免税小売市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（香水、化粧品、アルコール、タバコなど）、販売チャネル別（空港、航空機内、港、駅など）、および地域予測、2024年- 2032年

世界の免税小売市場規模は、2023 年に 426 億 5000 万米ドルと評価され、2024 年の 466 億 7000 万米ドルから 2032 年までに 787 億 8000 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.76% の CAGR を示します。

免税店は、空港、港、鉄道駅で旅行者に化粧品、香水、アルコールなどの商品を販売しています。これらの商品は、買い物客や旅行者の移動中の船舶や航空機内でも販売されます。さらに、店舗では特定の税金や関税が免除される免税商品を提供しています。そのため、通常の店舗よりも低コストで商品を提供することができ、高級品の購入に大変喜ばれています。免税小売店と旅行者の数が世界中で増加しており、世界の免税小売市場の成長を促進しています。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは、特に 2020 年に世界市場シェアに悪影響を及ぼしました。特に 2020 年は、各国のロックダウンと旅行制限により旅行者が大幅に減少し、免税店での商品の売上が減少しました。さらに、いくつかの航空会社が供給能力を削減し、航空収入と航空以外の収入が妨げられました。たとえば、空港の基準と業界慣行を代表するカナダに本拠を置く国際プラットフォームである国際空港評議会（ACI）によると、空港の総売上高は2020年第1四半期に35％減の140億ドル、90％減の39ドルとなった。 2020 年の第 2 四半期には 10 億ドルに達します。

免税小売市場の動向

免税アルコールの需要増加により市場の成長を促進

最近、国家を超えて、特にアジアでアルコールの需要が高まっています。需要の増加は、消費者の購買習慣の多様化、海外からの観光客の急増、中間層の人口や旅行者の支出の増加に起因しています。さらに、プレミアム酒の需要の増加により、世界的にマクロレベルで免税アルコールに対する消費者の関心が高まっています。

免税アルコールの需要の高まりを受けて、著名な業界関係者がオンライン ストアを立ち上げて売上を加速させています。たとえば、2023 年 7 月、韓国を拠点とする旅行小売業者のロッテ免税店は、オンライン アルコール プラットフォームを導入し、100 以上のブランドから 700 以上の商品を提供しました。オンラインストアでは、ブランデー、ワイン、コニャック、ウィスキーなどのお酒を豊富に取り揃えております。ウイスキー「グレンフィディック 夜桜（29年）」などの限定商品もございます。

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免税小売市場の成長要因

成長する国際観光業は業界関係者に有利な機会をもたらします

国際観光の急増と国をまたぐ旅行者の数は、免税小売業界の参加者にとって有利なビジネスチャンスを生み出しています。たとえば、ルクセンブルクに本拠を置く政府統計機関ユーロスタットによると、欧州連合の観光産業は 2023 年に大幅な成長を遂げ、今年の最初の 6 か月間で観光宿泊施設に約 11 億 9,300 万人が宿泊しました。これは、2019年（11億8,200万人）と比較して約1,100万人の増加です。さらに、新しい国際空港の導入は観光業の活性化にもつながります。たとえば、

2019 年のグローバル航空サミット、民間航空省の「インド航空のビジョン 2040」によると、2040 年までにインドでは運用可能な空港が 190 ～ 200 になる予定です。デリーとムンバイにはそれぞれ 3 つの国際空港があり、インドの上位 31 都市には 2 つの空港が運営されます。 2018 年にインドを横断する 622 機の旅客機は、2040 年 3 月までに 2,359 機に倍増すると予想されています。

新規プレーヤーの参入を促進するために、アジア諸国にわたる新しい空路の数を増やす < /p>

各国の多くの航空会社が国際ネットワークを拡大しており、これにより、予見可能な将来、特にアジア全域で新規参入が促進される可能性があります。たとえば、2023年12月、インドのグルガーオンに拠点を置く航空会社エア・インディア・エクスプレスは、国際線を拡大し、ドバイ（UAE）、ダンマーム（サウジアラビア）、スーラト（インド）を結ぶため、スーラト国際空港の新しい国際線ターミナルから運航を開始しました。 ）。さらに、2023 年 11 月には、インドのグルガーオンに本拠を置く航空会社 IndiGo が、ネットワークを拡大し、メディナ (サウジアラビア) とバリ (インドネシア) への運航を開始する計画を発表しました。

抑制要因

旅行小売業は不安定な通貨市場を乗り切り、高級品の販売と世界市場の成長に影響を与える

旅行小売市場は国家間の為替レートに敏感です。ただし、これらの小売市場は多くの国で運営されており、多くの場合、ドル、ポンド、ユーロなどの多数の通貨が取引されており、それぞれの通貨には市場の変化に応じて特定の為替レートが設定されています。これらの通貨は、特定の日の実勢為替レートで交換されます。為替レートの変動は、為替レートの変動に依存する高級品を提供する小売チェーンなどの旅行小売業にマイナスまたはプラスの影響を与える可能性があります。さらに、為替レートは経済情勢や政治情勢などのさまざまな要因によって変動する可能性があり、世界市場の成長を妨げる可能性があります。たとえば、2023 年 9 月、スターリング (英国の通貨) は対米ドルで 3.75% 下落しました。

免税小売市場セグメンテーション分析

タイプ別分析

香水セグメントの成長を促進するプレミアム/高級製品を提供する高級香水ブランド

種類に基づいて、市場は香水、化粧品、アルコール、タバコなどに分類されます。

香水部門は、予測期間中、世界の免税小売市場で圧倒的なシェアを保持すると予想されます。グッチ、プラダ、ジョルジオ アルマーニ、シグネチャー ローズなどの著名な高級香水ブランドは、各国の免税店を通じて製品を提供することに重点を置いています。これらの店舗は、オーデ香水 (EDP)、オーデコロン (EDC)、オーデトワレ (EDT) など、幅広い種類の製品や香水の提供を優先しており、セグメントの成長に貢献しています。

プレミアム ビューティーの人気の高まりにより、化粧品分野での製品需要が高まっています。化粧品部門は、特に世界中の空港での製品発売の増加により、着実に成長しています。さらに、主要ブランドの多くは、免税店を通じて商品を提供することで売上の加速を重視しています。たとえば、2023年12月、オランダを拠点とする美容ブランドのリチュアルズ・コスメティックスは、中国のCDF（中国免税店）三亜国際免税城に30平方メートルの新しいプレミアムブティックを発表した。さらに、ロレアル パリ、エスティ ローダー、クリニーク、シャネル ビューティ、トム フォード、クレ ド ポー、アルマーニ ビューティ、ゲランなどの高級化粧品ブランドが化粧品部門を独占しています。高級/高級化粧品の人気にもかかわらず、著名なプレーヤーは競争力を維持するためにさまざまなマスマーケット製品を提供しています。

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販売チャネル別分析

空港セグメントの成長を促進するために世界中の空港で免税店の数が増加

市場は販売チャネルに基づいて、空港、航空機内、港、駅などに分かれています。

空港セグメントが市場を支配しています。各国の国際空港および国内空港の数が増加しているため、空港を通じた商品販売が促進されています。さらに、世界中の空港に新しい免税店を立ち上げることで、部門別の成長が促進されます。たとえば、2023 年 11 月に、ラガルデール トラベル リテールは、ロンドン シティ空港の出発ラウンジにアエリア免税店をオープンしました。

港湾セグメントは、世界中、特にアジア市場全体で製品を販売するための主要な販売チャネルでもあります。このセグメントは、予測期間中に急速な成長を遂げると予測されています。空港と同様に、港もさまざまな製品のブランドが国際市場で認知度を高めるのに役立ちます。最近の港湾分野の発展は、将来の業界参加者にとって有利なビジネスチャンスを示しています。たとえば、2023 年 5 月、スリランカのハンバントタに拠点を置くハンバントタ国際港は、港の敷地内に 2 つの免税店を含む免税複合施設を導入しました。

地域に関する情報

地理的には、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東とアフリカにわたって調査されています。

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2023 年の世界市場はアジア太平洋地域が独占しました。アジア諸国全体の最近の発展により、既存の免税店や将来有望な免税店が幅広い革新的な商品を発売する潜在的な機会が得られる可能性があります。例えば、2021年から2025年の期間内に中国経済を強化するために策定された中国の第14次5カ年計画は、拡張、改修、建設を含む140の空港プロジェクトで構成されている。マクロレベルでは、急速に進化する観光セクターが、予測期間全体を通じて中国の免税および旅行小売市場を推進すると予想されます。

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欧州は予測期間中に大幅な成長を遂げると予想されます。高級品に対する観光客の支出の増加が、地域市場の成長を促進する主要な原動力となっています。さらに、フランス、イタリア、スペイン、イギリス、オランダ、ギリシャなどのヨーロッパ諸国での観光客の急増により、旅行者数が増加し、この地域の市場拡大に貢献すると予想されます。

米国が主導する北米の免税小売市場は、主に観光客の流入と米国の大幅な旅行支出によって動かされています。米国ワシントンD.C.に本拠を置く政府機関である国際貿易局によると、2023年5月に同国に到着した海外旅行者の数は536万人で、2022年5月から26％増加した。カナダは北朝鮮への主要な貢献国の一つである。アメリカの市場。たとえば、カナダ国境サービス庁 (CBSA) によると、免税店は国際空港や国境を含むカナダ全土の約 53 か所で営業しています。

南米、中東、アフリカ市場全体の製品売上高は、プレミアム/高級香水に対する消費者の需要の高まりにより、予測期間を超えて上昇曲線を描く可能性があります。さらに、ドバイは世界中で最も人気のある観光地の 1 つです。この国には世界最大の免税店もいくつかあり、この地域の市場シェアを高めています。さらに、南米市場は、ブラジルやアルゼンチンを含む各国で観光客が増加していることから恩恵を受けています。

免税小売市場の主要企業のリスト

主要企業がオンライン ストアを立ち上げ、主要ブランドと協力して競争力を維持し、市場拡大を推進

主要企業は、新製品の発売やコラボレーションなど、さまざまな競争戦略を採用し、激化する競争に遅れをとらないよう努めています。この点で、最近の業界の発展は、ブランドが競争相手に勝つための戦略を採用する必要性を要約しています。たとえば、2023 年 11 月、韓国に本拠を置く旅行小売業者である新世界免税店は、フランスの高級ファッション ブランドであるシャネルと提携し、仁川国際空港の第 2 ターミナルに旅行小売業者の表彰台を立ち上げました。

高級ブランドやプレミアム ブランドは西側諸国の裕福な旅行者をターゲットとしていますが、中堅以下のブランドは競争力を維持して市場シェアを拡大​​するために、アジア諸国への拡大に重点を置いています。さらに、キング パワー インターナショナル グループ、ロッテ免税店、新羅免税店などの主要な市場関係者は、旅行者の進化するニーズを満たすために、オンライン ストアを通じて商品を提供することに重点を置いています。

紹介されている主要企業のリスト:

• Avolta (Dufry AG) (スイス)


• DFS グループ (中国)


• ゲブル。ハイネマン SE & Co. KG (ドイツ)


• ラガルデール グループ (フランス)


• ドバイ免税店 (UAE)


• 中国免税グループ (中国)


• ロッテ免税店 (韓国)


• 新羅免税店 (韓国)


• 新世界免税店 (韓国)


• キング パワー インターナショナル グループ (タイ)

主要な業界の発展:

• 2023 年 12 月: 中国を拠点とする VAPE ブランドである Innokin が、中東を拠点とする小売業者である Bahrain Duty-Free と提携しました。この提携により、小売業者のプレミアム ストア全体でブランドの INNOBAR 製品が発売されることになります。


• 2023 年 8 月: インドに本拠を置く小売業者、ムンバイ デューティ フリーは、限定オファーや賞品を組み込んだイベントであるショッピング カーニバルを発表しました。このイベントは、インドのムンバイにあるチャトラパティ シヴァージー マハラジ国際空港で 9 月 30 日^日まで開催されました。


• 2023 年 5 月: オンライン免税プラットフォームであるエアアジア ショップは、スイスに本拠を置く旅行小売業者である Dufry AG と提携し、空港全体で 1,000 を超える商品を提供し、顧客向けのサービスを拡大しました。旅行者は、オンライン プラットフォームの機内配送オプションを選択して、機内で商品を配達してもらうこともできます。


• 2023 年 5 月: フランスの化粧品ブランドであるロクシタン グループは、スイスに本拠を置く旅行小売業者である Dufry AG と協力し、米国に本拠を置くソル デ ジャネイロの免税事業を開始しました。美容ブランド。ローンチ キャンペーンは、ロンドン空港（ガトウィック空港とヒースロー空港）、スペインの空港、マンチェスター空港とスタンステッド空港、および米国とヨーロッパのその他の空港でも導入されました。


• 2023 年 1 月: スウェーデンを拠点とするコネクテッド ビューティー ブランドの Foreo が、フィリピン免税店と提携してフィリピンのマニラに新しい店舗をオープンしました。新しい店舗（Luxe Duty-Free）は、フィリピン国内での Duty-Free Philippines の拡大戦略に貢献しました。

レポートの対象範囲

免税小売店の世界市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類分析、販売チャネルなどの主要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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