地盤技術サービス市場規模、シェア及び業界分析、 タイプ別（地下都市空間、斜面・掘削、地盤・基礎）、エンドユーザー別（自治体、橋梁・トンネル、石油・ガス、鉱業、海洋、建築建設、その他）、地域別予測、2025-2032年

世界の地盤工学サービス市場規模は、2024年に26億9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の29億3,000万米ドルから2032年までに69億5,000万米ドルへ成長し、予測期間中に13.12％のCAGRを示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に30.11%の市場シェアで地盤工学サービス業界を支配した。米国の地盤工学サービス市場は大幅に成長し、2032年までに推定8億7212万米ドルに達すると予測されている。地盤工学は、地表下の物質を研究対象とする土木工学の一分野である。地盤サービスは、橋梁・トンネルなどのインフラ計画や陸上・海洋構造物の建設に活用される。サービス内容には数学的計算、人工構造物の耐荷重能力・変形量の測定も含まれる。世界的な建設・インフラ産業の成長が、市場拡大の主要な推進要因となっている。

COVID-19パンデミックは2019年12月に世界的な健康脅威となった。製造業、建設業、ホスピタリティ業など数多くの分野への影響は明白かつ前例のないものだった。建設・インフラ分野は、複数の国で実施されたロックダウンにより特に深刻な影響を受けました。これによりサプライチェーンの混乱や労働力不足の問題が生じました。2020年3月、ボストンはCOVID-19感染拡大を抑制するため、全米で初めて全ての建設作業を停止した都市となりました。これは地盤工学サービスの成長に悪影響を及ぼしました。

さらに、石油・ガス、鉱業、再生可能エネルギー関連の複数のプロジェクトもCOVID-19パンデミックにより中断された。2020年4月、デンマーク企業オーストリードは、米国東海岸沖の自社プロジェクト少なくとも5件がCOVID-19パンデミックの影響で遅延する可能性があると発表しました。同社は、総発電容量約3GWのプロジェクトが、COVID-19による操業停止に伴う許可手続きの遅延の影響を受ける恐れがあると述べました。

日本の地盤調査・地質サービス市場インサイト

日本の地盤調査・地質サービス市場は、都市開発やインフラ整備の高度化、防災・減災対策の強化を背景に、需要が安定的に拡大しています。高層建築物、道路・鉄道、ダム、港湾施設などの建設において、地盤の安全性・耐震性・安定性を確保するための専門的評価や解析が求められています。最新の地盤調査技術や3D地質モデリング、センサーによるリアルタイムモニタリングなどの導入が進み、精度向上と工期短縮に寄与。災害リスクの高い地域特性に対応するため、日本企業は品質・信頼性を重視した地盤解析サービスを積極的に活用しており、今後もインフラ整備や都市再開発を支える重要分野として市場成長が期待されています。

地盤技術サービス市場の動向

洋上探鉱・開発活動の急成長が市場拡大を牽引

再生可能エネルギーへの移行が洋上再生可能エネルギー開発を促進している。国際エネルギー機関（IEA）によると、2022年の風力発電量は過去最高の265テラワット時（TWh）増加し、2,100 TWh以上に達した。これは全ての再生可能エネルギー技術の中で2番目に高い成長率である。これにより地盤工学サービスへの需要が増加し、市場成長を牽引している。

例えば、2024年3月には、スコットランドにおけるトタルエナジーズとSSEリニューアブルズによる500MW規模のシーグリーン1A洋上風力発電所向け初の地盤調査が完了した。地盤調査の第2段階は2024年後半に開始され、完了まで約2週間を要すると見込まれている。

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地盤工学サービス市場の成長要因

洋上風力発電における地盤工学サービス需要の増加が市場成長を牽引

再生可能エネルギー、特に洋上風力発電への移行が著しく進んでいる。世界風力エネルギー協議会（GWEC）の「2023年世界風力エネルギー報告書」によると、ネットゼロ目標と並行して、多くの国が具体的な洋上風力目標を掲げており、2022年以降少なくとも16の政府が目標を設定または強化しています。これにはカナダのノバスコシア州（2030年までに5GW）や、オーストラリアのビクトリア州（2040年までに9GW）などの地方自治体が含まれる。こうした動きが地盤工学サービスの需要を増加させている。

再生可能エネルギー目標、技術進歩、コスト低下を背景に、世界的な洋上風力発電所の開発が顕著に増加している。プロジェクトがより深海域や困難な海底条件へ拡大するにつれ、包括的な地盤技術評価の必要性が極めて重要となっている。

例えば2024年2月、シンガポールに本拠を置く洋上船舶運航・海洋エンジニアリングサービス企業キム・ヘンは、韓国のある洋上風力発電開発業者（社名非公表）と契約を締結した。この契約は約4年間にわたり、同社の子会社であるアディラ・リニューアブルズとソイルテック・エンジニアリング・コリア（STE）を通じて推進された。契約の一環として、キム・ヘン社は地盤調査船を供給し、STEと提携して洋上地盤調査サービスを提供する。

建設業界の急成長が市場拡大を牽引

発展途上国では、住宅、商業、インフラ、産業、公益事業など、あらゆる分野の建設活動が著しい成長を見せています。インド、中国、インドネシア、カタール、タイ、ブラジルなど複数の国々では大規模な建設活動が継続中であり、多数の建設プロジェクトが今後着手される見込みだ。インドと中国がインフラ基盤の強化を目指す中、政府の援助や補助金により建設業界への多額の投資が誘引される見通しである。例えば、 Cengrs Geotechnica社は、建設予定の28.50km高架地下鉄路線の地盤調査契約を約72.90千米ドル（53.9万ルピー）で獲得した。この路線はHUDAミレニアムシティセンターとDLFサイバーシティを結ぶ予定である。また、スリランカ、インド、タイでは観光振興が進められている。そのため、 ホテル、リゾート、公園、その他の商業ビルの建設が急速に増加している。地盤調査は、道路設計、橋梁設計、建設担当者向けに、現場状況の把握や設計・施工上の推奨事項を明らかにするのに役立つ。

抑制要因

地盤技術サービスのコスト高が市場成長を阻害する要因となる

地盤技術機器のコストは、測定範囲、解像度、精度、正確性、再現性が高まるにつれて上昇する。高度なセンサー、ソフトウェア、複雑なデータ収集システムは地盤技術ソリューションのコストを押し上げる。さらに、地盤計測・監視ソリューションおよび関連サービスで使用されるハードウェア・ソフトウェアのコストは、主に構造物の複雑さに依存する。したがって、地盤技術サービスの高価格は市場成長の抑制要因となる。加えて、複雑なプロジェクトではコンサルティングおよび検査費用が高額となる。

例えば、地盤工学、建築基準適合性、閾値検査、環境コンサルティングの専門知識を有する国内主要エンジニアリング・コンサルティング企業の一つであるユニバーサル・エンジニアリング・サイエンシズは、フロリダ州北東部第2地区における今後4～5年間の交通プロジェクトにおいて地盤工学専門家としてサービスを提供する契約をフロリダ州運輸局と締結し、500万米ドルの契約を獲得した。

地盤工学サービス市場のセグメント分析

タイプ別分析

地下トンネル建設での利用拡大により、地下都市空間セグメントが市場を支配する見込み

タイプ別では、市場は地下都市空間、斜面・掘削、地盤・基礎に分類される。2023年時点で地下都市空間セグメントが市場の大部分を占めた。この種のサービスは主に、鉄道・地下鉄用地下トンネル、上下水道・ガスパイプライン建設、その他の公共サービス施設建設に利用される。鉄道、地下鉄、その他の公共サービス施設への需要は急速に拡大している。したがって、地下都市空間サービスへの需要は高い。例えば、2023年10月には、チェンナイ・メトロ・レール・リミテッド（CMRL）がタタ・プロジェクト・リミテッドと、5つの地下駅建設に関する2件目の契約を約2億2000万米ドルで締結した。

地盤・基礎工事も主要セグメントの一つであり、予測期間を通じて大きく貢献すると見込まれる。このサービスは、建築物建設前、防衛活動、自治体事業などに利用される。

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エンドユーザー別分析

自治体セグメントが市場をリード：政府施設やその他の地盤技術サービス需要の拡大が要因

エンドユーザー別では、自治体、橋梁・トンネル、石油・ガス、鉱業、海洋、建築建設、その他に分類される。

2023年、自治体セグメントは地盤工学サービス市場で圧倒的なシェアを占め、これらのサービスを公益パイプライン建設、ダム建設、政府庁舎、発電所建設、空港などに活用しています。急速な都市化により、都市や自治体におけるインフラ開発の需要が増加している。地盤工学サービスは、道路、橋梁、トンネル、建築物、地下ユーティリティなどのインフラプロジェクトの安定性と耐久性を確保するために、地盤条件や地質的要因を評価する上で不可欠である。

鉱業もこの市場の主要セグメントの一つであり、予測期間中に大きく貢献すると見込まれている。地盤工学は鉱山運営に不可欠な要素となっている。近年、多くの鉱山企業は企業レベルおよび鉱山レベルで地盤工学の専門知識を社内で育成し、鉱山プロジェクト調査の実施や特定の地盤工学的問題の解決のためにコンサルタントを雇用している。この重要な変化は、厳格な鉱山安全規制と、鉱山設計の最適化や地盤工学リスク管理における能動的地盤工学の価値に対する鉱山業界の認識の高まりによってもたらされた。

海洋分野においても、地盤工学サービスは海底や河川底の地盤状態を把握するために活用される。海洋地盤工学サービスには、洋上風力発電設備、係留式浮体構造物、さらには桟橋や突堤などの海洋構造物建設に向けた海底・海底下地盤材料の分析が含まれる。例えば2023年、ハーツヘッド・リソーシズ社はスイスの海洋地盤データ取得企業ジオクイップ・マリン・オペレーションズ社と契約を締結。ソマービル・アニングガス田パイプラインの調査を目的としており、同社はクラス2動的ポジショニング統合型地盤調査船「ジオクイップ・シーホーン」を調査に投入する計画である。

地域別インサイト

地理的には、世界の地盤技術サービス市場は北米、アジア太平洋、欧州、中東・アフリカ、ラテンアメリカを対象に調査されています。

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アジア太平洋地域は2024年に世界市場で主導的なシェアを占め、予測期間中に大幅な成長が見込まれています。中国、インド、東南アジア諸国は、再生可能エネルギー資源を支援する政府規制により、収益性の高い市場となる見込みです。例えば2023年、WSPはアリント社から委託を受け、ニューサウスウェールズ州ニューイングランド再生可能エネルギーゾーンにおけるオーブンマウンテン揚水式エネルギー貯蔵プロジェクトの地盤調査を実施しました。さらに、建設・インフラ分野への多額の投資が市場の成長をさらに後押ししています。

中東・アフリカ地域は予測期間中に健全な成長が見込まれる。UAE、サウジアラビア、カタール、ナイジェリアが主要国である。GCC諸国における公共交通機関への投資拡大が市場成長を牽引している。サウジアラビアは湾岸地域で最大の鉱物資源埋蔵量を保有する。同国の石油依存脱却に向けた経済多角化計画において、鉱業セクターは重要な位置を占める。2016年には「サウジ・ビジョン2030」の下で鉱業事業の価値を700億米ドルに引き上げる計画を発表した。さらに、サウジアラビアはNEOMシティなどの建設・インフラプロジェクトにも投資しており、これが地盤工学サービスの需要を促進している。例えば2022年現在、ケラー社はサウジ北西部タブーク州におけるNEOMギガプロジェクトの工事を請け負う地盤工学請負業者の一つに選定されている。

北米では、石油・ガス活動の増加が市場の成長に好影響を与えている。BP統計レビューによれば、同地域は2018年に世界第2位の石油生産地かつ最大のガス生産地であった。

主要業界プレイヤー

主要企業は新規契約獲得に注力し地位強化を図る

市場には多数のプレイヤーが存在するため、グローバル市場は細分化されている。Fugro、AECOM、Stantec、Kiewit Corporationが市場をリードし、2023年には支配的なシェアを占めた。主要プレイヤーは市場での地位強化に向け、複数の戦略を採用している。地盤調査サービス契約への注力は、企業が採用する理想的な手法の一つである。例えば2022年11月、Fugro社は最先端の深海技術を搭載した最新鋭船「Fugro Quest」を地盤調査船隊に追加した。Fugroはこの種の船舶を活用して土壌の正確な組成を特定しており、同社が提供する情報は風力タービンなどの海洋施設の最適な設置場所と設計を決定する上で不可欠です。

この船舶は人員と運用の安全性を高め、省エネ設計により他の地質技術船舶と比較して平均燃料消費量が大幅に低減されます。さらに、水素化植物油（HVO）バイオ燃料の使用、遠隔操作およびデータ処理機能を備えており、持続可能な運航を支えています。

主要地盤調査サービス企業一覧：

• AECOM（米国）
• Kiewit Corporation（米国）
• スタンテック（カナダ）
• フグロ（オランダ）
• WSP  (カナダ)
• EGS Survey (英国)
• Gardline Limited (英国)
• Arup (英国)
• HDR (米国)
• Geosyntec  (米国)
• Geoquip Marine Group (スイス)

業界の主な動向:

• 2023年12月: Fugroは、地質技術資産として活用されるプラットフォーム供給船「Sea Gull」と「Sea Goldcrest」の2隻を取得しました。自社船隊へのこれら2隻の追加により、Fugroは地質工学対応船舶の市場需要と不足への対応能力をさらに強化する。
• 2023年9月: ウルステイン・デザイン＆ソリューションズは、フグロ社との間で、プラットフォーム供給船2隻を地質技術船に改造・転換する契約を獲得した。船舶は地質技術用ドリルタワーと重要機器を備えた設計に変更され、1隻は新たに6つの客室を追加して居住能力を調整する。
• 2023年8月：ハーツヘッド・リソーシズと、ビアロ・グループ傘下の合弁パートナーであるロックローズ・エナジーは、英国北海のアニング油田およびサマービル油田における地球物理学的パイプライン調査の実施について、ガードライン社と契約を締結しました。契約に基づき、Gardline社は海底および地下土壌の状態を確認するための地球物理調査を実施する。これにより、プロジェクトを完了し、2つの油田からパイプラインを効果的に設置することが可能となる。
• 2022年2月：インマルサットは、地質技術サービスプロバイダーであるGeoquip Marine社に対し、同社の船舶チャーター契約向けに専用のFleet Xpress帯域幅を提供した。ジオキップ社統合の地質調査船4隻は、用船者専用サービス「フリートエクスプレス・チャーターラーネットワーク」と乗組員向け接続環境を導入済み。契約内容によれば、フリートエクスプレスは単一のアンテナで複数ネットワークを船舶に接続可能であり、船体への新規ハードウェア導入や設置作業を必要としない。これらの船舶は現在、米国東海岸、台湾、および欧州沖で操業しています。
• 2020年7月： EGS社のEGSA-25地質工学用ツイン掘削プラットフォームを搭載したDP2地質工学船Greatship Rachnaは、2つの異なる顧客のために3つの地質工学調査を台湾海域で10か月間にわたって継続的に実施しました。最初の調査は、オーストリード社の洋上風力発電所「グレーター・チャンフア」に焦点を当てたもので、EGSは2019年第3四半期に基礎設計のためのボーリング孔CPTデータを100万本以上取得した。

レポート対象範囲

地盤工学サービス市場調査レポートは、詳細な業界分析を含み、主要企業、主要タイプ、サービスのエンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加え、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。前述の要因に加えて、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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