中東石油・ガス貯蔵ターミナル市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（戦略備蓄、商業備蓄）、タンクタイプ別（固定屋根、浮き屋根、弾丸タンク、球形タンク）、製品別（ディーゼル、ガソリン、航空燃料、原油、灯油、ガス、その他)、および地域予測、2022 ～ 2029 年

中東の石油およびガス貯蔵ターミナルの市場規模は、2021 年に 29 億米ドルでした。市場は、2022 年の 32 億 7000 万米ドルから 2029 年までに 55 億 1000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 7.7% の CAGR を示します。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的なパンデミックは前例のない驚異的なもので、パンデミック前のレベルと比較して中東全域で需要が予想を下回っています。私たちの分析によると、2020 年の市場は 2019 年と比較して 37.8% の成長を示しました。

貯蔵ターミナルは世界の石油とガスの生産ネットワークの最も基本的な部分であり、国家間の石油とガスの取引の中心です。多くの国は輸入に大きく依存しており、ターミナルに保管されている余剰石油を供給しています。石油とガスは、商業および戦略的備蓄の目的で保管されています。石油とガスを保管するために使用されるさまざまな貯蔵タンクがあります。浮き屋根裏部屋と固定屋根裏部屋が主に使用されるタイプです。

石油ターミナルは製油所の近く、またはタンカーが貨物の積み下ろしをできる海岸近くにあります。一部のターミナルはパイプラインで接続されており、製品の受け渡しが行われます。ターミナルには、鉄道、はしけ、道路タンカーでアクセスすることもできます。都市の近くにも石油ターミナルがあり、道路タンカーが製品をガソリン スタンドやその他の直接ユーザーに輸送する場合があります。

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の影響

中東の石油・ガス貯蔵ターミナル市場の成長は、コロナウイルスの蔓延を抑制するための措置の施行により影響を受ける

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) に対する懸念が高まる中、自動車や航空宇宙など、世界中の多くの業界がビジネスに悪影響を及ぼしています。石油・ガス事業は多くの中東政府にとって不可欠だが、ロックダウン措置の大半は免除されている。しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延は、中東のこの業界に重大な脅威をもたらしました。ウイルスの蔓延を阻止するために講じられた抜本的な措置により、この分野の主要プロセスの多くで労働条件が困難になった。従業員は、密閉された空間で作業する間、社会的距離を維持する必要があります。また、企業の労働力の確保を減らす渡航禁止などの制限により、歴史的に不安定な業界を落ち着かせる上で不確実性が生じています。

減産合意の不成立により原油価格が下落した。渡航制限や産業の減速により、精製製品や化学品の需要が低迷した。 2020年4月、歴史上初めて石油が0ドルの基準を突破した。EIAによると、2020年の中東の石油および液体燃料消費量は日量平均944億バレルで、同年より日量56億バレル減少した。 2019 年の期間。

最新トレンド

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SPR 構築のための支出の増加と市場の成長を促進する国家間の石油貿易の増加

戦略的な石油備蓄の必要性により、多くの国は輸入不足や危機が発生した場合に石油の輸入に対応するために貯蔵量の拡大を優先させています。たとえば、欧州連合のすべての国は、平均国内消費量の 90 日分に相当する戦略的石油備蓄を持たなければなりません。新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響を受けて、さまざまな国が石油の貯蔵量を増やすための投資を計画している。この投資は、緊急事態によるあらゆる形態の燃料/石油不足を克服し、燃料輸入への依存を減らすために実施されました。

また、国家間の石油貿易は予測期間中に増加すると予想されます。既存の輸入に依存している国々からの石油需要の増加により、政府は今後数年間で貯蔵ターミナルへのさらなる投資が必要となるでしょう。

さまざまな燃料や貯蔵タンクの需要の増加により、石油ターミナルの建設の必要性が高まっています。

推進要因

原油および石油製品の需要の増加により、保管ターミナルの必要性が高まる

石油貯蔵ターミナルの市場を牽引する重要な要因は、さまざまな石油製品に対する世界的な需要の増加であり、これにより石油生産業者は生産能力を強化しています。これにより、製油所の利用が増加し、保管ターミナルの設置に対する需要が高まっています。さらに、個人旅行や航空旅行の世界的な増加に伴い、ディーゼル、LNG、航空燃料、ガソリンなどの原油副産物の需要が急激に増加しています。

さらに、都市化により自動車の販売は飛躍的に増加しました。さらに、原油製品を使用する産業でも消費が増加しています。化学産業では一般に、製油所からさまざまな化学物質に至るまで、特殊な軽質留分が必要です。最終製品のニーズに応じて、特定のタイプの貯蔵タンクがさまざまな業界で製造されます。したがって、化学産業の拡大により、ストレージ端末の成長がさらに加速されることになります。

市場の成長を支える人口増加に伴うエネルギー需要の増大

石油・ガス貯蔵ターミナルの成長を促進するもう 1 つの要因は、人口増加と急速な都市化によるエネルギー需要の増大です。経済社会省の報告書を考慮すると、世界の人口は 2050 年に約 98 億人、2100 年には 112 億人になると予想されています。これにより、国の石油需要を満たしたり、石油収入を生み出すために、各国の石油貯蔵ターミナルの建設が確実に推進されるでしょう。同じものを商業的に使用すること。

中東地域ではここ数年、人口が大幅に増加し、ストレージ ターミナルの数も増加しました。 BP によると、中東は石油生産量の 31%、ガス生産量の 18%、石油確認埋蔵量の 48%、ガス確認埋蔵量の 40% を占めています。さらに、2020年の発電量は0.6%増加したが、10年間の平均である+4.5%を大きく下回った。最も大きな成長率を示したのはイラン (+3.8%) とイスラエル (+2.4%) でした。さらに、石油は依然としてエネルギー消費の主要な構成要素であり、43%のシェアを占めていますが、2020年には需要が急激に減少しました(-8.0%)。さらに、天然ガスはエネルギー消費量の減少傾向に対抗し、2020 年には 1.2% 増加しました。

浮体式貯蔵タンクなど、運用上の利点を伴う貯蔵タンクにおける先進的なタイプのタンクの導入は、多くの企業に採用されており、それにより石油・ガス貯蔵ターミナル業界への投資が促進されています。エネルギー業界の一部の主要市場関係者は、中東の電力需要が2050年までに3倍に増加し、化石燃料の成長が加速すると予測している。建物の電化は今後も進み、調理を含む家庭では天然ガスが電気に置き換わるため、2050 年までに建物のエネルギー使用量の 70% が電気で賄われるようになるでしょう。

抑制要因

市場の成長を妨げる代替手段として再生可能エネルギーの導入が増加

石油およびガス貯蔵ターミナルの需要に影響を与える主な制約は、さまざまな業界での再生可能エネルギーベースの電源の使用量の増加です。

再生可能エネルギーの導入は増加しています。例えば、エジプトは、2025年までに電力の約42%を再生可能エネルギーから得ることに注力している。続いて、イランは2020年までに5GWを計画している。地域最大の石油埋蔵量を占めるサウジアラビアは、再生可能エネルギーを次のように区別している。戦略的な優先事項。サウジアラビアは、2030 年までに電力の 30% を再生可能資源から生成することを目標に、2023 年に 9.5 GW の太陽光発電と風力発電に投資しました。

この要因として、気温の上昇と CO2 排出に対する懸念が高まっており、さまざまな産業が活動や用途に化石燃料を使用していることが停止しています。

成長を阻害するもう 1 つの要因は、端末の構築とその耐用年数にわたる維持に必要なコストが高いことです。さらに、石油流出と政府の厳しい規制措置により、石油・ガス貯蔵ターミナルの市場拡大が脅かされています。

セグメンテーション

タイプ別分析

商業埋蔵量は最大の石油とガスの貯蔵により圧倒的な市場シェアを保持

タイプに基づいて、市場は商業予備と戦略予備に分類されます。予測期間中、商業準備金のセグメントシェアは大幅な成長を記録すると予想されます。この地域は最大の石油生産国であり、石油輸入に依存するさまざまな国の石油需要を満たしています。中東諸国は石油需要を満たすために相互依存しています。したがって、石油とその製品の商業化は、収益の創出を助け、国家間の他の取引の基盤を形成する唯一の方法です。商業用貯蔵タンクはどの国にとっても非常に重要であり、石油貯蔵ターミナル市場で大きなシェアを占めています。

保管されている部分のうち、最大額は商業準備金として保管されます。したがって、商業埋蔵量がこの地域の市場を支配しています。

タンクタイプ別分析

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浮き屋根式タンクセグメントは蒸発損失と腐食が最小限であるため、かなりのシェアを保持

タンクの種類に基づいて、市場は浮き屋根、固定屋根、弾丸タンク、球形タンクに細分されます。

浮き屋根セグメントが 2021 年の市場を支配しました。セグメントの成長は、蒸発損失と腐食を最小限に抑えるのに役立つ浮き屋根の体系的な構造によるものと考えられます。さらに、中引火点および低引火点の炭化水素貯蔵に対する需要の増加が、この分野の成長を促進すると予想されます。

固定屋根セグメントは、今後数年間で大幅に成長すると予想されています。高度な封じ込めによる固定屋根タンクの貫通力の増加などの要因により、火災事故のリスクが最小限に抑えられます。さらに、固定屋根構造の設置コストの低下により、セグメントの成長が促進されると予想されます。

球形タンクをベースにした石油貯蔵ターミナルは、市場で最も急速に成長しているセグメントです。クーゲルタンクは、トラックの誤った暴走を防ぐ通路である隔壁サポートを備えているため、他のタイプのタンクに比べて技術的に優れています。さらに、球形タンクには、過剰な圧力を解放し、過剰な圧力が蓄積した場合のタンクの爆発を防ぐように設計された圧力逃がし弁が付いています。

製品分析別

ガスは諸外国での需要が大きいため、市場を独占しています

市場は、製品に基づいて、ディーゼル、航空燃料、ガソリン、灯油、ガス、原油などに分類されます。ガスは、諸外国、特にヨーロッパ諸国全体での需要が大きいため、中東の石油・ガス貯蔵ターミナル市場シェアを独占しています。

ディーゼルは自動車分野、船舶用燃料、航空燃料の製造で広く使用されているため、2 番目に大きな市場シェアを保持すると予想されています。今日の重量物を積む車両のほとんどは依然としてディーゼルで走行しています。今後数年間で国内の航空交通量と航空旅客数が急速に増加するため、航空燃料市場は大幅な成長を遂げる可能性があります。

中東全体での石油生産の増加により、サプライヤーは大量の石油を保管するための在庫インフラをアップグレードすることがさらに促進されています。このような要因により、地域の石油貯蔵ターミナルからの収益が増加します。さらに、季節的な石油需要の変化により、大規模なバックアップ石油貯蔵施設のニーズが高まっているため、市場の成長が促進される可能性があります。

地域に関する洞察

カタールは、中東諸国の中で石油およびガス貯蔵ターミナルの最大の市場です。 2020年、同国は188億米ドルの天然ガスを輸出し、世界第2位の輸出国となった。英国はカタールにとってガスの最大の顧客です。

クウェート液体貯蔵ターミナルとミナ アル アハマディ LNG ターミナルは、クウェートで最も有名な 2 つの貯蔵ターミナルです。両方のターミナルの合計生産能力は 1 億 4,200 万バレルを超え、石油およびガス貯蔵ターミナルとしては国内第 2 位の市場となっています。

イランは中東最大の天然ガス生産国であり、2021 年には第 3 位の生産国となりました。同国は 2021 年に 2,390 億立方メートルを超える天然ガスを生産しました。ジュネーブ液体貯蔵ターミナル、トルバット液体貯蔵ターミナル、ケシュム島はこの国の 3 つの主要ターミナルです。

サウジアラビアと UAE は、世界の産油国 10 か国のうち上位 2 か国です。これらはガス輸出国フォーラム (GECF) と石油輸出国機構 (OPEC) のメンバーです。各国の貯蔵ターミナルは主に輸出用の原油が占めていますが、ガスは国内用です。

主要な業界関係者

主要参加者は業界での地位を強化するために自社の製品能力を強化することに集中

市場は部分的に細分化されており、多くの企業が石油とガスの上流部門にしっかりとしたソリューションを提供しています。大手メーカーはすでにシャットコンペンセータを最大限に必要とする要求の高い地域を独占しています。

石油・ガス貯蔵ターミナル市場で事業を展開している主要企業は、Royal Vopak、VTTI、Fujairah Oil Terminal FZC (FOT)、Brooge Energy Limited、Oman Tank Terminal Company LLC です。さらに、市場のトッププレーヤー間の競争は、最大の市場シェアを獲得することを目指しているため、非常に熾烈です。大手企業は、今後の海洋石油・ガス需要に応えるため、さまざまなタイプの石油・ガス貯蔵ターミナルの開発に注力しています。

紹介されている主要企業のリスト:

• Brooge Energy Limited (UAE)


• VTTI (サウジアラビア)


• フジャイラ国民グループ (UAE)


• ロイヤル ヴォパック (オランダ)


• ゼネラル・ペトロリアム（UAE）


• ホライズン ターミナル (アラブ首長国連邦)


• ROYAL HASKONINGDHV (オランダ)


• Oman Tank Terminal Company LLC (オマーン)


• Bilfinger Tebodin B.V. (オランダ)


• Oiltanking GmbH (オマーン)


• クウェート国営石油会社 (クウェート)


• ドバイ供給庁 (UAE)


• アブダビ国営石油会社 (UAE)


• 三菱商事株式会社（日本）


• カタールガス オペレーティング カンパニー リミテッド (カタール)

主要な業界の発展:

• 2021 年 7 月 - Vopak はインドの Aegis と提携し、化学品および LPG の保管および取り扱いビジネスで共に成長しました。新しい合弁会社である Aegis Vopak Terminals Ltd は、総容量 960,000 CBM の 8 端末ネットワークを運営します。


• 2022 年 5 月 - VTTI と EIT InnoEnergy は、ヨーロッパで広範囲にわたる新エネルギー事業を完全に開発することを目的としていました。両社は欧州グリーン水素加速センター（EGHAC）と共同で、欧州の主要港で広範な水素製造・輸入施設を開発した。両社は、水素の製造と輸入に関する EU の水素戦略を定めた欧州のグリーン ディールと REPowerEU イニシアチブを維持するという野心を共有しています。


• 2022 年 9 月 - Brooge Energy Ltd は、提案されているグリーン アンモニアおよびグリーン水素プラントの技術評価をティッセンクルップ ウーデと委託したと発表しました。調査の目的は、運営コストと資本コストのコスト見積もり、EPC スケジュール、選択したレイアウト、プロセス文書を提供することです。


• 2021 年 3 月 - OTTCO としても知られるオマーン タンク ターミナル会社は、ドゥクム港に最大 300,000 CBM の計画容量を備えた貯蔵インフラを構築する計画を発表しました。この発表は、サブ使用契約とバース運営ライセンス契約に関する OTTCO と Port of Duqm Company (PODC) 間の 2 つの契約の作成中に行われました。


• 2022 年 6 月 - Bilfinger Tebodin は、水素の地下貯蔵のための基本エンジニアリングを提供します。同社の長期顧客であるガスニエ社は、オランダのザイドヴェンディングに「HyStock」として知られる水素施設を建設する計画を立てている。同社は、水素供給の不均衡を解消することを目指しています。

レポートの対象範囲

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