医療美容市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（エネルギーベース機器、 非エネルギーベースのデバイス、その他）、用途別（皮膚再生・引き締め、ボディコンターリングおよびセルライト減少、脱毛・タトゥー除去、豊胸、その他）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、その他）、および地域別予測、2024-2032年

世界の医療美容市場規模は2023年に228億4000万米ドルと評価された。市場は2024年の254億8000万米ドルから2032年までに678億9000万米ドルへ成長し、 予測期間中のCAGRは13.0%を示しています。北米は2023年に53.77%の市場シェアで医療美容市場を支配しました。

研究資金の増加と啓発キャンペーンが患者の関心を高めています。さらに、低侵襲処置の人気の高まりが市場をさらに後押ししています。近年、世界的に美容施術件数は漸増傾向にある。この増加は、ボツリヌス毒素や皮膚充填剤など低侵襲・非侵襲的施術が提供する様々な利点（副作用軽減、回復期間短縮、無痛施術など）により、大多数の人々がこれらの施術を選択しているためである。

• 国際美容形成外科学会（ISAPS）が2023年に発表したデータによると、米国における2022年の非外科的施術総件数は5,802,761件であったと報告されている。

また、男性層における美容施術の人気と受容も年々増加しています。さらに、皮膚充填剤やボツリヌス毒素といった非エネルギーベースの手術への需要も、施術件数全体の増加に寄与しています。これらの要因と、美容施術の男女間でのバランスが徐々に改善されていることが、医療美容全体への需要につながっています。

医療美容の需要が拡大し続ける中、業界の多くの企業が先進技術を搭載した新製品導入に向け研究開発に投資しています。最新の開発動向は、低侵襲・非侵襲施術における無痛治療の提供に焦点を当てています。また、企業は米国、カナダ、 欧州などからの各種製品承認取得に注力しており、これが市場における美容機器の導入をさらに促進している。さらに、インド、中国、ブラジルなどの新興国における可処分所得の増加や、家庭用製品の普及が市場の拡大をさらに後押ししている。

一方、パンデミック期間中は世界的に美容施術への需要が減少し、各種施術件数が減少した。政府はCOVID-19対策として選択的手術の延期を促すガイドラインを策定した。COVID-19流行下における多くの国での選択的手術停止が、美容外科施術件数の減少要因となった。また、実施されたロックダウンやサプライチェーンの混乱が美容機器の販売に影響を与え、複数のメーカーが製品販売の減少を報告した。ロックダウン規制の緩和、市場主要プレイヤーによる革新的な製品の導入、非侵襲的美容施術への需要増加が相まって、2021年には医療美容への需要が増加しました。市場は予測期間を通じて着実な成長が見込まれています。 

日本の医療美容市場インサイト

日本の医療美容分野は、先進技術とデータ駆動型アプローチの導入により大きな変革期を迎えています。国内では、安全性と精度を高めるAI搭載システムや自動化ソリューションの採用が進み、施術効率や患者体験の向上、運営の最適化が実現されています。医療美容分野の戦略的意思決定者にとって、スマート診断やパーソナライズされた治療ソリューションの統合は、競争力の強化と持続可能な成長を推進する重要な機会となっています。

世界の医療美容市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：228億4,000万米ドル
• 2024年市場規模：254億8,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：678億9,000万米ドル
• CAGR：2024年～2032年 13.0%

市場シェア：

• 北米は2023年に53.77%のシェアで医療美容市場を支配しました。これは、美容施術の人気の高まり、多数の有資格形成外科医の存在、および同地域における美容クリニックの強い存在感に牽引されたものです。
• 種類別では、継続的な製品革新と規制当局の承認に支えられ、皮膚充填剤やボツリヌス毒素などの低侵襲施術への需要増加により、非エネルギーベースのデバイスセグメントが最大の市場シェアを維持すると予想される。

主要国の特徴：

• 米国：非外科的美容施術への高い需要と主要企業による継続的な製品革新が市場成長を牽引。
• 欧州：医療ツーリズムの増加と主要国における非侵襲的施術の普及拡大が成長を支える。
• 中国：可処分所得の増加と若年層における外見向上への関心の高まりが需要を牽引しています。
• 日本：高齢化と若々しい外見を重視する文化的背景が相まって、低侵襲美容施術の導入が進んでいます。

医療美容市場の動向

ボツリヌス毒素および皮膚充填剤ベースの治療に対する高い需要

患者は外科的処置よりも、ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、ケミカルピーリングなどの非侵襲的処置を優先的に選択する傾向が強まっています。外科的処置よりも優先的に選択する傾向が強まっています。回復時間の短縮、副作用の軽減、効果の早期発現、良好な治療結果など、非侵襲的治療が提供する数々の利点が、これらの処置の普及を促進する重要な要素となっています。

近年、一般層における外見改善を目的とした顔面美容への需要が高まっています。これにより、しわやニキビ跡などの修正に用いられる皮膚充填剤処置の需要が増加しています。さらに、他の皮膚充填剤に比べて副作用が少ないという保証が、ヒアルロン酸ベースの皮膚充填剤に対する市場の需要を後押ししています。

また、 主要業界プレイヤーは、市場における皮膚充填剤の需要増加に対応するため、新規充填剤開発に向けた研究開発（R&D）に投資しています。例えば2021年2月、メルツ・ファーマは米国で「BELOTERO BALANCE + リドカイン」の発売を発表しました。BELOTERO BALANCEは刻み込まれたしわ用の皮膚充填剤であり、リドカイン配合の利点により充填剤施術患者に完璧な仕上がりを提供します。

しかしながら、近年、特に50歳以上の男性層において、ボツリヌス毒素などの施術が容姿改善や若々しい見た目を求めて普及しつつあることが、市場におけるこれらの施術需要をさらに押し上げている。

• 国際美容形成外科学会が2023年に発表したデータによると、2022年には世界中で1,370,495件のボツリヌス毒素施術が男性に対して行われました。

このように、これらの施術の人気の高まりと先進的な製品の普及により、皮膚充填剤やボツリヌス毒素ベースの治療に対する需要が増加しています。

• 北米では、医療美容市場が2022年の109億3000万米ドルから2023年には122億8000万米ドルへと成長しました。

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医療美容市場の成長要因

在宅美容施術の需要拡大が市場を牽引

各国において、一般人口におけるニキビ、乾癬、皮膚癌などの皮膚疾患の有病率が増加しています。深刻な皮膚問題を抱え治療を必要とする大規模な患者層が存在するため、市場では最先端ソリューションへの需要が高まっています。

• 英国皮膚財団が2023年に発表したデータによると、英国の子どもの約20％が湿疹を患っており、さらに国民の約60.0％が何らかの皮膚疾患に苦しんでいる

しかし、家庭用製品の普及により、皮膚疾患治療における在宅処置の需要が高まっています。メーカーはLEDや高周波技術を搭載した家庭用機器などの新技術開発・導入に注力しており、その結果、在宅治療機器の採用が拡大しています。

• 2022年7月、LightStimはLED技術を用いたニキビとシワの二重治療オプションを提供する初のデバイス「Elipsa」を発売した。本デバイスはユーザーが自宅で利用するものである。

上記の要因に加え、患者が治療や自宅使用のために革新的な製品を採用する割合が高まっていることが、市場の成長をさらに加速させています。

抑制要因

医療美容市場成長を制限する機器の高コスト

世界的な美容需要の高まりに対応するため、市場の様々なプレイヤーが新機器の導入に注力しており、その結果として市場における機器コストが上昇しています。

• 例えば、Medicreationsが2021年に発表したデータによると、新規美容機器の平均コストは約12万米ドルから30万米ドルに上る。

また、 豊胸手術や腹部形成術などの施術費用の高額さと、これらの施術をカバーする保険適用政策の欠如が、ユーザーが美容施術を受けることを妨げています。ほとんどの人々がこのような巨額の費用を負担できないためです。例えば、2023年1月に発表された記事によると、フェイスリフトなどの施術は、施設費やその他の関連費用を除いて8,000米ドルから始まります。

さらに、非外科的美容治療の効果は通常1～2年しか持続しません。例えば、ボツリヌス毒素治療は4～6ヶ月ごとに再施術が必要です。このため、非外科的美容施術は費用対効果が低くなっています。また、ヒアルロン酸フィラー（例：ジュビダーム・ウルトラ、ジュビダーム・ウルトラプラス、パーレーン、 レスティレーン、ベロテロ）は約652米ドル、脂肪移植は約2,163米ドルです。

したがって、保険適用政策の欠如、関連する高コスト、および治療に伴う様々なリスクが、市場の成長をさらに制限しています。

医療美容市場のセグメント分析

タイプ別分析

若年層における非外科的処置の需要増加が市場を牽引

タイプ別では、市場はエネルギーベースのデバイス、非エネルギーベースのデバイス、その他に分類される。

2023年、非エネルギーベースのデバイスセグメントは世界市場で圧倒的なシェアを占めました。近年、これらの施術が提供する様々な利点により、皮膚充填剤やケミカルピーリングなどの施術に対する需要が増加しています。非外科的施術への需要拡大に対応するため、メーカーが新製品導入や製品承認取得に注力していることが、このセグメントをさらに後押ししています。

• 2022年9月、 シエントラ社は、顧客から最も好まれるシリコーン素材を使用した新開発のジェル型乳房インプラントのサウジアラビア国内での販売について、サウジ食品医薬品庁（SFDA）の承認を取得した。

また、ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、脱毛処置を受ける患者数が世界的に増加していることも、非エネルギーベースの美容機器の需要拡大につながっています。同様に、各地域で皮膚充填剤を用いた美容処置を行う病院や皮膚科クリニックが広く存在することも、このセグメントの成長をさらに促進しています。国際美容形成外科学会（ISAPS）の統計によると、2022年にブラジルで実施されたHAベースの皮膚充填剤施術件数は327,563件でした。

一方、エネルギーベース機器セグメントは、超音波や高周波などの先進技術を搭載した新製品の導入により、予測期間中に著しいCAGRを記録すると見込まれています。例えば2021年4月、Sisram Medical Ltd.は超音波と高周波技術を組み合わせたAlma PrimeXを発売しました。この機器は腹部、腰部、大腿部、臀部における周囲径減少と皮膚引き締めに使用されます。

• エネルギーベースデバイスセグメントは2023年に31.7%のシェアを占めると予測される。

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用途別分析

皮膚治療需要の増加が皮膚再生・引き締めセグメントを牽引

用途別では、市場は皮膚再生・引き締め、ボディコンターリング・セルライト減少、脱毛・タトゥー除去、豊胸、その他に分類される。

2023年には皮膚再生・引き締めセグメントが最大の市場シェアを占めました。ニキビ跡、小じわ・しわ、たるみなどの皮膚治療を受ける患者層の拡大が、こうした症状への治療需要を増加させています。皮膚再生処置における技術進歩への患者需要の高まりと、先進機器の発売に対する各政府機関の承認が、本セグメントの成長に寄与しています。

• 2022年5月、Apyx Medical社はRenuvion Dermal Handpieceが特定の皮膚再生処置に使用されることについて、米国FDAから510(k)認可を取得したと発表した。Renuvion Dermal Handpieceは中等度から重度のしわおよび皮膚皺（しわ）の治療を目的としている。

さらに、先進的な皮膚若返り治療には、回復期間が最小限であること、皮膚の変化が段階的で自然な見た目であること、施術が迅速かつ簡便であることなど、複数の利点がある。これらの要因により、一般消費者層における本機器の人気が高まっている。

脱毛・タトゥー除去セグメントは、脱毛施術への認知度向上と先進技術への高い需要により、予測期間中に拡大が見込まれる。これによりセグメント成長が促進される。例えば2020年6月、Cynosureは欧州市場向けElite iQプラットフォームの発売を発表。Elite iQプラットフォームはパーソナライズされたレーザー脱毛治療を提供し、あらゆる肌タイプ・全身の不要な毛を永久的に減少させる。

エンドユーザー別分析

専門クリニックへの患者選好のシフトがセグメント成長を推進

エンドユーザー別では、市場は病院、専門クリニック、その他に分類される。

2023年には専門クリニックセグメントが最大の市場シェアを占めました。低侵襲施術への需要急増と、病院から専門クリニックへの患者移行がこのセグメント成長の要因です。さらに、美容施術を行う専門クリニックが各国で増加していることも、セグメント発展を後押ししています。

• PolicyBee Ltd.が発表したデータによると、2022年時点で英国には約950の医療美容クリニックが運営されていると報告されています。

一方、病院セグメントは2024年から2032年にかけて著しいCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されている。この成長は主に、主に病院で行われる乳房手術やその他の外科手術など、施術件数の増加に起因している。

• 国際美容形成外科学会（ISAPS）が2022年に発表したデータによると、米国で実施された美容施術全体の約47.4%が病院で行われた。

地域別インサイト

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北米の医療美容市場規模は2023年に122億8000万米ドルに達した。この優位性は、米国における美容施術の人気の高まりと、外科的・非外科的施術の増加によるものである。また、医療美容に関連する様々な施術を行う高度な資格を持つ形成外科医の存在と、同地域におけるクリニック数の増加が市場を牽引している。

• 国際美容形成外科学会（ISAPS）が2022年に発表したデータによると、米国には約7,461人の形成外科医が在籍している。

アジア太平洋地域は世界市場で第2位を占めた。インド、日本、タイなどの国々における皮膚充填剤やボツリヌス毒素治療の需要、ならびに中国、韓国などの国々における顔面美容施術の高い需要が、アジア太平洋地域の市場成長を牽引している。

• 国際美容形成外科学会（ISAPS）によれば、2022年のタイにおけるボツリヌス毒素施術件数は30,330件で、非外科的美容施術全体の69.8%を占めた。

欧州では予測期間中に著しいCAGR（年平均成長率）が記録されると見込まれる。非侵襲的施術の増加に加え、スペイン、ドイツ、英国など他国から渡航する医療観光需要の高まりが欧州市場の成長を牽引している。国際美容形成外科学会（ISAPS）によれば、2020年にドイツでは約14.8％の施術が様々な目的で実施された。ドイツ、英国などへ渡航する医療ツーリズム需要の高まりが欧州市場の成長を牽引している。国際美容形成外科学会（ISAPS）によれば、2020年にはスペインで医療美容目的で受診した患者の約14.8%が他国からの来訪者であった。

一方、 ドバイやサウジアラビアなど、ボツリヌス毒素、皮膚充填剤、豊胸手術など様々な美容施術への需要増加に対応するため、各国で美容クリニックの数が増加していることから、ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域では予測期間中に大幅な成長率が期待されています。

• 例えば、2021年にNCBIが発表したデータによると、ドバイは形成外科の拠点と呼ばれ、236名の認可形成外科医と400の美容クリニックが報告されている。 

また、ブラジルやメキシコなどの国々における医療ツーリズム需要の高まり、多数の形成外科医の存在、そして先進技術を備えた医療インフラの拡充が相まって、予測期間中にこれらの地域で市場が拡大する要因となっています。

• 例えば、国際美容形成外科学会（ISAPS）が発表したデータによると、2022年時点でブラジルは米国に次ぐ第2位の国であり、約6,200人の形成外科医を擁しています。

医療美容市場における主要企業一覧

主要競合他社の強力な製品ポートフォリオが市場を牽引

競争環境を見ると、シスラム・メディカル社は多様な製品ラインアップと先進的な新製品導入への注力により、2023年に医療美容市場で最大のシェアを占めました。

• 2020年10月、アルマ・レーザーズは、CO2レーザー、1570nmレーザー、IMPACTの技術を組み合わせた、皮膚若返りおよび瘢痕修正のためのアブレイティブ、ノンアブレイティブ、サーマル治療用デバイス「アルマ・ハイブリッド」の発売を発表しました。

メルツ・ファーマ、アピックス・メディカル、アッヴィ社などの他社も、効果的な製品を世界的に販売している。製品ポートフォリオ拡大に向けた無機的成長戦略への注力強化と規制当局からの製品承認取得が、これらの企業の拡大を後押しすると予想される。

• 2021年12月、アラガン・エステティックスはボディコンターリング製品群の拡充を目的にソリトン社を買収しました。

医療美容市場における主要企業:

• シスラム・メディカル社 (イスラエル)
• メルツ・ファーマ (ドイツ)
• アピックス・メディカル (米国)
• アッヴィ (米国)
• El.En. S.p.A. (イタリア)
• Johnson & Johnson Services, Inc. （MENTOR）（米国）
• Candela Medical（米国）
• Cutera（米国）
• ボッシュ・ヘルス・カンパニーズ社 (カナダ)
• シエントラ社 (米国)

業界の主な動向:

• 2023年11月 – ルベックス社がサファイア製冷却脱毛装置を発表。家庭での使用が可能。
• 2023年5月 – 米国FDAがアラガンのジュビダーム社製「SKINVIVE」を承認。頬の滑らかさを改善するために使用される。
• 2022年7月 – Apyx Medicalは、Renuvionデバイスが米国食品医薬品局（FDA）の承認を取得し、首周辺のたるんだ皮膚の外観を改善する美容施術に使用可能となったことを発表しました。
• 2021年3月 – ボッシュ・ヘルス・カンパニーズ社は米国で「クリア＋ブリリアント・タッチ」レーザーを発売。あらゆる年齢層・肌タイプの患者に対応可能なカスタマイズ治療を提供します。
• 2021年1月 – ジョンソン・エンド・ジョンソン・サービス社の子会社であるメンター・ワールドワイド社は、乳房再建手術を受ける22歳以上の女性を対象とした豊胸手術において、MENTOR MemoryGel BOOST乳房インプラントの米国FDA承認を取得した。
• 2019年6月 – アッヴィ社は、磁気筋刺激技術を用いて筋肉を強化・引き締め・引き締めるCoolToneデバイスのFDA承認を取得。また、1台のデバイスに複合技術を統合する動きの高まりが、この分野の成長をさらに加速させている。
• 2019年4月 – メルツ・ファーマは、新製品「ベロテロ・リバイブ」真皮充填剤の発売を発表。本製品はヒアルロン酸（HA）とグリセロールを配合し、肌の水分保持力を高め、赤みを軽減し、小じわの見た目を改善する。

レポート対象範囲

本調査レポートは市場の詳細な分析を提供します。主要企業、種類、用途、エンドユーザーといった重要な側面に焦点を当てています。これに加え、市場分析では主要な業界動向を強調し、市場トレンドに関する洞察を提供します。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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