菓子市場規模、シェア及び業界分析：種類別（チョコレート、砂糖菓子、ガム）、流通チャネル別（ハイパーマーケット／スーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート、オンライン小売）、地域別予測、2024-2032年

世界の菓子市場規模は2023年に2,069億7,000万米ドルであり、2024年の2,137億4,000万米ドルから2032年までに2,783億6,000万米ドルへ、2024年から2032年までの期間における年平均成長率（CAGR）3.36％で成長すると予測されている。-2032年の期間において年平均成長率（CAGR）3.36%で成長し、2032年には2783億6000万米ドルに達すると予測されています。欧州は2023年に38.38%の市場シェアで菓子市場を支配しました。さらに、米国における菓子市場規模は、消費者が職人の菓子製品への支出意欲を示していること、および同地域における新興生産施設の台頭により、2032年までに推定360億9000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれています。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では全地域で製品需要がマイナスショックを受けた。当社の分析によれば、世界市場は2020年に7.1%の大幅な減少を示した。CAGRの急上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因する。

プレミアム製品ラインは近年著しい成長を示しており、世界市場の発展を牽引している。先進地域ではプレミアム製品への需要増加が着実に進んでいる。一方、発展途上地域では、西洋文化の影響拡大、可処分所得の増加、国際貿易の急成長、主要プレイヤーによる新製品投入・開発に伴う地理的拡大の加速により、プレミアム製品ラインへの需要が急速に伸びている。したがって、世界市場の成長はプレミアム菓子製品の消費拡大に起因すると考えられる。例えば2021年7月、ハービンジャー・フーズは「ココマ！アーティザナル・チョコレート」の発売を発表した。これは5種類のシグネチャー製品（ミルクチョコレート、ダークチョコレート、ホワイトチョコレートに異なる風味と素材を加えたプレミアムチョコレートシリーズ）である。この新製品投入は、国内におけるプレミアム製品需要の高まりによるものである。

世界的なCOVID-19パンデミックは、各国政府による厳格なロックダウンと公共移動制限により、世界経済と食品産業に悪影響を及ぼした。砂糖・チョコレート製品製造施設の閉鎖は、初期数ヶ月間の商品生産に深刻な打撃を与えた。例えば米国では、ハーシー社がCOVID-19感染拡大を受け、2020年3月16日から29日にかけて全生産施設を一時閉鎖した。ロックダウン期間中に観察された問題には、サプライチェーンの混乱、労働力不足、貿易制限、輸送・物流の変動などが含まれます。全米菓子協会（NCA）のCEOによれば、隔離期間中に消費者は家庭での食事を増やし、店舗訪問を減らし、オンライン購入への抵抗感が低下したため、小売菓子部門に影響が出ました。

菓子市場の概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：2069億7000万米ドル
• 2024年市場規模：2137億4000万米ドル
• 2032年予測市場規模：2,783億6,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 3.36%

市場シェア：

• 欧州は2023年に38.38%のシェアで菓子市場を支配。プレミアムチョコレートへの高い消費者嗜好、変化する味覚嗜好、寛容な食習慣が牽引要因。

主要国ハイライト：

• 米国： 消費者の職人菓子への支出意欲と生産施設の増加を背景に、2032年までに360億9000万米ドル規模に成長すると予測。
• 英国、ドイツ、オーストリア： これらの国の消費者は世界でもトップクラスの菓子消費量を誇り、需要は世界平均の5倍。
• アジア太平洋地域： 可処分所得の増加、急速な都市化、利便性重視のパッケージへの高い需要に支えられ、第2位の市場シェアを占める。
• 南米： 経済的制約や健康への懸念から市場成長は緩やかだが、高級感があるため砂糖ベースの菓子よりもチョコレートが好まれる傾向が続く。

菓子市場の動向

有機チョコレート・キャンディへの消費者志向の高まりが成長を牽引

健康的なスナックへの需要と、味や感覚的なメリットに対する消費者の関心が高まっており、これがオーガニックスナックや砂糖・チョコレート製品の人気の高まりにつながっています。消費者のオーガニック製品への関心はますます高まっており、この分野に多くの機会をもたらしています。有機チョコレートセグメントは世界的に堅調な成長を見せており、消費者の間で大きな人気を集めています。市場における有機チョコレートへの需要増加に対応するためのメーカーの強化された取り組みは、今後数年間における世界市場の成長を確かなものにしています。

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菓子市場の成長要因

外出先で手軽に食べられるスナックの台頭が菓子ビジネスを牽引

近代化の進展と、仕事と私生活の多忙な両立が、日常食の一部としての手軽なスナック需要を喚起する主要因となっている。消費者の多忙な生活は、勤務時間中に調理や外食に時間を割くことを許さず、手軽で素早く食べられる食品を求める傾向を生んでいる。職場で働く消費者が増加する中、健康的なワークライフバランスを維持することはますます困難になっている。このため、メーカーやマーケターは、消費者に健康的な食事を提供するため、携帯用スナックやチョコレートバーなど、様々なチョコレートスナックの導入とプロモーションに注力している。また、消費者が飴やバーをバッグに入れて持ち運べるように、便利で小型のパッケージの提供にも力を入れている。ダークチョコレートは、その健康効果から人気が高まっています。例えば、抗酸化物質が豊富に含まれており、インスリン感受性を改善し、血圧を下げる効果があります。したがって、世界中の若者やその他の労働人口におけるチョコレートとの関連性の高まりが、予測期間中の菓子市場の成長を促進すると予想されます。

無糖チョコレートの需要増加が市場売上を拡大させる見込み

世界中の消費者のライフスタイル、特に日常の食事と健康に対する意識も劇的な変化を遂げつつあります。こうした変化により、糖尿病や高血圧など複数の生活習慣病が増加しています。肥満、過体重、およびそれらに関連する疾患は、消費者の間で深刻な懸念事項となりつつあり、世界中の医療システムの持続可能性に重大な課題をもたらしています。消費者は、こうした疾患を予防・抑制するため、低カロリー・無糖食品への嗜好をますます強めています。健康への懸念の高まりにより、消費者の糖分摂取量は減少傾向にあります。したがって、このような疾患を排除するための低カロリー・無糖食品への需要は、予測期間中に世界中の消費者の間でさらに高まると予想されます。-カロリー食品や無糖食品を好む傾向が強まっています。健康への関心の高まりにより、消費者の糖分摂取量は減少傾向にあります。こうした背景から、無糖チョコレートの需要は増加しており、今後数年間でさらなる成長が見込まれています。

抑制要因

原材料価格の変動が市場パフォーマンスを阻害する可能性

カカオと砂糖は、世界中の菓子製造に主要に利用される必須原料である。過去数年間、砂糖とカカオの価格は、世界市場における生産量と需要の急激な変動に伴い変動を経験してきた。カカオと砂糖の収穫量は、悪天候、作物の病気、労働力の確保、在庫比率、その他の経済的要因の影響を受け、市場における需要と供給の円滑な流れを妨げている。その結果、原材料の年間平均価格は低値から高値まで変動し、市場における砂糖やチョコレート製品の生産に過剰在庫や在庫不足をもたらします。したがって、今後数年間は原材料価格の変動が全体的な需要を抑制すると予想されます。

菓子市場のセグメント分析

種類別分析

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キャンディメーカー間での人気拡大により、砂糖＆ガムが主要シェアを維持

北米や欧州などの先進地域における消費者のチョコレートおよびチョコレートスナックへの受容と嗜好の高まりにより、世界市場は堅調なペースで成長しています。しかし、チョコレート菓子セグメントは世界的に主導的地位を占め、発展途上国経済において著しい成長を示している。可処分所得の増加と発展途上国経済の着実な成長は、世界市場における多様なチョコレートへの需要を喚起する主要因の一部である。西洋化された食品の受容度向上と消費者の日常生活の変化が、世界中のチョコレート製品メーカーに膨大な機会を生み出している。 

一方、砂糖菓子やガム菓子も市場全体で好調な業績を上げている。子供、若者、労働人口の間で革新的なキャンディ、スナックバー、その他の独創的な製品への需要が高まっていることが、メーカーに海外市場での生産・流通能力の拡大を促している。風味や食感の進歩を伴う新製品の導入により、砂糖菓子類の小売市場浸透率が向上している。

流通チャネル別分析

利便性から量販店が主要販売チャネルとなる見込み

スーパーマーケット／ハイパーマーケットは世界中の消費者から大きな支持を得ている。消費者のこれらの施設への依存度の高まり、選択の自由、より包括的な商品ラインナップ、量販店が提供するバンドル販売により、店頭の客足が増加している。消費者は多忙なスケジュールのため、一定期間分の食料品をまとめて購入することを好む。したがって、スーパーマーケット／ハイパーマーケットは消費者にワンストップでの便利な購買体験を提供する。スーパーマーケット／ハイパーマーケット内の専用コーナーは、チョコレートやその他の菓子類を容易に購入できる手段となる。世界的なこうした販売カウンターの急速な増加は、世界市場における砂糖およびチョコレート製品の収益創出に寄与すると予想される。しかしながら、メーカーは世界中の中間層向けに小型消費者向けパッケージにも注力しており、コンビニエンスストアやデパートからの菓子類販売を促進している。オンライン、デパートでの菓子類販売を促進している。

地域別インサイト

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欧州は世界市場で主要なシェアを占め、2020年には734億1000万米ドルに達した。消費者の嗜好の高まりと寛容な食習慣により、砂糖菓子製品よりも高品質でプレミアムなチョコレートが強く求められています。ワークライフバランス、健康への関心、個人の欲求といった要素が組み合わさり、日常的な菓子消費を促す主要な動機として影響力を増しています。消費者は市場において「口溶けの良い」チョコレートや「高品質なチョコレート」など、特定のカスタマイズされたチョコレートを求めており、これが結果的に当該地域における菓子類の売上拡大につながっている。英国、ドイツ、オーストリアを含む特定の欧州諸国では、最も人気のあるスナックタイプとなっている。これらの国々では世界平均の5倍の消費が見込まれています。

アジア太平洋地域は菓子市場シェアで世界第2位を占め、世界的なチョコレート製品消費において巨大な潜在力を有しています。急速な都市化、可処分所得の増加、若く活力ある人口、消費者向けパッケージ菓子への容易なアクセスが、同地域市場の成長を牽引する主要因です。メーカーはこうした機会を活用し、生産設備の拡張や地域企業との合併・買収を積極的に推進しています。予測期間中、消費者における製品の人気・受容性の高まりと技術進歩が、市場全体の成長を促進する主要因となる見込みです。

北米では、消費者がコンフォートフードとして注目する傾向が強まり、砂糖・チョコレート製品の販売が大幅に増加している。同地域における間食トレンドの拡大が、スナック菓子やシリアルバーの需要増につながっている。米国は主要市場の一つであり、消費者は外観を向上させ嗜好性を高める職人的菓子製品への支出を厭わない。メーカーの積極的な取り組み、新技術の導入、地域内における新興生産施設の出現が、需要全体の成長に好影響を与えている。

一方、南米では予測期間を通じて緩やかな成長が見込まれており、これは経済状況の低迷、消費者の健康への懸念、特定の法的課題などの要因によるものです。ただし、同地域ではチョコレートがプレミアムと認識されているため、砂糖よりも高い選好を示すと予想されます。

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菓子市場における主要企業一覧

市場プレゼンス強化に向け流通網拡充に注力する有力企業

菓子類市場構造は、主要大手企業の支配的地位と市場での存在感により高度に統合されている。メーカー各社は、流通ネットワークの強化、コスト削減手法の導入、多様な製品のグローバル市場への展開に注力している。バリーカレボー、フェレロSPA、ネスレS.A.などが、この市場で主要シェアを占める主要企業である。

主要菓子メーカー一覧：

• バリーカレボー (チューリッヒ、スイス)
• フェレロ社（イタリア、アルバ）
• ネスレ社 (ヴェヴェイ、スイス)
• モンデリーズ・インターナショナル社 (イリノイ州、米国)
• 明治ホールディングス株式会社. (東京都、日本)
• ハーシー・カンパニー（米国ペンシルベニア州）
• チョコレートファブリーケン・リント＆シュプルングリーAG（スイス・チューリッヒ）
• 江崎グリコ株式会社（日本・大阪府）
• ハリボー社（ドイツ・ボン）
• プラディス・グローバル（英国ロンドン）

業界の主な動向

• 2023年5月： 米国を代表するチョコレートメーカーの一つであるフェレロ・ノースアメリカは、シカゴで開催された年次菓子・スナック見本市において、キンダーチョコレートなどの新製品および季節限定商品ラインを発表しました。
• 2023年3月： 主要チョコレートメーカーであるハーシー社は、リーシーズブランド向けに全く新しい植物由来製品の発売を発表した。この発売は、世界市場で増加するビーガン製品の消費者層に対応するものだ。
• 2022年11月：バリーカレボーは、アジア太平洋地域における同社最大のチョコレート生産施設となる新工場のインドでの稼働開始を発表しました。
• 2021年1月：モンデリーズ・インターナショナルは、プレミアムチョコレート部門において、インドで「キャドバリー ダリミルク シルク ムース」の発売を発表しました。
• 2020年1月： ハーシーカンパニーは、インド子会社を通じてハーシーチョコレートバーをインドで発売し、地理的プレゼンスを拡大するとともに、インド菓子市場における地位を強化しました。

レポート対象範囲

本グローバル市場調査レポートは、市場に関する定性的・定量的知見を提供します。また、全セグメントの市場規模と成長率に関する詳細な分析も含まれています。レポートで提示される主な知見には、関連市場の概観、競争環境、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要な菓子市場トレンドの概要などが含まれます。

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レポートの範囲とセグメンテーション