トラベルリテール市場規模、シェア及び業界分析：製品タイプ別（化粧品・香水、ワイン・スピリッツ、菓子・高級食品、タバコ製品、ファッション・アクセサリー、その他）、セクター別（免税店・課税店）、 販売チャネル別（空港・航空会社店舗、港湾・クルーズライン店舗、国境・都心ホテル店舗、鉄道駅、その他）、販売媒体別（オフライン、オンライン）、地域別予測、2025-2032年

世界のトラベルリテール市場規模は2024年に663億米ドルと評価された。市場は2025年の725億1000万米ドルから2032年までに1454億6000万米ドルへ成長し、予測期間中に10.46%のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に51.21%の市場シェアを占め、トラベルリテール市場を牽引した。

トラベルリテール事業は、クルーズ船、空港、航空会社において旅行者の体験を向上させる飲料、アウトドア用品、フレグランスなど多様な高級品を提供している。これらの施設運営者や小売業者に大きな収益機会をもたらし、最小限のマーケティング費用で国際旅行者へのブランド認知度を高める。世界中で店舗を出店したり、免税小売業者と提携してこれらの場所で製品を発売する企業が増加していることは、市場の拡大を示している。例えば2023年6月、英国発のライフスタイル製品ブランド「パンガイア」は、フランスの小売業者ラガルデール・トラベル・リテールと提携し、ドバイ国際空港第3ターミナルに小売店をオープンした。マクロレベルでは、国際空港、クルーズ船、鉄道駅における高級品の人気上昇が、予測期間中の市場拡大を後押しする見込みである。

世界市場で事業を展開する主要企業には、デュフリAG、ラガルデール・トラベル・リテール、中国免税品集団公司、DFSグループ、ロッテ免税店が含まれる。

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日本のトラベルリテール市場インサイト

観光復調とインバウンド需要の再拡大により、日本のトラベルリテール市場は新たな成長局面を迎えています。ブランド価値の訴求、購買体験のデジタル強化、地域特性を生かした商品戦略が鍵となり、国際的な消費者を惹きつける付加価値創出が進んでいます。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは国際線旅客数を大幅に減少させ、空港施設における旅客の消費支出に悪影響を及ぼしました。コロナウイルス感染の拡大を最小限に抑えるため、世界各国の政府はロックダウンやその他の旅行制限を実施しました。この要因により航空・海運旅客数が減少し、市場成長率が脅かされました。例えば、米国に本拠を置く業界団体であるクルーズライン国際協会（CLIA）によると、クルーズ旅客数は2019年の2,970万人から2020年には580万人へと81%減少しました。

トラベルリテール市場の動向

持続可能な免税商品の需要増加とオンラインストア展開が市場成長を促進

世界中の多くの旅行者が、環境への影響を最小限に抑えるため、持続可能な免税商品を好むようになっています。この要因により、主要な業界参加者は環境意識の高い消費者を惹きつけるため、持続可能で環境に優しい店舗の立ち上げを促進している。例えば2022年3月、フランスの企業Lagardère Travel Retailはスイス・ジュネーブ国際空港にAelia Duty-Freeショップを導入した。この新店舗のスタッフは環境意識が高く、内装・資材・商品など様々な面で持続可能性の実践を採用している。

さらに、モバイルコマース（mコマース）と電子商取引（eコマース）の台頭、および航空機内でのカスタマイズ商品購入提案をブランドが継続的に提供していることが、旅行小売サービスの売上増加につながると予想される。例えば2023年7月、韓国の小売業者ロッテ免税店は、ブランデー、ワイン、コニャックなど100以上のブランドから限定商品を含む酒類を扱うオンライン酒類ストアを開設した。

市場動向

市場推進要因

国際旅行者の増加が市場拡大を牽引

予測期間中、国内外の旅行者数の増加が市場成長を牽引する見込みです。例えば、英国政府観光庁（VisitBritain）の発表によれば、2024年の英国訪問者数は3,950万人と予測され、2023年（3,780万人）から5％増加する見通しです。

さらに、世界各国の観光産業の急速な発展が市場の拡大を支える。世界旅行観光協議会（WTTC）の最新環境社会調査（ESR）によると、2025年5月時点で中東地域の年間国際観光客消費額は1,940億米ドルに達し、2019年水準から24％増加した。

主要プレイヤーによるプロモーションキャンペーンの展開が製品販売を促進

近年、主要業界プレイヤーがプロモーションキャンペーンを展開し、割引や特典を提供している。これらのキャンペーンは消費者の免税品購入を促進する目的で設計されている。さらに、有力企業は高品質なプライベートブランド製品を提供し、高所得層の旅行者を惹きつけ収益源を創出している。こうした要因が将来的に店舗を通じた製品販売を押し上げると予想される。

例えば、2023年12月には、ドバイ国際空港の免税店運営会社であるドバイ・デューティーフリーが、創立40周年を記念したプロモーション活動の一環として、自社製品群を対象に様々な割引、特典、ギフトカードを発表しました。

市場の制約要因

高価格帯製品と為替変動が市場成長を阻害する要因に

企業はグッチ、シャネル、バーバリー、ディオール、ルイ・ヴィトン、ヴェルサーチなど、世界的に著名なブランドの高品質製品提供を優先している。これらの製品の高コストは低所得層への販売を制限し、市場の拡大を阻害する可能性があります。さらに、インフレ、金利、景気後退などの政治的・経済的・市場要因による為替変動は、トラベルリテール市場の成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

市場の課題

旅行小売環境における事業拡大を阻む多大な運営コスト

人件費・維持費を含む多大な運営コスト、および戦争・自然災害による国際到着客数の減少が、空港施設運営者による店舗施設賃料の引き上げを可能にしており、これらの施設における事業拡大率の低下を招いています。加えて、 政府による旅行関連の規制が不透明なため、多くの国で国際到着者数が減少している。韓国免税店協会によると、2024年10月の韓国における年間旅行小売売上高は7％減少した。主な要因は、安全面の懸念と中国当局による愛国的な呼びかけにより、韓国を訪れる中国人旅行者が海南島などの国内旅行先を好むようになったことである。

市場機会

空港施設がサービス収益を構築するための限定商品を提供する企業

プレミアムスピリッツやスキンケア化粧品など、限定商品やコレクターズアイテムを発売する企業が増加しており、空港利用客にこれらの購入を促すことで新たな市場成長機会を創出している。例えば、2025年6月にはフランスの多国籍化粧品企業クラランスが、アジアの空港施設において肌引き締め効果のある「エクストラファーミング」シリーズの展開を再開し、トラベルリテール事業ポートフォリオを強化した。

セグメント分析

製品タイプ別

女性層およびミレニアル世代における化粧品・フレグランスの需要増加が売上を牽引

製品タイプ別では、化粧品・フレグランス、ワイン・スピリッツ、菓子・高級食品、タバコ製品、ファッション・アクセサリー、その他に分類される。

2024年、化粧品・フレグランス部門は旅行小売市場シェアを支配した。特に女性やミレニアル世代の間で、国際的に評価の高い美容・香水ブランドへの関心が高まっているためである。化粧品ブランドへの関心が高まっているためです。さらに、免税価格の香水は旅行者間の贈答品としての需要を高めています。加えて、小売業者は複数のブランドや製品タイプを一箇所で展示しており、旅行者により多くの選択肢を提供し、購入を容易にしています。

ワイン＆スピリッツ部門は2024年に第2位の主要セグメントとして台頭した。マッカラン（ザ・マッカラン・グローバル・ブティック）やダルモア（ダルモア・ストア）といった国際的な酒類ブランドは、空港店舗やクルーズ船での販売を強化し売上拡大を図ることで、同セグメントの成長に寄与している。

さらに、ファッション＆アクセサリー分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。ファッション製品は著名人やスポーツ選手の間で非常に人気が高いためである。

革新的な電子タバコの人気拡大は、空港やクルーズショップでの販売を増加させ、タバコ製品セグメントの収益を牽引するでしょう。ただし、航空会社やクルーズ船が課す喫煙関連規制は、旅行者層におけるタバコ製品の需要を抑制する可能性があります。

菓子や高級食品ブランドによる旅行者向け限定コレクションの発売増加は、このセグメントに成長機会をもたらす。例えば2023年11月、米国菓子メーカーのモンデリーズ・ワールド・トラベル・リテールは、トブラローネ、キャドバリー、オレオ、ミルカなど自社ブランドを様々なフレーバーで展開する旅行者向けコレクションを発表した。このコレクションは、ニュージーランド、オーストラリア、ギリシャ、米国、ドイツ、イスタンブール、インドの空港で発売されました。

さらに、その他セグメントには美術品や電子機器が含まれます。これらの店舗で様々なブランドから幅広い製品が提供されることで、今後数年間で売上増加が見込まれます。

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セクター別

免税品に対する海外旅行者の需要増加が売上を牽引

セクター別では、市場は免税品と課税品に分類される。

予測期間を通じて免税セグメントが市場を支配すると見込まれる。ロレアルやエスティローダー社など世界的に著名な化粧品ブランドは、売上拡大のため免税店を通じた製品販売を重視している。加えて、国際旅行者の増加と免税商品への需要拡大が、同セグメントの収益拡大を加速させるだろう。

課税品セグメントは予測期間中に高いCAGRで成長すると見込まれる。さらに主要企業は、主要立地での新規課税品店舗展開による事業拡大を優先している。

• 例えば、2022年7月には、スイスに本拠を置く小売業者デュフリーが、ベロオリゾンテ国際空港に3店舗の課税品店を含む新規店舗を開設し、南米事業の強化を図る計画を発表した。

販売チャネル別

空港・航空会社店舗は品揃えの豊富さから主要販売チャネルに成長

販売チャネル別では、市場は空港・航空会社店舗、港湾・クルーズライン店舗、国境都市部ホテル店舗、鉄道駅、その他に分類される。

2024年には空港・航空会社店舗セグメントが市場を支配しました。これは、空港小売業者が複数の国際ブランドやニッチブランドの酒類や化粧品を含む多様な商品を提供していることに支えられています。さらに、機内Wi-Fiの利用増加傾向が航空旅客にオンラインショッピングの機会を提供し、このセグメントの成長を促進しています。

2024年には鉄道駅・その他セグメントが第2位のシェアを獲得した。鉄道旅客輸送量増加に向けた政府施策が同セグメントの成長機会を創出すると見込まれる。例えば2023年6月、インド鉄道大臣アシュウィニ・ヴァイシュナウは待機券を廃止し年間旅客輸送量を110億人に増やす計画を発表した。

港湾・クルーズ船内店舗セグメントは今後数年間で急速な成長が見込まれる。海上ルートを利用する旅行者の急増が同セグメントに追い風となる。例えば、クルーズラインズ・インターナショナル（CLIA）によれば、2018年には2,800万人が船舶やクルーズ船を利用した。この数字は2019年に3,000万人を突破すると予想されていた。さらに、国境のダウンタウンホテル店舗で香水やチョコレートを贈答品として購入する傾向が高まっていることから、これらのチャネルにおける製品売上も増加する見込みである。国境のダウンタウン及びホテルショップセグメントは、今後数年間で力強い成長が見込まれています。

販売媒体別

空港利用客の対面購入志向の高さがオフラインセグメントの優位性を生む

販売媒体に基づき、世界市場はオフラインとオンラインに二分される。

オフラインセグメントは、空港内の専門店における対面購入志向の高さから、世界市場で主導的なシェアを示した。旅行者は、化粧品店、ギフトショップ、ワインショップ、電気店などの専門店で、高級ブランドの免税品を幅広く購入している。さらに、乗客のパーソナライズされたショッピング体験のためにAIやVR技術を活用したインタラクティブスペースやポップアップストアなど、体験型小売の台頭もオフラインセグメントの成長を後押ししている。

予測期間中、オンラインセグメントはオフラインセグメントと比較してより速い成長が見込まれる。オンラインセグメントの主な成長要因は、安定した施設運営、機内および空港内でのパーソナライズされたショッピング体験の提供、AIベースのモバイルアプリケーションやデジタルキオスクの活用である。さらに、環境に優しいスキンケア化粧品、サステナブルなファッションアクセサリー、地元のハンドメイド工芸品など、持続可能な商品を提供するオンライン小売業者の増加が、オンラインセグメントの成長を促進するでしょう。

トラベルリテール市場の地域別展望

地域別では、北米、アジア太平洋、欧州、南米、中東・アフリカを対象に市場調査を実施しています。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は2024年に世界市場を支配し、特に中国と韓国において、国内外の旅行者による免税品への支出増加の恩恵を受けています。中国の免税・トラベルリテール市場は、空港全体の来客数増加に伴い、COVID-19パンデミックの悪影響から大幅に回復しています。さらに、ホテル予約や航空券・鉄道チケットを含む休暇パッケージを提供するMakeMyTripやYatraなどの旅行会社が、地域市場の拡大を後押しするでしょう。

近年、小売業者はアジア太平洋諸国の空港と提携し、地域での事業拡大を進めている。例えば2023年12月には、 関西空港グループを運営し、日本・関西圏の3空港を管理する関西エアポートリテール＆サービスは、フランスの小売業者ラガルデール・トラベル・リテールと提携し、関西国際空港第1ターミナルの新設免税店に商品を供給した。

ロッテ免税店では、最新のK-POP商品や韓国コスメの購入を検討する外国人観光客が増加している。新世界免税店、新世界免税店など、韓国国内の旅行小売店が市場拡大を推進しています。韓国投資振興院（Invest Korea）によると、韓国への外国人観光客数は2021年の96万7000人から2022年には319万8000人に増加しました。

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ヨーロッパ

第二の主要地域市場であるヨーロッパでは、英国、フランス、スペインにおけるホテル、レストラン、遊園地などの観光関連インフラ整備の進展を背景に、堅調な成長が見られます。この動きにより、今後数年間でこれらの国々への旅行が増加する見込みです。例えば2023年7月、米国ホテル企業ウィンダム・ホテルズ＆リゾーツは英国での「スーパー8・バイ・ウィンダム」展開計画を発表。41室の新ホテルは北ウェールズ及びグレーター・マンチェスター地域を旅行する観光客向けに宿泊施設を提供する。

北米

カナダとメキシコの免税業界では、国際的なブランドが空港施設内に新たな店舗を展開するなど、存在感を拡大している。これにより両国における免税品の売上は急増している。例えば2025年6月には、Dufry AG傘下のAvoltaがトロント・ピアソン国際空港第3ターミナルに170平方メートルの新免税店「トロント・デューティーフリー」をオープンした。

米国への旅行者増加が北米市場の成長を支える。米国政府機関である国際貿易局（ITA）によると、2022年の米国への外国人訪問者数は128.3％増加し、2,230万人に達した。

南米

文化や自然の驚異を探求する国際旅行者の増加と、免税ショッピングへの嗜好が高まることで、ブラジルとコロンビアにおける収益が増加する見込みです。さらに、チリ、ベネズエラ、ペルー、コロンビアを含むラテンアメリカ諸国で旅行小売事業の展開を拡大する企業が増加していることが、これらの国々における製品収益を加速させています。例えば、2024年9月には、 米国FMCG企業ジロモンドは、チリ、ペルー、コロンビアの旅行者向けに幅広いプレミアム製品を提供するため、Duty Free LATAM事業を買収した。

中東・アフリカ地域

空港・地下鉄インフラ整備への政府支援と中産階級人口の増加により、旅行小売施設を通じた商品販売が拡大し、中東地域の市場成長が急伸する見込みです。南アフリカとナイジェリアにおける国際旅行者の増加と高級品消費の拡大も、これらの国々の市場成長を後押しします。  

競争環境

主要業界プレイヤー

主要市場プレイヤーは競争優位性獲得のため先進機能を備えた店舗展開に注力

主要業界参加者は、製品販売を加速させるため、店舗開設、製品ローンチ、プロモーション割引・オファーの導入など様々な戦略を採用している。また、旅行小売の顧客基盤拡大、消費者エンゲージメント強化、競争優位性獲得を目的に、先進技術を導入した店舗展開も進めている。例えば2023年4月、フランスの小売業者ラガルデール・トラベル・リテールは香港国際空港24番ゲート近くに新店舗をオープン。この自律型店舗はコンピュータービジョン技術とAIシステムを搭載し、旅行者がレジ待ちなしで商品購入できる仕組みを実現している。

デュフリAG、ラガルデール・トラベル・リテール、中国免税品集団公司、DFSグループ、ロッテ免税店が市場をリードする主要プレイヤーであり、2024年にはこれらの企業が世界市場の約35％を占める見込みです。

本レポートで取り上げた主要トラベルリテール企業一覧

• ラガルデール・トラベル・リテール (フランス)
• デュフリAG（スイス）
• キングパワー・インターナショナル・グループ（タイ）
• エアリアンタ・インターナショナル（アイルランド）
• デリー・デューティーフリー・サービス社（DDFS）（インド）
• ロッテ免税店（韓国）
• ゲブル・ハイネマン SE & Co. KG (ドイツ)
• 中国免税品集団有限公司 （中国）
• アブダビ・デューティーフリー（UAE）
• DFSグループ株式会社（フランス）

業界の主な動向

• 2024年9月：ラガルデール・トラベル・リテールはTAVエアポートと提携し、クロアチアとカザフスタンに自社ブランド「Relay」を導入しました。
• 2024年4月：世界的酒類企業アンバー・ビバレッジ・グループ（ABG）は、カリブ海地域の流通会社ディストリビューション・スピリッツ・カンパニー（DISC）と提携し、カリブ海地域における飲料販売の拡大を図った。
• 2023年11月：フランスのラガルデール・トラベル・リテールは、フランクフルト空港の電子機器入札を落札し、3店舗の新規出店計画を発表。ターミナル1に開設される新店舗「Tech2go」は200平方メートルの面積で電子製品を販売する。
• 2023年7月： 化粧品ブランドCotyの欧州トラベルリテール子会社Coty Travel Retail Europeは、スイス拠点の小売業者Dufryと提携し、バーバリー ゴッデス オードパルファムを導入した。この香水は英国発のラグジュアリーブランド、バーバリーによりロンドン・ヒースロー空港で発売された。
• 2023年6月：ドイツのチョコレートブランド、リッタースポーツは、限定商品「ミニレインボークランチータワー」をスイス系小売業者デュフリーとのチャネル限定で発売する計画を発表した。
• 2023年1月：韓国企業ロッテ免税店は、韓国美容ブランド「ノンフィクション」の店舗をオープン。発売を記念し、ノンフィクション製品購入時にオフライン・オンライン両チャネルで消費者へ無料商品を提供した。
• 2023年1月：ラガルデール・トラベル・リテール・ベルギーとフランスのITサービス・コンサルティング企業アトスは提携し、ブリュッセル空港に自動化された免税POS（販売時点情報管理）システムを導入した。両社は旅行者に新しくユニークな旅行体験を提供するため、この自動POSシステムを導入した。

レポートのカバー範囲

本レポートは旅行小売市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、セクター、販売チャネル、販売媒体などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記要因に加え、本市場調査レポートでは近年市場の成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション