免税小売市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（ビューティー＆パーソナルケア{フレグランスおよびスキンケア}、アルコール飲料{スピリッツおよびワイン}、タバコおよびニコチン製品{タバコおよび加熱式タバコ}、ファッションおよびアクセサリー{アパレルおよび時計}）、小売場所別（空港、国境、港、ダウンタウン免税店）、旅行チャネル別（航空旅行、クルーズ旅行、フェリー旅行、陸路国境旅行）、販売チャネル別（実店舗小売およびデジタルおよびオムニチャネル小売）、年齢グループ別（18歳未満、18～34歳、35～54歳、55歳以上）、および地域予測、2026～2034年

世界の免税小売市場規模は、2025年に506億8,000万米ドルと評価されています。市場は2026年の546億9,000万米ドルから2034年までに868億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.94%のCAGRを示します。

免税店は、空港、港、鉄道駅の旅行者に化粧品、香水、アルコールなどの商品を販売しています。これらの商品は、買い物客や旅行者の移動中の船舶や航空機内でも販売されます。さらに、店舗では特定の税金や関税が免除される免税商品を提供しています。そのため、通常の店舗よりも低コストで商品を提供することができ、高級品の購入に大変喜ばれています。世界中で免税店や旅行者の数が増加していることが、市場の成長を促進しています。

世界の免税小売業界で活動する著名な企業には、Gebr などがあります。ハイネマン SE & Co. KG、ラガルデール グループ、新世界免税店、アボルタ (デュフリー AG)、DFS グループ。

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免税小売市場の動向

市場の成長を促進する免税アルコールの需要の増加

最近、各国、特にアジアでアルコールの需要が高まっています。需要の増加は、消費者の購買習慣の多様化、海外からの観光客の急増、中間層の人口や旅行者の支出の増加に起因しています。さらに、プレミアム酒の需要の増加により、世界的にマクロレベルで免税アルコールに対する消費者の関心が高まっています。免税アルコールの需要の高まりを受けて、著名な業界関係者がオンラインストアを立ち上げて免税販売を加速させている。

たとえば、2023 年 7 月、韓国を拠点とする旅行小売業者のロッテ免税店は、オンライン アルコール プラットフォームを導入し、100 以上のブランドから 700 以上の商品を提供しました。オンラインストアではブランデーをはじめとしたお酒を豊富に取り揃えております。ワイン、コニャック、ウイスキー。ウイスキー「グレンフィディック 夜桜（29年）」などの限定商品もございます。

市場ダイナミクス

市場の推進力

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国際観光の成長が市場拡大を促進

国際観光の急増と国をまたぐ旅行者の数は、免税小売業界の参加者にとって有利なビジネスチャンスを生み出しています。たとえば、ルクセンブルクに本拠を置く政府統計機関であるユーロスタットによると、欧州連合の観光産業は 2023 年に大幅な成長を遂げ、今年の最初の 6 か月間で観光宿泊施設に約 11 億 9,300 万人が宿泊しました。これは2019年（11億8,200万人）と比較して約1,100万人の増加です。さらに、新しい国際空港の導入は観光業を誘発します。例えば、2019年のグローバル・アビエーション・サミット、民間航空省の「インド航空ビジョン2040」によると、2040年までにインドは190～200の空港を運用できるようになるという。デリーとムンバイにはそれぞれ 3 つの国際空港があり、インドの上位 31 都市には 2 つの空港が運営されます。 2018 年にインドで運航される航空機は 622 機で、2040 年 3 月までに 2,359 機に増加すると予想されています。これにより、今後数年間で免税小売市場の成長が促進されると予想されます。

市場の制約

為替の変動が市場の成長を妨げる

旅行小売業界は国家間の為替レートに敏感です。ただし、これらの小売市場は多くの国で運営されており、多くの場合、ドル、ポンド、ユーロなどの多数の通貨が取引されており、それぞれの通貨には市場の変化に応じて特定の為替レートが設定されています。これらの通貨は、特定の日の実勢為替レートで交換されます。為替レートの変動は、為替レートの変動に依存する高級品を提供する小売チェーンなどの旅行小売業にマイナスまたはプラスの影響を与える可能性があります。さらに、為替レートは経済情勢や政治情勢などのさまざまな要因によって変動する可能性があり、世界市場の成長を妨げる可能性があります。たとえば、2023 年 9 月には、スターリング (英国の通貨) が対米ドルで 3.75% 下落しました。

市場機会

新規プレイヤーの参入を促進するためにアジア諸国に新たな航空路線を増やす

各国の多くの航空会社が国際ネットワークを拡大しており、これにより、予見可能な将来、特にアジア全域で新規参入が促進される可能性があります。たとえば、インドのグルガーオンに本拠を置く航空会社エア・インディア・エクスプレスは、国際線を拡大し、ドバイ（UAE）、ダンマーム（サウジアラビア）、スーラト（インド）を結ぶため、2023年12月にスーラト国際空港の新しい国際線ターミナルから運航を開始しました。さらに、インドのグルガーオンに本拠を置く航空会社インディゴは、2023年11月にネットワークを拡大し、メディナ（サウジアラビア）とバリ（インドネシア）への運航を開始する計画を発表した。

市場の課題

市場拡大を妨げる厳しい規制要件

免税品の国境を越えた移動、購入数量、製品の適格性に関する厳格な政策、規制、基準が世界市場の成長を妨げています。免税小売店は、商品の取り扱い手順、セキュリティ、税関を遵守する必要があります。その他、以下のような商品の販売も行っております。タバコまた、免税スペースでのアルコールの販売は、輸入規制、広告政策、ラベル表示要件、国固有の制限によって妨げられています。

セグメンテーション分析

タイプ別

旺盛な製品需要と免税店の拡大に注力する美容ブランドの増加が加速 ビューティー＆パーソナルケア分野の拡大

種類別では、市場はビューティー&パーソナルケア{フレグランス、スキンケア、メイクアップ&カラー化粧品、ヘアケアなど}、アルコール飲料{スピリッツ、ワイン、シャンパンなど}、タバコ&ニコチン製品{紙巻タバコ、葉巻およびシガリロ、喫煙タバコ、加熱式タバコ製品}、菓子&高級食品{チョコレート、砂糖菓子、ビスケット、クッキー&ケーキ、スナックなど}、ファッション&アクセサリーに分類される。 {アパレル、時計、宝飾品、眼鏡、履物など}、家庭用電化製品 {スマートフォンおよびタブレット、ラップトップおよびコンピューティングデバイス、カメラおよび画像製品など}、旅行用品、健康、ウェルネスおよび医薬品、ギフト、お土産およびライフスタイル製品など。

ビューティー＆パーソナルケア部門は、2025年に32.73%という世界の免税小売市場でトップシェアを記録しました。この部門は、2026年から2034年までCAGR 7.22%で成長すると予測されています。性別や年齢層を超えたパーソナルケアおよびビューティー製品に対する強い需要が、部門の拡大を支えています。また、主要ブランドは免税店を通じて商品を提供することで売上の加速を重視している。たとえば、2023年12月、オランダを拠点とする美容ブランドのリチュアルズ・コスメティックスは、中国のCDF（中国免税店）三亜国際免税城に30平方メートルの新しいプレミアムブティックを発表した。

健康、ウェルネス、医薬品部門は、2026 年から 2034 年にかけて 8.22% という最速の割合で成長すると予測されています。

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小売店の所在地別

航空交通量の増加と空港での新店舗の立ち上げが空港免税部門の成長を促進

市場は小売場所ごとに、空港免税品、国境免税品、港湾およびフェリーターミナル免税品、機内免税品、ダウンタウン免税品、外交・軍事・特別地域免税品に分けられます。

空港免税部門は、2025 年に 62.30% という主要な世界市場シェアを示しました。この部門は、2026 年から 2034 年にかけて 6.19% の CAGR で成長すると予測されています。各国の国際空港および国内空港を利用する旅行の増加により、空港免税店での商品販売が促進されています。空港。さらに、世界中の空港に新しい免税店が開設され、部門別の成長が促進されています。たとえば、2023 年 11 月に、ラガルデール トラベル リテールは、ロンドン シティ空港の出発ラウンジにアエリア免税店をオープンしました。

ダウンタウンの免税部門は、2026 年から 2034 年にかけて 7.05% という最速の CAGR で成長すると予測されています。

旅行チャネル別

航空旅客数の増加と飛行ルートの拡大が航空旅行部門の成長を促進

旅行チャネルに基づいて、市場は航空旅行、クルーズ旅行、フェリー旅行、国境旅行、国際鉄道旅行に分類されます。

航空旅行部門は、2025 年に 74.45% というトップの世界市場シェアを示しました。仕事や娯楽目的で飛行機を利用して海外旅行する多くの乗客により、空港免税店の購入者数が増加します。さらに、航空会社の供給力の増加と新しい飛行ルートにより、航空旅行による免税販売が促進される可能性があります。

クルーズ旅行セグメントは、2026 年から 2034 年にかけて 7.13% という最速の割合で成長すると予測されています。

販売チャネル別

強力な衝動買いと店頭での商品検証によるメリットの醸成 実店舗ベースの小売部門の成長

販売チャネルに基づいて、市場は実店舗ベースの小売とデジタルおよびオムニチャネル小売に分けられます。

実店舗ベースの小売セグメントは、2025 年に世界市場でトップシェアを獲得しました。魅力的なプロモーションや商品により衝動買い行動が活発になりました。ディスプレイ免税店では、実店舗ベースの小売を通じて売上を促進します。さらに、実店舗ベースのショッピングにより、購入者は購入前にプレミアム商品の状態、品質、信頼性を確認することができ、セグメントの拡大に​​有利になります。

デジタルおよびオムニチャネル小売セグメントは、2026 年から 2034 年にかけて 7.60% という最速の率で成長すると予測されています。

年齢層別

旅行限定商品への関心の高まりが18～34歳のセグメントの成長を促進

年齢層に基づいて、市場は18歳未満、18～34歳、35～54歳、55歳以上に分かれています。

18 ～ 34 歳のセグメントは、2025 年には 38.31% という主要な世界市場シェアを示しました。スポーツ、コンサート、教育、レジャーのために頻繁に旅行する多くの若者が、免税ショッピングを促進します。さらに、若者の間では目的地固有、限定版、旅行専用の商品に対する高い嗜好が、18 ～ 34 歳の個人の間で免税商品の販売を引き起こしています。

35～54歳の層は、2026年から2034年にかけて6.22％という2番目に高い率で成長すると予測されている。

免税小売市場の地域別見通し

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカに分類されます。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は、2025 年に 51.93% の主要な世界市場シェアを示し、2026 年から 2034 年の予測期間中その地位を維持すると予想されます。アジア太平洋地域の市場規模は、2026年には285億4,000万米ドルに達すると推定されています。中国や香港などのアジア市場全体の最近の発展は、既存の免税店や将来有望な免税店に幅広い革新的な商品を発売する潜在的な機会を提供する可能性があります。例えば、2021年から2025年の期間内に中国経済を強化するために策定された中国の第14次5カ年計画は、拡張、改修、建設を含む140の空港プロジェクトで構成されている。

中国免税小売市場

2025 年の中国市場は約 68 億 5,000 万ドルと評価され、世界市場の収益の約 13.52% を占めます。急速に進化する観光セクターは、予測期間全体を通じて中国の免税および旅行小売市場を推進するでしょう。 

日本免税小売市場

日本市場は世界最大の市場の一つとなり、2025年の売上高は約15億9,000万ドルに達すると予測されており、これは世界売上高の約3.15％に相当します。

韓国免税小売市場

2025 年の韓国市場は 86 億 5,000 万ドルと評価され、世界収益の約 17.07% を占めます。   

ヨーロッパ

ヨーロッパは21.13%の世界第2位の市場シェアを示し、2025年の市場規模は107億米ドルに達します。高級品に対する観光客の支出の増加が、この地域の市場の成長を促進する主な原動力となっています。さらに、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、オランダ、ギリシャなどのヨーロッパ諸国での観光客の急増により、旅行者数が増加し、この地域の市場拡大に貢献すると予想されます。

英国免税小売市場

2025 年の英国市場は約 18 億 6,000 万ドルと評価され、世界収益の約 3.68% を占めます。

ドイツ免税小売市場

ドイツの市場は 2025 年に約 15 億 4,000 万ドルと評価され、これは世界売上高の約 3.05% に相当します。

北米

北米市場は、2026 年から 2034 年にかけて 4.75% の率で成長すると予測されています。北米市場規模は 2025 年に 59 億 9,000 万米ドルに達しました。この市場は、観光客の流入と米国の大幅な旅行支出によって牽引されています。米国ワシントンD.C.に本拠を置く政府機関である国際貿易局によると、2023年5月に同国に到着した海外旅行者の数は536万人で、2022年5月から26％増加した。

米国免税小売市場

米国の市場規模は、2025 年に 54 億 3,000 万米ドルに達しました。2025 年の世界市場の売上高の約 10.73% を米国市場が占めました。  

南米、中東、アフリカ  

予測期間中、南米および中東・アフリカ地域の市場は、2026 年から 2034 年にかけて緩やかな成長率を示すと予想されます。2025 年の南米市場の評価額は 24 億 8,000 万米ドルに達しました。南米では、プレミアム/プレミアムに対する消費者の需要の高まりにより、予測期間にわたって上昇曲線が見られる可能性があります。高級香水。さらに、この地域はブラジルやアルゼンチンを含む各国の観光客の成長からも恩恵を受けています。中東およびアフリカ市場では、南アフリカは 2025 年に 4 億 9,000 万米ドルと評価されました。

UAE免税店小売市場

UAE市場は2025年に約18億4,000万米ドルと評価され、世界収益の約3.64％を占めた。ドバイは世界的に最も人気のある観光地の 1 つであり、国の成長を後押ししています。この国には世界最大の免税店もいくつかあり、この地域の市場シェアを高めています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

大手企業がオンラインストアを立ち上げ、主要ブランドと協力して競争力を維持

世界の旅行小売業者は、激化する競争に遅れをとらないよう、新商品の発売やコラボレーションなど、さまざまな競争戦略を採用しています。この点で、最近の業界の発展は、ブランドが競争相手に勝つための戦略を採用する必要性を要約しています。たとえば、2023 年 11 月、韓国に本拠を置く旅行小売業者の新世界免税店は、フランスの高級ファッション ブランドであるシャネルと提携し、仁川国際空港の第 2 ターミナルに旅行小売業者の表彰台を立ち上げました。

高級ブランドやプレミアム ブランドは西側諸国の裕福な旅行者をターゲットとしていますが、中堅以下のブランドは競争力を維持して市場シェアを拡大​​するために、アジア諸国への拡大に重点を置いています。さらに、キングパワーインターナショナルグループ、ロッテ免税店、新羅免税店などの主要市場プレーヤーは、旅行者の進化するニーズを満たすためにオンラインストアを通じて商品を提供することに重点を置いています。さらに、企業は旅行者のショッピング体験を向上させるため、パンデミック前の小売環境の開発に注力しています。彼らは、クリックアンドコレクト、モバイルショッピング、仮想製品テストなどの革新的なサービスの提供に重点を置いています。

プロファイルされた主要な免税小売会社のリスト

• ハイネマン SE & Co. KG (ドイツ)
• ラガルデール グループ (フランス)
• 新世界免税店株式会社(韓国)
• アボルタ (Dufry AG) (スイス)
• DFSグループ（中国）
• ドバイ免税店 (UAE)
• 中国免税グループ（中国）
• ロッテ免税店 (韓国)
• 新羅免税店（韓国）
• キングパワーインターナショナルグループ(タイ)

主要な産業の発展

• 2025 年 4 月:インドに本拠を置く高級免税店のオスプレイ・デューティ・フリーは、ムンバイ空港（チャトラパティ・シヴァージー・マハラジ国際空港）に新店舗を導入した。高級アクセサリーやフレグランス、お酒などの商品を取り揃えております。
• 2023 年 12 月:中国を拠点とする電子タバコのブランドである Innokin は、中東を拠点とする小売業者であるバーレーン免税店とコラボレーションしました。この提携により、小売業者のプレミアム ストア全体でブランドの INNOBAR 製品が発売されることになります。
• 2023 年 8 月:インドに本拠を置く小売業者ムンバイ・デューティーフリーは、限定オファーや賞品を組み込んだイベント、ショッピング・カーニバルを発表した。このイベントはインドのムンバイにあるチャトラパティ・シヴァージー・マハラジ国際空港で9月30日まで開催された。
• 2023 年 5 月:オンライン免税プラットフォームであるエアアジア ショップは、スイスに拠点を置く旅行小売業者である Dufry AG と協力して、空港全体に 1,000 を超える商品を提供し、顧客向けのサービスを拡大しました。旅行者は、オンライン プラットフォームの機内配送オプションを選択して、機内で商品を配達してもらうこともできます。
• 2023 年 5 月:フランスの化粧品ブランドであるロクシタン グループは、米国に本拠を置く美容ブランド ソル デ ジャネイロの免税立ち上げに関して、スイスに本拠を置く旅行小売業者 Dufry AG と協力しました。ローンチキャンペーンは、ロンドン空港（ガトウィック空港とヒースロー空港）、スペインの空港、マンチェスター空港とスタンステッド空港、および米国とヨーロッパのその他の空港でも導入されました。

レポートの範囲

世界の免税小売市場分析では、製品ごとの市場洞察、規模、予測、およびレポートに含まれる他のすべての市場セグメントの詳細な調査が提供されます。さらに、レポートは、予測期間中に市場を推進すると予想される世界的な市場の傾向とダイナミクスを概説します。市場に関するレポートには、技術の進歩、新製品の発売、主要な業界の発展、パートナーシップ、合併と買収の詳細に関する情報が含まれています。世界市場レポートには、市場シェアと主要な運営企業のプロフィールに関する情報を含む詳細な競争環境も含まれています。

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レポートの範囲とセグメント化