洋上風力向け地盤調査サービス市場規模、シェア及び業界分析、サービス別（コーン貫入試験（CPT）、圧力計試験、動的プローブ試験（DPSH）、岩石コア採取、その他）、地域別予測、2025-2032年

世界の洋上風力向け地盤技術サービス市場規模は、2024年に1億3093万米ドルと評価され、2025年の1億5359万米ドルから2032年までに4億5491万米ドルへ成長し、予測期間中に16.78％のCAGRを示すと予測されています。アジア太平洋地域は2024年に52.97%のシェアで世界市場を支配した。米国の洋上風力向け地盤工学サービス市場は大幅に成長し、2032年までに推定2238万米ドルに達すると予測されている。

洋上風力向け地盤工学サービスは、洋上立地の調査を含み、風力発電プロジェクトやその他のプラットフォームの基盤となる。これらのサービスは、土地の洋上調査、プロジェクト計画、基礎設計、構造物の建設および維持管理を扱う地盤工学のサブ分野を構成する。また、ハイテク機器を用いたデータの収集と分析も含まれる。

近年、化石燃料への依存度低減を目的とした再生可能エネルギープロジェクトへの移行が、エンドユーザーによるエネルギー消費量の増加に伴い進展している。洋上風力プロジェクトは主要な再生可能エネルギー源の一つであり、洋上風力向け地盤工学サービスの需要を牽引する主因である。例えばバイデン政権は、2030年末までに30GWの洋上風力発電設備の建設を計画している。この電力は1,000万世帯以上に供給可能であり、タービンは海底に固定される。さらに2035年までに15GWの浮体式風力タービンを追加設置し、500万世帯の電力供給を目指す。

COVID-19パンデミックが洋上風力市場向け地盤技術サービスに与えた好影響は、再生可能エネルギーと持続可能な実践への重点強化に起因する。パンデミックは環境問題に対する世界的な認識を高め、洋上風力などのクリーンエネルギーソリューションへの注目を加速させました。この関心の高まりは、洋上風力プロジェクトの海底状況評価において重要な役割を担う地盤技術サービスへの投資促進に寄与しました。パンデミック後の再生可能エネルギー移行を各国が優先する中、洋上風力分野における地盤技術サービスの需要は上昇傾向を示す可能性がある。

日本の洋上風力向け地盤調査・地盤工学サービス市場インサイト

日本では、再生可能エネルギー拡大と脱炭素化に向けた取り組みが加速する中、洋上風力発電の開発を支える地盤調査・地盤工学サービスの重要性が急速に高まっています。海底地盤の特性把握や設計最適化は、洋上風力設備の安全性・信頼性・長期稼働を確保するうえで不可欠であり、国内外の事業者が高度な調査技術や解析手法への関心を強めています。世界的に洋上風力開発が拡大する中、日本市場においても、精度の高い地盤評価、リスク低減、プロジェクト効率化に貢献する専門サービスの導入が、競争力向上と持続可能なエネルギーインフラ構築に向けた重要な機会となっています。

洋上風力向け地盤技術サービスの市場動向

炭素排出削減に向けた政府・民間団体の取り組み強化が主要な市場トレンド

再生可能エネルギーへの移行と政府の炭素排出削減への取り組みにより、近年では大規模な洋上プロジェクトが開発されている。世界各国の政府は気候変動対策計画の一環として再生可能エネルギー源の促進を強化している。このクリーンエネルギー重視の姿勢は洋上風力プロジェクトの拡大と連動し、包括的な地盤技術評価を必要としている。炭素削減への取り組み強化は、洋上風力開発の成功と持続可能性を保障する上で地盤技術サービスが果たす重要な役割から、同サービスにとって有利な市場環境を生み出している。例えば、2022年4月7日に政府が発表した「英国エネルギー安全保障戦略（BESS）」では、石油・ガスから再生可能エネルギー源への移行を加速する道筋が示された。BESSは、高価な化石燃料への依存を終わらせ、より安価で低炭素なエネルギー源からの供給を実現する未来へ向けた、より自立的で安全なエネルギーシステム構築に向けた政府の計画を加速させるものである。

米国エネルギー省風力エネルギー技術局は、米国沿岸の風力資源を捕捉し電気に変換する洋上風力技術の導入を可能にするため、全国的な研究に資金を提供している。さらに、これにより7800万メートルトンの二酸化炭素排出量を削減する。米国連邦政府は2030年までに30ギガワットの新規洋上風力エネルギー導入を目標としている。この目標達成により、7800万メートルトンの二酸化炭素排出削減、1000万世帯への電力供給、全米で7万7000人の雇用創出が見込まれる。

2013年のエネルギー協定では、2023年末までにオランダで4.5GWの洋上風力発電所が稼働することが規定されていた。これは2023年に4.7GWという十分な容量で達成された。これは予定通り、予算内で、ほぼ補助金なしで達成された。これはオランダおよび欧州の風力産業にとって重要なマイルストーンである。

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洋上風力市場成長要因としての地盤技術サービス

洋上環境の優位性と風力エネルギー向け地盤技術サービスが市場成長を牽引

洋上風力発電所によるクリーンエネルギー生成は、投資家や所有者にとって極めて魅力的な主要な利点をもたらし、特に風力発電所を含む洋上プロジェクト向け地盤技術サービスの需要を促進しています。風力エネルギーへの投資増加は、洋上風力地盤技術サービス市場成長の追加要因です。ブルームバーグNEFの「2024年上半期再生可能エネルギー投資トラッカー」によると、洋上風力投資額は2023年に過去最高を記録した。この記録は、前年にコストと金利の高騰により一部企業がプロジェクトの中止や延期を余儀なくされたにもかかわらず達成されたものである。洋上風力エネルギーへの世界的な投資額は過去最高の767億米ドルに達し、79％の急増を示した。

さらに洋上風力発電所は、海上で高度な技術を用いた基礎工事を実施し、設置にはより高度な技能を持つ技術者を必要とするため、他の設備よりもコストが高い。洋上風力向け地盤技術サービスは、ハイテク分析を通じて基準を維持し正確なデータを提供し、地盤技術サービスを促進する新たな洋上風力プロジェクトにとって重要なステップである。クリーンエネルギー需要により複数地域で多くのプロジェクトが進行中であることから、予測期間中に洋上風力向け地盤工学サービスの市場は拡大すると見込まれる。

洋上風力プロジェクトの成長が製品需要を押し上げる。洋上風力プロジェクトはエネルギー生産における主要な再生可能エネルギー源の一つであり、地盤工学サービスを牽引する主要因である。例えばバイデン政権は2030年までに30GWを追加し洋上風力エネルギーを拡大する方針だ。これにより1,000万世帯以上に電力を供給可能となる。

再生可能エネルギーへの移行が洋上地盤工学サービス市場を牽引

洋上風力は陸上風力発電所の最大2倍のエネルギーを発電できるなどの利点を提供します。これらの風力プロジェクトは高い発電能力を有しています。洋上風力発電所は人口密度の高い市場において再生可能エネルギー発電を保証します。施設の稼働期間中に数百万トンのCO₂を削減します。クリーンエネルギー需要と再生可能エネルギーへの移行により、複数の地域で多くのプロジェクトが進行中であることから、予測期間中に洋上風力市場向けの地盤工学サービスは成長すると見込まれています。洋上風力市場は2022年に98億米ドルの新規投資を記録し、前年比3倍以上増加。うち44億米ドルが港湾インフラ・開発・サプライチェーン伝送に投じられており、再生可能エネルギー構成における重要性が高まっていることを示している。

例えば2022年1月、フグロはエネルギネットと新規契約を締結し、北海における「エネルギー島」プロジェクトのケーブルルートを決定する。エネルギー島は洋上発電所として機能し、最大10GWの洋上風力発電をデンマーク及び近隣市場に供給する。フグロは、デンマークの陸揚げ地点から将来の人工島建設予定地までのケーブルルート沿いの地盤状況に関する貴重な情報を提供するため、地球物理調査、地盤技術サービス、および実験室試験を実施する。こうした新たな動向は、予測期間中の洋上風力市場向けグローバル地盤技術サービスの成長に影響を与えるだろう。

抑制要因

高コストな洋上地盤調査サービスが市場成長を阻害する可能性

洋上地盤調査サービスには、洋上地盤調査、地盤設計、基礎設計・据付解析、脚部貫入解析、ケーブルルート解析、計画立案など多様なサービスが含まれ、複雑な作業・手順・調査を伴うため、場所ごとに高コストとなる。海洋地盤調査の高コストが市場成長を阻害する主因である。

さらに、複雑な工具と技術手順のため、各種機械・海洋設備のコストも高額となる。海洋地盤調査には高度なソフトウェア、センサー、複雑なデータ収集システムが必要であり、地盤モニタリング・計測ソリューションに用いられる先端技術のコストが市場拡大の主要な制約要因となっている。

予算とサービス費用は、海洋立地や機器の複雑さによって変動する可能性があり、これも洋上風力市場における地盤技術サービスのシェアに悪影響を及ぼします。

洋上風力向け地盤技術サービスの市場セグメント分析

サービス別分析

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高効率性と費用対効果により、コーン貫入試験（CPT）セグメントの成長が促進される

サービス別では、市場はコーン貫入試験（CPT）、圧力計試験、動的プローブ試験（DPSH）、岩石コア採取、その他に区分される。

予測期間中、コーン貫入試験（CPT）セグメントが市場を支配する見込みです。CPTは、その効率性、費用対効果、リアルタイムかつ高品質なデータ提供により、洋上風力プロジェクトで主流となっています。洋上風力発電所では、風力タービンや関連インフラの安全かつ効率的な設置を保証するため、海底状況に関する深い知識が必要です。CPTは、風力タービン基礎の設計・設置に不可欠な地盤工学データを提供することで、洋上風力開発において極めて重要な役割を果たす。

動的探査試験セグメントでは、動的コーン貫入試験（DCPT）または類似手法を用いて海底状況を評価する。このセグメントは、異なる深度における土壌特性・強度・層序に関するリアルタイムデータ提供において極めて重要である。深海掘削・探査の増加に伴い、動的探査試験への安定した需要が高まっている。

岩石コア採取は、有効な岩石が発見された場合に実施されます。土壌サンプリングは、実験室試験用サンプルの採取と同一ボーリング孔でのCPT探査を同時に行うため、ボーリング孔CPTと交互に行われることがあります。岩石コア採取は全ての試験終了後にのみ必要となる特性上、洋上風力向け地盤技術サービスにおけるこのセグメントの成長を制限しています。

地域別インサイト

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地域別では、北米、アジア太平洋、欧州、その他の地域を対象に、洋上風力向け地盤技術サービスの世界市場を分析しています。

アジア太平洋地域は主要国の参画と洋上風力向け地盤技術サービス建設プロジェクトにおける実績により主導的地位を占める。中国、日本、ベトナムなどの主要国は継続的に洋上風力市場へ新規プロジェクトを追加し、同地域における地盤技術サービスの需要を押し上げている。2021年には、地盤工学サービスプロバイダーであるFugroが、ベトナムのLa Gan洋上風力発電プロジェクトにおいて、コペンハーゲン・インフラストラクチャー・パートナーズ、アジアペトロ、ノバシアが所有するLa Gan Windから、VietsovpetroおよびPTSC G&Sとのコンソーシアムの一員として洋上地盤工学契約を獲得した。

ドイツ、英国、オランダなど複数の欧州諸国が洋上事業に積極的に参画している。英国は進行中の洋上風力発電所プロジェクトを原動力に、洋上地盤工学事業の多くを担い、ネットゼロかつ自然環境を重視した未来に向けた主導的役割を果たしている。英国は2030年までに最大50GWの導入を目標としており、そのうち最大5GWは洋上風力専門の地盤技術サービスに支えられた浮体式洋上風力発電によるものである。

北米では、建設・鉱業などの活動増加に加え、政府が炭素排出量削減と洋上風力によるクリーンエネルギー導入を重視していることから成長が見込まれる。さらに大西洋では商業用風力発電所の建設が進み、最初の施設が数年内に稼働開始予定だ。2022年の連邦入札を経て、太平洋の広域海域が洋上風力タービン開発に開放された。ニューヨーク市をはじめとする地域コミュニティは、化石燃料汚染の影響を最も強く受ける住民が、創出されるクリーンエネルギー関連職に優先的に就けるよう措置を講じている。

ラテンアメリカを含むその他の地域では、開発段階のプロジェクトが進み、洋上風力発電の可能性が模索され始めている。実現可能性調査の進展に伴い地盤工学サービスの重要性が高まっており、市場の成長は政府が確立した規制枠組みと再生可能エネルギー目標支援への取り組みによって左右される。

中東・アフリカ地域ではまだ初期段階ではあるが、一部の国々が洋上風力発電の可能性を探っている。特にプロジェクト開発の初期段階において、地盤工学サービスはますます重要性を増している。ケニアでは国営発電会社ケンジェン（KenGen）が、2023年10月にマルサビット県に1GW規模の風力発電所を建設する計画を発表した。初期容量は200MWとなる見込みだ。この地域はトゥルカナ湖プロジェクトに近く、同様に高い稼働率が見込まれています。独立系発電事業者（IPP）は2027年までに150MWを追加する見込みです。キペトおよびトゥルカナ湖発電プロジェクトの拡張計画も進行中です。

主要業界プレイヤー

地質技術サービスにおける専門性で市場をリードするフグロ

フグロは、地質データの取得と分析を統合したアプローチでソリューションを提供。サイト特性評価と資産健全性評価に強みを持つ。同社は61カ国で事業を展開し、海洋・陸上油田における地質工学データおよび測量データを収集している。事業は海洋部門、地球科学部門、陸上部門に区分されている。多様な製品ポートフォリオと統合的な取得アプローチにより、同社は市場で最大のシェアを占めている。

• 2023年10月、フグロは台湾・高雄に最新鋭の地盤試験研究所を設立する最新プロジェクトを発表しました。この施設は、特に洋上風力発電およびより広範なエネルギー・インフラ分野において、高度な地盤試験サービスを提供するフグロの専門性を強化する重要な一歩である。

洋上風力発電企業向け主要地盤サービス一覧：

• Fugro（オランダ）
• Helms Geomarine（マレーシア）
• EGS Survey（シンガポール）
• Acteon (英国)
• Geoquip Marine (スイス)
• Horizon Geosciences (UAE)
• サラシー・ジオテック＆エンジニアリング・サービス社（インド）
• ガードライン社（イングランド）
• ジオキシーズ社（ベルギー）
• コースト・マリン・コンストラクション＆エンジニアリング社（COMACOE） (インド)
• JAVA Offshore (インドネシア)
• ABL Group (ノルウェー)

主要な業界動向:

• 2024年4月: プライベート・エクイティ投資家のBuckthorn PartnersとOne Equity Partners (OEP)が、海洋エネルギーインフラサービスプロバイダーであるActeon Groupを買収。投資家は、オフショア再生可能石油・ガス分野における事業活動の支援と多様化を図るため、アクティオンの探査、基礎工事、係留、廃止措置、およびアドバイザリーサービスにおける能力開発に注力する。
• 2024年4月：ジオキップは、ジャマイカ沖オールドハーバーベイにおけるLNG港湾開発のためのオフショア地質技術サービス提供契約を締結した。契約締結から2週間以内に、太平洋のチリ沿岸で大規模な調査を完了したMVサーベイヤー号がジャマイカへ動員された。MV Investigator は 4 週間で 63 箇所の現場調査プログラムを完了しました。
• 2023年6月：石油・ガスサービスプロバイダーである Hartshead Resources NL (HHR) は、北海南部における油田開発のための地質調査を実施するため、Geoquip Marine Operations と契約を締結しました。
• 2023年4月： シスル・ウィンド・パートナーズ（TWP）は、2つのスコットウィンドプロジェクトのフロントエンドエンジニアリング設計（FEED）フェーズを2024年半ばまでに完了させることを発表した。同社はまた、翌年に実施予定の第二段階の地質工学・地球物理調査計画を共有し、洋上風力発電所周辺の船舶・設備に関するFEED情報を収集する方針を示した。
• 2023年4月：アクティオンのデータ・ロボティクス部門傘下の地質サービスブランド、ベンシック（Benthic）とテラソンド（TerraSond）は、レナンティス（Renantis）とブルーフロート・エナジー・パートナーシップ（BlueFloat Energy Partnership）から、共同地質工学・地球物理調査プロジェクトを受注した。本プロジェクトは、スコットランド・アバディーン北東部のブロードショア（Broadshore）およびベルロック（Bellrock）洋上風力発電所向けに割り当てられた。

レポート対象範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、サービス種類、主要用途などの重要側面を重点的に取り上げます。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な進展を強調します。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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