北米パルプ・紙市場規模、シェア及び業界分析：カテゴリー別（包装・梱包用紙、印刷・筆記用紙、衛生用紙、新聞用紙、その他）及び国別予測（2024-2032年）

北米のパルプ・紙市場規模は2023年に563億9000万米ドルと評価され、2024年の565億3000万米ドルから2032年までに573億2000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）0.17%を示すと予測されています。さらに、 米国におけるパルプ・紙市場の規模は、消費財の消費増加に牽引され、包装用紙の需要拡大により、2032年までに推定529億9000万米ドルに達すると予測され、大幅な成長が見込まれています。

パルプとは、木材、古紙、繊維作物、ぼろ布から製造される繊維質材料です。パルプは紙およびその他の工業用紙製品の原料となる。北米のパルプ・紙市場は製紙産業において重要な役割を担っており、米国は世界有数のパルプ生産国である。北米では、包装用紙が幅広い用途から最大の生産カテゴリーを占める。同地域の産業は衛生用紙、特殊紙、包装用紙カテゴリーで堅調な成長を遂げている。しかし、デジタル化の急速な普及により、新聞用紙、印刷用紙、筆記用紙の需要が減少しており、これら3カテゴリーで市場の約4分の1を占める。この需要減が米国全体の市場成長に影響を与えている。

しかしながら、 COVID-19の拡大に伴い市場は大きな混乱に見舞われ、バリューチェーンが中断した結果、市場成長は減速した。医薬品・食品飲料産業を除く工業用紙包装カテゴリーでは、感染拡大期間を通じて需要が減少した。一方でパンデミックは、医療業界からの衛生用紙需要増に対応するため、フェイスタオルやティッシュなどの衛生・衛生用紙に対する潜在需要を生み出した。

北米パルプ・紙市場の動向

衛生衛生に関する消費者意識の高まりが製品採用を促進

生活水準の向上と政府の取り組みにより、ティッシュ、紙おむつ、生理用ナプキンなどの衛生製品向けパルプ・紙の需要が拡大しています。人口増加と医療施設の改善により出生率が高まっています。従来使用されていた布おむつに比べ、高い吸水性と臭気抑制特性を持つ紙おむつの使用に関する消費者の意識向上により、紙おむつの需要が拡大している。紙おむつメーカー各社も、潜在的な親顧客層を惹きつけるための革新をもたらしている。例えば、マミーポコやハギーズは、乳児用のパンツ型紙おむつを導入し、親が子供の着脱に要する労力を軽減した。

女性の衛生状態改善を目的としたNGOや政府系医療機関による啓発活動が推進力となり、生理用ナプキンの利用が増加しています。こうした取り組みと衛生意識の高まりが、予測期間中の市場成長に寄与する見込みです。

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北米パルプ・紙市場の成長要因

市場発展を推進するエコフレンドリー包装材料の需要増加

環境規制の強化、電子商取引業界の急成長、包装食品需要の増加により、エコフレンドリー包装材料の需要が高まり、世界的に紙・パルプ消費量が増加しています。さらに、ガラス、プラスチック、アルミニウム、木材などの他の包装材料の分解が困難になっていることに加え、メーカーによる持続可能な包装ソリューションの革新が進んでいることから、パルプ・紙の採用がさらに促進される見込みです。

廃木材や廃紙は環境中で容易に分解されます。例えばSaveOnEnergyの試算では、紙や木材の完全分解には約1ヶ月から3年かかるのに対し、プラスチックは約10～50年を要します。一方、アルミニウムやガラスは完全分解に約8000万～1億年を要します。したがって、パルプ・紙は世界で利用可能な最も持続可能でリサイクル可能な包装材料の一つです。さらに、軽量化、物流における燃料消費量の削減、排出量の低減、トン当たり価格の優位性など、多くの利点からパルプ・紙包装の成長が見込まれています。こうした紙包装の有益な特性と持続可能な包装ソリューションへの需要拡大が、北米パルプ・紙市場の成長を推進するでしょう。

製品普及を促進する紙リサイクル活動の拡大

政府や企業による紙リサイクル活動の拡大は、近い将来における製品普及を後押しすると予想される。紙リサイクル産業は確立されており、資本集約的である。他の素材をリサイクルする企業は、紙リサイクルが自社サービスに有益な追加要素となると認識しています。これは、収集、輸送、選別などのサービスにおいて、政府や起業家に機会を提供します。さらに、消費者や企業の間で高まる環境意識が持続可能な慣行への需要を増加させ、リサイクル率の向上を促しています。

また、技術の進歩によりリサイクルプロセスの効率性と費用対効果も向上し、よりアクセスしやすく魅力的なものとなっています。さらに、米国におけるリサイクル義務化や補助金などの政府規制・優遇措置が、リサイクル活動を大きく促進している。

抑制要因

ニュース・教育分野におけるデジタルメディアの浸透が市場成長を制限する可能性

新聞、印刷媒体、教育出版物は、過去においてパルプ・紙の最大の消費分野の一つであった。WAN-IFRAの「World Press Trends 2016」報告書によると、発行部数上位20紙の合計は1日あたり6,000万部以上に達した。同様に、学生もノート、メモ、教科書、参考資料などとして大量の紙を利用していた。しかし、電気通信インフラの改善と技術進歩によって促進されたデジタルメディアの台頭により、知識とデータはデジタルメディアへと移行した。現在では、多忙な生活様式により、多くの消費者が新聞や出版物を購入する代わりに、スマートフォンでオンラインコンテンツを読むことを好む。この傾向はパルプ・紙の需要の急激な減少に寄与しており、市場成長を抑制すると予測される。

北米パルプ・紙市場 セグメント分析

カテゴリー別分析

持続可能な包装への需要増加により包装・包装材セグメントが主導

カテゴリー別では、包装・梱包、印刷・筆記用紙、衛生用紙、新聞用紙、その他に区分される。

包装・梱包セグメントは2023年、北米パルプ・紙市場で最大のシェアを占めた。消費財、医薬品、食品・飲料などの主要包装最終用途産業では、製品向けに持続可能な包装ソリューションが導入されている。さらに、段ボール箱や袋を含む包装ソリューションの需要は近年増加している。紙はリサイクルおよび再利用が可能であり、包装廃棄物問題の軽減に重要な役割を果たす。多くの用途において、プラスチック包装の代替材として効率的に使用できる。したがって、持続可能なソリューションへの関心の高まりが、近い将来に包装・梱包セグメントの成長を牽引すると予測される。

衛生用品セグメントは、調査期間中に本市場で最も急速な成長が見込まれる。北米における健康・衛生製品への消費者支出の増加が、衛生用紙に対する堅調な需要を生み出し、同セグメントの成長を促進している。

しかしながら、デジタル経済の進展に伴い、印刷・筆記用紙および新聞の消費は減少傾向にあります。これらのセグメントは近い将来、マイナス成長率（CAGR）を示す見込みです。

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国別インサイト

国別では、市場は米国とカナダに区分される。

2023年の米国パルプ・紙市場規模は521億9,000万米ドルと評価された。同国は全最終用途分野からの高い需要により、紙消費量を支配している。市場の活況は、大規模製造業者の存在、原材料の入手可能性、最新の製紙技術の採用による健全な競争の促進に起因する。オンライン小売の急増は米国における紙包装の需要増加に寄与しており、サプライヤーとエンドユーザー間の持続可能な包装トレンドが同国市場の成長を牽引すると予測される。  

カナダでは、紙を含む林産物産業の大部分がケベック州とオンタリオ州に集中している。包装メーカーにとってリサイクル可能性が必須要件となりつつあり、紙包装の防水処理に用いられるポリマー系コーティングを組み込んだ製品には課題が生じている。現在、紙へのリサイクル可能な保護コーティングの使用が顕著に増加しており、予測期間を通じてパルプ・製紙業界で普及が進むと見込まれる。プラスチックのリサイクル不可能性に対する懸念の高まりも、同国における紙の使用拡大を後押ししている。

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主要業界プレイヤー

主要プレイヤーは市場での持続的競争力維持のため、紙原料の効率的利用に注力

パルプ・紙市場は、大規模および中規模の事業体が参入していることが特徴です。利用可能な森林資源の効果的な活用は、製紙メーカーにとって大きな課題である。そのため、WestRock、International Paper、Domtarなどの主要企業は、北米市場での競争優位性を獲得するため、生産能力の拡大に注力している。例えば、2023年3月には、ウェストロック社が太平洋岸北西部地域の顧客からの需要増加に対応するため、ワシントン州ロングビューに段ボール箱工場を建設する計画を発表しました。さらに、これらの企業は公益事業の利用を最適化するための多大な努力を行っており、これが利益率の向上に貢献しています。

北米パルプ・製紙業界トップ企業一覧：

• インターナショナル・ペーパー（米国）
• ジョージア・パシフィック社（米国）
• ウェストロック（米国）
• パッキング・コーポレーション・オブ・アメリカ（米国）
• ドムター・インク（米国）
• グラフィック・パッケージング・インターナショナル（米国）
• Billerud AB (スウェーデン)
• Sylvamo Corporation (米国)
• Sappi Ltd. (米国)
• キンバリー・クラーク・コーポレーション（米国）

業界の主な動向：

• 2024年4月 – ジョージア・パシフィックは、オレゴン州ワウナ工場の製紙機械を再構築するため、1億5000万米ドルを超える大規模な投資を発表しました。このプロジェクトでは、1965年に設置された製紙機械を改修し、Angel Softおよび戦略的プライベートブランド用バスティッシュの生産を行う最新鋭施設へと転換する。この近代化は、工場の市場競争力を強化し、事業全体を強化することを目的としている。
• 2024年1月 – ウェストロック社はウィスコンシン州プレザントプレーリーに新たな段ボール箱工場を建設する計画を発表。新工場完成後、ノースシカゴの現行工場は閉鎖される。同社は五大湖地域における生産性とコスト効率の向上を目指す。建設費は約1億4000万米ドルと見込まれ、一部は資産売却益で賄われる。
• 2023年11月 – フィラデルフィア、ニュージャージー州、ニューヨーク市におけるコカ・コーラの地域ボトラーであるリバティ・コカ・コーラ・ビバレッジズは、持続可能な紙・包装ソリューションの主要プロバイダーであるウェストロックと提携。共同で、マルチパック飲料ボトルのプラスチックリングに代わる紙製キャリアを導入する。
• 2023年9月 – ジョージア・パシフィックは、アリゾナ州トーレソン工場において、リサイクル可能な緩衝材付き郵便袋「アースクラフト」の生産が10億枚に達したと発表した。この新製品は、衣類など緩衝包装を必要としないEC商品の配送向けに設計されている。
• 2023年1月 – グラフィック・パッケージングはベル・インコーポレイテッドを2億6400万米ドルで買収を完了。これによりサウスダコタ州スーフォールズとオハイオ州グローブポートの3つの包装施設が加わった。ベル社は米州板紙包装報告セグメントに計上される。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of 北米の紙パルプ市場

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本調査レポートは、世界のパルプ・紙市場に関する定性的・定量的知見を提供します。定量的知見には、調査範囲内でプロファイルされた各セグメント、サブセグメント、地域における価値ベース（10億米ドル）の市場規模が含まれます。さらに、各地域におけるセグメント、サブセグメント、主要国の市場分析と成長率を提供します。定性的な洞察では、市場に関連する主要な推進要因、制約要因、成長機会、業界動向の詳細な分析を網羅しています。競争環境セクションでは、業界で活動する主要企業の詳細なプロファイリングを扱っています。

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