鉱業廃棄物管理市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、発生源別（露地採掘と地下採掘）、廃棄物の種類別（固形廃棄物{廃岩、尾鉱、その他}および液体廃棄物）、商品別（鉱物燃料、鉄） 、鉄合金、工業用鉱物、その他）および地域予測、2021 ～ 2028 年

2020 年の世界の鉱山廃棄物管理市場規模は 1,672 億トンでした。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の世界的な影響は前例のない驚異的なもので、パンデミックのさなか、サービスはすべての地域でマイナスの需要ショックを経験しています。当社の業界分析に基づくと、世界市場は 2020 年に 1.9% という大幅な減少を示しました。市場は、2021 年から 2028 年の期間に 2.7% の CAGR で、2021 年の 1,726 億トンから 2028 年には 2,083 億 3000 万トンに成長すると予測されています。 CAGR の急激な上昇は、この市場の需要と成長に起因しており、パンデミックが終息するとパンデミック前のレベルに戻ります。

鉱山廃棄物は、表土、スラリー、尾鉱、岩石、その他の廃棄物で構成されます。採掘廃棄物の量は国によって異なり、それぞれの地理的構造、鉱石の経済的価値、市場の金属および鉱物の需要によって異なります。低品位の鉱石は、高品位の鉱石と比較して、大量の鉱山廃棄物を生成します。世界的な鉱物消費量の増加に伴い、鉱山生産量も増加し、それに伴い大量の鉱山廃棄物が発生しています。厳しい環境規制によって地表水汚染の問題が増大しているため、鉱山における廃棄物管理は非常に重要になっています。

新型コロナウイルス感染症による採掘活動の中断により成長が抑制される

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は、世界の鉱山業界に前例のない経済的および経営上の影響をもたらしました。ただし、鉱業は一部操業を再開しており、全体の経済効果は他の製造業に比べて若干小さい。新型コロナウイルス感染症の発生に対して、地域ごとに異なる反応が見られました。先進国と発展途上国の多くの政府は、コロナウイルスの蔓延を避けるために部分的または完全なロックダウンを実施しました。

突然のロックダウンにより、エコシステム全体のサプライチェーンに混乱が生じました。例としては、モンゴルのリオ・ティントのオユトルゴイ銅鉱山、ペルーのアングロ・アメリカンのケラベコ鉱山、ボリビアのサンクリストバル銀亜鉛鉛鉱山、日本の住友商事が所有するマダガスカルのアンバトビー・ニッケル鉱山などがある。コロンビアとチリは、経済全体への大きな影響を抑えるため、採掘現場の隔離を免除した。多くの鉱物の需要と価格の減少は、チリやペルーなどの国家経済に大きな打撃を与えています。また、特に鉱山が高度に集中している国での操業の混乱により、バリューチェーン全体に影響があり、供給不足による価格の上昇につながりました。

最新トレンド

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鉱山廃棄物の共同処分への関心が引き続き顕著な傾向にある

共同処分技術では、廃岩と細かい尾鉱を組み合わせて計画的に処分します。この混合の背後にある主な目的は、鉱山廃棄物の物理的および化学的安定性を向上させることです。混合の程度と配置方法に基づいて、さまざまな同時廃棄方法が設計されています。共同廃棄には、従来のまたは個別の廃棄方法に比べて、特定の利点があります。尾滓ダムを建設する必要がないため、スペースが節約され、メンテナンスコストが最小限に抑えられます。また、一緒に廃棄することで水の消費と廃水の管理が簡素化されます。総合すると、共同廃棄技術は環境への影響が低くなります。

推進要因

成長を促進するための採掘事業に対する政府の厳しい規制

各地域の環境保護庁 (EPA) などの政府当局は、採掘作業と採掘廃棄物の処理に対して厳しい規制を課しました。たとえば、米国では、採掘事業を規制する連邦法は、国家環境政策法 (NEPA)、大気浄化法 (CAA)、資源保存および回収法 (RCRA)、有害物質管理法 (TSCA)、浄水法です。法 (CWA)、および包括的環境対応および補償責任法 (CERCLA)。これらの規制により、鉱山事業者は安全で持続可能な鉱山廃棄物ソリューションの採用を強制されます。

このような規制に違反すると、民事罰が科せられます。同様に、1998 年国家環境管理法 (NEMA) は、南アフリカの環境を規制する法律の枠組みです。これは、国家水道法 36 号、国家環境管理: 廃棄物法などの環境法に沿って構成されています。これらの規制は、鉱山事業者に安全で持続可能な鉱山廃棄物ソリューションの採用を強制します。かかる規制の不履行に違反すると、民事罰が科せられます。したがって、厳しい鉱業規制が市場の成長を促進しています。

抑制要因

鉱山廃棄物管理市場の成長を妨げる高い運用コスト

鉱山廃棄物の処理は重要な作業であり、より多額の投資が必要です。また、かなりの量の電力とエネルギーを消費します。有害な鉱山廃棄物、特に酸性廃棄物の排水を処理するには、効率的な操作装置が必要です。また、有害な鉱山廃棄物は人間の健康に重大な影響を及ぼします。したがって、このような廃棄物を処理するには、高度な熟練した人材と安全設備が必要です。これにより、全体の運用コストが増加します。ただし、スマート鉱山廃棄物テクノロジーの採用により、この抑制の影響は予測期間中に低くなると予測されます。

セグメンテーション

ソース分析による

露天掘りセグメントが最大の資源であり続ける

ソースに基づいて、市場は露天掘りと地下採掘のセグメントに分けられます。

その中で、2020 年には露天掘りセグメントが市場で最大のシェアを占めました。このセグメントはさらに、露天掘り、山頂採掘、ストリップマイニングに細分されます。地下鉱山と比較して、地表鉱山では大量の廃棄物が発生します。

• たとえば、地下鉱山で生産される廃石は通常、鉱石量の 10% ～ 20% です。対照的に、露天掘り鉱山で生産される廃石は、通常、鉱石の量の 2～10 倍です。

鉱床が地表からの採掘に不可欠な場合、地下採掘技術が使用されます。運営コストが高いため、地下鉱山は廃棄物の発生量を減らすために慎重に運営されています。地下鉱山の鉱石採掘能力は、一般に地上鉱山よりも低くなります。したがって、地下鉱山は露天掘りや露天掘りと比べて廃棄物の発生が少なくなります。

廃棄物の種類別分析

固形廃棄物セグメントが優位

鉱業廃棄物管理市場は、廃棄物の種類に基づいて固形廃棄物と液体廃棄物に分類されます。

これらの廃棄物の種類の中で、固形廃棄物セグメントが 2020 年の市場で最大のシェアを占めました。このセグメントはさらに廃岩、尾鉱、その他に分かれています。廃岩サブセグメントが最大のシェアを占め、尾鉱がそれに続きました。生成される廃岩の量は、鉱山の形状、採掘方法、構成、鉱山の剥離率によって異なります。

• たとえば、剥離率 3:1 は、1 量の鉱石を得るために 3 倍の量の廃岩を採掘する必要があることを意味します。除去率は鉱物品ごとに異なります。

尾鉱は、貴重な鉱物の分離後に見つかる細かい砂の残骸です。尾鉱の量は鉱石のグレードによって異なります。液体鉱山廃棄物は有害な元素で汚染されています。さまざまな採掘プロセスを通じて放出される水は酸性であり、地表水を簡単に汚染する可能性があります。したがって、鉱山廃水は注意深く監視され、環境に放出される前に処理されます。

商品分析による

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鉱物燃料部門が主要シェアを握る

商品に基づいて、市場は鉱物燃料、鉄、合金鉄、工業用鉱物などに分類されます。

このうち、鉱物燃料部門が 2020 年に最大のシェアを占めました。鉱物燃料廃棄物は、石炭採掘中に発生する廃棄物、褐炭、ウラン、天然ガス、その他の石油製品で構成されます。毎日のエネルギー需要を満たすためには、鉱物燃料が最も重要になりました。急速な工業化に伴い、鉱物燃料の需要が増加しています。したがって、鉱物燃料の採掘が盛んに行われており、需要の高まりに応えるために新しい場所が探索されています。ストリップ率が高いため、鉱物燃料の採掘中に生成される廃棄物が多くなります。

その他のセグメントには、貴金属および非鉄金属の採掘中に発生する鉱山廃棄物が含まれます。金、銀、ロジウム、パラジウム、プラチナなどの貴金属や、ボーキサイト、銅、アルミニウム、亜鉛、鉛、希土類金属などの非鉄金属の需要が高まっているためです。これらの金属や鉱物の生産は、より高い割合で増加しています。したがって、その他のセグメントはより高い CAGR で成長すると予想されます。

地域に関する洞察

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世界の鉱山廃棄物管理市場は、地域に基づいて、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分類されます。

アジア太平洋地域は、世界最大の鉱山廃棄物発生地域です。 2020年のアジア太平洋地域の市場規模は766億2000万トン。大容量の鉱山があるため、この地域は予測期間中に 3.5% の CAGR を示すと予想されます。中国は大容量鉱山の存在により、アジア太平洋地域で大きなシェアを占めていた。中国は世界有数の鉱業国であり、世界の鉱業生産量の24%以上のシェアを占めています。アジア太平洋地域では、オーストラリアが個人で 2 番目に鉱業廃棄物を排出している国です。世界のトップ鉱山国の中で 4 位にランクされ、世界シェアは約 7% を占めています。

欧州は、2020 年に世界市場で 2 番目に大きなシェアを占めました。厳しい鉱業規制のおかげで、欧州は鉱業廃棄物管理の市場として確立されています。ヨーロッパでは、ロシアが主要な鉱山廃棄物排出国であり、次にドイツが続きます。世界の鉱業生産量では、この国は第 3 位を占め、約 9% のシェアを占めています。また、世界第 3 位の金の生産国でもあります。ヨーロッパの総金の83％はロシアから供給されています。ロシアの炭鉱は世界の石炭生産の約 14% に貢献しています。したがって、予測期間中は市場での優位性を維持すると予想されます。

北米では、米国が主要な鉱山廃棄物発生国です。また、同国の高鉱物燃料採掘探査活動により、鉱山廃棄物管理システムの需要が高まっています。米国は世界で第 2 位の鉱山国であり、約 12% のシェアを占めています。カナダは世界の鉱業生産国トップ 10 にランクされており、これは市場の潜在的な成長機会を示しています。

ラテンアメリカでは、チリ、ペルー、ブラジル、メキシコが鉱業および廃棄物管理産業の成長を推進する主要国です。ペルーは世界最大の銀埋蔵量を誇り、メキシコは第 6 位です。これら 2 か国は、チリ、ボリビア、アルゼンチンと合わせて、2018 年の世界の銀生産量の約半分を占めています。メキシコ、ペルー、ブラジルは、主要な金生産国の一つにランクされています。チリは銅の生産量でトップです。ボーキサイトの生産量ではブラジルがトップ 5 にランクされます。ブラジルは鉄鉱石鉱山の第 2 位の生産国で、生産量は 5 億トンでした。このようなことは、これらの国の鉱山廃棄物管理の可能性を表しています。生産量の増加に伴い、この地域では廃棄物管理サービスの需要が増加すると予想されます。

鉱物商品の供給への主な貢献は、原油とコンデンセート (32.4%)、ヘリウム (31.1%)、リン鉱石 (20.3%)、天然ガス (21.5%)、アンモニア (12.2%)、アルミニウム ( MENA の第一次）（約 11%）、石膏（9.9%）、カリ（7.2%）、セメント（7.1%）、石油精製製品（3.8%）、クロマイト（2.6%）、粗鋼（2.3%）地域。イランとサウジアラビアはボーキサイトの主な生産国です。クロム鉄鉱の製造国はイランとオマーンだけだった。エジプト、サウジアラビア、イランはこの地域の主要な金生産国です。鉱業セクターは南アフリカ経済の重要な要素となっています。鉱物や金属では、金、ダイヤモンド、プラチナ、石炭がよく知られています。南アフリカには、クロム、バナジウム、チタン、その他の必須ミネラルも豊富にあります。

主要な業界関係者

大手企業は市場の成長を獲得するために買収と拡大戦略に注力

中小企業の買収と拡大は、大手企業が市場での地位を維持するために使用する重要な戦略です。たとえば、2020 年 7 月、EnviroServ は、新しい法律に準拠して高水分廃棄物を管理するための新しいマイクロカプセル化プラント委員会を発表しました。

2019 年 8 月以降、高含水廃棄物の埋め立て地への投棄を禁止する新しい法律の導入により、EnviroServe は廃棄物を不動の固形物として処理するためのさまざまなオプションを開発しました。同社が開発したそのような方法論の 1 つがマイクロカプセル化です。このプロセスは、顧客から廃棄物サンプルを入手し、EnviroServ の社内ラボで分析することから始まります。廃棄物を法律に準拠した不動の固体に変換することにより、廃棄物中の水分を処理する新しい方法が開発されました。このプロセスを商業化するために、同社は 1 日あたり 1,000 m³ の廃棄物を処理できる新しいプラントを委託しました。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Enviro-Serve Inc. (南アフリカ)


• Hatch Ltd. (カナダ)


• Veolia Environnement S.A. (フランス)


• テトロニクス インターナショナル (英国)


• Golder Associates Inc. (カナダ)


• ジョン ウッド グループ PLC (英国)


• ランボール グループ (デンマーク)


• テトラ テック社 (米国)


• オーセンコ (オーストラリア)


• Seche Environnement Company (フランス)


• クリーンウェイ環境サービス (オーストラリア)


• アエビタス (カナダ)

主要な業界の発展:

• 2019 年 3 月 – Seche Environnement Group が Interwaste Holdings Limited を買収しました。この買収により、Seche Environnement Group は南アフリカの廃棄物市場に参入しました。両社の専門知識は、南部アフリカ地域の循環経済の発展を支援することを目的としています。


• 2018 年 6 月 – Cleanaway は Toxfree Solutions Limited と Daniel Health を買収し、オーストラリア最大の環境、産業、廃棄物管理会社になりました。この買収に基づき、両社はオーストラリアでより持続可能な廃棄物管理を開発することを目指していました。

レポートの対象範囲

のインフォグラフィック表現 鉱山廃棄物管理市場

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世界市場調査レポートは、世界中の鉱業廃棄物管理業界に関する定性的および定量的な洞察を提供します。定量的な洞察には、調査範囲でプロファイルされた各セグメント、サブセグメント、および地域にわたる量（10億トン）の観点からの鉱山廃棄物管理市場規模の把握が含まれます。また、各地域のセグメント、サブセグメント、主要な郡の市場シェア分析と成長率も提供します。定性的洞察は、市場に関連する推進力、制約、成長機会、主要な傾向に関する詳細な市場分析をカバーします。競争状況のセクションでは、市場で活動している主要企業の詳細な企業概要を説明します。

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