医療サプライチェーン管理市場規模、シェア及び業界分析：コンポーネント別（ソフトウェア、ハードウェア、サービス）、提供形態別（オンプレミス型、クラウド型）、エンドユーザー別（医療提供者、医療機器メーカー、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の医療サプライチェーン管理市場規模は、2024年に34億3000万米ドルと評価された。市場は2025年の39億3000万米ドルから2032年までに95億3000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）13.5％を示すと予測されている。北米は2024年に48.83%の市場シェアを占め、ヘルスケアサプライチェーン管理市場を支配した。

ヘルスケアサプライチェーン管理は、医療製品の流れを監視・管理し、在庫の無駄を排除し、人的ミスを減らし、患者ケアを最大化する。これには、供給品の管理、資源の調達、医療提供者や患者への製品配送が含まれる。病院や医師によるコスト削減戦略の導入増加に伴い、医療分野における効果的なサプライチェーン管理への需要が高まっています。複数の組織がサプライチェーン運営の俊敏性と回復力を高める取り組みを進めた結果、サプライチェーン管理ソリューションの需要が増加しました。

さらに、主要企業と病院間の戦略的提携や買収がSCMソリューションの導入拡大を促進している。例えば2022年3月、SYMPLRは医療サプライチェーン管理企業GreenLight Medical, Inc.の買収を発表した。この買収はSYMPLRの製品ポートフォリオ拡充と顧客アクセス強化により、より情報に基づいた支出判断を可能にすることを目的とした。

こうした市場の好循環を受け、複数の企業がサプライチェーン管理ソリューション・サービスの提供に乗り出し、研究開発活動に多額の投資を行いました。これらの取り組みにより、顧客の特定ニーズに応えるソフトウェアやソリューションが開発されています。新規ソリューションの投入は、幅広い用途での採用が想定されることから、予測期間中の市場成長に大きく寄与する見込みです。

COVID-19パンデミックは、世界中のサプライチェーン運営に重大な課題をもたらしました。複数のロックダウンにより、完成品や原材料の輸送が一時的に停止し、製造プロセスが混乱しました。医療システムも、サプライチェーン運営の混乱に伴う医療サービス需要の増加により、管理サービス面で困難に直面しました。サプライチェーン運営の回復力不足により、市場は緩やかな成長に留まりました。パンデミック以前、企業はコスト効率重視の戦略に注力した結果、冗長なサプライチェーン構造を招いていました。主要企業も2020年度の収益減少を報告しています。

• 例えば、マッケソン・コーポレーションは2020年の収益増加率が3.1%であったと報告しているが、これは前年の7.8%増から大幅に低下した数値である。

しかし、COVID-19関連の規制が解除された後、サプライチェーン運営は徐々に勢いを取り戻し、市場はパンデミック前の水準に匹敵する安定した成長を遂げました。この成長は、緊急時におけるサプライチェーンの混乱を軽減するための複数の戦略導入に企業が注力した結果です。

日本のヘルスケアサプライチェーン管理市場インサイト

日本のヘルスケアサプライチェーン管理市場は、医療体制の効率化と信頼性向上が求められる中で、急速に重要性が高まっています。医薬品、医療機器、消耗品などの安定供給を確保するため、在庫管理の最適化、トレーサビリティ強化、需要予測の高度化といったデジタルソリューションへの移行が進んでいます。また、医療現場の負担軽減やコスト削減を目的に、クラウドベースの管理システムや自動化技術の採用も拡大しています。災害リスクや感染症対策に対応する強靭なサプライチェーン構築が求められる中、日本市場では高い精度と透明性を備えた管理プラットフォームへの需要が今後さらに加速すると見られています。

医療サプライチェーン管理業界の概況概要

市場規模と予測

• 2024年市場規模：34億3000万米ドル
• 2025年市場規模：39億3000万米ドル
• 2032年予測市場規模：95億3000万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 13.5%

市場シェア

• 北米は2024年に48.83%の最大の市場シェアを占め、主要ソリューションプロバイダー（Oracle、McKesson）の強力な存在感、技術の広範な採用、先進的な医療インフラが牽引した。
• コンポーネント別では、ソフトウェアが2024年の市場を支配した。クラウドベースおよびAI統合プラットフォームの採用拡大により、効率的な調達、追跡、在庫管理が可能となったためである。

主要国のハイライト

• 米国：クラウドベースプラットフォームの高い導入率と、デューク・マーゴリス医薬品サプライチェーンレジリエンスコンソーシアムなどの主要イニシアチブが市場成長を牽引。
• 日本：RFIDタグ付けおよびバーコード技術への投資が、病院における業務可視性とコンプライアンスを向上。
• インド：デリー州政府による1,890万米ドル規模のクラウドベース医療情報システム構築プロジェクトが、医療ITとサプライチェーン管理の統合を促進している。
• ドイツ：Vamstar（2022年に950万米ドルを調達）が開発したAIベースプラットフォームが、調達業務とデジタルサプライチェーンの可視化を支援している。

医療サプライチェーン管理市場の動向

業務効率向上のための無線周波数識別（RFID）導入の拡大

無線周波数識別（RFID）技術の急速な進歩は、医療システムの複数の分野におけるサプライチェーン運営を改善している。RFIDマーカーは医薬品や医療用品の追跡可能な流通において重要な役割を果たす。RFIDにより、ユーザーは各製品の現在の在庫レベル、有効期限、その他の情報を含む主要な情報を通知される。RFIDタグはまた、医療用品、器具、 同様に、機器の追跡や盗難防止、流通管理、患者請求の監視を通じて、この技術はコスト削減、サプライチェーン管理効率の向上、患者安全性の強化を実現します。

医療製品のリアルタイム追跡は大きな機会を提供し、病院プロセスの効率化や期限切れ製品・過剰在庫・不要なスタッフ移動などの無駄削減といった顧客サービス向上に貢献します。例えば2022年8月、医薬品インテリジェンス企業Bluesightは、FDA登録再包装業者かつ503BアウトソーシングプロバイダーであるGENIXUSと提携しました。この提携は、GENIXUSが開発したKinetiXプロポフォール注射器にBluesightのRFID技術を組み込むことを目的としています。したがって、医薬品や医療用品におけるRFIDタグの活用拡大は、在庫管理とサプライチェーン全体に好影響を与えています。

市場におけるもう一つの注目すべきトレンドはブロックチェーン技術である。この技術を通じた取引は、医薬品および医療製品の流通プロセス全体を把握するための重要な監視技術として実証されつつある。すべての取引が台帳に記録され、ブロックチェーン内の各ノードが取引記録を保持するため、医薬品の原産地、販売者、流通業者を即座に検証することが容易です。

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医療サプライチェーン管理市場の成長要因

市場成長を促進する先進的サプライチェーンソリューションの導入

世界中の組織は、最新技術・ソリューション・ツールを活用してサービス変革の機会を得ています。組織が主要な業務をエンドツーエンドで統合し始めたことで、サプライチェーン管理は世界的に普及しています。

電子調達や高度なサプライチェーン計画システムなどの先進的なソフトウェアやソリューションが市場プレイヤーによって導入されています。これらのソフトウェアソリューションは、医療サプライチェーン管理システム全体で複数の用途があり、調達、製造、輸送、保管など、サプライチェーン管理のさまざまな段階で使用できます。

• 2022年1月、Bridge Medical GPOはアラブヘルス2022において電子調達プラットフォームを発表した。このソフトウェアプラットフォームは、サプライマネジメント技術プロバイダーであるJAGGAERによって開発された。本ソフトウェアにより、UAEの医療提供者は調達およびサプライチェーン管理におけるベストプラクティスを導入できるようになった。

さらに、透明性を高め組織内の全プロセス効率化を図るため、様々なソリューションが導入されている。これらのソリューションはコスト削減、調達業務の自動化、サプライチェーンプロセスの効率化に貢献し、臨床医が患者ケアの成果に注力できるよう支援する。医療システム全体のサプライチェーン運営を合理化することで患者アウトカムを向上させるこれらの新ソリューションは、医療サプライチェーン管理市場の成長に積極的に寄与している。

市場成長を支えるクラウドベースソリューションの採用拡大

クラウドベースシステムは、資本支出や運用コストの削減など、特定の利点を提供します。この技術はハードウェアやITインフラを必要とせず、資本投資を回避することで企業がサプライチェーン業務を効率化するのに役立ちます。また、倉庫管理システムや輸送費管理など、サプライチェーン業務に不可欠な複数のシステムを統合する上でも効果的です。クラウドベース技術の登場は、医療組織が特定のソリューションで情報を調整・統合し、意思疎通の誤りや節約機会の損失を防ぐことを可能にします。

クラウドコンピューティングは、中小企業（SME）やオンプレミスITシステムに対しても、従量課金制による総所有コスト（TCO）削減といった費用対効果のメリットを提供します。こうした技術的優位性から、世界中の医療システムがサプライチェーン運営にクラウドベースのソフトウェアソリューションを導入するに至っています。

医療組織がサプライチェーン業務の効率化のためにソフトウェアソリューションを採用する傾向が強まる中、市場ではクラウドベースソフトウェアへの需要が高まっています。この増大する需要に対応するため、主要プレイヤーは医療システムにおけるサプライチェーン管理のための戦略的提携を推進しています。

• 例えば、2022年10月にはインディアナ州のメソジスト病院がクラウドソリューション企業インフォアとの提携を発表しました。この提携は、医療サプライチェーン管理やその他の業務を標準化するクラウドベースの医療アプリケーション開発を目的としています。

さらに、複数の医療機関がクラウドベースのサプライチェーン管理ソフトウェアを活用し、在庫管理の改善を進めています。

• 例えば、2023年11月にはオラクルが「Oracle Fusion Cloud Supply Chain & 製造（SCM）の一環として、新たなモバイル機能を追加しました。この更新されたOracle Fusion SCMは、医療組織が在庫の可用性を最適化し、患者ケアを改善するのに役立ちます。

したがって、医療サプライチェーン管理向けのクラウドベースソリューションに対する需要の高まりと、市場プレイヤー間の戦略的提携が、市場の成長を支えると予想されます。

抑制要因

サプライチェーン管理ソフトウェアの高コストが市場成長を制限

サプライチェーン管理ソフトウェアは、導入時でもアップグレード時でも高額になる可能性があります。コストは一般的に、ソフトウェアが提供するアプリケーションの数に依存します。さらに、高価なプロバイダー優先アイテム、サプライチェーン機能向けの医療IT実装の不足、隠れたコストの透明性の低さも高コスト要因となる。これらのソリューション導入に伴う高コストは、採用率を制限するため、市場の成長を阻害する要因となる。したがって、これらのコスト管理は医療機関にとって主要な懸念事項の一つである。

加えて、医療機関が負担する導入コストも非常に高額であり、継続的なサブスクリプション費用を負担する必要があるため、医療機関におけるこうしたソリューションの導入が制限されています。

• 例えば、Control Data Inc.（ProcurePort）が提供するソフトウェアは、月額約199米ドルの調達ソフトウェアです。また、調達に必要なFlowtracソフトウェアのコストは月額約100米ドルです。

さらに、複雑性、カスタマイズ要件、統合機能など、複数の要因がサプライチェーン管理ソフトウェアのコストを押し上げています。

医療サプライチェーン管理ソリューションおよびサービスの高コストは、医療機関におけるサプライチェーン管理サービスの導入遅延を招き、市場成長に影響を与えています。

医療サプライチェーン管理市場のセグメント分析

コンポーネント別分析

技術的に高度なソフトウェアの採用拡大がセグメント成長を牽引

コンポーネント別では、市場はソフトウェア、サービス、ハードウェアに区分される。ソフトウェアセグメントは、サプライチェーン管理業務の効率化を図る新アプリケーションの投入により市場を支配した。さらに、医療機関におけるワークフロー管理のための技術的に高度なソフトウェアの導入増加もセグメント成長に寄与している。

サービスセグメントは予測期間中に顕著なCAGRで成長すると推定される。これは、効率性と事業成長を促進するため、主要組織がサプライチェーンサービスのアウトソーシングに注力する傾向が強まっているためである。

ハードウェアセグメントは、医療機関によるハードウェアシステムの採用拡大により、大きな市場シェアを占めました。したがって、増加する需要に対応するため、組織は新たなソリューションの導入に注力しています。

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提供形態別分析

クラウドベースソリューションの増加がセグメント成長を促進

提供形態に基づき、市場はオンプレミス型とクラウドベース型に二分される。2024年にはクラウドベースセグメントが大きな市場シェアを占めた。このセグメントの高いシェアは、サプライチェーンのリスク、脆弱性、混乱の軽減、監視、特定といった関連する利点に起因しています。さらに、このプラットフォームは共同での情報共有を可能にし、セグメントの成長を促進しています。これらの利点により、企業による製品リリースが増加し、セグメントの成長を後押ししています。

• 例えば、2023年4月にオラクルはOracle Fusion Cloud Applications Suite全体で新機能の提供を開始すると発表した。このソリューションは、顧客がサプライチェーン計画を加速し、業務効率を高め、財務の正確性を向上させることを目的として提供された。

加えて、先進国における複数の病院や医療システムが、医療業務の効率化を図るためクラウドベースのツールを採用している。

• 例えば、Cision US Inc.が2023年9月に発表したデータによると、病院を含む医療施設の約70.0%がサプライチェーン管理にクラウドベースのアプローチを採用しており、効率性と俊敏性の向上、意思決定の強化、データセキュリティの改善、コスト削減、プライバシー保護、プロセスの合理化に貢献している。

オンプレミスセグメントの市場シェアは比較的低水準であった。しかしながら、企業がオンプレミスソフトウェア開発に注力する傾向が強まっていることが、市場成長を支えると予測される。加えて、クラウドベース技術の登場とクラウドベース導入を選択する組織の増加が、このセグメントの成長を後押ししている。

エンドユーザー別分析

医療提供者によるサプライチェーン管理ソリューションの採用拡大がセグメント成長を促進                                                                                 

エンドユーザーに基づいて、市場は医療提供者、医療機器メーカー、その他に区分される。医療提供者セグメントは、病院やその他の医療施設によるクラウドベースのソフトウェアソリューションの導入増加により、大きな市場シェアを占めた。これは本セグメントの成長に影響を与えた主要な推進要因の一つである。

• 2021年9月、インドのクラウド型医療サプライチェーン管理プラットフォーム「Aknamed」がデジタル薬局PharmEasyに買収された。同社はクラウド技術を活用し、病院が調達・消費の簡素化、最適化、監視を可能にするサプライチェーンプラットフォームを提供している。

医療機器メーカーセグメントは、在庫管理向けクラウドベースソリューションの台頭により大きなシェアを占め、セグメント成長を牽引した。さらに、医療機器メーカーにおけるSaaSソフトウェアの採用拡大も、予測期間中のセグメント成長を促進した。

地域別インサイト

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北米は医療サプライチェーン管理市場シェアを支配し、2024年には16億7000万米ドルと評価された。サプライチェーン管理ソリューションを提供する主要企業の存在が、地域成長を牽引する主要要因の一つである。北米市場の成長を後押しする追加要因として、同地域の医療提供者によるサプライチェーン管理ソリューションの採用増加が挙げられる。さらに、複数の医療機関が協力しコンソーシアムを形成することで、医薬品不足の発生リスク低減を図っている。

• 2023年3月、デューク・マーゴリス医療政策センターは、先進的な製造能力を備えた強靭な医薬品サプライチェーンを支える効果的なソリューションを認定し、最終的に医薬品不足の頻度と深刻度を低減することを目的とした新たなコンソーシアムを発表した。
• 例えば2021年8月、コネクテッドサプライチェーンソフトウェアプラットフォームのe2openは、Vizient, Inc.との戦略的提携を発表した。この提携は、医療提供者、サプライヤー、流通業者間の可視性を高めるためのマルチパーティコラボレーションプラットフォームの開発を目的としている。

欧州市場は予測期間中にかなりのCAGRで成長すると見込まれています。これは医薬品やその他の医療製品の追跡にタグ、RFID、バーコードの採用が増加しているためです。さらに、この地域のいくつかの国々におけるAIベースのソリューション開発への政府資金の増加が、市場成長を支えると予測されています。

• 例えば、2022年6月には、 人工知能（AI）を活用して医療バイヤーとサプライヤーを結びつけるスタートアップ企業Vamstarは、シリーズA資金調達で約950万米ドルを確保した。同社はこの資金を、AIベースのグローバル医療サプライチェーンプラットフォームの拡大に活用することを目指している。 アジア太平洋地域は、クラウドコンピューティングの需要増加により、予測期間中に比較的高めのCAGRを記録すると予想される。さらに、医療ITインフラの進歩と政府投資の増加も地域成長に寄与している。

  アジア太平洋地域は、クラウドコンピューティング需要の増加により、予測期間中に比較的高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれる。さらに、医療ITインフラの進展と政府投資の増加も地域成長に寄与している。

  • 例えば2021年8月、デリー政府は管轄病院全体にクラウドベースの統合医療情報管理システムを導入した。1890万米ドルの資金は市議会で承認され、システム開発契約はITプロバイダーのNECコーポレーション・インディアに授与された。

  その他の世界市場は調査期間中に急速な成長が見込まれる。これは、医療提供者や流通業者における新ソフトウェアの導入や新スキャン技術の採用といった要因によるものである。

  • 例えば、2022年6月には、 アフリカにおけるデジタルヘルスサービスの普及拡大を受け、多くのスタートアップ企業が顧客向け流通のデジタル化を目的とした医療サプライチェーンサービスを開始した。

  医療サプライチェーン管理市場における主要企業一覧

  主要プレイヤーによる強力な製品提供が市場成長を牽引 

  競争環境においては、大規模から小規模まで様々なプレイヤーが存在します。現在の市場状況では、Tecsys Inc.、Oracle、McKesson Corporationが比較的支配的なシェアを占めています。この優位性は、彼らの広範な製品提供と新製品・サービス投入への注力に起因しています。

  • 例えば、2022年2月にはAlithya Group Inc.がOracle Cloudのエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）および人的資本管理（HCM）を導入し、中核となる財務およびサプライチェーンを支援しました。

  McKESSON Corporationは、リスク軽減のための分析プログラムへの投資努力により、市場で大きなシェアを占めています。さらに、同社は14カ国以上で事業を展開する強固なグローバルプレゼンスを有しています。

  同様に、Tecsys Inc.は100カ国以上での事業拡大によりグローバル市場での存在感を示しています。同社は既存ソリューションに新たなアプリケーションを追加し、顧客の要求に応えることに注力しています。さらに、他社と提携し、自社製品を通じてサプライチェーン業務の最適化を図っています。

  • 例えば2022年8月、Tecsys Inc.はスタンフォード・ヘルスがTecsys Elite医療サプライチェーンプラットフォームを活用し、データ収集の自動化・体系化と業務最適化を実現したと発表しました。

  ヘンリー・シャイン社、カーディナル・ヘルス、グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社、エピックアール・ソフトウェア社などが、この市場で活動する主要プレイヤーです。これらの企業は、医療環境におけるサプライチェーン管理のための新世代ソリューションの投入により、着実に市場での存在感を確立している。

  グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社は、複数の製品提供を通じて市場での確固たる地位構築を目指している。同社は現在15,000の供給部門を有し、そのうち600社が統合されたグローバルサプライヤーである。

  • 例えば2022年2月、Global Healthcare Exchange, LLC.はAI強化型在庫管理およびエンドツーエンドのサプライチェーン管理を提供するSyftを買収した。この買収により、同社は医療サプライチェーン管理ソリューションの既存ポートフォリオを拡大することができた。

  主要企業プロファイル一覧：

  • Oracle（米国）
  • Tecsys Inc.（カナダ）
  • Global Healthcare Exchange, LLC.（米国）
  • アセンション（米国）
  • オクスナー・ヘルス（米国）
  • Banner Health (米国)
  • Henry Schein, Inc. (米国)
  • McKesson CORPORATION (米国)
  • カーディナル・ヘルス（米国）
  • エピックア・ソフトウェア・コーポレーション（米国）

  業界の主な動向：

  • 2022年10月- Oracleは、WellSpan Healthが業務の統合とビジネス可視性の向上を目的にOracle Fusion Cloud Application Suiteを採用したと発表。同アプリケーションは財務、サプライチェーン、人事プロセスの統合を支援する。
  • 2022年5月- グローバル・ヘルスケア・エクスチェンジ社は、ヘルスケア産業レジリエンシー・コラボラティブ（HIRC）との提携を発表し、医療業界における透明性と回復力のあるサプライチェーンの構築を目指す。
  • 2022年2月：カーディナル・ヘルスは、医療製品の可視性とサプライチェーンの俊敏性を高めるため、キナクシス・ラピッドレスポンス・プラットフォームとの提携を発表しました。
  • 2022年1月：テックスィス社は、臨床検査環境で使用される自動在庫管理および管理インサイトソリューションの商用化を発表しました。
  • 2021年5月- HealthPartnersはOracleと提携し、Oracle Fusion Cloud Applications Suiteを活用して業務のクラウド移行を実施。このアプリケーションは業務の近代化と効率化を支援し、HealthPartnersの成長に不可欠な要素となる。

  レポートのカバー範囲

  本市場調査レポートは詳細な市場分析を提供し、価格分析の概要、主要地域/国別の規制状況、PESTLE分析、ポーターの5つの力といった主要な側面に焦点を当てています。さらに、合併、買収、提携などの主要な業界動向の概要も含まれています。これらに加え、市場動向に関する洞察を提供し、市場プレイヤーによる主要戦略を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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  レポートの範囲とセグメンテーション

  属性	詳細
  調査期間	2019-2032
  基準年	2024年
  推定年次	2025
  予測期間	2025-2032
  過去期間	2019-2023
  成長率	2025年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は13.5%
  単位	価値（10億米ドル）
  セグメンテーション	構成要素別 ソフトウェア ハードウェア サービス
  	提供形態別 オンプレミス クラウドベース
  	エンドユーザー別 医療提供者 医療機器メーカー その他
  	地域別 北米（構成要素別、提供形態別、エンドユーザー別、国別） 米国（コンポーネント別） カナダ（コンポーネント別） 欧州（コンポーネント別、提供形態別、エンドユーザー別、国/サブ地域別） 英国（構成要素別） ドイツ（構成要素別） フランス（構成要素別） スペイン（構成要素別） イタリア（構成要素別） スカンジナビア（コンポーネント別） その他の欧州（コンポーネント別） アジア太平洋（コンポーネント別、供給形態別、エンドユーザー別、国/サブ地域別） 日本（コンポーネント別） 中国（コンポーネント別） インド（コンポーネント別） オーストラリア（コンポーネント別） 東南アジア（コンポーネント別） アジア太平洋その他（コンポーネント別） その他の地域（構成要素別、提供形態別、エンドユーザー別）