クロールアルカリの市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析（用途別）（塩素{水処理、紙・パルプ、無機、中間体、有機、ビニール、その他}および苛性ソーダ{繊維、アルミナ、石鹸・洗剤、有機、無機、紙パルプ、水処理、その他})、および地域予測、2021 ～ 2028 年

世界の塩素アルカリ市場規模は、2020 年に 462 億 6000 万米ドルで、2021 年から 2028 年の間に 1.94% の CAGR で、2021 年の 503 億 7000 万米ドルから 2028 年には 576 億 3000 万米ドルに成長すると予測されています。 CAGRの突然の低下は、この市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な影響は前例のない驚異的なものであり、パンデミックのさなか、製品/サービスはすべての地域でマイナスの需要ショックを目の当たりにしています。私たちの分析によると、2020 年の世界市場は 9.0 % の減少を示しました。

クロール アルカリ製造プラントでは、塩素と苛性ソーダ (NaOH) など、広く使用されている 2 つの汎用化学物質を製造します。このプロセスでは大量の電力が消費され、総運用コストの 40% 以上を占めます。膜セル技術は塩素アルカリの生産に主に使用されており、この技術は世界中で設置されている塩素アルカリの総生産能力の 5 分の 4 を占めています。生産技術の残りのシェアは、ダイヤフラムや水銀電池などの他の技術が占めています。

新型コロナウイルス感染症のパンデミック: 最終用途産業の低迷が市場の成長を鈍化させる

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、世界中のほとんどの産業運営に影響を与えています。物流と供給の混乱、労働力不足、エンドユーザーの不在、その他の制約は、世界中の産業界が直面している大きな課題です。感染拡大の初期段階では稼働率が急激に低下し、一部の工場では数日間生産を停止しなければならなかった。さらに、エンドユーザーがいないため、これらの製品、特に塩素の需要が大幅に減少します。その結果、市場の主要企業は、2020年上半期の世界市場での収益の減少を報告しました。たとえば、世界最大の生産会社であるOlin Corporationは、販売価格の下落により、2020年第1四半期に8,000万ドルの損失を報告しました。

ただし、感染やその他の是正措置を回避するために世界保健機関 (WHO) と政府が発行したガイドラインを遵守することで、建設業界は復活すると予想されます。

最新トレンド

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市場の成長を促進するために大手メーカーによるより環境に優しい生産技術の導入が増加

塩素アルカリ製造技術は、膜細胞技術を使用することで克服されます。しかし、多くの生産施設は依然として水銀電池プロセスを使用して稼働しています。水銀は非常に有毒な元素であり、環境への懸念により、議員らはそのようなプロセスに対して厳しい環境規制を導入する必要に迫られています。その結果、メーカーは水銀電池技術を膜電池などのより環境に優しい技術に転換しています。 2017年と2018年に欧州の多くの工場が技術を転換したが、環境問題への懸念の高まりを背景に、今後数年で世界各地で同様のことが行われる可能性がある。また、2020年9月、ヨーロッパの塩素アルカリメーカー協会であるユーロクロルは、ヨーロッパにおけるこの業界の持続可能な未来に向けた戦略を開始し、目標達成におけるグリーンテクノロジーの役割を強調しました。ヨーロッパの塩素アルカリ業界は、2018 年にヨーロッパの塩素工場での水銀電池技術の段階的廃止に成功しました。

推進要因

塩素アルカリ市場の成長を促進するビニルポリマーの需要の高まり

ビニールの製造には塩素が大量に使用されます。さまざまな下流の化学物質が塩素を使用して生成され、さらにポリ塩化ビニル (PVC) の製造に使用されます。 PVC は世界で 3 番目に多く使用されているポリマーです。パイプ、窓枠、その他の製品を製造するために建設業界で主に使用されています。新興国での建設産業の繁栄により、ビニール生産における塩素の需要が増加しています。さらに、さまざまな最終用途産業における PVC の用途は着実に増加しており、今後数年間で大きな成長の機会が生まれると予想されています。たとえば、PVC テープやケースは、その独特の特性により、電気用途で健全に使用されています。発展途上国における電気自動車の出現により、PVC とビニールに使用される塩素の消費が増加する可能性があります。したがって、最終用途産業からの健全な需要が市場を牽引すると予想されます。

抑制要因

厳しい環境規制が市場の成長を制限する

塩素アルカリ産業は、世界中のさまざまな環境規制にさらされています。水銀電池製造技術は、水域やその他の生態系を汚染するリスクが高くなります。その結果、議員らはそのような生産プロセスに対して厳しい環境規制を導入している。欧州連合が2017年に規制を可決したことを受け、欧州の塩素アルカリ業界はすでに2018年に塩素製造に使用されている膜セル技術を段階的に廃止している。同様に、環境への影響を最小限に抑えるために世界中で規制が作られている。 2018 年 4 月、カナダも塩素アルカリ水銀廃液規制を改正しました。

セグメンテーション

アプリケーション分析による

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ビニルセグメントが塩素の消費量を独占し、アルミナが苛性ソーダ市場の成長をリードする

用途に基づいて、市場は塩素 (水処理、紙およびパルプ、無機、中間体、有機、ビニルなど) と苛性ソーダ (繊維、アルミナ、石けんおよび洗剤、有機、無機、パルプおよび紙、水処理など）。ビニル部門は塩素消費量の点で世界市場を支配しています。塩素誘導体は PVC の製造によく使用されます。塩素需要は、PVC の生産に伴って変動することがよくあります。さらに、塩素はいくつかの有機、無機、中間化学物質を生成し、これらを合わせると世界の消費量の 3 分の 1 以上を占めます。水処理と紙とパルプは、塩素消費量のうち 1 桁のシェアを占めています。

一方、アルミナセグメントは、収益と量の点で苛性ソーダ市場を支配しています。自動車産業におけるアルミニウムの使用の増加は、苛性ソーダの消費量の増加を促進することになるでしょう。有機化学産業における苛性ソーダの健全な採用により、有機セグメントが 2 番目に大きなシェアを占めました。繊維は、繊維業界で精練、シルケット加工、染色に使用される分野で 2 番目に急成長している分野です。石鹸および洗剤部門は、苛性ソーダの最初の産業ユーザーの 1 つです。代替品の存在が強力であるため、石鹸や洗剤への苛性アルカリの採用が妨げられています。紙パルプ、無機物、水処理などが、世界の苛性ソーダ需要の約半分を占めています。

地域に関する洞察

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2020 年の世界市場で最大のシェアを占めたのはアジア太平洋地域でした。中国はアジア太平洋地域の消費の 70% 以上のシェアを占め、アジア太平洋地域を支配しています。建設業界の力強い成長により、ビニールの製造に使用される塩素の需要が増加しました。さらに、農業分野におけるPVCパイプの需要の大幅な増加が市場の成長をさらに促進しました。苛性ソーダの需要は、自動車および産業分野でのアルミニウムの採用によって大きく伸びています。さらに、紙・パルプ産業も大きな成長に貢献しました。この地域の紙包装産業の強化により、予測期間中に苛性ソーダの需要が増加すると予想されます。

北米が 2 番目に大きな市場シェアを保持し、僅差でヨーロッパが続きました。北米は塩素アルカリ製品の世界最大の輸出国の一つです。建設業界の復活により、予見可能な期間にわたって PVC の生産と塩素の需要が増加する可能性があります。ヨーロッパの供給は逼迫しており、この地域は業界で環境に優しい目標を達成する先駆者となっています。最終用途産業の発展の遅れにより、需要は予測期間にわたって着実に増加すると予想されます。ドイツ、フランス、イギリス、スペイン、イタリアなどの西ヨーロッパ諸国が地域市場を支配しています。

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中東とアフリカは、最も急速に成長している市場の 1 つです。この地域は塩素アルカリ製品の純輸出国であり、サブアフリカ地域の経済状況の改善により、今後数年間で消費が増加する可能性があります。南米は市場で最も小さなシェアを占めています。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンは、予測期間中に地域の需要を牽引すると予想されます。

主要な業界関係者

主要企業は生産能力に注力

塩素アルカリ市場は世界中でかなり細分化されています。需要の急増により、世界および地域の大手企業による継続的な生産能力の追加が行われています。需要の増大は、長期予測では現在設置されている容量を上回ると見込まれており、今後数年間でさらに多くの容量が必要となります。多くの選手がすでに自分の能力を拡張し始めており、それを評価する選手もいる。例えば、AGCケミカルズは2018年9月に、タイにおける塩素アルカリの生産能力拡大に向けた評価を開始したとのプレスリリースを発表した。拡張後の工場の苛性ソーダ生産能力は 590 キロトンになる予定です。

プロファイルされた主要プレーヤーのリスト:

• Olin Corporation (米国、クレイトン)


• タタ ケミカルズ リミテッド (インド ムンバイ)


• 東ソー株式会社 (日本、東京)


• オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション (OXY) (米国、ヒューストン)


• 新疆中台化学有限公司 (中国)


• AGC株式会社（日本、東京）


• Inovyn (イギリス、ランコーン サイト)


• Formosa Plastics Corporation (台湾)


• Hanwha Chemical Corporation (韓国、ソウル)


• アクゾノーベル N.V. (オランダ、アムステルダム)

主要な業界の発展:

• 2021 年 7 月 – Olin Corporation は、ASHTA のオハイオ州製造施設で製造される塩素を購入および販売するため、ASHTA Chemicals との買収を発表しました。


• 2021 年 3 月 - 東京に本拠を置く製造会社である AGC Inc. は、タイおよび CLMV 市場における塩素アルカリ企業 3 社を統合し、再編することを決定しました。

レポートの対象範囲

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クロールアルカリ市場の範囲とセグメンテーション