米国及び欧州バイオ刺激剤市場規模、シェア、 および産業分析、原料別（微生物性バイオ刺激剤および非微生物性バイオ刺激剤）、有効成分別（海藻抽出物、フミン物質、ビタミン・アミノ酸、微生物改良剤、その他）、用途別（葉面処理、土壌処理、種子処理）、作物別（作付け作物、果物・野菜、 芝生・観賞植物、その他）、国別予測、2024-2032年

米国および欧州の生物刺激剤市場規模は、2023年に19億7,858万米ドルと評価された。市場規模は2024年の21億7,187万米ドルから2032年までに49億566万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGR（年平均成長率）は10.72%と予測されている。

生物刺激剤は、植物の成長、健康、生産性を向上させるために使用される製品群である。これらの製品は天然または合成由来であり、アミノ酸、フミン酸、海藻エキス、有益微生物など様々な物質を含む場合がある。生物刺激剤は、栄養吸収の促進、ストレス耐性の向上、根の発育促進により作用し、最終的に植物の成長と収穫量の向上につながる。これらの製品は、合成肥料や農薬の代替として持続可能な農業で頻繁に使用される。海藻抽出物、フミン物質、微生物改良剤は、バイオ刺激剤の開発に利用される代表的な成分である。市場の主要企業には、シンジェンタAG、コルテバ社、アダマ社、バレント・バイオサイエンシズ社などが含まれる。

有機食品への需要増加と、製品導入を支援する政府施策の急増が、市場成長の主要な推進要因となっている。

市場動向

市場推進要因

天然由来の作物保護・栄養製品の需要拡大が市場成長を牽引

生物刺激剤は、植物の活力、健康、成長を促進する天然製剤です。米国および欧州市場は、天然作物保護製品の利用拡大によって牽引されている。食料安全保障と公衆衛生は本質的に密接に関連しており、持続可能な食料生産を確保するため、農業食品産業の全関係者が協調した取り組みを促している。欧州および北米の主要な植物保護薬品企業は、天然バイオ刺激剤製品に関する研究開発（R&D）および生産活動を強化している。有機農業の拡大傾向は、米国と欧州全域における生物刺激剤の効率的な使用に大きく依存しています。さらに、欧州全域での工業化と近代化の進展により、耕作可能な農地が減少しています。このため、生産者や農家は、最適な条件下でも劣悪な条件下でも作物の量と質を高めるために、生物刺激剤の利用を必要としている。

合成農薬の環境影響に対する認識の高まりが製品採用を促進

合成植物保護製品や化学肥料が環境に及ぼす有害な影響に対する認識の高まりが市場を牽引している。農家や栽培者は、持続可能な作物生産のために環境に優しく自然な選択肢をますます求めています。バイオ刺激剤は、農業生産物の安全性と持続可能性を確保しながら、投資に対する安定した収益を保証するという二重の利点を提供します。無機農業資材、特に合成物質の不適切な管理は、亜酸化窒素（N2O）やメタン（CH4）を含む温室効果ガス（GHG）の増加につながっています。したがって、バイオ刺激剤は環境に優しく、対象となる植物害虫や作物の成長に対してより特異的であるため、広く利用可能です。

市場の制約要因

バイオ刺激剤分野における規制の不確実性が市場の勢いを阻害

世界的に見られる規制の制限的かつ不均一な状況、および煩雑な承認プロセスが市場成長の障壁となっている。法的・規制・商業目的において、バイオ刺激剤の単一で広く受け入れられた定義は依然として存在しない。バイオ刺激剤製品に対するデータ要件は合成化学物質と同様であり、生物由来の刺激剤の性質や特有の特性と整合していない。同様に、 生物刺激剤が60年以上にわたり商業利用されてきたにもかかわらず、リスク評価のための確立されたエンドポイントが依然として存在しない。さらに、特定の市場では、規制当局やリスク評価者がその有効性を評価し再現性のある結果を提供する専門知識を欠いている。したがって、上記の要因が米国および欧州の生物刺激剤市場シェアの拡大を妨げている。

市場の課題

偽造製品の増加が主要な課題

バイオ刺激剤業界は、米国および欧州地域において偽造製品の問題が深刻化している。多数の競合他社による類似品の急増は、消費者ロイヤルティを損ない、こうした製品のブランド価値に影響を与えています。結果として、この要因は主要な課題として作用し、市場の成長を阻害しています。

市場の機会

有機農業への志向の高まりが成長機会を創出

有機農業は、環境健康への全体的な悪影響を軽減する理想的な代替手段として、従来技術に代わる選択肢としてますます認知されています。有機農業の有望な成長は、将来の生物刺激剤需要を牽引し、天然植物成長促進剤としての役割を強化すると予想されます。農林業における有機・天然生物刺激剤化合物の使用は、農家に根や茎の発育強化、成長ポテンシャルの向上、 ストレス耐性を高めるための膨大な機会を提供します。さらに、有機栽培食品への需要増加が米国および欧州市場における生物刺激剤の需要を加速させています。生物活性物質および／または微生物を含む有機材料から得られるこれらの製品は、作物の成長を改善することが実証されており、持続可能な農業実践に不可欠な投入物となっています。

市場動向

新規原料源・技術と農業用生物資材の競争激化

生物刺激剤の今後の成長は、製品供給を強化する新規原料源と技術の開発によって牽引されると予想される。構造化され強化された流通枠組みは、農業用生物刺激剤の必要な製品浸透レベルをさらに保証する。海藻類から抽出される生物刺激剤は、植物成長促進化合物の存在により有望な生物資源と見なされ、作物生産・促進システムにおいて広範な可能性を秘めている。海藻からは、種子発芽促進、植物定着、 生物的・非生物的ストレスへの耐性向上、作物の生産性・収量向上といった特性から、海藻から抽出される生物刺激剤の種類は多岐にわたる。さらに、フミン物質も生物刺激剤の重要な抽出源として注目を集めている。これらの物質は革新的で効果的な植物成長促進剤として、製造業者間で大きな人気を集めている。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックの発生は、各国政府がロックダウン措置を実施し人の移動を制限したことで、米国と欧州の経済に影響を与えました。産業活動は停止し、国際的な移動は中断され、医薬品や食品などの必須分野のみが機能することを許可されました。これらの措置は、肥料や生物刺激剤の生産を含むほぼすべての産業分野に深刻な影響を及ぼしました。工場はサプライチェーンの混乱や労働力不足に直面した。農業資材産業の様々なカテゴリーと同様に、肥料および生物刺激剤製品の生産も、COVID-19の初期段階で中断や生産量の減少が見られた。原材料不足、労働力不足、政府による工場閉鎖命令など、複数の要因が生産減速に影響を与えた。この時期、米国と欧州では生物活性剤の需要も不均一でした。そのため、作物改良資材メーカーは戦略を見直し、情報に基づいた戦術的変更を行い、生産を合理化して需要の変動に対応しました。これらの取り組みにより、COVID-19パンデミックのリスクが低下し、事業環境が安定し始めるまで混乱を緩和し、徐々にパンデミック前の段階へ回復することができました。

セグメント分析

原料別

非微生物性生物刺激剤セグメントが優位性を示す理由

原料源に基づき、市場は微生物性バイオ刺激剤と非微生物性バイオ刺激剤に分類される。

非微生物性生物刺激剤セグメントは市場を支配し、2023年に最大の市場シェアを獲得しました。これらの生物刺激剤には、根の成長促進や植物の健康増進を促す特定の化合物が含まれています。代表的な非微生物性生物刺激剤には、藻類抽出物やタンパク質加水分解物があります。これらは農産物の品質向上や、植物のストレス要因に対する耐性強化に重要な役割を果たしています。

微生物性生物刺激剤は米国および欧州市場において最も高いCAGRを示し、予測期間中もより高いペースで成長すると見込まれています。これらの生物刺激剤は微生物（植物成長促進根圏細菌）で構成され、窒素固定を助け、土壌劣化を軽減します。

有効成分別

持続可能なアプローチにより海藻抽出物が市場を支配

有効成分に基づき、米国および欧州の生物刺激剤市場は、ビタミン・アミノ酸、海藻抽出物、フミン物質、微生物改良剤、その他に区分される。

海藻抽出物セグメントは、その複数の利点により2023年に市場をリードした。バイオ刺激剤の成分として使用される海藻抽出物は、茎や根の成長を促進し、細菌斑点病や果実腐敗病などの病原体に対する植物の抵抗力を高める。さらに、海藻抽出物を豊富に含むバイオ刺激剤は、投入資材を容易に代替し化学農薬の使用を削減できるため、持続可能なアプローチとして活用可能である。

微生物改良剤は最も高いCAGR（年平均成長率）を示し、予測期間中に著しい成長が見込まれる。この微生物改良剤の使用は、植物の病害抑制をサポートし、野菜や果実の生産品質を向上させる。 

用途別

葉面処理は、その容易な適用技術により米国と欧州で主導的地位を占める

用途別では、市場は葉面処理、土壌処理、および 種子処理に分類されます。

全カテゴリーの中で、葉面処理は施用が容易なため、米国および欧州の生物刺激剤市場を支配しています。葉面処理は主に栄養不足の補正に利用され、葉に簡単に散布して迅速に吸収させることができる。その結果、この適用方法は吸収効率が高く、植物の健康状態改善につながるため、広く採用されている。

米国では、種子処理が13.57%という最高CAGRを記録し、今後数年間で大幅な成長が見込まれている。この処理法は総合的害虫管理システムと併用することで、植物を昆虫や害虫の感染から保護し、作物の耐性と収量を向上させる重要な手法となっている。

欧州では土壌処理が市場で第2位を占め、今後顕著な成長が見込まれる。土壌処理は土壌中の汚染物質を最小限に抑え、土壌状態を改善する役割を果たす。

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作物別

高生産性により列作物が主導的地位

作物別では、市場は列作物、果物・野菜、芝生・観賞用植物、その他に区分される。

中でも、作付面積が広いため、列作物が市場をリードしています。列作物は主に列状に植え付けられ、大規模に栽培されます。主な例として、ジャガイモ、亜麻、フィールドピース、小麦などが挙げられます。列作物は細菌感染や根腐れに非常に弱いため、バイオ刺激剤は健全な成長を促進するのに有益であることが実証されています。

果物・野菜は市場で第2位を占め、最も高いCAGR（年平均成長率）を示しました。これらの作物の栽培拡大と、自然で健康的な製品に対する消費者需要の高まりが、このセグメントの成長に寄与し、最終的に生物活性剤の使用増加を促進しています。

米国および欧州の生物活性剤市場：地域別展望

地域/国別では、市場は米国と欧州に区分される。

欧州は生物刺激剤の主要市場であり、スペイン、イタリア、ドイツ、フランスなどの国々が生物学的製品の中心地として機能しています。この地域における市場の成長は、油糧種子やサトウキビなどの食糧作物の生産量増加に対する需要の高まりに起因しています。これらの作物は食品、燃料、工業分野で利用されています。当初、バイオ刺激剤はワイン醸造、園芸、果樹栽培など収益性の高い生産分野で使用されていましたが、現在では草本作物への利用も拡大しています。今日、消費者は有機物質とプロセスを用いて製造されたクリーンラベル製品をより好む傾向にあります。したがって、バイオ刺激剤は有機農業実践への貢献という点で、農業産業の未来にとって理想的な選択肢です。

欧州諸国の中で、イタリアは市場をリードしており、土壌肥沃度と農場生産性の向上への関心の高まりを背景に、2023年には2億9758万米ドルの市場規模を記録しました。耕作地の拡大と化学肥料の環境負荷低減に向けたイタリア政府の取り組みも、生物刺激剤市場に収益性の高い機会を創出する。さらに、明確な規制枠組みが整備されているため、企業が新製品を市場に導入しやすくなっている。

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ポーランド、ベルギー、オランダ、 オーストリアなどの国々を含むその他の欧州諸国も、2023年に高い市場シェアを生み出す重要な市場である。これらの国々における多数の市場プレイヤーの存在とバイオ刺激剤の新製品投入が、この成長の主要な要因となっている。他の欧州諸国とは異なり、これらの国々は農業効率を高め天然資源の損失を最小限に抑える革新的な農法を取り入れた近代的な農業手法を採用している。したがって、バイオ刺激剤の適用もこれらの国々で促進されている。

フランスは数世紀にわたり欧州有数の農業中心地として発展し、約73万の農場が農業または関連分野に従事している。持続可能な農業の必要性や政府支援の強化といった要因により、フランスでは精密農業技術の採用が拡大している。これらの要因が同国における生物刺激剤の使用促進につながる可能性が高い。

スペインでは、持続可能な農業への動きが発展し、拡大する人口を養うための社会的・環境的懸念を軽減する農業プロセスが支援されている。生物刺激剤は市場ではまだ比較的新しいが、政府支援の拡大と認知度の向上により、欧州市場におけるスペインの生物刺激剤セクターは著しい成長を遂げている。

英国では、バイオ刺激剤の役割が拡大しており、同国は世界的に強い市場シェアを保持している。毎年、英国は極端な気象変動に直面しており、これが農業および園芸における作物に悪影響を及ぼしている。その結果、英国の農家間では、生態系への負荷を最小限に抑え、食糧供給を保護し、気候変動への適応策を提供して生計を確保するため、バイオ刺激剤の採用へと移行する動きが高まっている。

ウクライナとルーマニアでは、主にロシア・ウクライナ戦争の影響でバイオ刺激剤の使用が最小限に留まっており、両国における成長が阻害されている。

米国市場も、多数の消費者と生産者が存在する点から、生物刺激剤産業における主要なリーダーの一つとして認識されている。現在、生物刺激剤分野の成長は主に、有利な規制構造と収量向上の必要性によって達成されている。同国の人口（約3億3200万人）が増加するにつれ、食糧需要が高まっており、農業と生物刺激剤の使用が国家にとってより重要になっている。

競争環境

主要業界プレイヤー

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主要市場プレイヤーは収益拡大に向け、製品投入と基盤拡大に注力

米国および欧州の生物刺激剤市場における主要プレイヤーには、シンジェンタAG、ADAMA Ltd.、Hello Nature, Inc.、Gowan Groupなどが含まれる。今日の市場では、消費者は有害な化学物質を含まないクリーンラベル製品を求めている。この需要により、農家/栽培者は消費に安全な高品質作物の生産を迫られている。また、市場の主要プレイヤーは複数の国でグローバルな事業基盤の強化を図っており、これがバイオ刺激剤の認知度と使用率をさらに向上させています。結果として、この要因が市場におけるバイオ刺激剤の使用拡大を促進しています。

主要 米国・欧州バイオ刺激剤市場企業プロファイル一覧：

• シンジェンタAG （スイス）
• ADAMA Ltd.（イスラエル）
• Bio（ベルギー）
• SEIPASA S.A. (スペイン)
• Gowan Group (米国)
• Hello Nature, Inc. (イタリア)
• Valent Biosciences LLC（住友化学）（米国）
• Novozymes A/S（デンマーク）
• Corteva, Inc.（米国）
• Aminocore (オランダ)

業界の主な動向:

2024年4月： イタリア企業Hello Nature, Inc.は、PSP 5-0-0技術についてTFIから業界認証を取得した。同社は、農家に利益をもたらす有効性、安全性、組成基準の維持に取り組んでいる。この認証プログラムは、同社の生物刺激剤製品群に対する消費者の信頼を高め、最終的に製品売上向上につながった。

2024年3月： ドイツに本拠を置くUPM Biochemicals GmbHは、欧州市場向けに新たなバイオベース植物刺激剤シリーズ「UPM Solargo」を発売した。この発売により、同社は持続可能な代替品を通じて収益性の高い最大規模の農薬産業の一つに参入した。

2024年1月： デンマークに拠点を置く生物学的ソリューションのパイオニア、ノボザイムズASは、クリスチャンハンセンとの合併を完了し、欧州市場における世界有数のバイオソリューション製造企業を形成した。統合後の企業は「ノボネシス」として知られ、世界的に直面する主要な作物問題への解決策を提供する。

2023年5月： スペインの植物由来ソリューション企業、Seipasa S.A. は、非生物的ストレス状況やその他の悪条件から作物を回復させる液体生物刺激剤「SeiZen」を新たに発売しました。本品は、過剰なエチレンの生成を阻害することで酸化損傷を軽減し、非生物的ストレスの影響を緩和する作用を有します。

2023年1月： 住友化学の子会社であるValent BioSciences LLCは、米国を代表する生物刺激剤メーカーの一つであるFBSciencesを買収した。この買収により、同社は製品ポートフォリオを拡大し、生物刺激剤を含む統合的なバイオラショナルソリューションを農家に提供できるようになった。

投資分析と機会

本市場レポートは、投資家や経営者に実践的な知見を提供することを目的とした包括的な投資分析と機会を提示します。新製品発売、技術革新、合併・買収、地域拡大など、投資の可能性を秘めた様々な機会を強調しています。

レポートのカバー範囲

米国および欧州の生物刺激剤市場レポートは、定量的・定性的インサイトを含みます。あらゆる市場セグメントの市場規模と成長率に関する詳細な分析を提供します。本レポートで提示される主な洞察には、関連市場の概要、競争環境、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制環境、最新の市場トレンドが含まれます。

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