小売市場におけるIoTの市場規模、シェアおよび業界分析：コンポーネント別（ハードウェア、プラットフォーム、サービス）、用途別（業務管理、顧客体験最適化、資産管理、広告・マーケティング）、導入形態別（オンプレミスとクラウド）、小売形態別（実店舗と電子商取引）、および地域別予測（2025-2032年）

世界の小売向けIoT市場規模は、2024年に573億米ドルと評価されました。2025年には700億7000万米ドルから2032年までに3508億5000万米ドルへ成長し、予測期間中に25.9%のCAGRを示すと予測されています。

日本のリテール向けIoT市場インサイト

日本の小売業界では、効率性向上と顧客体験の強化を目的に、IoT技術の導入が加速しています。リアルタイムの在庫管理、スマートシェルフ、無人店舗ソリューション、購買行動データの活用など、幅広い領域で先進的な取り組みが広がっています。グローバル市場が進化する中、日本の小売企業にとってIoTは、オペレーションの最適化やサービス品質の向上を通じて差別化を図り、持続的な成長を実現するための重要な推進力となっています。

モノのインターネット（IoT）とは、センサー、ソフトウェア、ネットワーク接続性を組み込んだ相互接続デバイス群のネットワークである。IoTは、人間とコンピュータ、あるいは人間同士の相互作用を必要とせずに、小売業者が大量のデータにアクセスすることを可能にします。小売企業は、顧客体験の最適化、資産管理、業務管理、広告・マーケティングのために、モノのインターネット（IoT）の利用を拡大しています。

小売業界は潜在顧客と直接関わる最大規模のセクターの一つです。したがって、強固な小売顧客エンゲージメント戦略は継続的な成功に不可欠です。現在、小売店舗ではクラウド、RFID、ビーコン、スマートシェルフ、その他の接続技術といった先進技術を積極的に導入し、顧客のショッピング体験向上を図っています。例えば、

• 2023年、18市場に約440店舗を展開するスカンジナビア系ファッション小売業者リンデックス（Lindex）は、大規模RFID導入のため多国籍技術企業ネダップ（Nedap N.V.）を選定。全店舗でのRFID技術導入により在庫管理と顧客体験の向上を目指した。
• 2022年、ホームセンター専門の米国小売企業Lowe'sは、小売店での盗難対策として低コストRFIDチップとIoTセンサーを導入した。「Project Unlock」と名付けられた新技術は、2つの相互接続ソリューションを特徴とする：販売時点での商品アクティベーションと、商品所有権を認証・検証するための透明な購入記録である。

COVID-19パンデミック下では、IoTの利点による収益機会が生まれた。感染拡大に伴い、実店舗などの事業者はウイルス拡散防止のため営業停止や通常営業時間の短縮を余儀なくされた。しかしパンデミックが事業に混乱をもたらし続ける中、スーパーマーケットはウイルス拡散防止、商品の棚卸維持、顧客体験全体の向上を目的としてIoT技術を導入した。例えば、

• 2020年、米国通信大手AT&Tと自律技術企業Brain Corporationは、小売業者が店舗内の清掃・消毒・活動監視を行うための自律型清掃ロボットを開発した。

生成AIの影響

IoTとAIの融合が市場成長を促進

小売業界における人工知能（AI）の活用には、機械学習（ML）などの自動化・先端技術が用いられ、顧客に高度にパーソナライズされたショッピング体験を提供する。AIは実店舗とデジタル店舗の両方で活用可能である。NVIDIAコーポレーションの「小売・消費財分野におけるAIの現状： 2024年トレンド」によると、回答者の69%がAI導入による年間収益の大幅な増加を指摘し、AIを活用する小売業者の約72%が運用コストの顕著な削減を記録しています。

小売分野におけるAIとIoTの融合は、店舗内の顧客動向やその他のビジネスインサイトをアルゴリズムに学習させることで、店舗レイアウトの最適化に貢献します。これにより小売業者は、顧客が一緒に置かれた商品を購入する可能性などの結果を予測でき、ショッピング体験を向上させられます。ジェネレーティブAIの急速な進歩は、小売市場プレイヤーにとってIoTに豊富な機会をもたらすと予想されます。 

小売市場におけるIoTの動向

RFIDタグとエッジコンピューティングの急速な技術進歩が市場成長を促進

無線周波数識別（RFID）技術の継続的な発展により、小売業者は万引きの検知・防止、レジプロセスの改善、店内動線パターンの分析、在庫精度の向上を実現しています。2021年、アクセンチュアの調査によると、北米小売業界におけるRFID技術の採用は急速に拡大しており、小売チェーンの93%がRFIDを導入していると回答した。より高度で手頃な価格のRFIDタグは、小売店や倉庫環境で様々な機能を実現している。主要企業は、使いやすさと強力な識別能力を強化した先進的なRFIDタグの開発に注力している。例えば、

• 2022年、先進的なデジタルソリューション・ハードウェア・ソフトウェアを提供するゼブラ・テクノロジーズ社は、導入が容易で高精度なRFIDポータルを発表。小売店のバックルームを含む様々な環境における資産管理、トレーサビリティ、コンプライアンス対応アプリケーションに対応しています。 

さらに、過去数年間におけるエッジコンピューティングの著しい進歩は、計算処理をIoTデバイスに近づけることでIoTアプリケーションに大きな利益をもたらしています。このアプローチはネットワークトラフィックと遅延を低減し、リアルタイムの消費者インサイトを実現します。こうした継続的なトレンドのすべてが、予測期間中の小売市場におけるIoTの成長を促進すると見込まれています。

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小売市場におけるIoT成長要因

市場成長を促進するパーソナライズ＆インタラクティブなショッピング体験提供の重要性増大

小売におけるパーソナライゼーションとは、IoTデバイスから生成される独自データとリアルタイムインサイトに基づき、あらゆるタッチポイントとチャネルにおいて各消費者に独自のパーソナライズされた体験を提供することを意味します。ディスカウンターによる価格圧力や新興プレイヤーによる市場混乱により、世界中の小売環境は激しい競争状態にあります。現代の顧客は、買い物時にパーソナライズされた体験を期待しています。Twilio Inc.の「パーソナライゼーションの現状 2022」レポートによると、約49%の顧客が、小売ブランドからパーソナライズされたショッピング体験を得られれば、リピート購入者になる可能性が高いと回答しています。さらに、経営幹部の約80％が「消費者は高度にパーソナライズされた体験を得ると支出が増える」と述べています。したがって、競争優位性を維持するため、企業は小売分野におけるIoT技術への投資を拡大し、差別化を図るとともにショッピング体験の向上に取り組んでいます。

抑制要因

データセキュリティ懸念と相互運用性の欠如が市場成長を制限

IoTデバイスはインターネットに接続されるため、サイバー脅威やプライバシー侵害の脆弱性があります。データ保護や不正アクセスに関連するセキュリティ懸念が小売業者の間で懸念材料となり、導入を制限しています。もう一つの課題は、異なるメーカーのデバイス間の互換性と相互運用性にある。この課題により、IoTデバイス間の効率的な通信が困難となる。標準化されたプロトコルやフレームワークがなければ、互換性の問題が発生し、一貫性のあるIoTソリューションを構築する能力が制限される。さらに、先進技術の導入は小規模小売業者にとって高額となる可能性がある。これらの要因すべてが、小売市場におけるIoTの成長を阻害すると予想される。    

小売市場におけるIoTのセグメント分析

コンポーネント別分析

サービスセグメント成長を推進する堅牢なIoT実装戦略構築の必要性高まり

構成要素に基づき、小売向けIoT市場はハードウェア、プラットフォーム、サービスに区分される。

予測期間中、サービスセグメントが最も高いCAGRで成長すると見込まれる。IoTサービスは、小売業者がIoT技術をより深く理解し、潜在的なユースケースを検討し、導入戦略を策定するのに役立ちます。IoTサービスは、ビジネス向けのスマート接続デバイスエコシステムのためのIoTフレームワークの設計、開発、統合を提供します。さらに、IoTコンサルタントは、開発プロセスを通じて企業を導き、カスタマイズされたIoTソリューションの導入を支援します。  

サービスセグメントは、さらにプロフェッショナルサービスとマネージドサービスに細分化されます。管理サービスは予測期間中に最も高い成長率を示す見込みであり、企業が中核目標に集中し、新規ITスタッフの採用・研修コストを削減することを可能にします。こうした利点から、小売業者はIoTインフラ、デバイス、アプリケーションのエンドツーエンド管理を提供するアウトソーシングソリューションをますます選択しています。

2024年、小売市場におけるIoTシェアでハードウェアが首位を占めた。IoTハードウェア部品のコストが大幅に低下し、企業にとってより入手しやすくなったためである。IoTハードウェアは相互に完全に接続された多様なデバイス群を包含し、RFID、センサー、ビーコンなどに細分化される。予測期間中、センサー分野が最も高い成長率を示すと予想される。IoTセンサーは、リアルタイムデータの収集と伝送を可能にすることで、IoTエコシステムにおいて重要な役割を果たします。一般的なIoTセンサーには、温度センサー、モーションセンサー、湿度センサー、圧力センサー、煙センサーなどがあります。用途によって必要なIoTセンサーの種類は異なります。例えば、温度管理が厳密に求められる用途では温度センサーが不可欠です。これには、冷凍食品や乳製品を劣化や腐敗を防ぐために一定温度以下で保管する必要がある小売環境が含まれます。      

用途別分析

オペレーション管理が最大の市場シェアを占める理由は 在庫レベルのリアルタイム可視化の重要性が高まっているため

用途別では、小売向けIoT市場はオペレーション管理、顧客体験最適化、資産管理、広告・マーケティングに分類される。    

2024年時点でオペレーション管理が最大のシェアを占め市場を支配している。IoTデバイスは在庫レベルのリアルタイム可視化を提供することでオペレーション管理に革命をもたらす。RFIDや各種センサーにより小売業者は補充プロセスを自動化し、品切れ状況を低減できる。正確な在庫データにより、企業はサプライチェーン運営を最適化し、コスト削減、廃棄物最小化、利益増加、品質向上を実現できる。さらに売れ筋商品が常に確保されることで顧客の購買満足度を高める。

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予測期間中、顧客体験最適化分野が最も高い成長率を示すと予想される。顧客満足度の向上は、小売業者がコンバージョン率を高め、ロイヤルティを育む上で極めて重要である。IoT技術を活用することで、企業は戦略的行動を定義するのに役立つ重要なリアルタイムデータを収集できる。

導入モード別分析

初期費用の低減と柔軟な価格モデルがクラウドIoT導入を促進

導入形態に基づき、小売向けIoT市場はオンプレミスとクラウドに区分される。    

予測期間中、クラウド導入が最も高い成長率を示す見込みです。クラウドIoT導入は、拡張性、コスト削減、継続的なアクセス可能性など、組織に数多くの利点を提供します。クラウドベースの導入では、IoTアプリケーションを仮想的にホストできるため、資本支出や定期的なデータバックアップが不要です。さらに、クラウドIoT導入により小売業者は消費者と容易に接続できるため、拡大を計画する組織にとって理想的なソリューションとなります。   

オンプレミス型が最大のシェアで市場を支配している。オンプレミス型IoT導入は、セキュリティ、信頼性の高い接続性、カスタマイズ性、特定のビジネスニーズに対応するためのIoTインフラに対する優れた制御性など、いくつかの利点を提供する。

小売形態別分析

デジタル化とインターネット普及拡大によるEコマースセクターの成長が、Eコマース分野の拡大を牽引

小売形態に基づき、市場は実店舗と電子商取引に区分される。

予測期間中、電子商取引が最も高い成長率を示す見込みである。デジタル化とインターネット普及率の拡大により、電子商取引セクターは世界的に驚異的な速度で成長している。様々な推計によれば、 世界には約120億から240億のオンラインストアが存在するとされる。激しい競争により、Eコマース企業はサービス改善と地位強化のため先進技術への投資を拡大している。IoTは倉庫自動化、在庫管理、ラストマイル配送追跡を支援し、効率向上・コスト削減・顧客満足度向上を実現する。

実店舗が小売業界におけるIoTの最大シェアを占めています。IoTは実店舗でのショッピング体験の近代化を可能にします。企業は消費者の行動から有益な知見を得るため、IoTセンサー、RFID、カメラをますます活用しています。このデータは小売業者が情報に基づいた意思決定を行い、競争優位性を維持するのに役立ちます。

地域別インサイト

地理的に、小売向けIoT市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋の5大地域に細分化されています。これらはさらに各国別に分類されます。

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北米は、主要企業の存在、小売業界における先進技術の採用拡大、技術に精通した消費者基盤により、最大の市場シェアを占めると予想されます。米国は成熟した電子商取引エコシステムにより、同地域での主導的地位を維持している。米国の電子商取引成長は、その利便性と主要小売ブランドがオムニチャネル小売業者となることに注力していることから、強い上昇傾向にある。例えば、 米国を代表する小売企業の一つであるウォルマート社は、オムニチャネル戦略に注力することで収益源の多様化を継続している。同社は2022年にサプライチェーンとオムニチャネル戦略に約72億米ドルを投資した。ウォルマートは、小売業者の過去の購買データ、予測オーディエンスセグメント、および様々なチャネルにおける消費者の購買行動を活用してブランドと顧客を結びつけるデマンドサイドプラットフォーム（DSP）を用いて消費者データを収益化している。

アジア太平洋地域では、クラウド導入の増加、5Gの急速な展開、都市化の進展により、予測期間中に最も高い成長率が期待される。可処分所得の増加、急成長する中産階級、変化する顧客行動が小売業界の成長に寄与している。これにより小売業者の技術革新と顧客中心のアプローチへの投資が増加している。 

欧州では、セキュリティと消費者信頼を優先するIoTソリューションの導入拡大が市場成長の主要な原動力となっている。欧州の小売業者は主に、サプライチェーン最適化、顧客エンゲージメント強化、持続可能性イニシアチブのためにIoT技術を活用している。

南米では、通信セクターの成長と急速な都市化が小売分野におけるIoT導入を促進している。ブラジルは、インターネット普及率の向上とパーソナライズされたショッピング体験に対する消費者需要の高まりにより、この地域で市場をリードすると予想されています。

中東・アフリカ（MEA）地域では、デジタルインフラ強化に向けた政府主導の取り組みの増加、小売セクターにおけるイノベーション、発展途上経済の存在により、小売分野でのIoT導入が顕著に見られます。 

主要業界プレイヤー

主要企業は継続的な開発により市場地位の強化に注力

世界市場は、マイクロソフト、アマゾン ウェブ サービス、ブロードコム、NXPセミコンダクターズ、AT&T、テリット、エイブリーデニソン、ゼブラテクノロジーズ、オムロン、クアルコム テクノロジーズなどの主要企業によって統合されている。 

これらの主要市場プレイヤーは、合併・買収、製品発表、協業、パートナーシップなどの戦略を採用して事業拡大を図っている。例えば、

• 2023年4月、米国多国籍企業クアルコム・テクノロジーズ社は、小売業、産業オートメーションなど様々なIoTユースケース向けに、先進的なIoTソリューションであるQCS8550、QCM8550、QCS4490、QCM4490プロセッサの導入を発表しました。これらのプロセッサは、高性能を必要とするIoTアプリケーション向けに設計されています。            

小売業界における主要IoT企業一覧

• Microsoft (米国)
• Amazon Web Services, Inc. (米国)
• Broadcom (米国)
• NXPセミコンダクターズ (オランダ)
• AT&T (米国)
• Telit (米国)
• AVERY DENNISON CORPORATION (米国)
• ゼブラ・テクノロジーズ・コーポレーション（米国）
• オムロン株式会社（日本）
• クアルコム・テクノロジーズ（米国）

主要な業界動向

• 2024年1月：IoTスタートアップ企業Wiliotは、包装向けアンビエントIoTプラットフォームの立ち上げを発表。RFID技術を搭載したこのIoT対応プラットフォームは、同社のクラウドベースIoTピクセル、自己発電型コンピューティングデバイス、スマートタグを活用し、デジタル世界と物理世界を接続する。
• 2024年1月： 店舗内体験管理ソリューションプロバイダーのOptimum Retailingは、小売業者が店舗内の商品陳列を効率的に監視し、承認されたプラノグラム（陳列計画）を順守することを可能にする先進的なRFID技術を発表した。  
• 2023年7月： 通信会社ベライゾンは、企業が国境を越えてデバイスを展開・一元管理するためのグローバルIoT接続プラットフォームを発表。IoT事業を世界的に拡大する企業に適している。
• 2022年11月：RFIDメーカーのインピンジ社は、システムの読み取り精度と正確性を向上させる新RFIDタグ「Impinj M780」および「M781 RAIN RFIDタグ」を発売した。
• 2022年1月： スマートデータキャプチャ企業Scanditは、小売業者向け高度なデータ収集・分析ソリューション「ShelfView」を発表。ShelfViewは先進的なコンピュータービジョン技術に基づき、価格や在庫位置などのデータを収集・処理し、コスト最適化を推進する。

レポート対象範囲

小売市場におけるIoTレポートは、市場に関する定性的・定量的インサイトを提供し、市場内の全セグメントの規模と成長率を詳細に分析します。さらに、市場動向、新興トレンド、競争環境に関する詳細な分析も提供します。本レポートでは、特定市場セグメントにおける自動化の導入、最近の動向、 主要市場プレイヤーのビジネス戦略（提携、合併、資金調達、買収など）、主要プレイヤーの統合SWOT分析、マクロ・ミクロ経済指標、主要業界トレンドなどの重要な洞察も提供します。この詳細な分析により、市場とその成長・発展の可能性に関する包括的な見解が得られます。

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