苛性ソーダ市場規模、シェア及び業界分析：用途別（有機物、アルミナ、石鹸、水処理、食品、無機物、紙・パルプ、その他）及び地域別予測（2020-2027年）

世界の苛性ソーダ市場規模は2019年に449億5920万米ドルであり、2027年までに555億5770万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.1%を示しています。アジア太平洋地域は2019年に56.23%の市場シェアで苛性ソーダ市場を支配しました。

苛性ソーダは、プラスチック、医薬品、水処理用添加剤など、数多くの重要製品の重要な構成要素である。塩化ナトリウム溶液を電気分解し、隔膜セルや膜セルなどの電解槽を用いて製造されます。主な消費産業は、パルプ・製紙、洗剤、アルミナ、石油・ガス、繊維、化学産業です。

日本の苛性ソーダ市場インサイト

日本では化学、紙パルプ、繊維、電子材料、水処理など多岐にわたる産業が高品質な基礎化学品を必要としており、苛性ソーダはその中核を担う重要な原料として位置付けられています。多くの企業が、安定供給の確保、省エネルギー型プロセスの導入、環境負荷の低減、高純度化といった取り組みを進め、産業全体の効率向上と持続可能性を重視した体制構築を図っています。世界的な供給構造の変化や需要動向の転換が続く中、日本の産業界にとっては、技術革新やサプライチェーン戦略を強化することで、長期的な競争力と市場価値を高める重要な機会が広がっています。

世界の苛性ソーダ市場概要

市場規模と予測

• 2019年市場規模：449億6,000万米ドル
• 2027年予測市場規模：555億6,000万米ドル
• CAGR（2019年～2027年）：3.1%

市場シェア

• 2019年、アジア太平洋地域は世界の苛性ソーダ市場を支配し、56.23%の市場シェアを占めました。これは中国とインドの急速な工業化、大規模な化学製造、ならびに繊維、アルミナ、紙産業からの需要に牽引されたものです。

主要国のハイライト

• 中国：特にアルミナ精錬と化学品輸出において、世界の苛性ソーダ生産・消費をリード。アジア太平洋地域の需要の60%以上を占める。
• インド：Aditya Birla ChemicalsやGujarat Alkalies and Chemicals Limitedなどの主要企業が、膜ベース技術と繊維・石鹸製造分野での広範な利用を通じて成長を牽引。
• アメリカ合衆国：膜セル技術の改良、ラテンアメリカ・アフリカ向け輸出拡大、化学セクターの成長が市場を支える。
• 欧州：化学、繊維、食品分野で安定した需要を維持。環境に優しい生産手法と環境安全基準への準拠が重視される。

COVID-19パンデミックによる労働力減少が苛性ソーダ生産を阻害する可能性

COVID-19パンデミックは世界市場に影響を与えている。ロックダウン、取引慣行の崩壊、多くの国における複数工場・職場の閉鎖など、パンデミック対策として実施された様々な施策は人命を救う可能性がある。しかしそれらは広範な経済的影響を伴う。世界的な成長減速の可能性に加え、COVID-19の影響は世界中の様々なセクターの経済に及んでいる。各国政府によるロックダウン指示や世界中の多くの地域での公共交通機関の停止を受けて、主要な開発セグメントは閉鎖を開始している。

また、COVID-19感染リスクにより工場の労働力が減少したことで、供給能力と生産能力も低下している。国連貿易開発会議（UNCTAD）の予測によれば、製造業の縮小と工場閉鎖が相まって、COVID-19の発生により2020年3月10日までに世界の外国直接投資（FDI）が5%から15%減少する可能性がある。このパンデミックが化学製造業分野のFDI投資に及ぼす望ましくない影響は、非常に大きなものになると予測されている。

市場の需要はコロナウイルスの影響を受けた。水処理、パルプ・製紙、化学製造などの産業活動で使用されるほか、石鹸、洗剤、ティッシュペーパー、吸収材、清掃用品の製造にも用いられる。5月頃には、製油所やパルプ・製紙製造施設が生産を削減したため、他の分野でも需要が減少し始めました。また、アルミナ精製にも使用されますが、自動車や航空機製造の減速により、その需要も減少しました。

2020年2月前半、中国の新車販売台数は約92%減少し、2020年末までに少なくとも2.9%の減少が見込まれています。欧州自動車工業会（ACEA）によると、2020年1月～2月の欧州連合（EU）域内における新車販売台数は前年同期比7.4％減となった。2020年第1四半期には、EU主要4経済圏で需要減退が顕在化した： ドイツ9.0％減、イタリア7.3％減、フランス7.8％減、スペイン6.8％減。南アフリカ自動車工業会（NAAMSA）は、同国GDPの約7％を占める自動車産業が大幅な販売減を経験していると報告している。

最新動向

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世界的な水不足の深刻化が成長を促進

苛性ソーダは、水と二酸化炭素を吸収することで水のpHを上昇させる、広く使用されている水処理化学薬品である。水不足、極端な水ストレス、水域の汚染を規制する厳格な法規制が、世界市場の成長を促進するだろう。国連食糧農業機関（FAO）によれば、水不足は21世紀の主要課題の一つである。これは人間の健康や環境だけでなく、水に依存する企業、産業、農業に支えられた地域経済にも影響を及ぼす。こうした事実から、効率的な水処理・廃水処理施設への需要は高まっているが、新規プラントの計画、資金調達、認可、設置、稼働には数年を要する場合がある。そのコストは壊滅的なものとなり得る。

成長要因

アルミニウム需要の増加が苛性ソーダ市場を牽引

苛性ソーダはアルミナ産業と密接に関連している。これは原料のボーキサイトから精製された白色粉末アルミナを精錬し、アルミニウムを製造するために使用される。国際アルミニウム協会によると、2019年のアルミナ総生産量は1億3191万トンでした。アルミニウムの主要市場は建築・建設、輸送、容器・包装です。アルミニウムの使用は、エネルギーの持続可能な利用を拡大する大きな可能性を秘めています。例えば軽量なアルミニウムは、貨物車から乗用車に至るまで、自動車の燃費向上につながります。

米国政府は2012年8月、企業平均燃費基準（CAFE）の引き上げを決定し、2025年モデルイヤーにおける平均燃費を54.5マイル/ガロンと義務付けました。アルミニウムの使用がメーカーに大幅な軽量化をもたらすため、複数の自動車メーカーがこれらの目標達成に向けアルミニウムへの切り替えを進めています。

燃費向上において、ハイブリッド車が最前線に立っている。2013年には、金属空気エネルギーシステムを開発するイスラエル企業Phinergyが、電気自動車を1,000マイル走行可能なアルミニウム空気電池を開発した。建設業界では、アルミニウムが太陽エネルギーの95％を反射する特性により、建物の冷却コストを大幅に削減します。したがって、上記の要因はアルミニウムの需要を押し上げ、予測期間中にこの種のソーダの需要を加速させる可能性が高いでしょう。

化学産業の拡大が成長を促進

苛性ソーダは、非常に幅広い用途で使用される化学物質である。多くの高付加価値有機化学品の製造において重要な反応物であり、多種多様な化学品の原料としても用いられる。医薬品、溶剤、インク、繊維、染料、合成繊維、除草剤、塗料、接着剤、漂白剤の製造プロセスでは、中間体および反応剤として使用される。また、酸性廃棄物の源の中和や洗浄にも用いられる。

洗剤や石鹸用界面活性剤の製造における植物油、獣脂、脂肪の転化または鹸化も本製品の用途である。天然ガスおよび石油産業では、ガスや炭化水素から酸性化合物を抽出するために使用される。同時に、衣料産業における合成繊維の染色や綿の化学処理にも使用される。医薬化合物合成、ゴムのリサイクル、酸の中和にも用いられる。したがって、インドや中国などの発展途上国における有機化学品への高い需要が、予測期間中に苛性ソーダの必要性を押し上げる可能性が高い。

抑制要因

高い腐食性が成長を阻害する要因となる

水酸化ナトリウムはアルミニウム、スズ、銅、亜鉛及びそれらの合金と反応し水素を発生させるため、爆発性ガス混合物を形成する可能性があります。また塩素化合物、酸化剤、有機分子、ニトロ化合物などの物質とも反応します。アンモニウム化合物やアミン化合物との反応では有毒物質を放出する恐れもあります。

人間や動物がこれに曝露した場合、苛性ソーダの強い腐食性が主要な脅威となる。目に入った場合、直ちに処置しなければ不可逆的な重篤な損傷を引き起こす可能性がある。濃縮物を摂取すると、粘膜および物質に曝露されたその他全ての組織に重大な損傷をもたらす。したがって、その腐食性は人命に影響を与え、高い化学反応性は有毒ガスを放出する可能性があり、ひいては環境に影響を及ぼし、市場の成長を阻害する要因となる。

苛性ソーダ市場のセグメンテーション分析 

用途別分析

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化学品生産における使用量増加を背景に有機物セグメントが主導

用途別では、主要市場は有機化学品、アルミナ、石鹸、水処理、食品、無機化学品、紙・パルプ、その他に分類される。多くの有用な有機化学品の開発や、塗料、ガラス、セラミックスなどの無機化学品の加工において、苛性ソーダは頻繁に使用される。また、燃料電池や化粧品の製造にも用いられる。

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工業用石鹸や特殊石鹸の製造に加え、粉末洗剤、固形石鹸、洗剤の製造においても重要な役割を果たしています。発展途上国では、布製品の洗濯や個人衛生に固形石鹸が主に使用されているため、需要が高まっています。これらの特殊製品には、オーブンや調理器具用洗剤、強力食器洗浄剤、床用洗剤、金属用洗剤、塗料剥離剤、液体石鹸、シャンプーなどが含まれます。

地域別動向

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2019年のアジア太平洋地域の市場規模は252億8017万米ドルでした。同地域は世界市場をリードしており、高い消費者支出、金利上昇、建設工事、化学産業の拡大、政府補助金に支えられ、予測期間中もその地位を維持すると見込まれます。これらはGDPの重要な構成要素の一部です。また、成長を続ける化学産業が市場を牽引すると見込まれる。

2019年、中国はアジア太平洋市場の60％超を占めた。今後数年間、同国では最終用途産業の拡大が市場を牽引する見通しである。インドには多数の化学製造拠点が存在し、これが同国の苛性ソーダ市場を牽引するだろう。インドの主要メーカーは、アディティア・ビルラ・ケミカルズ（インド）リミテッド（ABCIL）とグジャラート・アルカリーズ・アンド・ケミカルズ・リミテッドである。ABCILは3つのプラントサイトで新膜技術を活用し、高品質の苛性ソーダ液とフレークを生産している。苛性ソーダとフレークは、アルミナ精錬所、石鹸・洗剤製造、製紙・繊維産業で広く使用される。また化学製造業界では、多様な下流製品の基礎原料としても活用されている。

2019年時点で、北米と欧州を合わせた地域が世界市場の25%以上を占めた。米国の製造業者は水銀電解槽や隔膜法から膜技術へ移行している。ラテンアメリカやアフリカへの輸出拡大により、米国メーカーには収益性の高い機会が見込まれる。北米の主要生産企業には、オリン・カンパニー、ウェストレイク・ケミカル、シンテック、オクシデンタル・ペトロリアム・ケミカルなどが挙げられる。

需要を牽引する主な要因は、ブラジルやメキシコなどの新興経済国における製造拠点の増加、消費者の可処分所得の上昇、生活水準の向上である。さらにラテンアメリカでは自動車産業が著しく発展しており、需要に好影響を与えるだろう。

主要業界プレイヤー

市場シェア強化に向けた企業の戦略的計画

市場は本質的に分散しており、世界的に様々な主要プレイヤーと、グローバル・地域レベルの中小規模プレイヤーが存在している。多くの企業が、提供する製品の品質と製造技術に基づいて競争しています。これらの企業のほとんどは、研究開発活動への投資、製造施設の拡充、既存インフラの整備、買収に注力しています。また、バリューチェーン全体での垂直統合の機会を模索しています。

苛性ソーダ市場における主要企業一覧：

• Olin Corporation (米国ミズーリ州クレイトン)
• タタ・ケミカルズ・リミテッド（インド）
• アディティア・ビルラ・ケミカルズ（インド）リミテッド（インド）
• グジャラート・アルカリーズ・アンド・ケミカル・リミテッド（インド）
• オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション（OXY）（米国テキサス州ヒューストン）
• フォルモサ・プラスチック・コーポレーション（台湾）
• PPGインダストリーズ（ピッツバーグ、ペンシルベニア州、アメリカ合衆国）
• 新疆中泰化学有限公司（中国）
• 韓華ケミカル （韓国）
• ブレンタグ・ノースアメリカ社（北米）
• FMCコーポレーション（米国ペンシルベニア州フィラデルフィア）
• コベストロAG（ドイツ・レバークーゼン）
• その他の主要企業

主要な業界動向：

• 2021年5月、オリン・コーポレーションは、プラクミン工場におけるダイアフラムグレードの20％を停止することで塩素アルカリ生産能力を削減すると発表した。
• 2021年1月、GACL-NALCO Alkalies & Chemicals Ltd（GNAL）は、新規苛性ソーダ生産ラインの稼働開始を2021年8月に延期した。同生産施設はダヘジに位置し、苛性ソーダの年間生産能力は266,667トンである。
• 2020年8月、化学原料の世界的メーカーであるブレンタグは、米国サフロック・ソリューションズ社の苛性ソーダ流通事業買収を発表した。同社はバージニア州に拠点を置く同社の営業資産を取得する予定である。

レポートのカバー範囲

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本苛性ソーダ市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品、用途などの重要な側面に焦点を当てています。市場動向に関する洞察や重要な業界動向のハイライトも含まれています。上記要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した様々な要素を網羅。過去データと予測収益成長をグローバル・地域・国レベルで提示し、業界の最新市場動向と機会を分析します。

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