天然黒鉛市場規模、シェアおよび業界分析、種類別（静脈状黒鉛、鱗片状黒鉛、非晶質黒鉛）、用途別（耐火物、鋳物、電池、摩擦製品、潤滑剤など）、および地域予測、2025～2032年

世界の天然黒鉛市場規模は、2024年に21億4,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の23億5,000万米ドルから2032年までに46億2,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に10.1%のCAGRを示します。 アジア太平洋地域は、2024 年に 57.48% の市場シェアを獲得し、天然黒鉛市場を独占しました。

天然黒鉛は、さまざまな業界の電池、耐火物、潤滑剤、導電性材料に広く使用されている結晶化炭素です。その重要性は、優れた導電性、高い耐熱性、潤滑性にあり、電気自動車のバッテリーそしてエネルギー貯蔵システム。この市場は、クリーン エネルギーへの世界的な移行、リチウムイオン電池の需要の高まり、エレクトロニクスおよび冶金分野での用途の増加により、急速な成長を遂げています。さらに、特に新興国および先進国における電池製造とEVの生産増加に対する政府の取り組みを支援することで、予測期間中の市場の成長が促進されると予想されます。

市場で活動している主なメーカーには、Graphit Kropfmühl GmbH、Superior Graphite、Asbury Carbons、Tirupati Carbons & Chemicals Pvt. などがあります。 Ltd、Syrah Resources Limited、および Skaland Graphite AS。

• 経済複雑観測所 (OEC) によると、2023 年の天然黒鉛 (粉末またはフレーク) の世界貿易額は 6 億 6,300 万米ドルと評価され、世界の 4,644 貿易品目中 2,557 位にランクされています。

日本の天然黒鉛市場インサイト

日本では、次世代エネルギー、電子材料、先進製造の高度化に向けた取り組みが加速しており、天然黒鉛市場はその重要な基盤素材として注目されています。高性能バッテリーや熱管理材料への需要が拡大する中、国内企業は高純度化技術や安定供給体制の強化に焦点を当て、付加価値の高いソリューションを求めています。意思決定層にとって、天然黒鉛の高度加工、サプライチェーンの最適化、そしてAIや自動化との融合は、日本の産業競争力をさらに高め、成長領域での優位性を確立するための戦略的な鍵となっています。

天然黒鉛市場動向

市場の成長を促進するリサイクルと循環経済の実践の増加傾向

環境への影響を最小限に抑え、重要な資源を節約するというプレッシャーが高まる中、市場ではリサイクルと循環経済への取り組みが高まる傾向にあります。企業は、持続可能性の目標を達成し、バージン原料への依存を減らすことを目指して、使用済みのバッテリーや産業廃棄物から黒鉛を回収する先進的な方法を模索しています。この変化は、特に厳しい環境規制があり、責任ある調達に対する需要が高まっている地域で勢いを増しています。効率的な黒鉛回収技術の開発は、長期的な供給確保と価格の安定をサポートする上で重要な役割を果たすことが期待されています。

市場力学

市場の推進力

市場の成長を促進するエネルギー貯蔵システムと電気自動車の需要の高まり

電動モビリティと再生可能エネルギーへの移行が加速しているため、製品の採用が大幅に促進されています。への投資として電気自動車（EV）大規模エネルギー貯蔵システムの増加に伴い、リチウムイオン電池の効率的な負極材料の必要性も高まっています。天然黒鉛はこれらの用途で重要な役割を果たし、エネルギー転換に不可欠な素材となっています。さらに、バッテリー技術の進歩とクリーン エネルギー ソリューションへの投資の増加により、製品の消費がさらに増加し​​ています。脱炭素化とエネルギー効率がますます重視されるようになり、市場は今後数年間で大幅な成長を遂げる態勢が整っています。

• World’s Top Exports によると、リチウムイオン電池の輸出は 2023 年に 34 億 7,000 万ドルに達し、前年比 6.1% 増加しました。この急増は、電池技術に対する世界的な需要の高まりを浮き彫りにしており、電池の負極に使用される主要な材料である天然黒鉛の消費に直接影響を及ぼします。

市場の制約

原材料と加工コストの変動により製品需要が制限される可能性がある

原材料やエネルギー、化学薬品、鉱山機械などの加工投入品のコストの変化により、黒鉛生産者にとって黒鉛生産の不確実性が生じています。こうした変動は、特に精製インフラが限られている地域では、利益率に影響を及ぼし、長期計画を妨げる可能性があります。さらに、輸入への依存と地政学的リスクへのエクスポージャーにより、コストがさらに増加し​​、サプライチェーンの安定性が混乱します。その結果、一部のメーカーはより安定した代替品や合成代替品に目を向ける可能性があり、予測期間中の市場全体の成長が鈍化する可能性があります。

市場機会

市場の成長を促進するために持続可能性と技術進歩への注目が高まる

持続可能性がますます重視されるようになり、特にエネルギー貯蔵や再生可能エネルギーシステムなどのグリーンテクノロジーにおける持続可能性の重要性により、製品の需要が高まっています。業界が環境への影響を減らすことを目指す中、天然黒鉛などの持続可能な原材料への移行が勢いを増しています。さらに、自動化や採掘技術の改善などの技術の進歩により、生産効率が向上し、運用コストが削減され、より持続可能な方法が推進されています。持続可能性と技術進歩におけるこれらの取り組みを組み合わせることで、自然エネルギーを促進することができるようになります。グラファイト市場近い将来の成長。

• インド鉱山局によると、インドの天然黒鉛生産量は大幅に増加し、2021年から2022年にかけて57千トン以上に達し、前年比61％増加した。

市場の課題

環境規制と合成代替品との競争が市場の成長に課題を突きつける

天然黒鉛の採掘と加工は、土地の劣化、水質汚染、粉塵の排出などの環境問題を引き起こす可能性があり、より厳格な環境規制の実施につながっています。これらの基準に準拠するには、多くの場合、環境に優しい技術や持続可能な採掘慣行への多額の投資が必要となり、運用コストが増加します。さらに、利用可能性が高まっているのは、人造黒鉛そしてその生産における技術の進歩により、市場競争が激化しています。この変化により、生産者は競争力を維持するために製品の品質と業務効率を向上させる必要に迫られています。

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セグメンテーション分析

タイプ別

EV生産ラインの拡大が加速し、フレークグラファイトセグメントが市場をリード

タイプに基づいて、市場は次のように分類されます。静脈黒鉛、鱗片状黒鉛、および非晶質黒鉛。

フレークグラファイトセグメントは、その高い炭素含有量（通常 90 ～ 97% C）と優れた多用途性により、市場で最大のシェアを保持しています。難燃性バリアやEMI（電磁界面）/RFI（無線周波界面）シールド用の導電箔に使用される拡張可能な形状から、リチウムイオン電池の負極に不可欠な超高純度の微粉化グレードまで、幅広い用途で使用されています。 EVの生産ラインと大規模なエネルギー貯蔵プロジェクトの継続的な拡大により、高純度のフレークグレードの需要がさらに高まっています。

塊状グラファイトとしても知られる静脈状グラファイトは、高度な産業用途における高純度材料の需要の高まりにより人気が高まっています。通常 90% 以上の炭素含有量と天然の結晶構造を備えているため、低不純物レベルが必須である原子炉や特殊潤滑剤などの特殊な用途で高く評価されています。その卓越した品質により、特に高純度グラファイトを必要とする業界にとって、高級素材としての地位を確立しています。

微結晶黒鉛としても知られる非晶質黒鉛は、通常約 80 ～ 90% の炭素を含み、耐火レンガ、鋳物仕上げ材、ブレーキ ライニング、鉛筆などの製品によく使用されます。静脈状または鱗片状グラファイトと比較して純度は低いですが、広く入手できるため、さまざまな産業および冶金用途にとってコスト効率の高い選択肢となります。冶金プロセスの着実な増加と重工業におけるメンテナンス活動の増加により、アモルファスグラファイトの安定した需要が引き続きサポートされています。

用途別

鉄鋼生産の急速な拡大により耐火物セグメントが市場を独占

アプリケーションに基づいて、市場は次のように分類されます。耐火物、鋳物工場、バッテリー、摩擦製品、潤滑剤など。

耐火物セグメントは、鉄鋼、ガラス、セメント、その他の高温加工産業からの強い需要に牽引され、天然黒鉛市場で最大のシェアを保持しています。このグラファイトは、優れた熱安定性、高い融点、および熱衝撃に対する耐性により、耐火レンガ、るつぼ、炉内張りの製造に広く使用されています。鉄鋼生産の継続的な拡大とインフラおよび重工業への投資の増加により、耐久性のある耐熱材料のニーズが高まり続けており、耐火物部門の成長を牽引しています。

電池部門では、このグラファイトは、その優れた導電性、エネルギー貯蔵容量、安定性により、主にリチウムイオン電池の負極の主要材料として使用されています。電気自動車の導入の増加と世界的な電気自動車への移行再生可能エネルギー高性能で信頼性の高いバッテリーのニーズが高まっています。この傾向は、電池生産への大規模投資、政府政策の支援、およびグリッドレベルのエネルギー貯蔵ソリューションの重要性の高まりによってさらに促進されています。その結果、バッテリー部門の製品需要は今後数年間で成長すると予想されます。

潤滑剤セグメントでは、このグラファイトは、表面間の低摩擦移動を可能にする独自の層構造により、高性能グリース、乾式潤滑剤、焼き付き防止剤に使用されています。この特性により、産業機械、自動車エンジン、航空宇宙システムなど、高温・高負荷環境での用途に適しています。さまざまな業界で耐久性があり効率的な潤滑ソリューションに対する需要が高まっているため、潤滑剤分野での天然黒鉛の使用が急速に拡大しています。

天然黒鉛市場の地域別展望

地理的に、市場はアジア太平洋、北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されます。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は、特に中国やインドなどの国での力強い産業成長、電気自動車生産の拡大、エネルギー貯蔵ソリューションへの需要の増加によって世界市場を支配しています。特に中国は両方を支配している黒鉛採掘加工および加工が行われており、黒鉛の供給と消費において最も重要な国となっています。クリーンエネルギーへの取り組みに対する政府の支援、電池製造への投資の増加、先進産業部門の発展により、引き続き地域の需要が促進されています。さらに、急速な都市化、インフラ開発、鉄鋼および冶金産業の成長が、この地域の市場における支配的な地位にさらに貢献しています。

• 米国地質調査所の2024年鉱物商品概要によると、中国は世界有数の黒鉛生産国であり、2023年には約127万トンの天然黒鉛を生産し、世界総生産量の約77％を占めた。

北米

北米市場は、電池、耐火物、潤滑剤、鋳物工場などのさまざまな産業用途における需要の高まりにより、急速な成長を遂げています。クリーン エネルギーと電気モビリティへの注目の高まりに加え、この地域では製鉄、航空宇宙部品、高温工業プロセスにおけるグラファイトの使用が増加しています。国内の重要な鉱物サプライチェーンの強化を目的とした政府の取り組みにより、輸入依存を減らすために、特に米国で地元の黒鉛資源の探査と開発が奨励されています。

• OEC によると、米国は天然黒鉛の最大の輸入国であり、2023 年の輸入額は 1 億 5,800 万米ドルであり、米国市場における製品需要が力強く成長していることを示しています。

ヨーロッパ

ヨーロッパでは、グリーン エネルギー、電気モビリティ、バッテリーストレージの進歩。厳しい政府政策とヨーロッパの炭素削減目標により、EV バッテリーや再生可能エネルギー システムにおけるグラファイトの需要が増加しています。ドイツ、フランス、英国などの主要経済国は電気自動車の製造やエネルギー貯蔵インフラに投資しており、欧州を製品の主要消費国として位置付けている。

• World's Top Exports によると、ドイツは 2023 年に 401 億ドル相当の電気自動車を輸出し、世界の電気自動車輸出の 26.6% を占めました。これは電気モビリティへの移行と地域の天然黒鉛需要の増加を反映しています。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカの市場は、鉄鋼生産、建設資材、潤滑剤、再生可能エネルギー貯蔵。ブラジルなどの国々は、大量の黒鉛埋蔵量を有しており、世界市場における主要な供給者としての地位を確立しています。この成長は、持続可能な採掘慣行と各分野にわたる産業需要の高まりによって支えられています。

• カナダ政府によると、ブラジルは天然黒鉛の埋蔵量が世界第 2 位で、推定 7,400 万トンで、世界の黒鉛埋蔵量の約 26.4% を占めています。

中東とアフリカ

中東とアフリカでは、再生可能エネルギー、蓄電池技術、産業拡大への投資の増加によって市場が牽引されています。インフラや建設の発展に加え、鉄鋼、冶金、耐火物産業の成長によって需要がさらに加速しています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

主要企業は市場での存在感を高めるために技術の進歩に注力

世界市場は競争が激しく、主要企業は市場での存在感を高めるために技術の進歩、合併・買収、生産能力の拡大に注力しています。主要な世界企業には、Graphit Kropfmühl GmbH、Superior Graphite、Asbury Carbons、Tirupati Carbons & Chemicals Pvt. などがあります。 Ltd.、およびSyrah Resources Limited。これらの企業は、純度レベル、費用対効果の高い加工技術、サプライチェーンの統合、地域の優位性に基づいて競争すると同時に、環境問題に対処するために持続可能な抽出技術にも投資しています。世界的なリーダーが先進国市場で優位に立つ一方で、地域のプレーヤーが新興国市場で積極的に拡大しており、業界の競争が激化しています。

キーのリスト 天然黒鉛企業の概要

• グラフィット クロップフミュール GmbH（ドイツ）
• スーペリアグラファイト（米国）
• イメリス（フランス）
• アズベリーカーボンズ（私たち。）
• BTR新素材集団有限公司（中国）
• ミネラル・コモディティーズ社（オーストラリア）
• シラー・リソース・リミテッド（オーストラリア）
• ナシオナル・デ・グラフィット (ブラジル)
• 青島海達黒鉛有限公司（中国）
• ティルパティ カーボンズ & ケミカルズ Pvt. Ltd.（インド）

主要な産業の発展

• 2025 年 3 月:Syrah Resources は、Lucid Motors に年間約 7 キロトンの天然グラファイトを供給する契約を締結しました。リチウムイオン電池ルイジアナ州にあるシラーのヴィダリア施設から原料を調達し、2026年に生産を開始します。
• 2024 年 12 月:Skaland Graphite AS はイギリスとノルウェーの会社に買収され、ノルウェーのセンジャ島にある世界最高級の操業中の平坦鉱山を完全に管理できるようになりました。
• 2023 年 8 月:Tirupati Carbons は Suni Resources SA を買収し、モザンビークのモンテプエスおよびバラマ セントラル グラファイト プロジェクトの所有権を獲得しました。これらのプロジェクトでは、年間合計 158 キロトンの天然フレーク グラファイトの生産が完全に許可されています。
• 2021年12月:イメリスは、ナミビアの休止状態にある鉱山と工場、およびカナダの稼働中の鉱山を含む非中核天然黒鉛資産をノーザン・グラファイト・コーポレーションに約4,300万米ドルで売却する契約に署名した。

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