北米美容機器市場規模・シェア・COVID-19影響分析製品別（エネルギーベース機器、非エネルギーベース機器、その他機器）用途別（皮膚再生・引き締め、ボディコンターリング・セルライト減少、脱毛・タトゥー除去、豊胸、その他） 非エネルギーベース機器、その他機器）、用途別（皮膚再生・引き締め、ボディコンターリング・セルライト減少、脱毛・タトゥー除去、豊胸、その他）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、その他）、および地域別予測、2021-2028年

北米の美容機器市場規模は2020年に48億3000万米ドルであった。2021年から2028年にかけて、市場は年平均成長率（CAGR）10.4％で成長し、2021年の53億8000万米ドルから2028年には107億5000万米ドルに達すると予測されている。COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では北米全域で美容機器製品の需要にマイナスの影響が生じている。当社の分析によると、北米市場は2020年に前年比-20.6％の低成長を示し、2017-2019年の平均年間成長率を下回りました。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因します。

美容施術に対する偏見は近年次第に薄れ、日常生活の重要な一部となりつつある。さらに、美容施術への個人支出増加が本市場の成長機会を生み出している。加えて、低侵襲型美容外科手術への需要増加、先天性歯・顔面奇形の発生率上昇、美容機器技術の進歩、手術件数の増加が、北米美容機器市場の成長を牽引する主要要因である。

ボツリヌス毒素や皮膚充填剤などの美容整形手術や低侵襲処置に対する需要は、過去10年間で飛躍的に増加しています。人々は主に、侵襲的な美容整形手術に伴う合併症なしに、若々しく健康的な外見を手軽に、かつ痛みを伴わずに得る方法に注目しています。この傾向は、北米のメディカルスパや病院からの機器需要の高まりに対応するため、米国内外の企業が研究開発活動に注力し、先進技術を搭載した製品や機器を市場に投入する原動力となっている。例えば、国際美容形成外科学会（ISAPS）の2019年報告書によると、米国では約260万件の美容低侵襲処置が実施された。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミック下での美容施術件数減少が市場に悪影響を及ぼす見込み

COVID-19の影響は、この未曾有のパンデミックの震源地とも言える美容分野において顕著に現れている。COVID-19パンデミックは、複数の施術に対する需要減少により、地域全体の美容整形手術および関連製品に悪影響を及ぼしている。厳格に実施されたロックダウン、選択的手術の禁止、サプライチェーンの混乱が、美容機器の需要減少の主な要因として特定されている。

• 例えば、2020年3月18日、米国医療保険・医療補助サービスセンター（CMS）は、COVID-19患者の治療に医療資源を集中させるため、全ての選択的・非必須の医療・外科・歯科処置を延期すると発表した。これにより美容外科手術が減少、関連機器の需要低下につながった。さらに、米国形成外科学会によれば、2020年にはCOVID-19パンデミックの影響で、選択的または非緊急の外科的処置が平均8.1週間延期された。

加えて、主要企業はCOVID-19パンデミック期間中、美容用レーザー機器およびその他の機器の販売による収益が減少したと報告している。

• 例えば、アッヴィ社は2020年にボトックス収益成長率が34.1%減少したと報告し、同社のボトックス化粧品部門は2020年に33.1%の減少を記録した。同様に、イスラエルの医療美容治療プロバイダーであるシスラム・メディカル社も、2020年に2019年比で6.6%の収益減少を報告している。

最新動向

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主要プレイヤー間の投資・提携拡大が市場成長を促進

美容機器メーカーは現在、研究開発投資を重点的に強化し、画期的なイノベーション達成に向けた漸進的革新へ戦略を転換しており、これが北米市場の成長を牽引する見込みです。

• 例えば、2021年5月にはTPG Growthが北米を代表する美容ブランド「Ideal Image」への投資を発表した。この投資は、より手頃でアクセスしやすく効果的なサービス提供を目的としている。Ideal Imageは、ボディスカルプティング、レーザー脱毛、ボトックス、アンチエイジングサービスなど、米国FDA認可の治療を提供している。

さらに、主要プレイヤーによる肌引き締めやボディコンターリング向けの技術的に高度な美容機器開発に向けた研究開発活動への投資が増加している。これらの機器は、高効率な医療機器の提供、アクセスの改善、新製品発売のスピード向上を通じて消費者に利点をもたらし、効率的な機器に対する高まる未充足ニーズのギャップを埋めている。

加えて、主要市場プレイヤー間の提携や買収の急増は、企業の急速な拡大を後押しし、製品ポートフォリオの拡充と市場における主導的地位の確立に貢献しています。例えば2021年5月、アッヴィ傘下のアラガン・エステティックスは、ソリトン社および超音波パルス装置「レソニック」の買収契約を締結しました。この買収により、アラガンはボディコンターリング機器のポートフォリオを拡大しました。

成長要因

革新的な機器の導入と低侵襲施術への需要急増が市場成長を促進

革新的な美容医療機器への需要拡大が新製品投入と製品高度化を牽引している。このため医療機器メーカーは、高品質な製品・サービスを提供すべく、市場に革新技術を投入するための研究開発に多額の投資を行っている。

• 例えば、2021年5月にはアスクレピオン・レーザー・テクノロジーズが、FMS技術を用いた筋肉引き締めと脂肪減少治療を目的とした革新的なボディシェイピングシステム「BodyLab」の発売を発表しました。このシステムは非侵襲的で痛みのない方法で治療を提供します。

さらに、北米における低侵襲施術の選好の高まりが、市場全体の成長を促進すると予想される。

• 例えば、米国形成外科学会によると、低侵襲美容施術の件数は2000年以降約200％増加しており、減速の兆候は見られない。さらに、国際美容形成外科学会2019年報告書によれば、米国では約260万件の低侵襲美容施術が実施された。

抑制要因

製品の高コストと潜在的な副作用リスクが市場成長を制限

様々な美容施術における技術革新が進む一方で、潜在的な副作用リスクは依然として存在します。アメリカ人は美容施術に多額の費用を費やしているが、手術によって副作用のリスクが完全に排除されるわけではない。代表的な副作用としては、乳房増大術やフェイスリフトを受けた患者の約1%に発生する血腫が挙げられる。また、腹部整形術や脂肪吸引術後の15～30%の患者に生じる漿液腫も一般的な合併症である。その他には、出血、感染症、神経損傷、瘢痕化などが含まれる。

さらに、ボツリヌス毒素には治療的・美容的用途が複数存在するにもかかわらず、その高コストと多様な副作用が今後数年間で北米美容機器市場の成長を阻害すると予想される。例えば、米国（北米）におけるボトックス（100単位バイアル）の平均価格は約437米ドルである。美容手術の有害事象の増加と製品・機器の高コストが、予測期間中の市場成長を抑制すると予想される。

セグメンテーション

製品別分析

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非外科的処置への需要増加が市場成長を後押し

製品別では、北米美容機器市場はエネルギーベース機器、非エネルギーベース機器、その他機器に区分される。

2020年時点で非エネルギーベース機器セグメントが市場の大部分を占めた。この優位性は、ボトックスや皮膚充填剤施術を受ける患者数が多く、非エネルギーベース機器の収益増加につながっている。例えば、国際美容形成外科学会（ISAPS）の2019年データによると、米国では約130万件のボツリヌス毒素施術が実施された。

さらに、皮膚充填剤やボトックスなど、複数の施術においてより優れた効果を提供する革新的な製品の発売も、このセグメントの成長を牽引する主要な要因である。例えば、2021年6月には米国FDAがガルデルマ社が開発したヒアルロン酸皮膚充填剤「レストライン・コンター」を頬のボリュームアップ適応で承認した。

用途別分析

予測期間中、外見への関心の高まりが皮膚再生・引き締め分野を牽引

用途別では、市場は皮膚再生・引き締め、ボディコンターリング・セルライト除去、脱毛・タトゥー除去、豊胸、その他に分類される。

2020年には皮膚再生・引き締めセグメントが最大の市場シェアを占めました。この高いシェアは、皮膚再生、小じわ・しわ・シミの軽減など、皮膚用途の美容治療を受ける人口が膨大であることに起因し、製品需要を生み出している。さらに、技術革新と新製品の承認が、予測期間中に皮膚再生・引き締め装置の需要を押し上げると見込まれる。例えば、2021年7月にはアルマ・レーザーズ社が皮膚再生用「アルマ・ハイブリッド」の米国FDA認可を発表した。

皮膚再生・引き締めセグメントは予測期間中に顕著なCAGRで成長すると見込まれる。エンドユーザーにおける先進機器の普及拡大が、これらの製品需要を急増させる可能性が高い。さらに、機器における技術進歩の採用拡大と、従来手法から現代手法への嗜好変化が、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想される。

エンドユーザー別分析

2020年市場は専門クリニックの多様なサービス提供がセグメントを支配

エンドユーザー別では、市場は病院、専門クリニック、その他に分類される。2020年には複数の専門クリニックの存在と拡大により、専門クリニックセグメントが市場を支配した。有力企業は様々な美容サービスを提供している。さらに、米国とカナダにおける認可専門クリニック数の急増により、手術を希望する患者が容易にアクセスできるようになったことが、予測期間中のセグメント成長をさらに後押ししている。

病院セグメントは2021年から2028年にかけてより高いCAGRを記録すると予測される。複雑な美容整形手術を提供する先進的な革新技術とサービスが、予測期間中の病院セグメントの成長を促進すると見込まれています。

地域別インサイト

地域別では、北米市場は米国とカナダに区分されます。

2020年の米国市場規模は43億9,000万米ドルでした。米国市場成長の主な要因は、全年齢層における美容施術の急増と、同国における技術的に先進的な製品の発売である。例えば、国際美容形成外科学会（ISAPS）の2019年データによると、米国では約140万件の外科的施術と260万件の非外科的施術が実施された。

さらに、複数のスタートアップ企業への資金調達増加も、同国におけるこれらの市場の成長を支えています。例えば2021年4月には、2017年設立のCartessa Aesthetics社が、流通・マーケティング・新技術導入を含む急速な事業拡大を支援するため、3500万米ドルの資金調達に成功しました。

美容整形分野の主要プレイヤーによる製品ラインの拡充、およびカナダにおける子会社や販売代理店を通じた地理的拡大への注力は、予測期間中に同地域の市場成長を促進すると見込まれる。

主要業界プレイヤー

アッヴィ社、サイノシュア社、キャンデラ・メディカル社が顕著な市場シェアを占める

北米美容医療機器市場の競争環境は統合が進んでおり、AbbVie Inc.、Cynosure、Candela Medical、Cutera、Sisram Medical Ltd、Lumenis Ltd.などの企業が2020年に大きなシェアを占めています。同社は革新的な注射器の開発に注力することで、市場における戦略的ポジションを強化している。

同社は多数の専門クリニックや病院向けに幅広い製品・機器を提供しており、顧客基盤拡大のため多くのエンドユーザーとの戦略的提携を通じた流通網強化に重点を置いている。例えば、2019年6月には、CANDELA CORPORATIONがVascular Birthmarks Foundation（VBF）およびEuropean Vascular Anomalies clinic（E.V.A. clinic）と提携し、母斑、ポートワイン斑、その他の血管関連疾患を持つ小児および成人に無償のVbeamレーザー治療を提供しました。その他の主要市場プレイヤーには、アルマ・レーザーズ、インプランテック、BTL、ソルタ・メディカルが含まれます。

主要企業プロファイル一覧：

• アッヴィ社（AbbVie Inc.）（米国イリノイ州）
• アルマ・レーザーズ社（Alma Lasers）（イスラエル、カイサレア）
• キュテラ社（Cutera）（米国カリフォルニア州）
• メルツ・ファーマ（ドイツ・フランクフルト）
• アスクレピオン・レーザー・テクノロジーズ社（ドイツ・テューリンゲン州）
• インプランテック（米国カリフォルニア州）
• Zimmer Biomet（米国、ワルソー）
• Apyx Medical（米国、フロリダ州）
• Cynosure（米国、ウェストフォード）
• キャンデラ・コーポレーション（米国マサチューセッツ州ウェイランド）
• BTL（米国ボストン）
• ソルタ・メディカル（米国ボセル）
• Viora（米国ニューヨーク州）
• Sientra, Inc.（米国カリフォルニア州）
• Aesthetic Management Partners（米国テネシー州）
• Cartessa Aesthetics（米国ニューヨーク州）

業界の主な動向：

• 2020年5月 - アッヴィ社はアラガン社の買収を完了し、多くの治療分野および美容分野における強力なリーダーとしての地位を強化しました。
• 2020年1月– アルマ・レーザーズは北米における「オーパス・プラズマ」の発売を発表。オーパス・プラズマは、肌質や皮膚の質に関する懸念を治療するための、新しい現代的な美容用高周波ユニポーラ高周波技術である。

レポート対象範囲

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本市場調査レポートは詳細な市場分析を提供し、先進製品の概要、美容整形手術の嗜好、主要国、価格分析などの主要側面に焦点を当てています。さらに、製品償還シナリオの概要、合併・提携・買収などの主要な業界動向、COVID-19の市場への影響、ブランド分析を含みます。これらに加え、本レポートは市場成長トレンドに関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加え、近年における市場成長に寄与した複数の要因も網羅しています。また、各セグメントの地域別分析もカバーしています。

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