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歯科用ナビゲーションシステム市場

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歯科用外科ナビゲーションシステム市場規模、シェア、業界分析、タイプ別（光学式及び電磁式）、用途別（インプラント学、口腔外科・顎顔面外科、その他）、エンドユーザー別（個人開業、DSO/グループ診療、その他）、及び地域別予測、2025-2032年

最終更新: November 17, 2025 | フォーマット: PDF | 報告-ID: FBI110065

主要市場インサイト

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世界の歯科外科ナビゲーションシステム市場規模は、2024年に9,000万米ドルと評価された。市場は2025年の9,850万米ドルから2032年までに1億8,880万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは9.7%を示した。北米は2024年に47.33%の市場シェアで歯科手術ナビゲーションシステム市場を支配した。

歯科用手術ナビゲーションシステムは、3D画像、リアルタイム追跡、治療計画を統合した先進的な歯科機器である。この機器は手術部位の精密なナビゲーションと可視化を可能にし、精度と効率性を向上させる。さらに、一部のシステムでは拡張現実（AR）や仮想現実（VR）機能を統合し、ガイダンスとトレーニングを強化している。また、この機器は3DコーンビームCT画像を用いて患者の解剖学的構造を詳細に可視化し、様々な処置を実施可能であり、光学式および電磁式のものが存在する。全体として、歯科手術ナビゲーションシステムは治療成果を向上させると同時に、患者ケアを最適化します。

歯科手術ナビゲーションシステム市場

世界の歯科手術ナビゲーションシステム市場の成長は、インプラントや矯正手術を含む複雑な歯科手術の増加など、様々な要因によって牽引されています。これにより、精密なガイダンスのためのナビゲーションシステムの使用が必要不可欠となっています。さらに、患者の治療成果向上を目指す歯科専門家の増加が、市場の成長をさらに加速させるでしょう。加えて、 3Dイメージングなどの技術進歩が歯科処置の精度と効率性を高め、ナビゲーションシステムへの需要を増加させている。

COVID-19パンデミックはこれらのナビゲーションシステムの販売に大きな影響を与えました。2020年には、ロックダウン措置により多数の歯科医院が一時閉鎖され、歯科処置用外科ナビゲーションシステムの需要が大幅に減少しました。

さらに、サプライチェーンの混乱、設置の遅延、選択的歯科処置の減少が相まって、2020年の製品販売は減少しました。しかし、パンデミック後の時代には、歯科施設で歯科処置が再開されたことでナビゲーションシステム市場は回復しました。さらに、デジタル歯科の採用が増加していることから、予測期間中は特に先進国において市場が高い成長率を記録すると予想されています。

日本歯科外科ナビゲーションシステム市場インサイト

日本が医療の高度化を進める中で、歯科手術ナビゲーションシステムの導入は、手術精度と患者アウトカムの向上に向けて重要性を増しています。歯科および医療技術分野では、臨床効率の向上、低侵襲手術の支援、精密歯科医療の強化を目的として、こうしたシステムの活用が広がりつつあります。世界的にイノベーションが加速する中、日本においては、高品質な医療、技術革新、持続可能な医療提供体制に合致した先端ソリューションを取り入れる好機となっています。

世界の歯科用外科ナビゲーションシステム市場概要とハイライト

市場規模と予測：

2024年市場規模：9,000万米ドル
2025年市場規模：9,850万米ドル
2032年予測市場規模：1億8,880万米ドル
CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 9.7%

市場シェア：

地域別：北米が市場を支配し、2024年には47.33%のシェアを占めました。この主導的地位は、技術的に高度な歯科製品の採用増加、低侵襲処置への選好の高まり、および米国における主要メーカーの強力な存在感によって推進されています。
用途別：インプラント分野が最大の市場シェアを占めた。その主導的地位は、世界的に増加する歯科インプラント施術件数と、手術中にこれらのナビゲーションシステムが提供する精度と正確性への重要なニーズによるものである。

主要国のハイライト：

日本：高齢化が進み複雑な歯科治療を必要とする人口が増加する中、手術精度を高める先進医療技術の急速な導入と、歯科医療に対する高い基準が需要を牽引している。
米国：低侵襲手術への強い選好、先進歯科技術の高い導入率、および実施される歯科インプラント処置数の増加が市場成長を牽引しています。
中国：医療費支出の増加、歯科医院・病院数の増加、および先進デジタルシステムを習得する歯科専門家の増加が成長を支えています。
欧州：主要国における有利な償還シナリオと、デジタル歯科技術による精度向上・患者転帰改善を実現する歯科外科処置への需要拡大が市場を牽引しています。

歯科外科ナビゲーションシステム市場の動向

歯科外科ナビゲーションシステムへのAI統合の進展

人工知能（AI）の統合は、歯科分野、特に様々な歯科処置に使用されるナビゲーションシステムに革命をもたらす態勢にある。AIの能力は進化を続けており、歯科手術ナビゲーションシステムへの統合は、精度、効率性、そして患者全体の治療成果を向上させ、市場の成長を促進すると期待されています。

AI搭載ナビゲーションシステムは、患者のスキャンデータ、治療計画、リアルタイムの術中フィードバックなど、様々なソースからの膨大なデータを分析できます。AIアルゴリズムは、この情報を処理することで歯科外科医に貴重な洞察と推奨事項を提供し、治療計画の立案と実行を支援します。

さらに、AIの統合により、患者の動きや解剖学的差異といった外科的環境の変化に動的に適応できる適応型ナビゲーションシステムの開発が可能となります。このリアルタイム対応能力は、処置の精度と安全性を高め、最終的に患者の治療成果を向上させます。近年、歯科診療現場では外科機器へのAI統合の利点が認識されつつあり、これが先進的な歯科外科ナビゲーションシステムへの需要を促進すると予想されます。

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歯科用手術ナビゲーションシステム市場の成長要因

インプラント処置数の増加がナビゲーションシステム導入を促進

近年、世界的にインプラント手術件数が増加している。また、様々な歯科施設において複雑なインプラント手術の割合が増加しており、より正確かつ効率的に手術を行うための歯科手術機器の需要が高まっている。

例えば、Institut Straumann AGが2020年に発表した年次報告書によると、韓国では成人1万人あたり年間450件以上の歯科インプラント手術が行われている。

これらのシステムは高度な精度と正確性を提供し、インプラント手術において最適な結果を得るために極めて重要です。歯科ナビゲーションシステムは、術中画像撮影、3Dマッピング、リアルタイム追跡などの先端技術を活用し、術前計画に基づいたインプラントの正確な埋入を外科医が支援します。

さらに、高齢化人口の増加、歯科疾患の発生率上昇、審美意識の高まりといった要因により、歯科インプラントへの需要増加は、より高度な外科手術技術の必要性を促進しています。歯科ナビゲーションシステムは、インプラント手術全体を通じて外科医に視覚化とガイダンスを提供し、エラーや合併症のリスクを低減します。

先進国における歯科外科医数の増加が製品需要を促進

特に先進国における口腔外科手術件数の増加は、ナビゲーションシステムを含む歯科機器の需要を後押ししている。この需要は、医療インフラの拡充や外科的処置を必要とする歯科症例の増加といった要因によって支えられている。

例えば、米国歯科医師会（ADA）によれば、2023年時点で米国には口腔外科を専門とする歯科医師が7,440名在籍しています。さらに、口腔外科医の数は2022年と比較して増加しており、2022年の米国における口腔外科医数は7,412名でした。

さらに、歯科外科医の市場参入が増えるにつれ、優れた患者ケアと治療成果を提供する競争が激化しています。歯科手術ナビゲーションシステムは、外科医が複雑な処置をより正確かつ効率的に行うことを可能にし、患者満足度の向上とリスク低減につながります。

加えて、人口の高齢化に伴い、歯科インプラント、矯正顎手術、顎顔面再建など、様々な歯科治療の需要が高まっています。これらの処置には精密な計画と実行が求められることが多く、歯科手術ナビゲーションシステムによってその実現が容易になります。

さらに、技術の進歩によりこれらのシステムはより入手しやすくユーザーフレンドリーになり、歯科外科医を含む歯科専門家による採用が促進されています。その結果、先進国における歯科外科医の増加が歯科手術ナビゲーションシステムの需要を牽引すると予想されます。これらのシステムは複雑な歯科処置の実施を改善し、最終的に患者の治療成果を高めると期待されています。

抑制要因

高コストと熟練人材の必要性が市場成長を制限する可能性

これらのシステム導入には多額の初期投資が必要であるため、市場成長が制限される可能性があります。ハードウェア、ソフトウェア、設置、トレーニングに関連する多額の費用が通常発生します。特に小規模な歯科医院や資源制約のある環境では、こうした費用を正当化することが困難であり、製品の普及を妨げる可能性があります。

さらに、歯科手術ナビゲーションシステムの運用には、この技術を効果的に活用できる熟練した人材が不可欠です。歯科専門家がこれらのシステムを熟練して操作できるようになるには、時間、リソース、継続的な教育が必要です。この専門技能の要件は、導入プロセスにさらなるコストと複雑さを加えることになります。

例えば、歯科手術ナビゲーションシステムは複雑な性質上、複数の手順を要するため、その操作を習得するにはかなりの時間を要します。この複雑さは、特に発展途上国において歯科医師による導入の障壁となります。これらの国々では、研修リソースへのアクセス制限や時間的制約が、歯科診療への本装置の普及を妨げ、当該地域における導入・実装の遅延を招いています。

さらに、特に有資格歯科専門医が不足している地域や高度な研修プログラムへのアクセスが制限されている地域では、適切に訓練された人材の確保が困難な場合があります。

これらの要因は多くの歯科診療所における本装置の導入障壁となり、歯科用手術ナビゲーションシステム市場の成長を抑制するでしょう。

歯科用手術ナビゲーションシステム市場のセグメント分析

タイプ別分析

光学式セグメントは高性能と信頼性により主要な市場シェアを占める

タイプ別では、市場は光学式と電磁式のセグメントに分類される。

光学式セグメントは2024年に市場を支配し、予測期間中に著しいCAGRを記録すると予想される。このセグメントの成長は、これらの製品を採用する歯科医の増加や口腔健康意識の高まりといった要因による。さらに、光学技術の進歩により画像化能力が向上し、手術部位の詳細な可視化が可能となった。全体として、信頼性の向上は、歯科医の採用増加や口腔健康意識の高まりといった要因によるものである。さらに、光学技術の進歩により画像化能力が向上し、手術部位の詳細な可視化が可能となった。全体として、信頼この成長は、これらの製品を採用する歯科医の増加や口腔衛生意識の高まりといった要因によるものです。さらに、光学技術の進歩により撮像能力が向上し、手術部位の詳細な可視化が可能になりました。全体として、光学システムの信頼性、精度、患者に優しい特性が歯科手術ナビゲーションにおける優先選択肢となっており、これが市場シェアの優位性に寄与しています。

電磁式セグメントは、世界の歯科手術ナビゲーションシステム市場において重要なシェアを占めています。これらのシステムはリアルタイム追跡およびナビゲーション機能を提供し、歯科処置中の精密なガイダンスを可能にします。汎用性が高く、視線制限なく様々な臨床環境で使用できるため、歯科医療従事者に柔軟性を提供します。さらに、電磁式システムは一般的に他の技術と比較して導入コストが低く、幅広い歯科診療所で利用可能です。

用途別分析

インプラント手術の増加により、インプラント分野が市場シェアの大半を占める

用途別では、市場はインプラント分野、口腔外科・顎顔面外科分野、その他に分類される。

インプラント分野が市場を支配している背景には、虫歯の有病率増加と世界的なインプラント施術件数の増加がある。外科ナビゲーションシステムはインプラントの精密な埋入を実現し、これは長期的な成功と患者満足度にとって極めて重要である。さらに、インプラント手術では術後の合併症を回避するため複雑な計画が必要となるが、ナビゲーション技術はこの作業を簡素化する。歯科インプラント手術の需要は世界的に増加を続けており、この分野における外科用ナビゲーションシステムの採用を促進している。

例えば、Institut Straumann AGが2020年に発表した年次報告書によると、スペインでは年間1万人あたり200件以上の歯科インプラント手術が行われています。

口腔外科・顎顔面外科分野は、歯科用ナビゲーションシステムの導入を含む歯科機器の進歩により、市場で大きなシェアを占めています。口腔外科手術には、低侵襲手術、骨移植を含む複雑な処置、顎顔面外科手術などが含まれ、正確なナビゲーションが良好な治療結果に不可欠である。さらに、高齢化や歯科健康意識の高まりといった要因により、口腔外科手術の需要は世界的に増加を続けている。

歯内療法や補綴治療を含むその他分野は、予測期間中に中程度のCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。この分野の成長は、世界的に根管治療や修復治療の件数が増加していることに起因します。

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エンドユーザー別分析

個人開業診療所が優位を維持：インプラント処置の増加が背景

エンドユーザー別では、世界市場は個人開業診療所、DSO/グループ診療所、その他に区分される。

2024年時点で、個人開業診療所セグメントが世界市場の主導的シェアを占めた。ナビゲーションシステムの技術的進歩により、その利用可能性と使いやすさが向上し、個人開業医にとって魅力的となっている。個人開業歯科医は、独立性を維持しながら効率性と患者転帰を向上させるため、外科ナビゲーション装置を含む革新的なソリューションを求めている。さらに、歯科外科ナビゲーションシステムは、個人開業医が複雑な処置をより高い精度と自信をもって実施することを可能にし、高度な歯科治療を求める患者を引きつけている。

DSO/グループセグメントは、予測期間中に最高のCAGRを記録すると予想される。このセグメントの成長は、大規模な診療所がより多くの資金と組織的支援を有している傾向にあるためであり、これにより施設全体でのシステム導入が促進される。

例えば2023年6月、Sage DentalはKendall Dental Careの買収に続き、米国マイアミに100^番目のクリニックを開設したと発表した。

さらに、DSOやグループ診療所は効率性と患者アウトカムを重視するため、精度向上と外科的リスク低減を実現する技術の積極的な導入者となっている。したがって、これらのエンドユーザーにおける製品の広範な採用が、世界の歯科外科ナビゲーション市場におけるこのセグメントの大きなシェアに寄与している。

その他セグメントには、病院および学術研究機関が含まれる。

地域別インサイト

地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに区分される。

North America Dental Surgical Navigation Systems Market Size, 2024 (USD Million)

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北米は2024年に4,260万米ドルの収益で歯科手術ナビゲーションシステム市場を支配し、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれる。この地域には個人開業医や歯科医院を含む多数の歯科診療所が存在し、同システムに対する大きな市場を形成している。さらに、高い医療支出と償還政策が効率性向上のための革新的歯科技術の導入を後押ししている。加えて、主要市場プレイヤーの存在と継続的な研究開発活動が、世界の歯科手術ナビゲーション市場における同地域の優位性に寄与する見込みである。

欧州は2024年に2番目に高い市場シェアを占め、予測期間中は緩やかな成長率で拡大すると見込まれています。同地域市場の成長は、外科処置を含む歯科医療への需要が高まる大規模な人口の存在によるものです。加えて、有利な償還政策と政府主導の施策が、歯科外科ナビゲーションシステムを含む革新的な歯科技術の導入を支援します。

アジア太平洋地域は予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると見込まれています。市場成長は、同地域の急速な人口増加と可処分所得の上昇に起因します。これらの要因が、外科ナビゲーション装置を含む先進的な歯科製品の需要を牽引しています。さらに、医療インフラの改善と歯科医療へのアクセス向上を目的とした政府の取り組みが、同地域の市場成長をさらに促進し、その重要なシェアを確固たるものにするでしょう。

ラテンアメリカ・中東・アフリカ市場は、予測期間中に著しいCAGRで拡大すると見込まれています。この成長は、各地域における医療支出の増加と医療インフラ改善への注目の高まりに起因する。これらの要因により、先進的な歯科技術の採用が拡大している。例えばWHOによると、2019年のブラジルの歯科医療支出は約37億1300万米ドルであった。これらの資金は、全国の歯科医院で使用される外科ナビゲーション装置などの高投資製品に投入される見込みである。

主要業界プレイヤー

X-Nav TechnologiesとNobel Biocare Services AGが光学式外科ナビゲーションシステムで地位を維持

歯科用外科ナビゲーションシステム市場の競争環境は、X-Nav TechnologiesやNobel Biocare Services AGといった主要プレイヤーの存在により統合されています。両社は市場で大きなシェアを占めており、歯科業界向けに多様な応用分野に対応した包括的な外科ナビゲーションシステムを提供しています。さらに、革新的な製品を導入するため、継続的な研究開発活動に注力しています。これらの企業は強固で確立された流通チャネルを有しており、これらの要素が相まって、グローバル市場における優位性の維持に寄与している。

Image Navigation Ltd.、ClaroNav、EPEDなどの他社も、コスト効率に優れた製品により自国市場で堅調かつ持続的な需要を獲得し、大きな市場シェアを占めています。さらに、これらの企業が先進国市場への進出を強化し製品展開を進める動きが、予測期間中に市場シェア拡大につながると見込まれます。また、これらの機器の進歩への継続的な注力が、各社の市場シェア拡大に寄与すると予想されます。

主要歯科外科ナビゲーションシステム企業一覧：

ClaroNav（カナダ）
EPED（台湾）
Navigate Surgical Technologies Inc.（カナダ）
X-Nav Technologies（米国）
Image Navigation Ltd.（イスラエル）
ノーベルバイオケア・サービス AG（スイス）

業界の主な動向：

2024年3月 – X-Nav Technologiesは、同社のX-Guide Dynamic 3D外科ナビゲーションシステムが、欧州連合医療機器規則2017/745（通称EU MDR）に基づく認証を取得したことを発表しました。
2022年9月 - Image Navigation Ltd.は、ジュネーブで開催されたEAO会議において、第2世代画像誘導インプラントシステム（IGI）の発売を発表しました。
2021年9月 - X-Nav Technologies社は、同社のX-Guide Dynamic 3Dナビゲーションシステムを用いて15万本以上の歯科インプラントが外科的に埋入されたと発表した。
2021年6月 - サヴィータ歯科大学がダイナミックナビゲーションシステムを導入。また英国グラスゴー大学と研究MOUを締結。
2020年7月 - X-Nav Technologiesは、ナビゲーション式歯科インプラント手術システムを強化する新仮想患者登録技術「X-Mark」について、米国FDAから510(k)認可を取得したと発表した。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な概要を提供し、推進要因、制約要因、機会、トレンドなどの市場動向に焦点を当てています。レポートで提供される様々な主要な洞察には、新製品の発売や、提携、合併、買収などの業界の主要な動向が含まれます。さらに、主要国における歯科医の数や、主要国における主要な口腔疾患の有病率も含まれています。加えて、これらのデバイスの技術的進歩の概要も含まれています。前述の要因に加え、COVID-19が市場に与える影響についても網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション

予測期間2025-2032単位

属性	詳細
調査期間	2019-2032
基準年	2024年
推定年次	2025
予測期間	2025-2032	過去期間	2019-2023
単位	金額（百万米ドル）
成長率	2025-2032年のCAGRは9.7%
セグメンテーション	タイプ別光学式電磁式
	用途別分類インプラント学口腔外科・顎顔面外科その他
	エンドユーザー別個人開業医 DSO/グループ診療所その他
	地域別北米（種類別、用途別、エンドユーザー別、国別）米国カナダ欧州（タイプ別、用途別、エンドユーザー別、国/サブ地域別）英国ドイツフランススペインイタリアスカンジナビアその他の欧州諸国アジア太平洋地域（タイプ別、用途別、エンドユーザー別、国/サブ地域別）日本中国インドオーストラリア東南アジア韓国その他のアジア太平洋地域ラテンアメリカ（タイプ別、用途別、エンドユーザー別、国/サブ地域別）ブラジルメキシコラテンアメリカその他中東・アフリカ（タイプ別、用途別、エンドユーザー別、国/サブ地域別） GCC 南アフリカその他中東・アフリカ地域