中東・アフリカ歯科市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（歯科消耗品［歯科修復製品（歯科インプラント、歯科補綴物）、矯正歯科（クリアアライナー、矯正装置、その他）、 歯内療法、その他]、歯科機器[歯科用画像診断装置（口腔外撮影・口腔内撮影）、口腔内スキャナー、歯科用レーザー、歯科用手術ナビゲーションシステム、CAD/CAM装置、歯科用チェア、その他]）、エンドユーザー別（個人開業、DSO/グループ診療、その他）、地域別予測、2024-2032年

中東・アフリカ地域の歯科市場規模は2023年に12億3,000万米ドルと評価された。市場は2024年の13億3,000万米ドルから2032年までに28億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）9.8％を示すと予測されている。

本市場は、歯周病、歯肉疾患、不正咬合、虫歯などの口腔疾患の診断、予防、治療を支援する消耗品および機器を対象とする。中東・アフリカ地域では、補綴、インプラント、歯内療法、歯周病治療、ホワイトニングなど多様な製品が利用可能である。歯内療法と歯周病治療の利用には、ほぼ無痛の手術や手頃な費用など、数多くの利点があります。こうした利点が近年における製品普及を牽引している。

中東・アフリカ地域における虫歯、不正咬合、歯周病、無歯顎の有病率上昇が、効果的な治療法への需要拡大の要因となっている。さらに、口腔衛生とその生活への影響に関する意識の高まりが治療受診を促し、市場成長を牽引している。

• 例えば、2024年1月にコミュニティ歯科・口腔疫学が提供したデータによると、2021年9月にトルコの子供と成人を対象に実施された横断研究（参加者11,091名）では、研究対象者の76.5%が虫歯を有していることが明らかになりました。
• さらに、2024年1月にはHaleon社が「Healthy Saudi Smile 2024」と題した口腔保健キャンペーンを実施し、サウジアラビアのコミュニティが良好な口腔健康を維持し、より良い生活の質を実現することを支援しました。

加えて、歯の治療製品の新規発売増加や、製品ポートフォリオ拡大に向けた市場プレイヤー間の提携強化も、市場成長に寄与する追加要因となっています。

• 例えば、2021年6月にはデンツプライ・サイロナが3Shape A/Sとの戦略的提携を発表し、幅広い矯正歯科製品でポートフォリオを拡大するとともに、世界的な顧客基盤の強化を図りました。
• さらに、2021年6月にはエンビスタが子会社オーエムシーを通じて、市場における製品ラインアップ拡充を目的としたデイモン・アルティマシステムの発売を発表しました。

2020年、COVID-19パンデミックは中東・アフリカ歯科市場に悪影響を及ぼしました。これは患者数の減少に伴う口腔ケア製品需要の低下によるものです。多くの事業者は、パンデミック中の患者層縮小の結果、2020年度の収益が2021年度と比較して減少しました。しかし2021年、政府による規制緩和により市場は回復基調に転じ、同地域の患者数が反発。パンデミック終息後の口腔ケア製品需要増加につながった。

• 例えば、アライン・テクノロジー社は2021年に39億5260万米ドルの収益を計上し、2020年比59.9%の増加を記録しました。これは主に、クリアアライナー、イメージングシステム、CAD/CAMサービス分野における売上増加によるものです。

さらに、中東・アフリカ地域における矯正歯科治療件数の増加により、2022年と2023年には市場が著しい成長を遂げました。同地域での口腔疾患症例増加に伴い、2024年から2032年にかけて市場は大幅な成長が見込まれています。

中東・アフリカ歯科市場の動向

中東・アフリカ諸国におけるデジタル歯科への移行加速が主要な市場トレンド

デジタル歯科、AI支援、遠隔歯科診療の成功、口腔内カメラ、3Dプリントなど、歯科技術の最新進歩が患者ケアを向上させています。歯に関連する状態の診断と治療のための最新技術は、中東・アフリカ地域に居住する個人に広く受け入れられています。

• 一例として、デンタルトリビューンの情報によると、2022年1月にUAEとサウジアラビアで均等に分けられた1,000名の参加者を対象とした調査研究が実施されました。調査結果によると、回答者の約88.0%が遠隔歯科診療の利点を評価していました。

主要企業の大半は、中東・アフリカ市場向けに歯列矯正治療用の技術的に先進的な製品の投入に注力しています。

• 例えば、2024年2月にはケアストリームデンタル社がアラブ首長国連邦ドバイでCS 8200 3D Accessを導入した。この先進的なCBCTシステムは、現代的で使いやすいインターフェースを備え、鮮明な3D画像を提供し、オープンプラットフォーム上に構築されているため、スムーズなワークフロー、高度な治療計画、患者ケアの向上を実現する。

人口増加に伴う需要増に対応するため、市場プレイヤーがデジタル歯科分野における新製品の開発・投入に注力していることが、市場成長を牽引している。

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中東・アフリカ歯科市場の成長要因

歯科疾患の増加が市場成長を促進

中東・アフリカ地域における市場拡大の主要因は、同地域全体で増加する歯関連疾患の有病率である。加えて、不十分な口腔ケアや喫煙習慣が、この地域における口腔疾患発生率の上昇に寄与している。

• 例えば、2020年2月に『Annals of Saudi Medicine』誌に掲載された横断研究では、2020年にサウジアラビア全国の中高生における歯周炎の頻度を評価するため調査が実施されました。約2,435名の中高生が研究に参加し、そのうち209名 (8.6%)が歯周炎を有していたことが判明した。

したがって、歯疾患の有病率増加と効果的な治療法への需要高まりが相まって、予測期間中の市場成長を支えると見込まれる。

審美歯科への需要増加が市場拡大を支える

中東・アフリカ諸国では、従来のワイヤー矯正装置に比べ快適性と審美性に優れる審美歯科治療が好まれる傾向にあり、審美歯科製品の需要増加につながっている。歯科製品の需要が増加しています。さらに、歯のボンディング、歯のホワイトニング、透明アライナーやベニアの利用など、審美歯科を受け入れる人々の傾向が高まっています。

• 例えば、国立生物工学情報センター（NCBI）が2021年6月に提供したデータによると、2021年にサウジアラビアの様々な矯正歯科クリニックを受診した女性患者を対象とした調査研究が実施されました。この研究では、検証済みの質問票を用いた対面インタビューが行われました。その結果、43.7%の個人が歯のホワイトニング治療を受けており、8.7%が毎年受けていると報告しました。したがって、サウジアラビアの住民は歯のホワイトニング治療を非常に好むと結論づけられました。

笑顔を美しくするための様々な審美治療を求める患者数の増加に伴い、口腔内スキャナーの需要が高まっています。このため、多くの医療従事者がCAD/CAMスキャナーなどの先進的なツールを選択しています。予測期間中、従来の治療法よりも審美矯正治療を選択する患者数の増加が市場成長を牽引すると予想されます。

抑制要因

副作用への懸念による先進技術への抵抗感が市場成長を抑制する可能性

治療に技術的に高度な製品を使用するには、高度な教育を受けた歯科医や矯正歯科医が必要です。しかし、新技術の採用に消極的な歯科医、その他の専門家、患者は、技術的に高度な製品の受容を制限し、市場成長を阻害する可能性があります。

市場関係者によれば、多くの歯科医は、製品の有効性と安全性を示す臨床的証拠を直接確認しない限り、革新的な製品を使用または導入しない。さらに、衛生問題による歯科製品からの感染リスクに対する重大な懸念が、市場拡大の大きな障壁となっている。

• 例えば、2023年3月にGM Dental & Implant Centreが提供したデータによれば、トルコで歯科インプラント治療を受けた後の感染リスクは高い。これはトルコの医療水準が先進国ほど高くないためと記録されている。さらに、トルコの多くの歯科医はインプラント手術に関する十分な訓練を受けていない。その結果、手術後の感染がより一般的となっている。

さらに、矯正歯科治療において規格外材料や偽造製品が使用されるリスクの高さが、中東・アフリカ歯科市場の成長を制限しています。上記の要因により、市場の成長はある程度抑制されると予想されます。

中東・アフリカ歯科市場 セグメント分析

種類別分析

歯科インプラントおよび補綴物への需要拡大が、歯科消耗品市場における最大のシェアを占める要因である

種類別では、市場は歯科消耗品と歯科機器に区分される。歯科消耗品市場はさらに、歯科修復製品、矯正歯科、歯内療法、その他に細分化される。歯科修復製品セグメントは、歯科インプラントと歯科補綴物に分類される。歯科インプラントセグメントは、骨内インプラント、骨膜下インプラント、骨貫通インプラントに細分化される。さらに、歯科補綴物セグメントは、クラウン、ブリッジ、アバットメント、義歯、その他に細分化される。また、矯正歯科セグメントは、クリアアライナー、矯正用ブラケット、その他に細分化される。

歯科消耗品セグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間を通じて最高CAGRで成長すると見込まれています。歯科疾患の有病率増加により、インプラントや補綴物などの歯科消耗品（インプラントや補綴物など）の需要を増加させており、これがセグメント成長の主要要因の一つです。

さらに、口腔用消耗品の発売に向けた市場プレイヤー間の合併や提携といった戦略的取り組みの増加も、セグメント成長を促進する追加要因となっている。

• 例えば、2023年2月にはシュトラウマン・グループがアル・ハヤット・ファーマシューティカルズと提携契約を締結し、UAE市場にクリアコレクト・アライナーを導入した。

歯科機器セグメントは、歯科用イメージング、口腔内スキャナー、歯科用レーザー、歯科用手術ナビゲーションシステム、CAD/CAM機器、歯科用チェア、その他に分類される。歯科用イメージングセグメントは、さらに口腔外イメージングと口腔内イメージングに細分化される。また、口腔外イメージングセグメントは、パノラマシステム、パノラマ＆セファロメトリーシステム、3D CBCTシステムにサブセグメント化される。また、口腔内撮影セグメントはさらにX線システム、口腔内センサー、口腔内光刺激蛍光体システム、口腔内カメラに細分化される。さらにCAD/CAM機器セグメントはミリングマシン、3Dプリンター、その他に分類される。

歯科機器セグメントは2023年に相当な市場シェアを占めた。サウジアラビアおよびUAEにおける新技術ベースの歯科機器の採用増加が、セグメント成長を促進すると予想される。このセグメントの成長は、多くの市場プレイヤーが販売強化と地域への先進機器提供を目的とした製品リブランディングに注力している事実によるものである。

• 例えば、2022年3月にエンビスタは、カボ（KaVo）イメージング事業を「デキシス（DEXIS）」にリブランディングしたと発表した。デキシスブランドには、コーンビームCT（CBCT）、ハンドヘルドX線装置、口腔内スキャナー、センサー、ナビゲーション手術ソリューションなど、イメージングおよびデジタルソリューションの包括的なポートフォリオを提供しています。

エンドユーザー別分析

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新規歯科医院開設により個人開業セグメントが大幅な成長を記録

エンドユーザー別では、市場は個人開業、DSO/グループ診療、その他に分類される。

個人開業セグメントは2023年に最大の市場シェアを占め、予測期間を通じて主導的地位を維持すると見込まれています。このセグメントの成長は主に、歯の疾患治療のための新規施設の開設に起因しています。

• 例えば、2022年4月にはアポロニア小児歯科がドバイに2店舗目の歯科医院を開設した。

さらに、DSO/グループ診療セグメントは2023年に相当な市場シェアを占め、予測期間を通じて最高CAGRで成長すると見込まれている。歯の疾患の有病率の増加は、最終的に歯科サービスの需要を高め、市場の成長を牽引しています。特に、大規模な患者層に対応できるリソースを持つDSOが恩恵を受けています。

さらに、その他セグメントは2023年に中程度の市場シェアを占めました。このセグメントの成長は主に、一部の機関が歯の疾患に対する先進的な治療オプションを提供していることに起因しています。

• 例えば、ドバイに拠点を置く総合歯科医療センター「アメリカン・ホスピタル・デンタル・インスティテュート」は、UAE及び周辺地域で最先端の医療・審美サービスを提供している。同機関は歯科分野で人工知能を活用し、矯正治療向けの先進的ソリューションを提供している。

地域別インサイト

サブ地域別では、サウジアラビア、UAE、エジプト、クウェート、モロッコ、イラン、トルコ、その他中東・アフリカ地域を対象に市場調査を実施しました。

イランは2023年に0.22億米ドルの収益を生み出し、第2位の市場シェアを占めました。イラン市場は予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。同国における市場成長は、歯の疾患の有病率増加による矯正歯科製品の需要増に起因しています。

• 例えば、2024年1月にBMC Oral Healthが提供したデータによると、2020年時点でイランの50～60歳層における無歯顎患者の有病率は21.0%と報告されています。

サウジアラビア市場は予測期間を通じて緩やかな成長が見込まれる。同国における市場成長の主な要因は、口腔衛生に関する意識の高まりである。

• 例えば2024年1月、アルマライ社はリヤドで年次口腔・歯科衛生啓発キャンペーンを開始し、国民の良好な口腔衛生維持を支援した。

さらに、トルコは2023年に相当な市場シェアを占め、2024年から2032年にかけて大幅なCAGRで成長すると予想されています。市場の成長は主に、矯正治療のための矯正歯科治療を目的とした医療観光の需要増加に大きく起因している。

• 一例として、2024年5月のマルテペ歯科クリニックのデータに基づくと、トルコの医療観光セクターは急速に拡大しており、魅力的な笑顔を求めるトルコ人が多数存在します。トルコの歯科治療費は非常に競争力があり、航空券や宿泊費の節約を含め、患者は最大80.0%の費用削減が可能です。トルコではインプラント1本の価格が681.8米ドルであるのに対し、米国では約5,086.6米ドルです。同様に、トルコでのインビザラインの価格は約2,359.3米ドルであるのに対し、英国では約6,601.7米ドルです。

中東・アフリカ地域（その他）は2023年に最大の市場シェアを占め、2024年から2032年にかけて適度なCAGRで成長すると予測されています。教育機関向けに革新的な矯正歯科製品を提供する市場プレイヤーの取り組みが増加しており、これが製品の普及を促進し、地域全体の市場成長につながっています。

主要業界プレイヤー

市場プレイヤーは自社製品の展示とブランドイメージ向上のため、歯科会議への参加を強く重視している

2023年の中東・アフリカ歯科市場では、デンツプライ・サイローナが首位を占め、アライン・テクノロジー社、シュトラウマン社がそれに続いた。デンツプライ・サイローナは2023年の中東・アフリカ歯科市場において大きなシェアを獲得した。歯科イベントにおけるデジタルプラットフォームの導入と革新的な製品ラインの展示に注力することで、同社のブランド認知度が高まり、顧客基盤が拡大している。

• 例えば、2024年2月には、デンツプライ・サイローナはアラブ首長国連邦（UAE）のドバイで2回目となる「DS World Dubai」イベントを開催した。同イベントでは、同社の歯科ソリューションが展示された。こうした取り組みの実施は、MEA市場における同社のブランドイメージ向上に寄与した。

アライン・テクノロジー社は、市場での地位強化のため、買収、提携、新製品開発といった戦略を重視している。これに加え、先進的な製品投入に向けた研究開発投資への強い注力が、同社を市場で第2位の地位に導いている。

• 例えば2021年7月、アライン・テクノロジー社はブランド認知度向上と顧客基盤拡大を目的に、イスラエルにおける事業展開を拡大した。

さらに、VATECH、Zimvie Inc.、SHOFU INC.、COLTENE Group、BIOLASE, Inc.をはじめとするその他の中堅・中小メーカーも、製品ポートフォリオの拡充、提携による地域展開の強化、および同地域における新施設の立ち上げに注力している。これらの要因が地域市場の成長を牽引している。

• 2019年1月、VATECHは中東歯科市場におけるシェア拡大と地位維持を目的に、DAFZA（ドバイ空港フリーゾーン）に新子会社を設立した。 

中東・アフリカ地域主要歯科企業一覧：

• 3M (米国)
• Institut Straumann AG (スイス)
• Henry Schein, Inc. (米国)
• VATECH  (韓国)
• SHOFU INC. (日本)
• Dentsply Sirona (米国)
• Align Technology, Inc. (米国)
• ZimVie Inc. (米国)
• COLTENE Group (スイス)
• BIOLASE, Inc. (米国)
• Envista (米国)

業界の主な動向:

• 2023年2月 - 医療機器メーカーであるアライン・テクノロジー社は、中東地域向けに最新クリアアライナー製品「インビザライン・モデレート」パッケージの発売を発表しました。
• 2023年2月 - シュトラウマン・グループは、アラブ首長国連邦（UAE）におけるクリアコレクト・アライナーの導入に向け、アル・ハヤット・ファーマシューティカルズ社と提携契約を締結しました。
• 2022年9月 - アライン・テクノロジー社は、ポーランド・ヴロツワフに欧州・中東・アフリカ（EMEA）地域初の製造施設を正式に開設したと発表。この新製造施設により、同社は中東・アフリカ地域における口腔ケア事業を拡大した。
• 2022年2月 - デンツプライ・サイロナは、矯正歯科ラボ、歯科医師、そして世界中の患者にとってメリットとなる、デジタルワークフローを大幅に改善する一連の革新技術の導入を発表しました。
• 2020年12月 - シュトラウマン社はメディット社とグローバル流通パートナーシップを締結し、メディット社の口腔内スキャナーの世界的な流通を目指しました。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場動向の包括的な分析を提供します。さらに、COVID-19パンデミックの影響に関する市場インサイトも提示しています。加えて、 本レポートで提示される主な見解は、主要国における歯科医師数、主要国における矯正歯科症例数、主要国における矯正歯科疾患の有病率、主要な合併・買収・提携、および企業プロファイルです。本レポートは市場の競争環境についても提供しています。

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