ヒト乳オリゴ糖市場規模、シェア及び業界分析：タイプ別（2’FL、3’FL、3’SL、6’SL、LNT）、 構造別（中性フコシル化HMO、中性HMO、シアル化HMO）、用途別（乳児栄養、機能性食品・飲料、栄養補助食品、医薬品）、地域別予測、2025-2032年

世界のヒト乳オリゴ糖市場規模は、2024年に2億4881万米ドルと評価された。市場は2025年の2億7534万米ドルから2032年までに8億7986万米ドルへ成長し、予測期間中に18.05%のCAGRを示すと予測されている。北米は、2024年に44.84%の市場シェアでヒト乳オリゴ糖市場を支配しました。

ヒト乳オリゴ糖（HMO）は、主に哺乳類に由来する化合物で、乳児の健康と発育をサポートします。ヒトの母乳に天然に含まれており、必要な栄養を供給し、世界市場の成長を促進する上で極めて重要な役割を果たしています。これらの化合物は、免疫力の向上、健康的な腸内細菌叢の成長の促進、病原体からの保護など、いくつかの健康上の利点があることがわかっています。したがって、アボット・ニュートリション、ネスレ S.A. などの大手乳児栄養企業は、製品の機能性を向上させ、ひいては世界市場の成長を促進するために、自社製品に HMO を配合しています。

日本のヒトミルクオリゴ糖（HMO）市場インサイト

日本では乳児の健康と栄養に対する関心が高まる中、ヒトミルクオリゴ糖（HMO）は乳児用栄養食品の付加価値向上に重要な成分として注目されています。多くの企業が、免疫機能のサポートや消化吸収の改善といったHMOの特性を活かし、より安全で高品質な製品開発を進めています。また、研究の高度化や製造技術の革新により、HMOの用途拡大が期待されており、日本の市場においては健康志向の高まりとともに新たな成長機会が広がっています。世界的な需要拡大が進む中、日本の産業界にとっては、先端技術や独自研究を通じて国際競争力を強化する重要なタイミングとなっています。

世界母乳オリゴ糖市場概要

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：2億4881万米ドル
• 2025年市場規模：2億7534万米ドル
• 2032年予測市場規模：8億7986万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 18.05%

市場シェア：

• 北米は、活発な研究活動、新規原料の高い採用率、機能性乳児栄養製品への需要拡大を背景に、2024年に44.84%のシェアでヒト乳オリゴ糖市場を支配しました。
• タイプ別では、2『-フコシルラクトース（2』-FL）が2024年に最大の市場シェアを占めた。その背景には、幅広い産業応用、確固たる科学的裏付け、乳児の腸内健康と免疫システム発達促進における役割がある。

主要国の動向：

• 米国：新規食品技術への大規模投資と産学連携が市場成長を後押し、特に機能性食品と乳児栄養分野で顕著。
• カナダ：HMOベース乳児用調製粉乳の早期導入を主導。規制環境の支援が製品革新を促進。
• 中国：乳児栄養分野におけるHMO導入は初期段階にあるが、出生率の上昇と可処分所得の増加が将来の市場拡大を後押し。
• インド・東南アジア：高い出生率と乳児栄養への意識向上により、HMOのような高級原料の需要が拡大。
• ドイツ・フランス：厳格な規制とHMOの新規食品分類が安全性と品質を促進し、栄養補助食品や乳児用調製粉乳での使用を後押し。
• ブラジル・アルゼンチン：市場は依然として発展初期段階。BASFやChr. Hansenなどの企業による規制承認が成長の道を開く。

ヒト乳オリゴ糖（HMO）市場の動向

新たな原料源の特定と製造における先端技術活用による応用範囲の拡大

こうした成分の生産に向けた先進技術の採用が進展している。これらの化合物の生産には複数のアプローチが用いられており、生産のための先進技術、新たな生産源の特定、生産規模の拡大などが含まれる。こうした技術的進歩は生産を促進し、市場成長を支えると期待されている。  

• 2024年『Nature Food』誌に掲載された研究によれば、カリフォルニア大学の科学者チームは遺伝子組み換え植物からHMOを生産する手法を発見した。同チームは単一植物源から3種類のHMOの開発に成功した。
• 同様に、2020年8月には米国バイオテクノロジー企業Conagenが、非遺伝子組み換えHMOを商業規模で生産する新規かつ独自のプロセスを開発した。

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市場動向

市場推進要因

乳児栄養製品における高品質原料への需要拡大が市場成長を支える

ヒト乳オリゴ糖（HMO）が乳児に与える影響を評価する複数の臨床研究が実施されている。腸内環境の健康促進、体内の抗菌・抗ウイルス作用のサポート、疾病リスクの低減、脳の発達促進に効果があることが確認されている。親は子供の栄養と健康的な成長を優先し続けているため、成長に役立つことが科学的に証明されている製品への支出が増えています。したがって、幅広い乳児用栄養製品を製造するためのこのような化合物の需要は、今後増加すると予想されます。

• 例えば、2020年11月、アボット・ニュートリションは、2'-フコシル乳糖オリゴ糖で製造された乳児用調製粉乳を発売しました。これは、カナダで発売された、この成分を使用した最初の乳児用栄養調製粉乳のひとつでした。

市場成長を促進するための研究開発支出拡大に向けた戦略的提携の拡大

市場は依然として発展段階にあるため、メーカーは研究開発活動の拡大に投資して能力の拡充を図っています。これには、関連メーカーとの戦略的提携の構築も含まれます。これにより、リソースを共有し、相互の強みを活用して、製品革新のための強力なプラットフォームを構築することが可能になります。企業間のこうした連携強化は製品革新を支え、新製品開発を促進し、ひいては世界的なヒト乳オリゴ糖市場の成長を牽引する。

市場の制約要因

複雑な製造プロセスと高騰する原材料費が市場成長を抑制

原材料と製造プロセスは、これらの化合物の総生産コストを構成する主要な要素である。製造に使用される乳糖などの原材料価格は大きく変動するため、原材料コストの上昇は製品価格の高騰につながります。さらに、これらの化合物の複雑な性質と構造は、製品の分離と合成を困難にし、大規模生産における課題を引き起こし、生産量と供給量全体に影響を与えています。

市場機会

健康志向の高級製品への支出増加が革新と拡大の巨大な機会を提供

世界的に、乳児用調製粉乳製品におけるプレミアム原料の需要が急速に増加している。HMOを含む生物活性成分は、健康効果をもたらすことが臨床的に証明されている。中国、インド、ブラジルなどの可処分所得の高い新興経済国では、乳児用調製粉乳におけるプレミアム原料の需要が今後さらに増加すると予想される。特に、効果的で子供に好まれる製品には、親がより多くの支出を惜しまない傾向にあります。これは、乳児栄養分野での応用が見込まれるプレミアム原料の開発機会をメーカーにもたらし、乳児用調製粉乳におけるHMOの採用だけでなく、他の産業分野にも広がりを見せています。消費者や乳児用調製粉乳メーカーの間でヒト乳オリゴ糖（HMO）への認知が高まっていることが、市場成長の重要な役割を果たすと予想されます。

市場の課題

規制承認の遅延と厳格化が市場成長を阻害

これらの化合物に関連する規制承認の遅延と厳格化は、新製品の生産・販売・市場投入のペースを妨げている。米国と欧州では、こうした成分に関する規制ガイドラインが整備されている。しかし、その他の地域では、こうした成分に関する研究開発が比較的限定的に行われている。そのため、他の国々では規制が限定的にしか確立されておらず、最終製品に使用される成分の品質や基準の評価が困難となっている。

COVID-19の影響

COVID-19パンデミックは、消費者の間でプレミアムかつ健康的な製品への需要が高まったため、市場の成長にプラスの影響を与えました。消費者の健康意識が高まる中、栄養補助食品への需要と乳児栄養への関心は著しく高まりました。こうした化合物に関連する臨床研究が、特に乳児において複数の健康効果を示したため、有益な成分への需要が大幅に増加し、パンデミック期間中およびその後も急速な成長をもたらしました。

セグメント分析

タイプ別

2'FLは産業用途の拡大により最大の市場シェアを占める

タイプ別では、市場は2『FL、3』FL、3『SL、6』SL、LNTに区分される。

2'FLは、乳児用栄養製品や栄養補助食品の製造において最も研究が進み広く使用されているタイプの一つであるため、2024年には67%という最高の市場シェアを占めました。これは、乳児の胃内で善玉菌の成長を助け促進し、消化機能の改善と健康的な成長につながるためです。

これとは別に、LNTも乳児栄養製品の製造に用いられる主要なタイプである。

3『FL、3』SL、6'SLなどの他のタイプは、最も研究が進んでいない化合物である。しかし、この分野での研究が継続されているため、将来的にこれらのタイプの使用は増加すると予想される。

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構造別

中性フコシル化HMOセグメントは、市場で最も豊富に存在する構造であるため、最大の市場シェアを占めています

構造に基づき、市場は中性フコシル化HMO、中性HMO、シアル化HMOに区分される。

2『FL、3』FL、LNTを含む中性フコシル化HMOは2024年に最大の市場シェアを占め、今後も市場成長が見込まれる。予測期間中、中性フコシル化HMOは18.18%という高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。これらの構造タイプの中で、2'-FLは様々な産業で使用される最も豊富なタイプを占めています。これらの製品は、免疫システムの発達をサポートし、乳児の腸管バリアを強化し、乳児の健康な微生物叢を促進し、神経系の発達を調節するのに役立ちます。

シアリル化HMOは市場で入手可能な製品の主要構造の一つである。こうした製品は乳児の腸内健康促進と免疫力向上に寄与する。当該構造化合物の研究は進行中であり、市場での入手可能性は今後増加すると予想される。

中性HMOは2025年までに世界市場で14%のシェアを占めると予測される。

B用途別

乳児用栄養食品が最大の市場シェアを占めるのは、乳児用調製粉乳製品におけるHMOの広範な使用によるものである

用途別では、市場は乳児栄養、機能性食品・飲料、栄養補助食品、医薬品に分類される。

乳児栄養用途は2025年に82%と最大の市場シェアを占めると予測される。これらの製品は、乳児の成長に必要な必須栄養素を提供し、脳の発達や栄養要求を支える上で重要な役割を果たしている。可処分所得の増加に伴い、親は子どもの発達を支える高品質な食品製品への支出を増やしている。したがって、この用途分野におけるこうした製品への需要は今後も増加すると予想される。 

近年、予防医療を提供する健康製品の需要が大幅に増加している。これには腸内環境をサポートし消化器系の機能を改善する製品も含まれ、その人気は著しく高まっている。腸を強化する栄養素を含むことで知られ、こうした栄養補助食品の製造に利用されている。したがって、栄養補助食品の需要増加は、製造原料としてのこうした製品の需要に影響を与える上で、プラスの役割も果たしています。

こうした製品のもう一つの主要な応用分野は、機能性食品・飲料です。こうした化合物を含むプレバイオティクス食品・飲料製品は、市場で存在感を増しています。胃腸の健康をサポートする食品・飲料は、食品の品質を改善・向上させるための重要な原料の一つとして、これらの化合物を利用しています。

食品サプリメントセグメントは、予測期間中に17.21％のCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。

ヒト乳オリゴ糖（HMOL）市場の地域別展望

地理的には、本グローバル市場レポートは北米、欧州、アジア太平洋、およびその他の地域（ROW）にわたる分析をカバーしています。

北米

北米は2024年の世界市場において1億1657万米ドルと最大の市場シェアを占めています。同地域では新製品開発や市場投入に貢献する重要な研究が進行中です。複数の学術機関が主要な乳児用調製粉乳メーカーや機能性食品メーカーと連携し、革新的な原料を採用した健康的で身体の総合的な成長を支える製品開発を進めています。

米国では、新規食品への需要が急速に拡大している。米国市場は2025年に1億100万米ドルに達すると予測される。機能性食品・飲料の需要増加に伴い、こうした製品製造のための新規原料への需要も急増している。新技術への投資と、イノベーションを支援する政府資金が相まって、同国の市場成長を支える上で極めて重要な役割を果たしている。

欧州

欧州地域は第2位の市場規模を有し、2025年には7377万米ドルに達すると予測されている。予測期間中のCAGRは17.55%を示している。欧州では、HMOベースの食品は新規食品とみなされるため、食品安全性と品質を維持するための特定の規制が地域で策定されている。このような成分の使用は、栄養の持続可能性を高め、食料安全保障を改善するのに役立つ。この成分を用いた乳児用栄養製品、栄養補助食品、機能性食品の製造は、近年この地域で急速に増加している。英国市場規模は2025年に1,649万米ドルに達すると予測され、ドイツは1,818万米ドル、フランスは1,364万米ドルに達すると見込まれています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は第3位の市場規模を有し、2025年には5630万米ドルに達すると予測される最も有望な地域の一つである。こうした成分への需要は今後大幅に増加すると見込まれている。北米や欧州に加え、中国でも関連化合物に関する科学的研究が急速に進展している。中国では、乳児栄養におけるHMOの採用は発展の初期段階にある。各社は政府承認機関を通じて自社製品の規制承認を申請中である。さらに、南アジアおよび東南アジアの複数の国々では出生率が高く、今後もさらに上昇が見込まれる。インド、インドネシアなどの新興経済国における可処分所得の増加に伴い、栄養価の高い健康食品への需要、特に乳児用調製粉乳におけるHMO需要が大幅に増加すると予測される。中国市場は2025年に2464万米ドルに達すると予測され、インドは584万米ドル、日本は1152万米ドルに達すると見込まれている。

その他の地域

その他の地域は第4位の規模であり、2025年には1625万米ドルに達すると予測される。南米および中東市場は成長の初期段階にあり、こうした新規原料への需要は今後増加すると見込まれる。ブラジル、アルゼンチンなどの国々では、BASF SE、Chr. Hansen A/Sなどの主要メーカーが、承認取得と市場プレゼンス拡大のため、各国の規制当局に申請を行っています。こうした取り組みは、未開拓市場において今後もさらに増加し、メーカーにとって新規市場における有機的成長の巨大な機会を創出するでしょう。

競争環境

主要業界プレイヤー

市場成長を支える研究開発投資と戦略的提携の形成

世界市場は半集中市場であり、多国籍企業が新製品開発と新製品投入に向けた研究開発に投資している。製造企業は新たな原料源や生産方法の研究開発に着手しており、これにより製品ラインの拡大が可能となっている。企業が採用するもう一つの主要戦略には、生産能力の向上と市場成長の支援を目的とした関連企業との提携・協力関係が含まれます。Prolacta Bioscienceなどの企業は製品の有効性を評価するための臨床試験を実施しており、自社化合物の試験成功は製品に対する消費者の信頼構築に寄与しています。

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DSM、BASF SE、Chr. Hansen A/S（Novonesis傘下）、FrieslandCampina、International Flavors and Fragrances Inc.などが市場における主要企業である。世界市場は中程度の集中化が進んでおり、上位5社がヒト乳オリゴ糖の世界市場シェアの約55%を占めている。

主要企業プロファイル一覧：

• Koninklijke DSM N.V. (オランダ)
• BASF SE (ドイツ)
• Hansen A/S (デンマーク)
• International Flavors and Fragrances Inc. (米国)
• 協和発酵バイオ株式会社（日本）
• デクストラ・ラボラトリーズ （英国）
• インボワーズ N.V. (米国)
• エリシチル S.A (フランス)
• アボット・ラボラトリーズ (米国)
• FrieslandCampina (オランダ)

主な業界動向：

• 2023年11月： ネスレは、母乳オリゴ糖ベースの乳児用ミルク製品を中国市場で発売すると発表しました。この製品は「ワイエス・イルーム」ブランドで発売された。
• 2023年11月： ワイエス・ニュートリションは、イルミナブランドの一部として、中国で2種類のHMOを添加したHMO成長期用乳児用調製粉乳を発売した。
• 2021年11月： アボット・ニュートリションは、Similac 360 Total Care のブランド名で、HMO ベースの乳児用粉ミルク製品を発売しました。この製品は 5 種類の HMO で構成されており、乳児の健康的な成長と発達に必要な栄養を供給します。
• 2020年9月： Chr. Hansen Holding A/S は、ヒト乳オリゴ糖（HMO）の生産に携わる主要企業の一つである Jennewein Biotechnologie GmbH（「Jennewein」）を買収しました。この買収により、同社は微生物および発酵技術プラットフォームにおける製品ポートフォリオの拡大を図りました。
• 2019年5月： BASF SEは、栄養補助食品、機能性食品、医療用食品の製造に使用可能なヒト乳オリゴ糖の開発および商業化を目的として、Glycosyn社と提携しました。

投資分析と機会

本市場レポートは、投資家や経営陣に実践的な知見を提供することを目的とした包括的な投資分析と機会を提示します。世界市場概況レポートでは、新製品発売、技術革新、合併・買収、地域拡大など、投資の可能性を秘めた様々な機会を強調しています。

レポート対象範囲

本市場レポートは市場を詳細に分析し、グローバル母乳オリゴ糖市場動向、主要企業、HMO市場動向、応用分野などの重要な側面を明らかにします。さらに、市場統計レポートは市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。

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