精製石油製品市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（ディーゼル、ガソリン、燃料油、灯油、その他）、用途別（燃料{自動車、発電}、化学、その他）、留分別（軽質留分、中質留分、重質油）、及び地域別予測、2021-2028年

世界の精製石油製品市場規模は2020年に5,862億7,000万米ドルであり、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）5.0％で成長し、2021年の6,119億4,000万米ドルから2028年には8,631億9,000万米ドルに達すると予測されている。アジア太平洋地域は2020年に32.02%のシェアで世界市場を支配した。COVID-19の世界的影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下では精製石油製品が全地域で需要減の影響を受けた。当社の分析によれば、2020年の世界市場成長率は2017-2019年の平均年間成長率と比較して-12.4%と低調であった。CAGRの上昇は、この市場の成長と需要に起因し、パンデミック終息後はパンデミック前の水準に回復すると見込まれる。成長と需要の回復によるものであり、パンデミック終息後はパンデミック前の水準に戻る見込みです。

本市場は、原油を精製製品（軽油、ガソリン、液化石油ガス、ナフサなどの精製製品を製造する組織（パートナーシップまたは個人事業主）による精製石油製品の販売で構成される。石油精製所は、サブ加工ユニット間で精製製品と原油を輸送する広範なパイプラインネットワークを備えた巨大な産業複合施設である。市場のセグメンテーションには、ガソリン、軽油、燃料油、灯油、その他の製品が含まれる。

日本の精製石油製品市場インサイト

日本では、産業活動や交通インフラを支える重要エネルギーとして、精製石油製品の需要が引き続き存在しています。高効率化や環境負荷低減が求められる中、精製プロセスの高度化や新たな燃料技術の導入が重視されています。世界的にエネルギー転換が進む中でも、日本市場では、安定供給・品質向上・環境対応を両立する精製石油製品の採用が、産業競争力の強化と持続可能なエネルギー運用に向けた重要な機会を生み出しています。

世界の精製石油製品市場概要

市場規模：

• 2020年 価値：  5,862億7,000万米ドル
• 2021年 価値: 6,119億4,000万米ドル
• 2028年 予測価値: 8,631億9,000万米ドル、 2021年から2028年までの年間平均成長率（CAGR）は5.0%

市場シェア：

• 地域別リーダー：  アジア太平洋地域は、特にインドと中国におけるエネルギー需要の急増と高い製油所稼働率に牽引され、2020年に32.02%のシェアで市場を支配しました。
• 最も成長が速い地域：北米は は、活発な輸出活動と戦略的なM&A動向に支えられ、2032年までに1,732億3,000万米ドルに達すると予測される大幅な成長が見込まれています。
• 製品タイプ別リーダー: ディーゼルは最大の製品シェアを占め、船舶燃料、大型輸送、航空分野で広く使用されています。

業界動向：

• 戦略的石油備蓄（SPR）：各国は供給途絶に備え、SPRに多額の投資を行っている。EU加盟国は全て、国内消費量の90日分に相当する備蓄を維持することが義務付けられている。
• 炭素回収技術の採用: 各国は排出目標達成と気候目標遵守のため、炭素回収技術の採用を拡大している。
• オートガス（LPG）の利用拡大:  オートガスの世界的な普及は、従来型燃料の代替として、特に発展途上国で増加を続けている。

推進要因：

• ディーゼル燃料及び航空燃料の需要増加：  急速な都市化と産業活動により、ディーゼル、ジェット燃料、ガソリンなどの精製製品の需要が高まっている。
• オートガス消費量の増加: オートガスは2019年に2,710万トンに達し、費用対効果が高くクリーンな輸送用燃料として広く採用されている。
• 新興経済国におけるインフラ成長: インドや中国などの国々における高いエネルギー需要、製油所の拡大、移動性の増加が市場拡大を牽引している。

COVID-19 の影響

原油価格の世界的な変動とサプライチェーンの混乱が市場動向に影響を与える

COVID-19 のパンデミックは、世界の石油・ガス部門に深刻な影響を与え、その結果、貯蔵能力の不足が生じています。原油の世界的な採掘・生産および輸出で主要なシェアを占める国々は、石油・ガス産業のサプライチェーン遮断により最も深刻な打撃を受けた。この状況により、主要な民間石油・ガス生産企業は事業再編を余儀なくされ、年初来の支出計画を見直した。予測投資額が顕著に減少したため、パンデミック期間中の市場成長は鈍化した。世界各国はパンデミック克服のため、物理的・社会的距離確保を含む制限的封じ込め措置を実施しており、これらは従来から制限的なプロセスを招いてきた。一方で、先進地域と発展途上地域の双方において、リモートワークという社会的距離確保の実践が進行中であり、これにより未達成目標の達成を目指している。

石油純輸出国は、COVID-19パンデミックによる世界経済の縮小と、米国原油の指標価格であるウェスト・テキサス・インターミディエート（WTI）が史上初めて一時的にマイナスとなる（2020年4月）石油市場の崩壊という、前例のない二重の打撃を受けた。

最新動向

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エンドユーザーにおける各種石油精製品の利用拡大が市場を牽引する見込み

石油精製品は、世界中で製造・利用される様々な製品の原料として活用されている。自動車産業は過去数年間で急速に成長し、オートガス（輸送用液化石油ガス）などの製品がますます使用されています。オートガスの世界消費量は過去20年間で飛躍的に増加し、2019年には2,710万トンという新たな水準に達しました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）危機による経済的混乱の影響で、2020年にはオートガスを含む輸送用燃料の消費量が大幅に減少しました。自動車産業における自動車用ガソリンの導入は近年著しく増加している。液化PGの使用は発展途上国で驚異的な速度で増加しており、これらの製品の市場を牽引している。さらに、世界各国では地域内のCO₂排出量を抑制するため、炭素回収技術の採用が拡大している。

戦略的石油備蓄への投資拡大と各国間石油貿易協定の承認増加が市場見通しを補完する

グローバル戦略石油備蓄（GSPR）とは、エネルギー危機時に経済を保護し国家安全保障を維持するため、特定の国の公的機関および民間企業が保有する原油在庫を指す。戦略備蓄は、一時的な供給途絶を補うために活用されることが想定されている。輸入危機や供給障害発生時の石油需要を満たすため、戦略石油備蓄（SPR）の必要性は各国に精製能力の優先的確保を迫っている。例えば欧州連合（EU）加盟27カ国全ては、国内消費量の少なくとも90日分に相当する戦略石油備蓄を保有することが義務付けられている。

推進要因

代替燃料としての輸送分野におけるオートガスの利用拡大

オートガスは、自動車用 LPG の別名です。オートガスは、その利用車両規模において、従来の石油系輸送燃料であるガソリンやディーゼルに代わる、最も広く利用されている非混合代替燃料です。いくつかの国では、オートガス市場が十分に発展しています。世界のオートガス消費量は過去20年間で着実に増加し、2019年には前年比1％増の2,710万トンという新たな水準に達した。しかしながら、燃費効率の向上や主要市場におけるオートガス車両の減少などにより、近年では需要の伸びは鈍化している。これらの要因はすべて、予測期間中に市場を拡大させると予想される。

精製石油最終製品の需要増加が成長を牽引

精製石油から得られる製品には、ディーゼル、ガソリン、灯油、航空燃料などがあります。近年、自動車セクターは劇的に発展し、海運業務も同様に拡大している。航空業界は航空交通量の増加に伴い勢いを増しており、化学セクターにおける石油化学原料としてのLPGも新製品の導入により同様に成長している。こうした要因により、ディーゼル、ガソリン、潤滑油などへの需要が拡大しており、これは精製石油製品への需要を直接的に牽引し、新たな処理施設の開発をさらに促進している。

抑制要因

再生可能エネルギーの拡大が石油・ガス産業の動向を阻害する可能性

再生可能エネルギー資源の普及拡大は、市場成長に影響を与える主要因である。これにより、石油製品を使用し地球温暖化の主要な要因と見なされていた様々な産業部門が閉鎖に追い込まれている。さらに、野心的な再生可能エネルギー目標が設定され、エネルギーミックス全体における再生可能エネルギーの割合増加が図られている。市場成長はまた、石油精製所や処理施設からの炭素系ガスの排出や有害廃棄物の発生によっても阻害されている。この状況を克服するため、世界各国で二酸化炭素排出量を制御するカーボンキャプチャー・アンド・ストレージ戦略に焦点を当てている。同様に、パンデミック下における石油・ガス産業の障壁は、様々な主要プレイヤーに機能的な困難をもたらしている。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

ディーゼル：複数の最終用途分野での使用拡大を背景に堅調な需要が見込まれる 

製品タイプ別では、市場はガソリン、ディーゼル、燃料油、灯油、その他に分類される。

ディーゼルは、船舶燃料、自動車部門、航空燃料製造で広く使用されているため、市場をリードすると推定される。現在も大型車両の大半はディーゼルを燃料としている。ガソリン車や航空旅行の増加に伴い、ガソリンと暖房用油も堅調な成長が見込まれる。

用途別分析

自動車保有台数の増加を背景に燃料用途セグメントが主導

用途別では、世界の精製石油製品市場シェアは燃料、化学品、その他に分けられる。

燃料用途は、自動車および産業分野での広範な応用により市場を牽引すると予想される。用途に基づき、燃料はさらに自動車セグメントと発電セグメントに分類される。EIAによれば、2020年に米国で精製された原油製品の66%は運輸部門、28%は産業部門、3%は住宅部門、2%は商業部門で消費された。一方、これらの製品は石油化学産業でも用途があり、肥料、プラスチック、合成ゴム、ラテックス塗料、爆発物、医薬品などの石油化学製品の製造に使用されています。

分留分析による分類

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中間留分が市場見通しを押し上げる

分留に基づく市場シェアは、軽質留分、中間留分、重質油に分類されます。

中間留分は、これらの製品の大部分を占めるため、過去数年間で市場を支配してきました。中間留分製品には、灯油、ジェット燃料、ディーゼル燃料などが含まれます。軽質留分にはガソリン、LPG、ナフサなどが含まれる。先進地域・未開発地域を問わず自動車産業の拡大に伴い、軽質留分の成長が見込まれる。重質燃料油（HFO）は西アフリカ地域で主要な船舶燃料であり、同地域の電力産業の存在により大幅な増加が見込まれる。

地域別動向

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アジア太平洋地域の精製石油製品市場規模は2020年に1,877億4,000万米ドルでした。インドと中国ではエネルギー消費量と精製石油製品需要が大幅に増加しています。APAC諸国の電力供給の大部分は依然として石油に依存しています。さらに、アジア太平洋地域の需要増加に伴い、同地域の製油所は生産率を向上させています。例えば2021年11月、インド最大の国営製油会社であるインド石油公社（IOC）は、10月に9つの製油所を約90%の稼働率で運転しました。9月には、IOCの9製油所の平均稼働率は約82%を記録し、前年同期の83%から上昇しました。

欧州市場では、主要プレイヤー数社による生産能力拡大により顕著な成長が見込まれる。欧州諸国の多くはエネルギー需要を満たすため石油輸入に依存している。製油所拡張はエネルギー需要に応じて実施される予定である。

北米地域では、最近の石油製品輸出急増が精製原油製品の生産に巨大な成長機会を創出している。加えて、同地域における合併活動が地域見通しを強化している。例えば、2021年8月には、Holly Energy Partners LPが7億5800万ドルの取引で、またHollyFrontier Corp.が18億ドル相当の取引でSinclair Transportation Co.およびSinclair Oil Corp.を買収する最終合意を締結した。さらに、米国精製石油製品市場は大幅に成長し、2032年までに推定1,732億3,000万米ドルに達すると予測されている。

主要業界プレイヤー

ロイヤル・ダッチ・シェルとエクソンモービル・コーポレーションが主要市場プレイヤー

ロイヤル・ダッチ・シェルとエクソンモービル・コーポレーションは業界の市場リーダーである。これらの企業は、北米、欧州、アジア太平洋地域に広がる精製石油製品市場の大部分を占めている。また、市場には中国石油化工株式会社（シノペック）、BP、バレロ・エナジーなど、自社の活動地域に製油所を保有する他の大手企業も存在しています。ロイヤル・ダッチ・シェルは、他社と比較して高いブランド価値と広範なグローバル顧客基盤を有しており、これが同社が世界の石油製品市場で強固な存在感を確立する原動力となっています。

主要企業プロファイル一覧：

• エクソンモービル社（米国）
• 中国石油化工株式会社（中国）
• ロイヤル・ダッチ・シェル（オランダ）
• BP Plc (英国)
• シェブロン (米国)
• サウジアラムコ (UAE)
• マラソン・ペトロリアム・コーポレーション (米国)
• トタル・エナジーズ (フランス)
• バレロ・エナジー (米国)
• ロスネフチ (ロシア)
• ペトロブラス (ブラジル)
• 中国石油天然気集団公司 (中国)

業界の主な動向:

• 2021年10月： スリランカの国営大手企業セイロン石油公社は、2022年1月から2022年8月にかけて、ヴィトル・プライベート・リミテッドに対し、軽油180万バレルおよび軽油140万バレルの供給契約を獲得した。1,137,500バレル（±10%/-5%）のディーゼル供給契約は2022年1月1日から2022年8月31日まで、1,341,000バレル（±10%/-5%）のガソリン供給契約は8ヶ月間実施される。
• 2021年10月： オーバーエルベ交通連合（VVO）は、ドレスデン地域における地域ディーゼルサービス事業について、DBレジオとの10年契約を獲得した。VVOは、前運営会社シュタットバーン・ザクセンが契約満了前に撤退を余儀なくされ、2019年に破産宣告を受けた後、これらのサービス事業への参画を要請された。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of 洗練された石油製品市場

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本グローバル市場調査レポートは、精製石油製品業界の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、業界の主要な発展を強調しています。前述の要因に加え、本レポートでは近年における市場成長に寄与した複数の要素を網羅しています。

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