米国クリアアライナー市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：年齢層別（10代・成人）、エンドユーザー別（歯科医・矯正歯科医所有診療所その他）、予測（2023-2030年）

米国の透明アライナー市場規模は2022年に17億9,000万米ドルと評価され、2023年の19億8,000万米ドルから2030年までに76億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中に21.2%のCAGRを示すと予測されています。

近年、矯正治療の選択肢として透明アライナーの採用が増加している。これは、確固たる研究開発により高い有効性が保証され、患者の治療成果を改善できるためである。さらに、米国人口のより多くの割合が歯科審美性の向上を望んでいることから、将来においてもその使用は拡大し続けるだろう。特に、この市場の複数のプレイヤーが消費者認知を高めるための広告を含む戦略に注力している点が重要である。

米国は強固な医療インフラを有しており、成人層における採用拡大が期待される。口腔健康へのより強いニーズと、歯科審美性への認識の高まりが相まって、予測期間中の米国クリアアライナー市場成長に寄与すると見込まれる。

COVID-19の影響

矯正歯科処置の中止による市場への悪影響

米国医療システムはCOVID-19パンデミックにより複雑な影響を受けた。一部の医療市場では堅調な成長傾向が見られた一方、他の市場では大幅な減少が確認されました。市場縮小の要因は、感染拡大防止のためパンデミック初期に米国各州で実施されたロックダウン規制にあります。これらの予防措置により歯科・矯正歯科クリニックが閉鎖され、患者来院数が大幅に減少したことが市場に深刻な悪影響を及ぼしました。

パンデミックによる市場への悪影響は限定的であった。規制により矯正歯科治療件数が減少したものの、2020年後半の会計四半期には売上回復の強い傾向が見られ始めた。これはパンデミック初期に矯正治療が中止されたことで、透明アライナーに対する強い需要が蓄積されたためである。したがって、感染拡大はこの業界に限定的な影響しか及ぼさなかった。この影響は、インビザラインやiTero医師による「Align Digital and Practice Transformation（ADAPT）」サービスなど、デジタルツールの採用拡大によって最小化された。

さらに、2022年の米国市場における主要企業は、歯科研究を推進し、顧客リーチ拡大と市場支配力の維持に向けた様々な戦略を実行した。例えば2021年7月には、uLab Systems, Inc.がuSmileアライナー顧客向けの新カスタム包装サービスを開始した。

矯正歯科および修復歯科におけるデジタル治療計画は、医師により高い柔軟性、治療方針の一貫性、修正機能付きリアルタイム治療計画へのアクセスを提供するため、絶えず進化を続けています。例えば、2022年2月には、Align Technology, Inc.がInvisalignシステムに革新を導入しました。これには、3D制御のためのClinCheck Live Update、Invisalign Practice App、Invisalign Personalized Plan (IPP)、Invisalign Smile Architectが含まれます。このような革新は、計画の品質、効率、規模を向上させ、予測期間中の市場成長を促進するでしょう。

最新動向

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デジタルツールの採用拡大が市場成長を加速させる見込み

人工知能（AI）および機械学習（ML）ツールの強力な採用が市場動向を強化すると予想される。これらのデジタル技術の統合により、矯正歯科医は抜歯などの日常的な処置について情報に基づいた意思決定が可能となる。例えば、アライン・テクノロジー社はモバイルプラットフォーム「My Invisalign」アプリを活用しており、患者が医師と調整する支援と新規顧客獲得という二重の目的を果たしている。

さらに2020年10月、アライン・テクノロジー社は歯列矯正装置「インビザラインG8」を発売。新たなスマートフォース・アライナー活性化機能により歯の移動を最適化し、歯列の乱れ・クロスバイト・深い咬合など頻度の高い症例の予測精度を向上させた。また、同社の独自開発ソフトウェア「インビザライン・ゴー・システム」は、治療計画に合わせた3D画像で歯の移動過程を可視化し、治療全体を通じて歯科医を導きます。この可視化ツールにより、歯科医や矯正歯科医は患者の歯の包括的な臨床イメージを構築できます。こうした新興トレンドは、予測期間中の市場成長に大きく寄与すると見込まれています。

成長要因

従来の矯正治療に対する透明アライナーの顕著な利点が市場成長を促進

市場の最重要推進要因は、クリアアライナーが従来の矯正歯科技術に対して提供する大きな利点です。これらの利点には、矯正装置が目立たないこと、利便性と快適性の向上、優れたカスタマイズ性などが含まれます。例えば、本製品は歯茎や頬への刺激が少なく、歯科医院や矯正歯科クリニックへの通院回数が少なくて済みます。

優れた快適性と審美性から、個人は従来のワイヤー矯正装置よりも透明なアライナーを好みます。例えば、米国矯正歯科協会が2019年に発表した統計によると、米国人口の推定50～75％が新時代の矯正治療の恩恵を受けられる可能性があります。このような推進要因により、予測期間中にクリアアライナーの採用がさらに促進されると予想されます。

矯正治療需要の拡大が市場成長を牽引

成人の歯科審美意識の高まりが市場成長を促進する可能性がある。特に、口腔健康管理の重要性に対する認識向上、便利な支払いオプションの普及、透明アライナーによる優れた治療成果といった要因が市場の成長を牽引すると予想される。

定期的な歯科検診を求める成人の割合が着実に増加していることで、矯正治療の必要性に対する認識が高まっています。その結果、矯正歯科医への患者紹介件数が大幅に増加しています。例えば、アドバンテージ・デンタル口腔健康センター2020年の統計によると、アメリカ人の95%が口腔健康を自身の健康状態と全体的な健康にとって重要な要素と認識しています。利用可能な矯正治療オプションに関する認識の高まりと、より良い歯科的外観への需要の増加が、市場成長を促進すると予想されます。

抑制要因

製品コストの高さと不正咬合への認知不足が市場成長を阻害

市場の成長を阻害する最も重要な要因の一つは、製品の高コストである。高い利便性と快適性、様々な不正咬合の治療効果といった数多くの利点があるにもかかわらず、製品の高コストは、より手頃な価格になるまで将来的な普及に影響を与える可能性がある。

さらに、これらの製品に対する保険適用がない、あるいは適用範囲が狭いことも普及に影響する可能性がある。また、米国人口の相当数が歯列不正に悩んでいるにもかかわらず、その多くは自身の歯科疾患を認識していない。例えば、2020年に欧州小児歯科ジャーナルが発表した研究論文によれば、小児および青年期の不正咬合の世界的な有病率は56%であった。十代の若者の間で不正咬合の有病率が高いにもかかわらず、この年齢層における本治療法の採用は限定的であった。したがって、こうした要因が今後数年間の市場成長を阻害すると予想される。

セグメンテーション

年齢層別分析

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成人の歯科審美性向上のための透明アライナー需要増加

年齢層に基づき、市場は10代と成人に区分される。

成人セグメントは2022年に米国透明アライナー市場シェアを支配し、予測期間中もこの優位性を維持すると見込まれる。この優位性は、成人層による製品採用率の高さに起因する。同セグメントが優位を保つその他の理由には、歯科審美性の改善に対するニーズの高まりが挙げられる。

ティーンエイジャー層は予測期間中に比較的高めのCAGR（年平均成長率）を記録すると予想される。これは、歯科審美性の向上に努めるティーンエイジャーの間でこれらのアライナーへの需要が増加しているためである。この年齢層は柔軟な支払いオプションも利用可能であり、製品採用の増加につながっている。例えば、2021年4月にアライン・テクノロジー社は、インビザラインシステムによる治療を受けた患者数が1,000万人を超え、そのうち推定260万人が10代の患者であると発表した。

エンドユーザー別分析

患者数の増加が歯科医・矯正歯科医所有診療所セグメントの優位性を強化

エンドユーザーセグメントは、歯科医・矯正歯科医所有診療所とその他に分類される。

歯科医・矯正歯科医所有診療所セグメントは、予測期間中に市場を支配すると予想される。このセグメントの優位性は、米国各地の歯科医・矯正歯科医所有診療所に急性不正咬合を患う患者が多数流入していることに起因する。さらに、これらの医療施設における償還サービスの十分な利用可能性も、このセグメントの優位性に寄与すると見込まれる。

米国における矯正歯科クリニックの有望な数と患者へのアクセスの容易さが、このセグメントの優位性をもたらしている。例えば、米国歯科医師会（ADA）の保健政策研究所のデータによると、米国の矯正歯科医数は2020年の10,885人から2021年には10,921人に増加した。また、長期間にわたり定期的に矯正歯科通院を行うことが、このセグメントの成長に寄与している。

その他のセグメントは、予測期間中に低い市場シェアを占めると予想される。その理由として、大規模病院で診療を行う矯正歯科医の数が比較的少ないことが挙げられる。さらに、患者が長期間にわたり定期的な矯正歯科診療のために大規模病院まで長距離を移動する際に直面する障壁も、このセグメントの低い市場シェアの原因となる見込みである。

主要業界プレイヤー

アライン・テクノロジーの卓越した販売実績とデジタルツールの普及が市場競争を激化させる

競争環境においては、確立された矯正歯科企業と新興企業の両方が市場に存在している。アライン・テクノロジーは2022年に米国市場を支配した。同社のトップポジションは、主力製品であるインビザラインシステムの堅調な販売実績に加え、デジタルツール導入への注力に起因する。デジタルツールの積極的導入により、透明アライナー治療の効率化が図られ、販売量と出荷数量が大幅に増加した。アライン・テクノロジーは世界市場でも主要プレイヤーである。

米国市場で相当な存在感を示すその他の企業には、3M、インスティトゥート・ストローマンAG、デントスプリー・サイロナ、ヘンリー・シャインなどが含まれる。例えば2022年12月、ヘンリー・シャイン社は矯正歯科ソリューションの主要プロバイダーであるバイオテック・デンタル・グループと戦略的提携を結んだ。この合意により、エンドツーエンドの統合歯科ソリューションを提供することで、患者の治療成果向上に貢献することが期待されています。このような戦略的動きは、各組織が市場での存在感をさらに強化することを可能にするでしょう。この市場で台頭している消費者直販（DTC）企業には、キャンディッドケア社とスマイルダイレクトクラブ社があります。

主要企業プロファイル一覧：

• アライン・テクノロジー社（米国）
• 3M社（米国）
• シュトラウマン社（スイス）
• Ormco Corporation（Envista）（米国）
• Dentsply Sirona（米国）
• Henry Schein, Inc.（米国）
• Candid Care Co.（米国）
• SmileDirectClub, Inc.（米国）
• バイト（デンツプライ・サイロナ）（米国）
• アーゲン・コーポレーション（米国）

業界の主な動向：

• 2023年2月：キャンディッド・ケア社は、矯正歯科ソリューションの推進を目的として、Koninklijke Philips N.V.と提携しました。この提携は、米国において、矯正治療（透明アライナー）と歯のホワイトニング（歯ブラシ）を組み合わせた統合的な口腔ヘルスケアの提供を目指しています。
• 2022年5月：アライン・テクノロジー社は、米国におけるインビザライン認定医向けの新ワークフローソリューション提供のため、アサナ社と戦略的提携を結んだ。
• 2022年2月：オーエムシー社は、臨床機能の強化、製品最適化、症例計画の改善を実現する「スパーク・クリアアライナー リリース12」を発表した。
• 2021年12月: ヘンリー・シャイン社が、クリアアライナー治療計画における予測可能な結果を実現するため、Reveal Clear Aligners向けの新ウェブベース治療計画ソフトウェア「Studio Pro 4.0」をリリース。
• 2021年7月: 3Mオーラルケアは、矯正歯科医が単純症例から複雑症例まで治療をカスタマイズできるアライナーシステム「クラリティ・アライナーズ フレックス＋フォース」を発表しました。

レポート内容

An Infographic Representation of 米国のクリアアライナー市場

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本市場レポートは市場の詳細な分析を提供します。技術進歩の概要、米国における歯科不正咬合の有病率、価格分析などの主要な側面に焦点を当てています。さらに、本調査レポートには矯正治療の償還状況の概要、2022年における米国での矯正処置件数、2022年時点の米国における歯科医・矯正歯科医数、新製品発売、合併・提携・買収などの主要な業界動向、COVID-19の市場への影響、ブランド競争と分析が含まれています。分析が含まれています。これに加え、最新の市場動向に関する重要な知見を提供し、主要な業界の動向を強調しています。前述の要因に加え、本レポートでは、近年における市場の成長に寄与した複数の要因も網羅しています。

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