡大が、こうした機器の利用率の向上にさらに貢献しています。政府が地方での医療アクセスの改善に注力していることにより、公的および民間の医療現場での手術の増加にもつながっています。

これに応えて、主要企業は、大量の外科手術をサポートし、製品の可用性を高め、多様化するための、費用対効果が高く技術的に高度なソリューションを開発しています。これらの要因は、今後数年間で中国の医療機器市場の成長を促進すると予測されています。

市場の制約

 市場の成長を妨げる医療機器の高コスト

PETなどの高度な医療技術が多く導入されているにもかかわらず、CTスキャナ北京、上海、広州などの大都市圏では、ロボット手術ツールのコストが高いため、特に下層都市や地方の医療施設での普及が制限されており、小規模な病院や診療所ではこれらの技術に投資する財政的能力が不足していることがよくあります。

• たとえば、2023 年 8 月に Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. が発行した記事によると、中国における Da Vinci システムの平均製品価格は、トレーニング、メンテナンス、運用コストを含まず、約 320 万ドルかかる可能性があります。

この高額な初期投資により、都市部と地方の間でケアの質に差が生じ、国全体での導入率が低下しています。さらに、国内メーカーはコストでは競争力がありますが、確立された国際ブランドが提供する製品の品質と性能に匹敵するという課題に直面することがよくあります。このため、病院は信頼性と精度を求めて高価な輸入機器を選択するようになっており、高額な投資と限られた投資収益率へのプレッシャーが生じています。このようなシナリオは、予測期間中の市場の成長を妨げると予想されます。  

市場機会

ホームヘルスケアとウェアラブルデバイスへの需要の高まりが大きなチャンスをもたらす

近年、中国では慢性疾患の有病率の増加に加え、人口の高齢化により、長期ケアと自己モニタリングのソリューションに焦点が移ってきています。たとえば、NCBI が 2024 年 8 月に発表したデータによると、中国では人口の高齢化により在宅医療が急速に増加しています。この傾向は、在宅医療およびウェアラブル デバイスの主要企業にとって、ECG モニター、血糖値計、スマート体温計などのデバイスの可用性を高める大きな機会をもたらすと予想されます。フィットネストラッカー。

さらに、中国では個人の健康意識がますます高まっており、血圧計やパルスオキシメーターなどの遠隔監視ソリューションの需要が高まっています。さらに、ここ数年、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックによってこの変化がさらに加速し、在宅診断の利用が促進されました。これに応じて、国内企業が市場に参入し、提携や買収の機会を提供している。さらに、既存のプレーヤーは流通ネットワークの拡大と、ユーザーフレンドリーで手頃な価格の製品の発売に注力しており、これが製品の高い普及に貢献しています。これらの発展は、企業に競争上の優位性と市場拡大のための有利な機会を提供すると予想されます。

市場の課題

市場の成長を制限する規制の複雑さと承認スケジュールの長期化

承認プロセスを合理化しようとする政府の努力にもかかわらず、中国の国内外の医療機器メーカーにとって複雑な規制枠組みは依然として大きな課題となっている。国家医薬品局 (NMPA) は、多段階の臨床評価、技術レビュー、テストを要求しており、特にクラス II およびクラス III のデバイスでは市場参入が遅れることがよくあります。

• たとえば、2025 年 3 月に NCBI が発表した記事によると、すべての医療機器は販売前に中国で製品および製造ライセンスを取得する必要があります。クラス I の医療機器は地方自治体レベルで NMPA に提出されますが、クラス II は地方の NMPA 代表者による登録と承認が必要です。クラス III および輸入医療機器は中央 NMPA による登録および承認を受ける必要があり、国際製造業者はさらに登録のために中国に拠点を置く法人を設立する必要があります。

米国のFDAやその他の国際的な規制枠組みとは異なり、中国の承認プロセスは頻繁に政策変更の影響を受けるため、世界の製造業者の商業化計画が混乱する可能性があります。これらの要因は、高度な医療機器の導入に課題をもたらし、それによって市場の成長を妨げると予想されます。

医療機器市場の動向

診断と画像処理における人工知能 (AI) の統合が主要なトレンドとして浮上

現在、導入が進んでいます人工知能 (AI)医療のデジタル化への志向の変化により、中国では診断および画像機器の分野での需要が高まっています。この傾向は、この国の確立された医療インフラと先端技術への支出の増加によって支えられています。  AI は、特に放射線医学やその他の画像診断分野で革新的な役割を果たしており、プロセスの自動化、精度の向上、医療現場のワークフローの合理化を実現しています。その結果、主要企業は AI 主導の医療技術に多額の投資を行っており、そのようなツールのイノベーションと承認が促進されることが期待されています。

• たとえば、2024 年 9 月に国立バイオテクノロジー情報センター (NCBI) が公開したデータによると、中国政府のデータベースには、2023 年 7 月の時点で国内で承認されている 59 の AI 医療機器が特定されています。

AI ベースの診断システムは、肺がんや糖尿病性網膜症などの病気の初期兆候をより高い精度と速度で検出できるようになり、中国全土の病院で AI 対応の画像ソリューションの採用が増加しています。

さらに、医療機関や研修機関は AI を活用した画像診断に関するトレーニング プログラムを実施しており、これにより中国における画像診断の採用がさらに増加し​​、診断環境が再構築されることが期待されています。

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セグメンテーション分析

タイプ別

感染症や慢性疾患の蔓延により、体外診断薬（IVD）部門が市場を独占

タイプに基づいて、市場は次のように分類されます。整形外科用装置、心臓血管装置、画像診断、体外診断（IVD）、低侵襲手術装置（MIS）、創傷管理、糖尿病治療装置、眼科用装置、歯科用装置、腎臓科用装置、一般外科など。

HIV、肝炎などの感染症の蔓延により、体外診断（IVD）部門は2024年の中国医療機器市場で最大のシェアを獲得した。これにより、中国では臨床検査室、病院、さらには家庭を含むさまざまな環境で体外診断装置 (IVD) の数が増加しています。これに応じて、主要企業は国内で体外診断用の販売ネットワークを拡大しており、それによって機器の普及率が高まっています。

糖尿病ケア部門は、2024 年の中国市場で大きなシェアを占めました。その成長は、次のような家庭用監視デバイスの需要の増加によるものです。血糖測定器。中国は世界で最も糖尿病患者数が多いため、家庭用モニタリングおよび治療機器の需要が急増しており、主要企業はこのニーズに合わせた製品をさらに導入するよう促されています。

• 例えば、国際糖尿病連盟（IDF）が発表したデータによると、2024年の中国の成人の糖尿病患者数は1億4,798万1,200人、有病率は11.9％だった。

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エンドユーザー別

病院および ASC 部門が優位を占めるのは以下の理由によるこれらの設定へのより多くの患者の訪問

エンドユーザーに基づいて、市場は病院および診療所、製薬および医療機器メーカーなどに分類されます。

病院および ASC セグメントは、設備の整った集中治療室、手術室、その他の施設により、これらの施設への患者の来院が増加したため、2024 年に圧倒的なシェアを保持しました。これらの設定では、複数のサービスを 1 つ屋根の下で提供し、患者のアクセスの向上、割引、時間の節約を実現します。さらに、中国における国際病院の拡大も、これらの環境における高度な医療機器の要件に拍車をかけると予想されます。

• たとえば、中国は2024年9月に、国内9地域で完全外資系の病院の設立を許可する計画を発表した。

クリニック部門は、2024 年に中国市場で 2 番目に大きなシェアを獲得しました。この成長は、クリニック数の増加によるものです。神経学診療所、糖尿病クリニックなどでの診断および治療機器の需要が高まっています。これは、主要企業にとって市場での存在感を拡大する有利な機会となります。  

競争環境

主要な市場プレーヤー

主要企業は市場シェアを拡大​​するために技術の進歩に注力

中国の医療機器市場は細分化された構造を見せており、メドトロニック、ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービシズ社、GEヘルスケアなどの複数のプレーヤーが2024年には大きなシェアを占めています。この優位性は、医療施設での幅広いアプリケーションをサポートするために技術的に高度な機器の導入に重点を置いていることに起因しています。

市場の他の主要企業には、アボット、コニンクライケ フィリップス N.V.、シーメンス ヘルスニアーズ AG、BD などがあります。これらの企業は、提携、提携、製品承認の確保を目的とした投資の増加を通じて、中国での存在感を強化しています。このような取り組みにより、予測期間中に市場シェアが拡大すると予想されます。

プロファイルされた主要な医療機器企業のリスト

• メドトロニック（アイルランド）
• ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社（米国）
• Koninklijke Philips N.V (オランダ)
• ホフマン・ラ・ロッシュ株式会社（スイス）
• ボストン・サイエンティフィック・コーポレーション（米国）
• Fresenius Medical Care AG (ドイツ)
• GEヘルスケア（私たち。）
• シーメンス ヘルスニアーズ AG (ドイツ)
• ストライカー（アメリカ）
• アボット（アメリカ）
• BD（米国）

主要な産業の発展

• 2025年7月– イプソメドは、ファーストインクラスのデュアルグルカゴン（GCG）/グルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体アゴニストであるMaxdutideについてNMPAの承認を取得しており、YpsoMate 1.0自動注射器を使用して投与されます。
• 2024年5月– メドトロニックは、中国の腎除神経（RDN）システムであるSymplicity Spyralについて、病院に商業的に販売するために国家医療製品局（NMPA）の承認を取得しました。
• 2023年10月– ボストン・サイエンティフィック・コーポレーションは、中国初の製造拠点を上海に設立し、中国での拠点を拡大する計画を発表した。
• 2022年1月– MicroPort Scientific Corporation が Toumai SP 腹腔鏡の NMPA 承認を取得手術ロボット中国のスペースが限られた手術室向け。
• 2021年11月– GE ヘルスケアは、中国の無錫拠点で全身超音波製品の第 5 世代 Fortis シリーズを発売しました。

レポートの範囲

調査レポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、競争環境、タイプ、エンドユーザーに焦点を当てています。さらに、市場のダイナミクスと市場の傾向についての洞察も提供します。このレポートでは、主要な業界の発展と新製品の発売にも焦点を当てています。さらに、過去数年間の市場の成長に貢献したいくつかの要因で構成されています。

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