水・廃水処理市場規模、シェア及び業界分析、セグメント別（化学薬品{pH調整剤、凝集剤・凝集助剤、消毒剤・殺菌剤、スケール・腐食防止剤、消泡剤、その他化学薬品}、 設備{生物処理、濾過、汚泥処理、消毒、その他設備}、サービス{設計・設置、運用、保守、その他}）、用途別（自治体・産業{食品・飲料、発電、製薬、パルプ・製紙、石油・ガス、石油化学、その他}）、地域別予測、2024-2032年

世界の水処理・廃水処理市場規模は2023年に3,233億2,000万米ドルと評価され、2024年の3,464億1,000万米ドルから2032年までに6,178億1,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.5%を示すと予測されています。北米は2023年に38.67%の市場シェアで上下水道処理市場を支配した。さらに、米国における上下水道処理市場規模は、水の再利用、膜技術、スマート水管理システムへの注目度の高まりを背景に、2032年までに推定3,149億6,000万米ドルに達すると予測されている。

水処理および廃水処理は、自治体、農業、重要な産業プロセスに清潔な水資源を提供する需要増大に対応するために不可欠である。現在、世界人口の40％以上が深刻な水ストレスに直面する地域に居住している。地球上の水の約1％しか淡水ではないため、深刻な水不足に苦しむ国々は、海水淡水化プロセスを通じて海水を淡水に変換する処理を余儀なくされている。

COVID-19パンデミックは世界経済に重大な影響を与えました。グローバル・ウォーター・リーダーズ・グループの調査によると、2019-2020会計年度における産業用水需要は約27％減少したと推定されています。さらに、複数の国がウイルス拡散防止のための緊急措置を発表し、自治体水道事業体の収益に影響を与えた。例えば、ブラジルの水道事業体は政府の要請に応じ水道料金の支払いを延期し、低所得世帯向けに3か月間の料金免除を発表した。また、サービスエリア内最大規模の居住区の一つに貯水タンクを寄贈することも発表しました。

日本の水・廃水処理市場インサイト

日本では、老朽化インフラの更新、持続可能な資源循環、環境規制への対応を背景に、水・廃水処理の高度化がますます重要になっています。多くの企業や自治体が、エネルギー効率を高める技術、スマート監視システム、再利用を促進する先端プロセスの導入を進めており、安全で安定した水資源管理が求められています。世界的に環境意識が高まる中、日本の高水準な品質基準や技術力を生かして、より持続可能で効率的なソリューションを取り入れる好機が広がっています。

世界の上下水道処理市場 主要ポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：3,233億2,000万米ドル
• 2024年市場規模：3,464億1,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：6,178億1,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 7.5%

市場シェア：

• 北米は、スマート水管理システムや膜ろ過技術の採用拡大、水再利用への強い注力により、2023年に38.67%のシェアで上下水道処理市場を支配しました。
• セグメント別では、特に先進国における新規・既存水処理施設のアップグレードおよび維持管理への投資増加に支えられ、サービスセグメントが2023年に最大のシェアを占めました。

主要国のハイライト：

• 米国：2032年までに3,149億6,000万米ドルに達すると予測。飲料、製薬、電力セクターからの強い需要と、高度な処理インフラへの投資増加が成長を牽引。
• 中国：人口増加、水質汚染への懸念、大規模な都市化が、廃水インフラと高度処理技術への巨額投資を促進している。
• インド：急速な都市成長、産業拡大、水不足問題が、自治体および産業廃水システムの開発・近代化に向けた政府主導の強力な施策を促している。
• 欧州：EU水枠組み指令に基づく厳格な水質規制と、ドイツ、フランス、英国における処理技術の革新が成長を支えています。
• ブラジル：COVID-19パンデミック時の水道料金免除や地域向け貯水タンク寄贈といった自治体の取り組みが市場動向に影響を与え、公平なアクセス確保の重要性を浮き彫りにしました。

水・廃水処理市場の動向

廃水処理プラントのスマート管理

産業の近代化に伴い、先進的かつスマートな技術への需要も増加している。スマート水処理・廃水処理技術の導入は厳格な規制への適合を実現し、運営コストの厳格な管理とともに高品質なサービスを保証する。

メーカーは研究開発を通じて様々な新技術を開発・導入している。例えばヴェオリア・ウォーター・テクノロジーズが設計したCISPEOは、廃水処理プラントのスマート管理に特化した幅広いソリューションを提供する。これらのスマートソリューションは、運転プロセスの監視や故障の修正にも非常に有用である。高度処理プラントでは高品質な汚泥が生産され、これはエネルギー生産に効果的に活用されるほか、農業分野での再生製品としても利用可能です。

こうした活動は、スマート廃水処理技術の導入・採用において健全な競争を生み出し、結果として水・廃水処理市場の成長を促進しています。

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上下水道処理市場の成長要因

排水処理に関する厳格な規制が市場成長を牽引

世界各国の政府は、水質汚染に対処し持続可能な水管理を実践するため、厳格な規制を制定しています。米国環境保護庁（EPA）、欧州連合水枠組み指令、および世界各国の同様の規制機関は、産業および自治体に対して厳しい排水基準を課しています。これらの規制は、特定の水質基準を満たすための高度な処理技術の導入を義務付けており、水処理・廃水処理ソリューションの採用を促進しています。

さらに、急速な都市化と人口増加は、既存の水資源と廃水インフラに圧力をかけている。都市部では家庭活動から大量の廃水が発生し、自治体の処理施設に負担をかけている。加えて、発展途上地域における不十分な衛生環境は水質汚染問題を悪化させ、廃水処理インフラへの投資を必要としている。政府や自治体は、増加する人口に対応し水質問題に対処するため、廃水処理施設の拡張・更新への投資を拡大している。

抑制要因

下水処理の高コストが市場成長を阻害する

下水処理導入の主要な障壁の一つは、処理施設とインフラ整備に必要な高額な初期資本投資である。膜ろ過、逆浸透、紫外線消毒システムなどの高度処理技術は、設備調達、設置、施設建設に多額の先行費用を要する。この資本集約的な性質は、特に財政資源が限られた地域において、産業や自治体にとって財政的な障壁となっている。

資本支出に加え、廃水処理施設には継続的な運営・維持管理コストが発生する。エネルギー消費、薬品使用、人件費、定期的な設備メンテナンスが処理施設の総運営費を構成する。さらに、高度な処理技術の複雑さから、運用や監視に熟練した人材が必要となることが多く、これが運営コストをさらに押し上げる。 効率的な処理の必要性と関連する運営経費のバランスを取ることは、上下水道処理セクターのステークホルダーにとって課題となっている。

上下水道処理市場のセグメント分析

セグメント別分析

新規処理施設のアップグレードへの注力拡大により、サービスセグメントが市場を支配

セグメント別では、市場は化学薬品、設備、サービスに分類される。

2023年、サービスセグメントが上下水道処理市場で最大のシェアを占めました。これには設計・設置、運用、保守、その他の関連サービスが含まれます。企業が既存施設を維持しつつ新規処理プラント建設に注力する傾向が強まっていることが市場を牽引しています。先進国における既存下水処理施設の更新ニーズが、このセグメントの成長をさらに後押しするでしょう。

化学薬品セグメントは、消毒剤、凝集剤・凝集助剤、pH調整剤、消泡剤、スケール・腐食防止剤などに細分化される。凝集剤・凝集助剤セグメントは、汚泥処理技術において沈殿を促す重要な化学薬品であるため、市場を支配している。

装置セグメントは、ろ過装置、生物処理装置、脱塩装置、消毒装置、汚泥処理装置、その他に分類される。ろ過装置セグメントが市場で最大のシェアを占める一方、消毒装置は最も急速に成長する装置サブセグメントと見込まれている。これは、飲料水による疾病蔓延を抑制するため政府が計画する大規模な投資に起因する。

用途別分析

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農業分野における高い水処理需要により、自治体セグメントが市場を支配

用途別では、市場は自治体向けと産業向けに細分化される。産業セグメントはさらに、食品・飲料、発電、製薬、パルプ・製紙、石油・ガス、石油化学、その他に分類される。

農業は世界の水需要の約30%を占めており、これが民生セグメントの優位性に寄与しています。さらに、プールやアドベンチャーパークなどの娯楽活動に民生用水を使用することが、高度な水処理・廃水処理ソリューションの需要増加につながると予想されます。

今後数年間で産業セグメントは大幅な成長が見込まれており、これは発展途上国における規制強化に起因する。Culligan Industrial WaterやSuez Worldwideが開発したバイオレメディエーションやオゾン処理などの技術的進歩は、予測期間中の同セグメント成長にとって極めて重要となるだろう。

地域別インサイト

地理的に、水処理および廃水処理市場は欧州、北米、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ地域で調査されています。

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北米は最大の市場シェアを占めており、予測期間中も市場を支配すると予想される。この成長は、米国における飲料・製薬業界からの処理水への高い需要に関連している。さらに、同地域の産業成長を支えるための高出力発電需要が、脱塩水への需要を押し上げ、市場の成長をさらに加速させている。

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アジア太平洋地域も、急速な工業化、都市化、人口増加により、予測期間中に著しい成長が見込まれる。中国とインドでは、水質汚染問題に対処するため、廃水インフラへの大規模な投資が行われている。

欧州市場の成長は、厳格な環境規制と処理ソリューションの技術進歩に関連している。ラテンアメリカおよび中東・アフリカ市場は、規制圧力の高まりとインフラ開発イニシアチブにより、予測期間中に著しい成長が見込まれる。

水・廃水処理市場における主要企業一覧

主要企業は持続可能な有機的成長に注力し市場展望を強化

世界の水・廃水処理市場の競争環境は高度に分断されており、徐々に統合が進んでいます。ヴェオリアやスエズ・エンバイロメントなどの主要企業は、この市場で大きなシェアを獲得し、業務効率を高めるために多様なポートフォリオを構築しています。一方、国内企業の焦点は、産業との戦略的パートナーシップを構築し、水・廃水処理サービスと保守ソリューションを提供することにあります。

主要企業プロファイル一覧：

• ヴェオリア (フランス)
• SUEZ Worldwide（フランス）
• DuPont（米国）
• 3M (米国)
• ザイレム（米国）
• ケミラ（フィンランド）
• Evoqua Water Technologies LLC (米国)
• Pentair PLC (英国)
• エコラボ (米国)
• アメリカン・ウォーター (米国)
• アシオナ（スペイン）
• ハイドロ・インターナショナル（英国）
• アクアテック・インターナショナル LLC（米国）
• トロージャン・テクノロジーズ (カナダ)
• バイオマイクロビクス社 (米国)
• 栗田工業株式会社（日本）
• ASIO（チェコ共和国）

主要な業界動向:

• 2023年3月 – Aquatech Internationalは、高度な膜および分離技術の最先端メーカーであるFluid Technology Solutions, Inc.と提携しました。両社は共同で、強化された塩水濃縮、高度な分離、および水の再利用に向けた次世代ソリューションの開発を目指しています。
• 2023年1月 – ザイレム社は、企業価値約75億米ドルの完全株式交換によるエヴォクア社の買収に合意。統合後の事業体は、ザイレムの水ソリューション分野における世界的なリーダーシップと、エヴォクアの高度な処理システム・サービス提供の専門性を基盤に、より包括的な先端ソリューションの創出・提供において独自の地位を確立する見込み。
• 2022年4月 – 先端的な水処理・産業技術革新の創出を支援するため、ザイレムはベンチャーキャピタルファンド「バーント・アイランド・ベンチャーズ」および「ザ・ウェイストリー・グループ・ファンズ」への投資を発表。この投資は、ザイレム・イノベーション・ラボのオープンイノベーションネットワークを強化し、水処理技術における最も重要な進歩を迅速かつ広範に商業化する取り組みを推進することを目的とした。
• 2022年1月 – エヴォクア・ウォーター・テクノロジーズLLCは、STERISグループの子会社であるマー・コー・ピュリフィケーションとカンテル・メディカルが運営していた腎臓事業（Renal Business）を買収したと発表しました。この買収により、同社は北米における医療業界向け高品質水ソリューション提供の地位を強化しました。
• 2021年11月 – ケミラは英国における水処理薬品の生産能力を拡大した。この拡張により、 グール工場における鉄系水処理薬品の年間生産量は10万トン以上増加する見込み。2021年1月には、エレスミアポート工場におけるアルミニウム系水処理薬品の生産量を3万トン増産した。

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